2013年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

报告期内虽然焦化业务受宏观经济影响持续在低谷徘徊，但公司燃气主营业务却呈现非常好的发展态势，管道燃气客户数量突破百万，达到105万户，两气销售量超过3亿立方米，达到历史新高。

根据国家发展清洁能源产业政策和"气化吉林"战略以及城市能源结构调整要求，报告期内公司加快产品结构调整步伐，积极参与推进政府提出的城市"煤改气"项目试点工作，拆除城区有污染的燃煤锅炉，用清洁的燃气替代燃煤，取得较好的环境效益和社会效益。

已完成天然气置换人工煤气17万户，同时报告期内城市管道燃气和车用燃气销量均有较大增幅。

2013年在政府的大力支持下顺利完成了燃气价格的顺价调整工作，为公司当年乃至今后的健康发展提供了有力保障。

2013年公司实现业务收入17.49亿元，较上年同期增加2300万元，实现净利润3603万元，较上年同期增加3236万元。

报告期内公司通过非公开定向增发融资4.62亿，用于天然气综合利用项目，目前项目进展顺利。

报告期内公司荣获了"全国实施卓越绩效模式先进企业称号"、"全国质量安全诚信示范单位"、"长春市委市政府文明单位称号"等荣誉。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期实现营业收入174,937.15 万元，同比增加1.3%，主要原因是公司主营燃气业务收入有较大幅度提高所致。其中：燃气业务增加16,327.40 万元，增幅32.29%。焦化产品的由于受钢铁行业市场低迷的持续影响，焦炭收入同比下降20.24%，化工产品下降0.48%；另燃气安装收入同比下降4.42%。

(2) 主要销售客户的情况

公司前五名客户的营业收入为45,148.57万元，占公司全部营业收入25.80%。上年同期前五名客户的营业收入为58,574.62万元，占公司全部营业收入的33.92%。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

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4、 费用

2013年实际发生期间费用35,540.13万元，同比增加6,763.41万元，增幅23.5%。

其中：销售费用为21,743.41万元，同比增加4,437.55万元，主要原因是投资延边区域公司相应销售费用增加、以及折旧、维修费用、人员薪金增加所致。

管理费用为11,805.95万元，同比增加2,015.95万元，主要原因是投资延边区域公司相应管理费用增加、以及折旧、人员薪金增加所致。

财务费用1,990.77万元，同比增加309.92元，系由于贷款利息增加所致。

所得税费用889.70万元，同比增加 710.95万元，系报告期应纳税所得额增加所致。

5、 现金流

2013年现金及现金等价物净流量为23,586.95万元，同比增加 26,151.01万元，其中：

经营活动产生的现金流量净流量为-1,707.88万元，同比减少1,136.51万元，减少的主要原因是支付采购材料款及支付职工薪酬及相关费用增加所致。

投资活动产生的现金流量净流量为-35,119.96元，同比减少15,902.35万元， 减少的主要原因是支付购建固定资产支出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净流量为60,414.80 万元，同比增加43,189.88万元，增加的主要原因是定向增发募资资金增加所致。

6、 其它

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内，公司经中国证监会核准以非公开发行方式发行人民币普通股6,810万股，具体情况请参阅公司于2013年3月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《长春燃气股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。

公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于发行中期票据的议案》，公司将根据资金需求，综合考虑资金成本，或在适当时机发行。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

报告期内，公司持续加强安全与风险管控，在安检、场站管理、燃气输配等方面加大投入，积极构建安全文化；

公司积极推进分布式能源项目建设与发展，已新建能源站1 座，煤改气项目改造燃煤锅炉 3 座；公司积极进行产业结构调整，推广天然气综合利用项目，天然气置换人工煤气累计完成17万户。积极发展车用气业务，汽车燃气增量迅速。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

