2013年年度报告摘要

  合肥百货大楼集团股份有限公司

  证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2014-12

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

■

■

2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

■

（2）前10名股东持股情况表

■

■

■

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

3、管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况回顾

（一）报告期内总体经营情况

报告期，面对行业增速持续放缓、线上冲击和实体竞争加剧，以及零售市场加速创新变革的新形势，公司按照董事会的决策部署和工作方针，以提高经营质量和效益为中心，持续优化经营结构、管理和服务体系，不断强化项目建设和团队文化建设，继续保持稳健发展势头。报告期，公司实现营业收入991,001万元，比上年同期增长8.84%；实现归属于母公司的净利润43,772万元，比上年同期增长7.05%；实现扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润40,296万元，比上年同期增长7.35%。报告期，公司重点做好如下方面工作：

一是调整优化经营结构，提升内生增长能力。一方面，强化集团大连锁功能，开展门店结对帮扶，着力缩短新店培育期，百大港汇、六安百大等保持快速增长；大力优化各中心店布局定位，强化门店升级调整，注重跟踪评估效果，黄山百大等多店调整取得良好成效；突出特色化运营，倾力打造的“百大黄金城、乐器城”等品类增长显著；优化供应链管理效率，发展重点品牌战略合作客户联盟，继续强化自营、直采、定制品牌经营，注册“合百珠宝”及超市类多个自有商标品牌；合家福超市生鲜自采销售占比达46%，百大电器加大节能产品经营比重；加强自营品牌公司和电商业务支持，电商成功实施升级改版，“同城网上超市”的定位更为清晰，自主经营能力得到有效提升。另一方面，深化创新营销模式，充分发挥业态、门店联动的整体优势，在开展常规节日、会员、文娱等营销的同时，注重推广新媒体营销，公司官方微博、微信市场影响力不断增强；强化双线资源协同和异业资源开发合作，争取银行、移动、旅游、美容等各类促销资源近百万元，有效实现品牌传播与经营效益的双提升。

二是加强服务体系建设，树立优质服务品牌。全面梳理所属百货、超市、电器、农产品四大业态服务品牌，统一百货连锁的“心悦”服务标识和服务规范，扩大“阿福”、“百家”、“绿色使者”等服务品牌影响力，形成具有企业特色的常态化优质服务体系；围绕“心服务、悦你我”为主题的双争竞赛活动，全方位开展品牌知识、技术服务、绝技绝活等竞赛活动，全员服务意识不断增强；注重体验式服务建设，强化非商品招商和经营比重，完善先行赔付、异地退换货等特色服务，扩大导购、维修、代邮等增值服务，推广无线网络覆盖范围，综合利用移动互联、媒体网站、400客服热线等多层立体交流渠道，加强消费者体验互动，加大硬件和便民投入，以顾客体验为风向标，以丰富功能增强聚客能力，客户满意度不断提升。

三是深化管理体系建设，持续提升管理效益。扎实推进内控体系、质量体系、卓越绩效等多层次管理体系建设，内控推广工作按期完成，集团及所有门店全面纳入质量体系范畴，公司再度获得安徽省质量奖，企业规范运作和抗风险能力持续增强；加强集团营运服务督导职能，增强门店经营管理水平；提升信息化建设水平，上线升级慢销库存流转管理系统，百货、电器供应链独立运营系统、商铺租赁管理等系统，带动管理效率显著提升；严控运营成本攀升，全年内部审计工程决算审减额452万元，扩大合同能源管理、开通公司全省电话虚拟网等措施都起到良好的开源节支效果。同时，积极响应厉行节约、反对浪费的号召，加强制度化监督落实，全年会务、办公、接待等行政性费用开支均相应减少，业务招待费较上年下降10%，营造形成良好的企业氛围。

四是推进重大项目建设，扩大连锁发展规模。报告期，蚌埠购物中心宝龙店、禹会店顺利开业，公司在蚌埠市场领先优势进一步增强；新增超市8家，电器1家，三大业态全年新增门店11家，新增面积6.2万平米。滨湖自建商业项目、柏堰科技园及芜湖、滁州、广德等项目规划建设稳步推进；新储备六安恒生阳光城、阜阳合肥产业园等优质项目。此外，滨湖百大购物中心（世纪金源店）、肥西百大购物中心已于今年1月相继开业，发展渠道加速向新区及三线市场渗透，发展空间得到有效拓展。

报告期，关联产业重大项目建设取得新进展。中国合肥农产品国际物流园项目全部用地指标得到落实，水果交易区于10月底顺利迁入新市场，一期部分配套商铺启动预售，预计今年底可实现老市场全面搬迁。宿州农批市场一期经营稳健向好，二期工程预计今年上半年全面建成。

