（上接B33版）

公司2012年正式启动的发行公司债券项目已于2013年3月发行完毕。本次发行公司债券募集资金共为人民币900,000,000元，票面利率5.8%。扣除应支付给主承销商的发行费用8,100,000元后实际收到资金净额为人民币891,900,000元，本次发行的债券为固定利率债券，第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。还本付息的期限和方式为到期一次还本。即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。上述款项业经致同会计师事务所于2013年3月20日出具致同验字[2013]第110za0037号验资报告验证。详见公司于2013年3月11日在上海证券交易所披露的《华胜天成2012年公司债券（第一期）发行公告》、《华胜天成公开发行公司债券募集说明书》，2013年3月28日披露的《华胜天成2012年公司债券（第一期）上市公告书》

2013年6月，中诚信证券评估有限公司对本公司发行的“12华天成”公司债券(债券代码:122197)的信用状况进行了跟踪分析。中诚信证券评估有限公司在对本公司2012年经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，出具了《北京华胜天成科技股份有限公司2012年公司债券跟踪评级报告（2013）》，维持本公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定;维持本公司本期债券信用等级为AA。

公司本报告期尽管经营业绩与2012年同期相比下滑，但不存在影响债券本息偿付的情况。

②承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

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注：

鉴于本次非公开募集资金总额与承诺投资项目总额基本一致，扣除承销佣金、保荐费用等中介费用后，募集资金净额小于承诺投资总额，该差额由华胜天成自有资金补足。按募投项目实际投入口径统计，截至2013年末，包括募集资金及自有资金在内，公司实际投入金额为50,261.28万元，其中云计算环境下的信息融合服务平台建设及市场推广项目实际投入金额19,360万元；面向“服务型城市”的新一代信息整合解决方案实际投入金额15,950万元；数据治理软件及行业解决方案实际投入金额9,078.90万元；软硬一体化的IT资源和机房监控产品研发及推广项目实际投入金额5,872.38万元。其中公司募集资金项目实际投入金额为8,136.28万元。

按募集资金使用口径统计，2013年度公司募集资金实际投入金额为7,306.41万元。截至2013年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目款为49,431.34万元，其中累计投入募集资金净额为48,625.32万元，累计投入募集资金产生的利息收入扣除手续费的金额为806.02万元。尚未使用的募集资金净额为121.50万元，专户存储于广州石竹募集资金专用账户。（以下解释说明仅按使用的募集资金口径，未包括公司自有资金投入部分）

ⅰ、云计算环境下的信息融合服务平台建设及市场推广项目

截止2013年底，已完成投资19,360万元，本年实现收益9,249.23万元，累计产生收益22,329.23万元。公司已先后承接了辽宁移动、贵州移动、内蒙移动、甘肃移动、民生银行等多个云计算建设项目。

ⅱ、面向“服务型城市”的新一代信息整合解决方案

本项目的目标是为地方政府的政府职能向“服务型政府”转型的过程中提供信息化支撑。截止2013年底，已完成投资15,450万元，本年实现收益5,127.49万元，累计产生收益7,913.49万元。公司已先后承接了民生信用卡成都中心建设、北京燃气网络改造、北京电视台高清一期等项目。

ⅲ、数据治理软件及行业解决方案

本项目的目标是建设面向大型企业的数据治理方案。截止2013年底，已完成投资8,818.01万元，本年实现收益2,155.42万元 ，累计产生收益3,644.42万元。公司已先后承接了中国邮政北京速递物流时限监控系统、中国移动2013年统计查询系统需求变更、南方航空支撑决策系统一体机项目等项目。

ⅳ、软硬一体化的IT资源和机房监控产品研发及推广项目

该项目包括两个产品的开发：一是一款即插即用的软硬一体设备；二是软硬一体的开放式机房监控管理平台。截止2013年底，已完成投资5,803.33万元，本年实现收益1,648.83万元，累计产生收益2,420.83万元。公司已先后承接了江西南昌市中级人民法院、无锡城市云计算中心有限公司、江苏省检验检疫局、黑龙江出入境检验检疫局、武汉铁路局、晋城银行等多家单位的资源监控等项目。

注：

经2012年4月9日召开的公司第四届董事会第五次会议和2011年年度股东大会审议通过，公司“数据治理软件及行业解决方案”项目的实施主体由公司独自实施主体变更为由公司及公司子公司广州石竹计算机软件有限公司共同实施。本次变更仅变更实施主体，将原项目由公司本部独立承担，变更为公司与广州石竹共同承担。