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货币资金 ：主要是由于本年新增借款所致。

应收票据：主要是由于销售客户采用票据方式结算货款的减少，使得期末应收票据较年初余额大幅度减低。

预付款项 ：主要是2013年度预付工程款的减少所致。

其他应收款 ：主要是由于暂借款增加所致。

在建工程：主要是由于对管网工程投资有所增长所致。

无形资产 ：主要是由于公司2013年度新购土地使用权所致。

商誉 ：主要是由于收购延边耀天燃气集团有限责任公司在图们、龙井及珲春的燃气经营性净资产可辨认的公允价值与收购成本的差额形成的商誉所致。

短期借款：报告期偿还短期借款所致。

应付票据：主要是由于公司2013年度加大了对管网建设的投入，对外工程采购量增加，公司采用票据方式结算货款方式增多，使得相应的应付票据期末余额较年初大幅度增加。

其他应付款：主要由于公司2013年度偿还了上年度长春燃气控股有限公司的借款10,000万元。

长期借款：主要是由于报告期新增长期借款所致。

其他非流动负债：主要是由于报告期收到管网改造项目资金增加所致。

(四) 核心竞争力分析

公司主要有燃气和焦化两大业务，以燃气业务为主，充分保障城市民用、工商业、车用等燃气供应，同时公司拥有较强的输气、配气、储气能力，已形成完整的能源供销体系。

1、特许经营

公司在经营区域内，具有一定的区域垄断性，已获得长春市及其他七个城市的管道燃气特许经营权，并能为区域内客户进行长期稳定的燃气供应。

2、供气能力

公司目前有中石油和中石化两大能源供应商，并已经签订有长期供气合同。公司已经完成天然气外环高压管网一期工程，目前正在进行二期工程建设，同时也不断对市区内的输气管网进行科学优化，整个市区将形成由高压和次高压、中压、低压四级压力输配系统，具有30亿立方米的供气能力。

3、发展能力

（1） 公司具备从设计、施工、监理到运营的完整的产业链。公司拥有国家甲级设计院、市政二级总承包施工队伍、市政工程甲级监理公司，积累了气量平衡、供气调度、不同气源置换、燃气应用、市场开发等方面丰富的运营管理经验。

（2） 公司建立了完备的人才培养机制，有自己独立的培训基地，同时与几所大学联合培训人才。公司已经聚集了一批专业人才，部分人员成为燃气行业的专家或专业技术带头人，也形成了包括工程建设管理、安全风险管理、客户服务管理、抢修抢险应急处置等专业管理体系和专业人才队伍。

（3） 公司有强大的股东资源。两方股东都为公司发展在政策、资金、技术等方面提供了充足的支持。

4、市场资源

随着"气化吉林"战略实施推进和长春市经济发展，潜在客户资源稳定丰富，每年以5万户以上的速度递增，市区市场占有率已在80%以上，为迎接天然发展时代到来打下了良好基础；分布式能源项目建设与实施、改善城市大气环境以及创造"宜居、环保、生态、美丽"城市的需求必将为公司燃气业务蓬勃发展提供广阔的市场空间。

5、品牌服务

公司秉承"以客为尊、安全可靠、诚信负责、追求卓越"的服务理念，在"亲切、专业和高效率"服务上进行整合、提升，推行了多项特色服务模式，从而提升了公司的行业地位并得到社会公众的广泛认可。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

2013年1月，公司出资与延边耀天燃气集团有限责任公司设立了长春燃气（珲春）有限公司，注册资本3,000.00万元人民币，公司出资人民币2,100.00万元，占注册资本的70.00%，自该公司设立之日起将其纳入合并范围。该公司主营管道燃气、车用气、液化石油气及燃气安装等业务。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

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(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

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4、 主要子公司、参股公司分析

单位：元

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5、 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

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四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

2013年1月，公司出资与延边耀天燃气集团有限责任公司设立了长春燃气（珲春）有限公司，注册资本3,000.00万元人民币，公司出资人民币2,100.00万元，占注册资本的70.00%，自该公司设立之日起将其纳入合并范围。

董事长： 张志超

长春燃气股份有限公司

2014年4月8日

股票简称	长春燃气	股票代码	600333
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙树怀	赵勇
电话	0431-85954615	0431-85954383
传真	0431-85954383	0431-85954383
电子信箱	shuhuai0333@vip.sina.com	ccrq_zy@163.com

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2011年(末)
总资产	3,747,839,923.03	2,934,513,948.49	27.72	2,598,238,216.56
归属于上市公司股东的净资产	1,893,107,482.37	1,398,000,836.26	35.42	1,387,636,407.25
经营活动产生的现金流量净额	-17,078,841.00	-5,713,705.01	198.91	239,130,151.35
营业收入	1,749,371,528.38	1,726,915,180.31	1.30	1,810,859,563.40
归属于上市公司股东的净利润	38,198,058.43	10,364,429.01	268.55	71,913,406.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-27,597,708.81	-80,672,082.81	不适用	12,450,358.60
加权平均净资产收益率（%）	2.70	0.74	增加1.96个百分点	5.23
基本每股收益（元／股）	0.07	0.02	250.00	0.16
稀释每股收益（元／股）	0.07	0.02	250.00	0.16

