2013年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

2013年，受国内经济结构调整和经济增速放缓的影响，公司的各项业务经营都遇到了不同程度的困难，面对复杂多变的市场环境以及不利因素，公司领导层积极应对，果断决策，主动对现有产业架构进行梳理，优化资源配置，增强了公司的整体活力和竞争力，通过多种方式化解经营风险，使得公司经受住了复杂局势和各种挑战，取得了来之不易的经营成效。

汽车方面，市场需求两极分化，除了豪华品牌汽车外，国内自主品牌汽车销售行业市场竞争日益激烈，发展形势异常严峻。为此，公司通过和主机厂的协商，加快销售空白区域的网络填补，累计完成2家一级网络、10家直营店和20家二级网络，合计32家网点的拓展工作，以提升二级网络销量贡献，同时积极推进豪华品牌网络拓展，加快拓展商务车布点。大力发展专用车业务，加快技术升级，自主开发了旅居商务车、豪华商务车、新型救护车，同时提高质量管理体系，以求在专用车领域的应用范围和生产规模上取得突破。经过上述努力，公司2013年汽车销量共129691台，完成全年计划的101%，其中专用车销量18611台，完成全年计划的169%。

房地产方面，公司继续做好现有房产类项目的管理和销售工作，面对开发资金紧张的局面，一方面加大融资力度，另一方面积极进行资本运作，转让了陕西申华永立置业的部分股权，提前兑现了部分收益，并加强资金回笼力度。对于规模体量大、盈利前景好的成都通瑞置业项目，公司给予其最大程度的支持，以保证其开发资金需求，加快项目开发进度，力求早日获得投资回报。此外，公司还在探索将汽车消费产业和房地产业综合发展的汽车博览园模式，年底顺利开工建设渭南汽博园项目，在提高汽车产业综合实力的同时，还能够促进当地区域经济发展和产业结构的优化升级，有利于公司未来的房产开发项目获得更好的回报。

新能源方面，2013年公司旗下已有6座风电场发电，累计发电约6.37亿千瓦时，与同等规模的燃煤发电相比，节约标煤约22万吨，减少向大气排放二氧化碳65万吨、二氧化硫1908吨。公司主动调整了原有的风电产业发展模式和产业目标，积极开展光伏、垃圾发电等新能源项目调研，以实现新能源产业的持续发展。为此，公司以申华风电新能源与东投能源合资设立申华东投新能源投资有限公司，将突破现有新能源产业结构单一的格局，开拓光伏发电等新领域，从而有效提升公司新能源产业的规模实力和盈利水平。

2013年，公司对现有的产业架构进行了重新梳理，进一步明确了公司的发展战略规划。为配合调整后的产业发展方向，深化改革促进精细管理，公司对下属业务平台进行优化整合，新成立了汽车事业部、专用车事业部，相关业务对接有序开展。此外，公司成立了全面预算管理委员会及工作小组，旨在通过定期召开预算执行情况会议，研讨公司面临的内外部经营环境，分析完成全年经营指标所遇到的问题，帮助子公司寻求最佳对策。

为解决业务发展的资金瓶颈问题，公司一直在积极探索新的融资渠道。报告期内，公司经过努力实现了自身信用增级，并顺利完成中期票据4亿元发行，突破了融资瓶颈，改善了银行融资结构，也为今后公司融资打开了空间。2013年，公司继续加强内部管理制度建设，规范公司运行管理，根据内控制度修改意见，修订了公司《对外投资管理制度》、《业务外包管理制度》等管理制度的部分条款。此外，公司设立推行新的考核机制，加强部门员工岗位责任制，提高了运营管理效率，增强了市场竞争能力。

报告期内，公司实现营业收入92.06亿元，2013年度计划为100亿元，完成了年度计划的92.06%，实现归属于母公司所有者净利润1.73亿元，同比增加16.79%，主要是由于公司主要经营业务业绩提升，故利润相比上年同期上升。

主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析

单位：元 币种：人民币

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2、成本分析

■3、费用分析

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4、现金流分析

单位：元 币种：人民币

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四、涉及财务报告的相关事项

1、本期报告会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

2、本报告期无重大会计差错更正。

3、报告期内，合并范围变化情况

（1）本公司及全资子公司上海华安投资有限公司投资设立陕西申华投资管理有限公司，并于2013年10月24日取得渭南市工商行政管理局颁发的注册号为610500100031374的《企业法人营业执照》，投资总额10,000万元，注册资本10,000万元，截止2013年12月31日本公司实际出资1,800万元，占比90%；上海华安投资有限公司实际出资200万元，占比10%。该公司自成立之日起即纳入合并报表范围。

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股票简称	申华控股	股票代码	600653
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	翟锋	朱旭岚
电话	（021）63372010,63372011	（021）63372010,63372011
传真	（021）63372000	（021）63372000
电子信箱	stock@shkg.com.cn	stock@shkg.com.cn