募集资金投资项目变更后相关预算如下：

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本次共同实施方式的原则为：公司根据研发方向的分工将部分研发任务交由广州石竹承担，并与之签订委托开发协议。研发成果由公司及广州石竹共同享有，并共同承担相应产品的市场拓展。

广州石竹已针对本次募集资金的研发项目设立专项账户，并纳入三方监管协议范围。

截至本报告期末，数据治理软件及行业解决方案项目已累计投入8,818.01万元。

（4）主要子公司、参股公司分析参股公司经营情况

单位:万元 币种:人民币

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（5）非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

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（1）2013年7月9日，公司召开2013 年第三次临时董事会，会议审议通过《关于向南京华胜天成信息技术有限公司增资的议案》、《关于投资设立南京华胜天成计算机技术有限公司的议案》和《关于收购浙江兰德纵横网络技术有限公司的议案》。

本公司向公司之全资子公司南京华胜天成信息技术有限公司增资2,000万元。

本公司以全资子公司南京华胜天成信息技术有限公司为主体，以自有资金3,500万元人民币与陈晓棠共同投资，成立南京华胜天成计算机技术有限公司。截至本报告期末，南京华胜天成信息技术有限公司对南京华胜天成计算机技术有限公司实际出资额为1,167万元。

本公司拟以控股子公司北京华胜天成软件技术有限公司为主体，以不超过 2712.69万元的自有资金收购浙江兰德纵横网络技术有限公司51%的股权。截至本报告期末，软件公司对浙江兰德纵横网络技术有限公司实际出资额为2,441.42万元。

（2）经本公司之控股子公司北京华胜天成软件技术有限公司2012年第一次临时股东会于决议审议通过北京华胜天成软件技术有限公司以自有资金475万元，与周培勇、汪洋、陈建强共同在天津设立天津华胜天成软件技术有限公司。公司持股比例为95%。截至本报告期末，天津华胜天成软件技术有限公司实际出资额为475万元。其中，北京华胜天成软件技术有限公司本年度出资285万元。

（3）经本公司之控股子公司北京华胜天成软件技术有限公司2013年第一次临时股东会决议审议通过，北京华胜天成软件技术有限公司以自有资金1200万元在天津成立天津华胜天成信息技术有限公司。公司持股比例为100%。截至本报告期末，天津华胜天成信息技术有限公司实际出资额为1,200万。

（4）经本公司之控股子公司南京华胜天成信息技术有限公司2013年第一次临时股东会决议审议通过，南京华胜天成信息技术有限公司以自有资金400万元与刘向军、江榕和汲宏昌共同出资，在深圳设立深圳华胜均衡科技有限公司，持有该公司40%股权，开展融资信息化服务平台业务。截至本报告期末，深圳华胜均衡科技有限公司实际出资额为400万。

注：本项目收益为归属于母公司的收益。

（二）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

2013年里，中国云计算市场已经快步经历了概念导入期和准备期，呈现出大爆发的产业化格局。在政府的监管下，云计算服务提供商与软硬件、网络基础设施服务商以及云计算咨询规划、交付、运维、集成服务商、终端设备厂商等一同构成了较为完善的云计算产业生态链。与此同时随着互联网、移动互联网与物联网的革命性迸发，大数据成为重要的战略性资源、国家竞争的前沿以及产业竞争力和商业创新的源泉。借助云计算、物联网与大数据等领域技术，我国构建“智慧城市”的步伐正在逐步加快。

2、公司发展战略

随着信息化产业上升到国家战略的核心地位，众多领域遇到难得的政策性发展机遇，产业发展进入到新一轮的快车道，可以预见在2014年中，云计算、大数据、信息安全、物联网、智慧城市等关键领域投资规模将呈现爆发性增长的趋势，这将给公司的整体业务带来发展机遇。

公司将围绕“大集成、大安全、大数据、大服务”来构建核心业务体系，保持在电信、邮政行业的优势地位的同时，大力进军金融行业、政府行业、能源行业，使公司保持经营业绩持续增长。

借助公司在系统集成领域的品牌价值，构建并推广Teamsun系统集成2.0品牌，将传统简单打包上线的系统集成模式，转变为跨界的集成型解决方案，为客户提供简单、低成本、安全、可扩展的一体化解决方案。同时，更多地注入自主知识产权和品牌应对新一轮市场机会。