报告期股东总数	61,253	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	62,935
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
长春燃气控股有限公司	国有法人		52.57	278,400,000	33,600,000
上海证大投资管理有限公司	境内非国有法人		2.86	15,150,000	15,150,000
东海证券－交行－东风5号集合资产管理计划	其他		0.94	5,000,000	5,000,000
金俊	境内自然人		0.89	4,719,829	0
东北证券－建行－东北证券3号主题投资集合资产管理计划	其他		0.69	3,650,000	3,650,000
东海证券－建行－东风3号集合资产管理计划	其他		0.66	3,500,000	3,500,000
东海证券－中信－东风8号集合资产管理计划	其他		0.66	3,500,000	3,500,000
东海证券－光大－东风6号集合资产管理计划	其他		0.38	2,000,000	2,000,000
东北证券－建行－东北证券5号基金优选集合资产管理计划	其他		0.32	1,700,000	1,700,000
曾昭利	境内自然人		0.21	1,111,300	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		前10名股东中，东海证券-交行-东风5号集合资产管理计划、东海证券-中信-东风8号集合资产管理计划、东海证券-建行-东风3号集合资产管理计划、东海证券-光大-东风6号集合资产管理计划四名股东为一致行动人，东北证券－建行－东北证券3号主题投资集合资产管理计划与东北证券－建行－东北证券5号基金优选集合资产管理计划为一致行动人。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,749,371,528.38	1,726,915,180.31	1.30
营业成本	1,422,005,559.28	1,502,517,513.12	-5.36
销售费用	217,434,143.97	173,058,689.54	25.64
管理费用	118,059,463.48	97,900,013.29	20.59
财务费用	19,907,709.34	16,808,509.83	18.44
经营活动产生的现金流量净额	-17,078,841.00	-5,713,705.01	198.91
投资活动产生的现金流量净额	-351,199,580.97	-192,176,086.35	82.75
筹资活动产生的现金流量净额	604,147,968.31	172,249,208.05	250.74

分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
燃气
	其中：材料成本	462,371,685.40	84.55	410,807,659.09	81.23	12.55
	人工成本	12,487,548.66	2.28	10,498,326.36	2.08	18.95
	制造费用	22,916,998.08	4.19	42,687,158.63	8.44	-46.31
	动力费用	49,088,772.43	8.98	41,770,342.05	8.26	17.52
	合计	546,865,004.56	100.00	505,763,486.12	100	8.13
燃气安装
	其中：材料成本	32,682,778.77	32.29	37,794,703.96	36.67	-13.53
	人工成本	14,857,656.02	14.68	29,894,291.32	29.00	-50.30
	施工费用	53,661,808.24	53.02	35,385,730.35	34.33	51.65
	合计	101,202,243.03	100.00	103,074,725.63	100.00	-1.82
冶金焦炭
	其中：材料成本	546,288,767.43	92.52	696,426,976.01	93.39	-21.56
	人工成本	6,796,164.30	1.15	6,948,135.33	0.93	-2.19
	制造费用	31,162,590.69	5.28	33,603,436.58	4.51	-7.26
	动力费用	6,178,851.00	1.05	8,764,865.68	1.18	-29.50
	合计	590,426,373.42	100.00	745,743,413.60	100	-20.83
化工产品
	其中：材料成本	124,166,564.37	78.60	102,861,998.46	78.86	20.71
	人工成本	4,911,446.83	3.11	3,181,289.66	2.44	54.39
	制造费用	11,320,347.13	7.17	7,762,283.81	5.95	45.84
	动力费用	17,575,233.07	11.13	16,627,392.86	12.75	5.70
	合计	157,973,591.40	100.00	130,432,964.78	100	21.11

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
燃气	668,904,671.16	546,865,004.56	18.24	32.29	8.13	增加18.27个百分点
燃气安装	278,948,365.95	101,202,243.03	63.72	-4.42	-1.82	减少0.96个百分点
冶金焦炭	569,864,868.02	590,426,373.42	-3.61	-20.24	-20.83	增加0.77个百分点
化工产品	187,556,508.41	157,973,591.40	15.77	-0.48	21.11	减少15.02个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
吉林省内	1,314,578,952.70	-0.21
吉林省外	434,792,575.68	6.17

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
货币资金	383,546,709.67	10.23	147,677,163.33	5.03	159.72
应收票据	19,572,844.00	0.52	33,788,324.00	1.15	-42.07
预付款项	107,945,478.95	2.88	154,772,477.79	5.27	-30.26
其他应收款	33,302,954.00	0.89	19,504,878.83	0.66	70.74
在建工程	707,698,581.21	18.88	426,201,543.65	14.52	66.05
无形资产	37,121,697.36	0.99	23,053,284.86	0.79	61.03
商誉	46,172,820.50	1.23	3,861,798.84	0.13	1,095.63
短期借款	100,000,000.00	2.67	370,000,000.00	12.61	-72.97
应付票据	205,800,000.00	5.49	87,000,000.00	2.96	136.55
其他应付款	56,080,060.09	1.50	125,074,048.87	4.26	-55.16
长期借款	500,000,000.00	13.34	0.00	0.00
其他非流动负债	42,786,285.72	1.14	12,935,714.29	0.44	230.76