五是扎实推进人才团队建设，不断提升企业凝聚力。继续加强学习型企业、“知识+实干”型团队和敬业型的职工队伍建设，组织完成第四期MBA培训班、第六期双百培训班学习活动，大力塑造经理（店长）研修班、百大讲堂、市企业家科学家论坛等多层次培训平台，加快内训师队伍建设，组织骨干内训师在企业内开展巡回培训，实现培训资源共享；强化基层岗位业务技能培训，提高员工综合素质和服务水平。同时，进一步完善绩效考核体系，突出量化考核指标，逐步将考核结果与薪酬全面挂钩，继续有计划稳步提升员工薪酬和福利，多方面着力提升员工幸福指数。

报告期，公司荣获“全国商业服务业十佳企业”、“安徽省卓越绩效奖”等荣誉称号；一批优秀人员荣获中国连锁经营协会金牌店长、省市“三八红旗手”、省市“五一”劳动奖章等荣誉称号。

（二）公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期，公司实现营业收入99.1亿元，完成2012年年度报告披露的经营计划目标的 104.32 %，完成预定计划目标。

二、公司未来发展展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

公司作为安徽区域市场大型零售企业，受到有形的实体渠道竞争加剧和无形的电商分流的综合影响。其中，实体渠道近年来始终维持高强度竞争态势，商业综合体快速发展助推实体竞争加剧，部分地区特别是主商圈网点接近饱和甚至过度，竞争区域进一步向城市次商圈、县域市场纵深发展，但受当前消费市场不振和环境偏紧的行业因素影响，市场竞争主体网点扩张有所放缓、更趋谨慎；同时我国电商保持快速增长、市场份额不断提升，也对实体渠道带来一定的冲击分流。展望未来，互联网特别是移动互联网的高速发展，促使传统零售行业纷纷转型升级，加速推进全渠道融合发展，构建完善经营体系布局，成为零售行业的发展趋势。

公司董事会需要认清发展形势，密切关注经济及行业周期性、政策性变化的同时，重点关注行业结构性变化，特别是针对当前网购发展现状和市场冲击，以及转型发展线上业务的方式举措，强化线下功能与消费体验，做好充分的应对准备。

（二）公司发展战略、发展机遇和挑战

1、发展战略

以科学发展观为统领，以客户为中心，坚持加快发展不动摇，坚持做强做大零售主业不动摇，坚持区域领先不动摇，坚持改革创新不动摇，坚持以人为本、和谐共赢不动摇；以资源整合和高度集中管控为抓手，强力推进零售三大业态融合发展，带动其他重要产业实现协同可持续发展，着力推动实现保证利润前提下的销售增长，保证质量前提下的规模增长，保证绩效前提下的员工薪酬增长；打造安徽一流、全国优秀，具有核心竞争力、可持续发展的区域性大型商贸流通集团。

2、发展机遇和挑战

当前，我国经济正处于转型升级的关键时期，上年末中央经济工作会议明确要继续坚持扩大内需战略，大力优化消费环境。今年的政府工作报告也再次强调要把消费作为扩大内需的主要着力点，完善消费政策，培育消费热点，零售业发展具有良好的政策优势。同时，公司所处安徽区域正处于承接产业转移、加速崛起的关键时期，新型工业化和城镇化快速推进，居民收入稳步提升；合肥市正以“新跨越、进十强”为目标，致力打造“大湖名城、创新高地”的区域性特大城市，未来具有很大的消费潜力和发展空间，这些都为公司提供了良好的发展环境。

但与此同时，我国进入经济增速换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期，宏观形势错综复杂，不稳定、不确定因素较多，宏观经济增速放缓、竞争态势不断升级，消费市场信心不足等因素持续存在，零售行业总体增长较为乏力；当前国家严控三公消费，倡导厉行节约，反对浪费，客观对消费动能有所抑制，特别是烟酒、办公、团购等业务经营压力加大；此外，零售行业的租金、人力等主要费用相对刚性上涨，也给公司带来一定的挑战。

（三）经营计划

2014年的主要经营目标为：实现营业收入100亿元。公司董事会将全面深化改革，实施创新驱动，继续围绕提高质量与效益，以开放、合作、共赢的互联网思维，加快转型与变革步伐，专注提升核心竞争力，巩固增强区域市场领先地位。

1、统一全员思想认识，顺应行业发展趋势。互联网发展本质上是一次科技革命，不会也不可能颠覆消灭传统行业，其根本意义在于促使传统行业加快转型，重塑经营格局和业务模式，实现更高层次、更富效率的创新发展，公司全员将切实转变观念，积极拥抱互联网，转型零售服务商，学习新的商业模式、寻求新的合作领域，运用新的技术工具，多措并举推动实施全渠道融合发展，为客户更好创造价值。