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2011年(末)
总资产	8,048,732,905.22	5,953,438,271.47	35.19	6,593,699,998.19
归属于上市公司股东的净资产	2,028,952,599.92	1,888,139,611.79	7.46	1,694,511,154.46
经营活动产生的现金流量净额	-175,778,367.73	-203,850,942.95	13.77	-245,192,560.93
营业收入	9,205,828,133.16	13,154,688,288.06	-30.02	10,467,656,075.92
归属于上市公司股东的净利润	172,786,739.25	147,945,206.77	16.79	90,130,217.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-210,862,722.31	-273,351,199.27	22.86	-61,034,571.33
加权平均净资产收益率（%）	8.822	8.259	增加0.563个百分点	5.364
基本每股收益（元／股）	0.0989	0.0847	16.79	0.0516
稀释每股收益（元／股）	0.0989	0.0847	16.79	0.0516

截止报告期末股东总数	234,543		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			227,607
前十名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例（%）	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
辽宁正国投资发展有限公司		国有股东	11.3	197,280,000	无		无
沈阳华益新汽车销售有限公司		其他	4.54	79,204,052	无		未知
华晨汽车集团控股有限公司		国有股东	1.55	27,015,266	无		无
彭国群		其他	0.69	12,000,316	2,945,359		未知
大连福意商贸有限公司		其他	0.43	7,500,000	无		未知
大连幸福家居世界有限公司		其他	0.37	6,501,609	无		未知
孟繁华		其他	0.25	4,391,000	4,385,780		未知
高春雷		其他	0.23	4,039,200	4,039,000		未知
庞顺来		其他	0.23	4,000,980	-4,530,489		未知
金芝兰		其他	0.23	4,000,130	3,997,130		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		截至报告期末，前十名股东中，第1、3位股东为一致行动人，两者与其他股东之间不存在关联或一致行动关系，第2位及第4至第10位股东之间本公司未知其是否存在关联或一致行动关系。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	9,205,828,133.16	13,154,688,288.06	-30.02
营业成本	8,945,646,738.80	12,799,694,094.03	-30.11
销售费用	90,944,738.22	141,753,320.46	-35.84
管理费用	203,441,207.27	343,325,503.23	-40.74
财务费用	172,023,459.85	219,665,093.63	-21.69
经营活动产生的现金流量净额	-175,778,367.73	-203,850,942.95	13.77
投资活动产生的现金流量净额	-219,348,167.21	-551,655,858.18	60.24
筹资活动产生的现金流量净额	685,395,732.87	548,021,116.27	25.07

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例（%）	上年同期金额	上年同期占总成本比例（%）	本期金额较上年同期变动比例（%）
商业	主要为整车采购成本	16,028,508,522.01	93.94	18,950,709,690.62	95.98	-15.42
房地产	主要为建造成本	13,645,138.40	0.08	5,061,207.65	0.03	169.60
服务业	主要为折旧费、燃料费、场地费等	36,635,877.67	0.21	41,031,911.86	0.21	-10.71
制造业	主要为原材料、人工成本、制造费用	911,242,767.95	5.34	676,954,254.21	3.43	34.61
新能源业	主要为折旧费、运维费等	72,367,204.36	0.42	69,897,624.80	0.35	3.53
小计		17,062,399,510.39	100.00	19,743,654,689.14	100.00	-13.58
减： 内部抵消		8,133,948,531.16		6,954,888,047.01		16.95
合计		8,928,450,979.23		12,788,766,642.13		-30.19

	本期数	上年同期数	本年比上年增减（%）	变动原因
销售费用	90,944,738.22	141,753,320.46	-35.84	主要是由于公司上年年末以全资子公司上海申华晨宝汽车有限公司100%股权按公允价值作价出资，合资成立上海葆和汽车投资有限公司，上海申华晨宝汽车有限公司退出合并范围，故本期相关指标较上年同期下降。
管理费用	203,441,207.27	343,325,503.23	-40.74
财务费用	172,023,459.85	219,665,093.63	-21.69
所得税	27,897,369.97	-31,467,746.21	188.65	主要是由于下属风电场的所得税减免政策已到期，本期需减半或全额征收企业所得税，另外上年同期上海申华晨宝汽车有限公司计提了较大的递延所得税资产。

	本期数	上年同期数	本年比上年增减（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-175,778,367.73	-203,850,942.95	13.77	主要是由于公司加强资金管理，提高资金使用效率所致。
投资活动产生的现金流量净额	-219,594,295.78	-551,655,858.18	60.19	主要是由于本期公司处置陕西申华永立置业有限公司44.9%股权取得大量现金流，另外上海申华晨宝汽车有限公司上年同期投资支出较大，而本期其退出合并范围，故本期投资活动现金支出较上年同期下降。
筹资活动产生的现金流量净额	685,395,732.87	548,021,116.27	25.07	由于本公司正常经营需要导致本期筹资活动现金净流量增加。