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013	非公开发行	46,177.49	45,536.88	45,536.88	1,031.94	专项帐户存放

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
天然气置换煤气综合利用项目	否	46,177.49	45,536.88	45,536.88	是	68.21%	2,638.68	2666.59	是

子公司全称	子公司类型	业务性质	经营范围	注册资本（万元）	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
长春汽车燃气发展有限公司	全资子公司	燃气生产和供应业	车用液化石油气的经销等	5,000.00	90,137,145.50	64,290,032.53	132,733,338.67	4,227,360.48	2,623,216.75
长春振威燃气安装发展有限公司	控股子公司	建筑业	长春市区域内工业、公用以及民用气的受理安装（凭资质证书经营）	2,000.00	247,494,818.88	143,431,918.90	47,051,881.48	11,749,604.64	8,794,125.29
长春振邦化工有限公司	全资子公司	制造业	生产有机化工产品及建筑材料	3,000.00	108,826,073.99	27,237,097.07	158,847,524.08	-11,891,367.85	-12,730,257.65
长春燃气（德惠）发展有限公司	全资子公司	燃气生产和供应业	天然气经销、管道安装等	2,000.00	60,890,051.99	21,863,739.94	37,622,877.86	1,685,766.47	1,393,082.77
长春燃气（延吉）有限公司	全资子公司	燃气生产和供应业	管道燃气生产供应、瓶装液化气生产供应等	3,500.00	90,239,290.97	37,547,415.15	38,550,943.88	1,336,529.17	1,319,079.84
长春燃气热力研究设计院有限责任公司	全资子公司	技术服务业	市政公用行业（给水、排水）工程、压力管道设计及咨询等	600.00	25,170,032.36	12,613,859.73	20,871,436.67	4,534,392.68	3,290,260.29
吉林省公用工程监理有限公司	控股子公司	技术服务业	房屋建筑工程及市政工程监理、项目管理及技术咨询等	300.00	4,002,965.26	2,807,205.14	9,450,627.09	2,041,178.78	2,060,931.21
长春燃气（双阳）有限公司	全资子公司	燃气生产和供应业	天然气经销、管道安装等	3,000.00	89,216,647.66	30,459,845.93	26,464,704.67	2,040,883.43	1,897,028.60
吉林省永晟燃气安装开发有限公司	全资子公司	建筑业	燃气设施、设备、燃气管网、管道的安装建设	2,000.00	47,042,682.53	20,427,762.03	19,885,507.98	2,105,261.70	1,813,285.86
吉林省清洁能源开发利用有限公司	全资子公司	分布式能源项目的研究与开发应用	分布式能源项目的研究与开发应用，供热服务、制冷服务、燃气具、空调、锅炉经销	3,000.00	49,567,044.18	27,311,915.88	1,816,765.94	-1,558,582.71	-1,427,679.58
公主岭长燃天然气有限公司	全资子公司	燃气生产和供应业	天然气经销、管道安装等	1,000.00	20,680,653.72	7,614,812.64	450,622.52	-1,477,603.76	-1,477,622.86
长春燃气（龙井）有限公司	控股子公司	燃气生产和供应业	天然气销售、燃气运营服务、燃气具生产销售，液化气供应、汽车燃气改装、汽车加气、燃气工程安装、天然气利用项目开发、燃气直燃机经销项目。	5,000.00	105,564,864.89	45,293,545.03	16,526,453.02	-4,779,656.14	-4,707,838.59
长春燃气（图们）有限公司	控股子公司	燃气生产和供应业	天然气销售、燃气运营服务、燃气具生产销售，液化气供应、汽车燃气改装、汽车加气、燃气工程安装、天然气利用项目开发、燃气直燃机经销项目。	2,000.00	42,601,169.17	19,322,061.40	9,337,549.30	-704,853.57	-677,938.60
长春燃气（珲春）有限公司	控股子公司	燃气生产和供应业	天然气销售、燃气运营服务、燃气具生产销售，液化气供应、汽车燃气改装、汽车加气、燃气工程安装、天然气利用项目开发、燃气直燃机经销项目。	3,000.00	70,135,714.32	29,127,082.20	716,163.82	-870,000.58	-872,917.80
长春天然气有限责任公司	联营企业	燃气生产和供应业	天然气管道输送、天然气供应、管道工程专业承包	7829.26	916，106，718.67	474,034,686.10	676,723,147.37	106,906,590.60	71,656,911.63

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
长春市燃气输配管网（新建）	229,800,000.00	68%	35,953,324.73	155,159,978.55
长春市天然气外环高压环网	600,000,000.00	18%	103,739,809.15	107,466,711.41
合计	829,800,000.00	/	139,693,133.88	262,626,689.96	/