2、坚持优化结构调整，加快经营方式变革。积极尝试与电商合作，寻求在客户、技术、平台、营销和支付等多领域合作，推动020发展措施落地，进一步发挥微博、微信、微店等新媒体自媒体影响力；优化升级百货门店，坚持资源整合和特色经营相结合，鼓励扶持门店自主创新，促进鼓楼名品中心和乐普生商厦一体发展；发展社区便利店，尝试职工加盟等新形式降本增效；加强家电的定牌、定机型等买断产品开发，加强异业战略合作，争取客户等各类资源，提升竞争和盈利能力。加强商品经营和自营能力，推动超市自采、自有品牌商品经营再上台阶，拓展生鲜、食品业务，发挥农批市场资源优势，加强食品、农产品质量安全管理，强化市场宣传和品牌推广，加快加工配送业务发展，转变生鲜经营模式，完善上游供应链，提升单店经营能力；启动单品管理试点，提升商品适销周转和精准营销水平。

3、深化管理体系变革，提升运营服务水平。紧随新一轮国资改革动向，适时开展管理体制机制变革，增强企业市场化经营与管理水平。推进管理创新，发挥集团化管理优势，强化集团对分支机构的督导职能；深入推进ISO质量体系建设，全面导入卓越绩效管理模式，完善各项标准化制度和流程体系；提升管理技术应用水平，实现主力门店无线网络全覆盖，扩大无线收银，开发农产品网上交易平台，完善客户管理和供应链管理系统，强化客流数据分析决策功能；加强内部审计、节能降耗、商品库存等成本管理，进一步减支减耗。

同时，增强敬客经营理念，强化客户需求导向，深化服务创新，加大现有特色服务品牌的宣传与推广；加大非商品经营力度，完善多元化服务功能，增强顾客体验；加强会员服务能力，建立第三方顾客满意度测评体系，强化消费者参与决策的认识和举措，不断提升服务质量和竞争能力。

4、加快市场项目建设，拓宽投资发展渠道。加快向宿州、淮北、安庆等空白市场以及已进驻城市次中心、重点县域市场渗透，注重强化单体购物中心规模与功能，积极拓展社区商业、县域综合体，拓宽发展新空间；大力做好滨湖自建购物中心、蚌百购物中心扩建、合家福马鞍山路购物广场改造、柏堰科技园等重点项目建设，稳步推进滁州、芜湖等已签约项目进度，努力实现周谷堆新市场年底全部搬迁，确保宿州农产品市场二期投入运营。充分利用零售行业现金流优势，立足零售和农产品两大业务平台，积极研究发展小贷金融等新型投资领域，强化供应链上下游合作共赢，强化广告展示、物业招商等方面收益，实现盈利模式转型多元。

5、密切联系监管机构，切实履行法定义务。认真按照《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》文件要求，强化董事会秘书等相关主体责任，做好中小投资者分红权、知情权、投票权等权益保护工作；根据深交所全面推行上市公司直通披露的新型监管要求，加强直通披露业务能力，严密防范可能产生的市场风险；加强投资者关系管理和法制宣传教育工作，及时回应投资者特别是中小投资者诉求，增进公司与资本市场多方互动交流，引导投资者理性投资，促进股价真实反映企业价值。进一步健全内控体系，完善治理结构，促进公司持续健康发展。

6、加强文化团队建设，大力培育企业新风。以公司55周年庆典为载体，扎实推进企业文化建设，组织开展温暖爱心、志愿者活动以及职工运动会等活动，营造幸福和谐的企业氛围，增强企业凝聚力。继续实施人才发展战略，推进十二五薪酬倍增计划，持续加强121工程等既有的人才开发平台建设；加强竞争、考核、激励、淘汰四大机制建设，重点改进完善绩效考核体系，突出量化指标和业绩导向，实现考核结果与薪酬挂钩；实行管理岗位全员竞聘，激发人才竞争活力。支持配合公司党委、纪委开展工作，整顿纠正“四风”问题，最大限度压缩弹性费用开支，切实做到厉行节约、反对浪费，树立风清气正的企业新风尚。

以上经营目标和计划并不代表上市公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决行业、市场以及自身等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

（四）2014年资金需求、使用计划以及资金来源

为完成2014年计划目标，公司预计2014年度资金需求15亿元，主要用于市场项目建设、门店装修改造、拓宽投资领域等。公司拟通过自有资金、负债融资等方式解决资金需求。

（五）可能面对的风险

1、行业转型风险：伴随移动互联网的高速发展及应用、消费群体结构和行为变化，传统零售企业纷纷加速转型升级，谋划构建全渠道经营体系。行业变革目前处于摸索阶段，尚无成熟有效的发展变革模式，公司需要紧跟市场形势，转变思想观念，探索符合自身要求的创新发展举措，以适应新形势变化，此轮变革成效可能成为企业未来发展的分水岭。