借助公司当前在安全领域的品牌影响力，夯实亚太市场的优势地位，大力拓展欧美信息安全领域市场，并尽快推出面向云化市场并兼容移动互联网的端到端认证、安全监控、审计解决方案，抢占新一轮信息安全市场空间。

公司将充分发挥公司在传统数据分析和数据治理领域的优势，将传统解决方案向大数据领域逐渐迁移。同时锁定多个面向智慧城市、环保等领域的专业化解决方案推向市场。

公司作为中国卓越的IT综合服务提供商，拥有十余年的IT服务经验，是中国最早提出IT服务产品化的公司。基于“客户导向”的经营理念以及“合作联盟”的战略指导，以为企业及政府提升IT核心能力为使命，以卓越的解决方案、对客户业务的深刻理解以及高效密集的服务交付网络，一直以来为客户提供贯穿其IT建设整个生命周期的“一站式”的IT服务。面向未来公司将进一步整合公司在IT服务领域的经营和优势，面向云计算、大数据及移动互联网和智慧城市领域，进一步形成端到端的服务体系。

综合各方面因素，今年公司业务发展的主要预期目标是：业务收入同比增长4%，实现归属于母公司的净利润180%的增长。

3、经营计划

为完成以上目标，在2014年公司要着力在业务方面、管理方面做好以下工作：

（1）在业务方面：

公司在2014年将重点聚焦云计算、智慧城市、大数据、信息安全及国家重点发展自主可控IT产业大潮所带来的重大商业机会。锐意创新，加强资源优化配置、进军战略性新兴产业为突破口，加快布局培育市场格局。

在新一轮的黄金市场机遇面前，公司将紧紧把握产业趋势，借助积淀多年的自主云计算产品和业界领先的云服务能力，构筑自主可控的“大集成”云计算解决方案体系和端到端面向云环境的“大服务”能力。并希望借公司品牌价值和渠道优势快速布局市场，形成一定的优势地位。

（2）在管理能力提升方面：

公司在2014年将尝试将企业划分为多个独立业务单元。每个业务单元自行制订计划，独立核算，持续自主成长，让每一位员工成为主角，“全员参与经营”，打造有战斗力有热情的集体，充分发掘个人的主观能动性，依靠全体智慧和努力完成公司经营目标，实现公司的新一轮快速发展

通过划小业务核算单元，简化流程并加大授权，强化管理会计对小单元的核算与业绩追踪，将员工的收入分配与价值创造紧密的链接在一起，并定期弹性调整，提高了内部分配的公平性和激励的及时性，也有助于控制各项成本，直接提升公司运营效率。

公司将继续秉承公司“服务、执行、合作、创新”的企业精神，提倡以德为先、实干进取的工作理念，加强公司的企业文化建设，使公司继续保持和谐高效的工作氛围，使公司各级员工焕发出新的工作热情和斗志，建立科学的考核体系、建立健全选人、用人、育人、留人的机制，贯彻落实可持续发展政策，对公司人员结构进行统筹与优化，体现公司“以人为本”的核心理念，提升员工的稳定性和积极性，使员工更具积极向上的精神面貌，保障企业稳定成长。

4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

为实现2014年经营目标，公司的资金主要用于研发、销售等日常经营活动等。经测算，账面资金可以满足公司日常经营活动的需要。

（五）可能面对的风险

1、市场竞争加剧的风险

目前，公司的主营业务主要由系统产品及系统集成服务、软件及软件开发业务及专业服务业务组成。凭借良好的品牌效应、优秀的服务水平公司已赢得了市场的广泛认可，且随着社会经济的发展及信息需求的不断扩大，信息技术市场的容量还会不断扩大。然而，近年来，我国信息技术行业发展迅猛，使得公司产品与服务面临越来越大的市场竞争风险，如果公司不能够在产品、服务水平和营销策略等方面适应市场竞争状况的变化，公司将可能在市场竞争中无法保持自身的竞争优势和已有的市场份额，经营业绩亦会随之波动。公司将通过为客户提供综合的全方位的解决方案和优质服务提高在市场中的竞争力，同时进一步拓展产品的应用领域，满足不同层次客户的需求。

2、技术人员变动风险

随着公司业务规模的不断扩大以及行业竞争的日趋激烈，公司可能在人才的吸引和保留方面面临压力。针对人力资源风险，公司一方面面向国内外，引进一批掌握核心技术、能实施重要产业化项目的行业领军人才，着力解决中高端人才匮乏的状况。另一方面，在内部通过增强对核心人才的吸引、培养和保留，提升人才获取能力，为公司持续发展提供了人才储备和保障。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