2、宏观环境风险：公司所处零售业与宏观经济和政策环境密切相关，当前宏观经济增速持续放缓，经济发展不确定因素仍然较多，国家严控三公消费等政策有力打压了消费市场的不合理需求，预计今年行业总体经营形势难言乐观，公司也将随之承受一定的经营压力。

3、市场竞争风险：公司所处区域市场保持高强度竞争态势，竞争区域不断纵深发展，市场竞争主体对人才、品牌和优质网点争夺加剧，竞争成本仍呈上升趋势，租赁到期门店面临一定的续租及租金风险；此外，电商市场规模保持较快增长，对实体渠道造成竞争分流，都使公司承受一定的竞争风险。

4、企业运营风险：公司经营规模不断壮大，覆盖区域不断扩增，在建项目及储备项目不断推进，企业运营难度也随之加大，对经营管理、服务质量、财务运作以及风险管控等方面提出更高的标准和要求，也使公司面临一定的运营风险。

公司将紧跟市场形势和行业潮流，严格按照董事会确定的工作思路和计划，努力做好前述经营计划所述重点工作，加快转型与创新变革，切实转变经营发展方式，提升运营质量与核心竞争能力，严密防范各类风险因素，确保企业持续健康发展。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

■

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

合肥百货大楼集团股份有限公司

董事长：郑晓燕

2014年4月10日

股票简称	合肥百货	股票代码	000417
股票上市交易所	深圳证券交易所
变更后的股票简称(如有)	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴登安	刘速超
电话	0551-65771035	0551-65771035
传真	0551-65771005	0551-65771005
电子信箱	daidengan@163.com	Lsc230001@aliyun.com

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入（元）	9,910,007,069.43	9,105,499,644.95	8.84%	8,551,476,138.14
归属于上市公司股东的净利润（元）	437,715,238.50	408,901,829.71	7.05%	504,651,543.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	402,956,897.22	375,372,593.82	7.35%	352,086,117.94
经营活动产生的现金流量净额（元）	375,396,775.05	665,532,272.57	-43.59%	825,303,347.63
基本每股收益（元/股）	0.5613	0.5243	7.06%	0.6686
稀释每股收益（元/股）	0.5613	0.5243	7.06%	0.6686
加权平均净资产收益率（%）	15.41%	16.4%	-0.99%	27.57%

	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产（元）	7,517,705,624.82	6,664,443,395.38	12.8%	6,171,607,445.51
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,028,286,009.42	2,661,093,572.80	13.8%	2,314,582,479.09

报告期末股东总数	41,884	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	45,001
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	国有法人	22.13%	172,598,505	0	无质押或冻结	0
合肥兴泰控股集团有限公司	国有法人	9.63%	75,070,763	0	无质押或冻结	0
国元证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	4.95%	38,600,000	0	无质押或冻结	0
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	其他	2.7%	21,030,428	0	无质押或冻结	0
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	其他	2.06%	16,083,136	0	无质押或冻结	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红	其他	1.78%	13,878,676	0	无质押或冻结	0
宏源证券股份有限公司	国有法人	1.4%	10,950,000	0	无质押或冻结	0
科威特政府投资局	境外法人	1.11%	8,622,428	0	无质押或冻结	0
天津凯石兴利股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.87%	6,750,000	0	无质押或冻结	0
华安基金公司－交行－建信信托有限责任公司	其他	0.87%	6,750,000	0	无质押或冻结	0

上述股东关联关系或一致行动的说明		1、公司前10名股东中：合肥市建设投资控股（集团）有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司均为合肥市国资委授权经营的国有独资公司；2、公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		公司股东宏源证券股份有限公司通过中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户持有10,950,000股，实际持有公司股份10,950,000股。

公司名称	合并期间	变更 原因	年末净资产（元）	报告期净利润（元）
1、新纳入合并范围的公司
合肥百大滨湖购物中心有限责 任公司	2013年11月25日-12月31日	新设	9,969,299.92	-30,700.08
宿州百大置业有限责任公司	2013年01月10日-12月31日	新设	8,019,455.94	19,455.94
蚌埠禹会百大合家福连锁超市 有限责任公司	2013年09月16日-12月31日	新设	4,906,110.49	-93,889.51
安徽合家康农产品加工配送有 限公司	2013年12月24日-12月31日	新设	10,000,240.62	240.62
安徽百大易商城有限责任公司	2013年11月19日-12月31日	新设	10,004,834.71	4,834.71
2、不再纳入合并范围的公司
无