（1）本期新纳入合并范围的主体

单位:元 币种:人民币

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（2）报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

单位:元 币种:人民币

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承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
云计算环境下的信息融合服务平台建设及市场推广项目	否	19,360	0.06	19,360.00	是		22,330	22,329.23	是
面向“服务型城市”的新一代信息整合解决方案	否	15,950	1,903.10	15,450.00	是		13,206	7,913.49	是
数据治理软件及行业解决方案	否	9,200	2,526.06	8,818.01	是		11,528	3,644.42	是
软硬一体化的IT资源和机房监控产品研发及推广项目	否	6,000	2,877.19	5,803.33	是		8,250	2,420.83	是
合计	/	50,510	7,306.41	49,431.34	/	/	55,314	/	/	/	/

项目名称	研发方向	募集资金运用	用途划分	实施地点
数据治理软件及行业解决方案项目	元数据接口管理软件升级与开发	500万元	研发投资	广州石竹
	数据质量系统管理软件升级与开发	1000万元	研发投资	华胜天成

公司名称	经营范围	注册资本金	收入	净利润	净资产
北京华胜天成软件技术有限公司	许可经营项目：无 一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统集成；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口	3,855	8,478.64	-1,329.38	17,976.41
华胜天成科技（香港）有限公司	计算机与通讯产品的销售和技术服务，计算机与通讯系统集成服务	40,921.9448万港元	206,651.07	1,668.35	63,662.60
华胜天成科技（美国）有限公司	计算机与通信软、硬件产品的开发、生产与服务	95万美元	0	-4.65	20.62
北京飞杰信息技术有限公司	研究开发销售多媒体通讯终端、系统，并提供各种及时通讯服务，同时兼营相关的电信增值业务及其他贸易业务	1,000	4,305.97	-440.68	2,455.18
北京交大思源科技有限公司	技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训；销售电子计算机软硬件及外部设备、机械电器设备等	500	1,002.12	63.76	1,224.50
深圳华胜天成信息技术有限公司	通讯软件、计算机软硬件及外围设备、通迅设备的技术开发、技术咨询、技术服务、销售；应用系统集成	2,000	172.07	-318.48	1,032.72
南京华胜天成信息技术有限公司	许可经营项目：无。一般经营项目：计算机技术开发、技术咨询、技术服务；承接计算机信息系统集成；计算机软硬件及外围设备；通信设备的销售；电子商务服务	5,000	14,352.43	-1,022.94	3,486.05
成都华胜天成信息技术有限公司	计算机软件开发及技术咨询、技术服务；计算机系统集成；销售计算机软硬件、通信设备（不含无线电发射设备）并提供技术服务	2,000	0	-363.01	563.17
广州石竹计算机软件有限公司	电子计算机软件、硬件的设计、开发、技术服务，计算机软件及硬件、通信设备的销售及售后	100	4,136.99	1,844.44	8,901.68
北京华胜天成股权投资中心（有限合伙）	许可经营项目：无 一般经营项目：项目投资；投资管理（未取得行政许可的项目除外)	300	0.00	0.99	300.99

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况（注）
南京华胜天成信息技术有限公司	50,000,000	已出资	20,000,000	50,000,000	-6,089,242.98
天津华胜天成软件技术有限公司	4,750,000	已出资	2,850,000	4,750,000	-1,535,093.77
浙江兰德纵横网络技术有限公司	27,126,900	已出资	24,414,210	24,414,210	11,596,870.81
天津华胜天成信息技术有限公司	12,000,000	已出资	12,000,000	12,000,000	-128,083.65
南京华胜天成计算机技术有限公司	35,000,000	已出资	11,670,000	11,670,000	-4,459,353.30
深圳华胜均衡科技有限公司	4,000,000	已出资	4,000,000	4,000,000	-634,109.07
其他	5,662,085	已出资	5,268,831	5,268,831	-215,842
合计	138,538,985	/	80,203,041	112,103,041	-1,464,854

名称	期末净资产	本期净利润
北京华胜天成股权投资中心（有限合伙）	3,009,864.52	9,864.52
南京华胜天成计算机技术有限公司	10,299,495.28	-6,370,504.72
浙江兰德纵横网络技术有限公司	41,938,641.05	22,738,962.37
天津华胜天成信息技术有限公司	11,871,916.35	-128,083.65
富昇控股有限公司	4,469,492.16	-131,319.17

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
广州衡纬科技有限公司	6,442,394.98	-4,176,754.35