2013年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

■

■

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

三、 管理层讨论与分析

2013年公司根据年度经营计划，以创新驱动、转型发展为抓手，努力提高经营管理水平，提升营运服务质量，增强企业核心竞争力，使公司继续保持安全、稳定、协调发展的良好势头。报告期内，公司实现营业收入4,055,261,557.23元，同比增长6.33 %，实现利润总额260,624,401.61 元，实现归属于上市公司股东的净利润 170,052,889.28元。

一、报告期内的主要工作

（一）加大整合力度，优化资产结构。出租汽车业持续推进出租汽车规模化经营、集约化管理。汽车租赁业稳步推进团客业务整合，完成了广利租赁、空港租赁和巴士租赁外部股权的收购整合工作。汽车服务业与出租汽车公司同步调整汽车修理厂的布局。旅游业进一步推进了资源共享、业务联动，努力发挥整体优势。

（二）强化财务管理，降低经营成本。进一步抓好资金集中管理工作，做到安全高效节约。完成了3亿元短期融资券的发行。努力降低资金成本。

（三）完善内控建设，加强风险防范。认真组织实施公司内控规范建设工作。加大内部审计工作力度，全年完成各类内部审计53项，其中经营者效益审计27项，覆盖面100％。

（四）规范信息系统，提高管理水平。积极探索公司财务系统软件的统一和升级，在出租板块等企业基本完成了前期的各项准备工作，为公司全面推进统一核算、深化预算控制，实现精细化管理，发挥了积极作用。

（五）加快人才培养，提高队伍素质。积极引进企业发展需要的人才，充分发挥见习基地的功能。积极组织开展各类业务培训，努力提高员工政策和实务操作水平。

二、报告期内各业务板块经营情况

（一）出租汽车业

出租汽车服务质量连续保持行业领先。公司行业测评乘客满意度指数再夺第一，实现"三连冠"。强生出租参与起草的国家标准《出租汽车运营服务规范》（GB/22485－2013）已由国家质检总局、国家标准委员会正式发布，并已于2014年4月1日起实施。

（二）汽车租赁业

汽车租赁业进一步确立了区域龙头地位。公司汽车租赁业秉承"为客人多想半步，比同行早做半步"的理念，进一步优化流程管理，调整内部架构，实现了公司管理向系统化、信息化、专业化的转变。久通商旅公司稳步扎实地推进公交团客业务的整合，不断规范团客业务的管理。截至2013年底，公司汽车租赁板块的营运车辆总数超过5000辆，较上年净增300余辆。

（三）汽车服务业

汽车服务业积极拓展市场，加快对外发展，塑造行业品牌。为互联网时代打造的"强生汽修网上旗舰店"以 "网上订单+实体服务"的模式吸引了大量网上有车族，目前实体店已达七家，强生车友俱乐部也已通过电商平台开展对外运作。强生科技公司完成了北斗卫星与GPS双模式可切换车辆定位与导航终端的自主研发工作，已顺利通过国家交通部的认证，具备了全面应用推广的基础。强生智能导航公司于报告期内向社会推出了定位准确、受公司电调平台监控和可查看车辆位置等功能优势的手机叫车、微信叫车服务。

（四）旅游业

水上旅游公司克服浦江旅游市场疲软和三条游船纳入公共平台经营管理的不利局面，加大自主经营"翡翠公主号"游船的业务拓展，共接待游客15.5万人次，比去年同期增长20%。强生国旅和巴士国旅共接待中外游客超过16.84万人次，其中出境游客达到4.05万人次。巴士国旅积极拓展邮轮和包机市场，全年包销了6个航次的邮轮航线，总接待人数达到2.2万人次。强生国旅与美国路路行电商正式合作，共同开发中国及欧美自助游市场。

（五）房产业

公司投资开发的虹桥君悦湾商品住宅项目，自2012年12月开盘后，克服市场疲软、限购政策等不利因素，取得了较好的销售成绩，已完成销售300余套，达到了公司预期目标。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

■

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

单位：元

■

出租汽车业收入比去年同期下降的原因是：2012年度公司处置强生舒乐的股权，出租车数量有所减少；报告期内单班车比例有所上升。

其他综合收入比去年同期上升的原因是：劳务服务收入增加。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

■

(二) 核心竞争力分析

1、品牌优势

“强生”品牌在出租汽车业及相关行业中所代表的悠久历史、优良的服务品质及良好的社会责任感使公司品牌形象深入人心，在长三角乃至全国都有着广泛的影响力。

2、技术优势

强生"62580000"调度平台经技术升级已成为集出租汽车电话调度、道路实时车速采集分析发布、位置服务三位一体的强生出租汽车信息化服务平台，经上海市交通工程学会评审认定达到了国际先进水平。目前公司在出租汽车业、汽车服务业的经营管理中运用的领先的管理系统有：自主开发的"62580000"智能调度平台、出租汽车计算机后台管理系统、车辆修理网络实时系统、道路交通实时路况系统、"黑匣子"（行车安全记录仪）等。

3、管理优势

长期以来，公司主营业务稳定，积累了丰富的交通运输行业的经营管理经验，公司一直是出租汽车行业服务规范的标杆，经营管理模式的先行者，能够不断开发应用行业中的新科技，新模式来提高工作效率及服务品质，形成良好的运营机制，并取得较好的经营业绩。

4、特许经营权

目前公司拥有上海市市域出租汽车特许经营权牌照11700余块，占市场保有量的25%左右；公司直接及间接拥有8块黄浦江水上游船额度（公司全资子公司强生水上旅游公司拥有4块黄浦江水上游船额度，公司控股子公司巴士国旅持股50%的巴士船务公司拥有4块黄浦江水上游船额度），目前2家公司正在运行的游船7艘，占黄浦江水上游船总数的20%以上。

(三) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司对上海强生人力资源有限公司进行增资，公司子公司强生出租收购了舒海出租100%股权，公司子公司巴士汽车租赁收购空港租赁50%股权，公司收购巴士汽车租赁15.0502%股权，资产结构得到进一步优化。

单位：万元

■

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、出租汽车业

（1）行业竞争格局

以强生为主的四大出租汽车公司占据了上海出租汽车市场70%以上的市场份额，而这四家出租汽车公司之间的竞争已趋于稳定，其服务质量及管理模式同质化现象明显。

（2）行业发展趋势

上海出租汽车业经过多年的发展，规模上开始保持相对稳定。对于上海出租汽车业未来的展望，其有利的因素在于：随着上海国际金融、航运"两个中心"的建设和以迪士尼为核心的上海国际旅游度假区的开发建设，城市功能的增强和中心地位的提高，上海全市日均出行总量及流动人口将保持在一个较高的水平并持续增长。

2、汽车租赁业

（1）行业竞争格局

随着汽车销量、道路里程的不断增长，法制建设、税制改革、企业管理的持续改变，中国汽车租赁市场处于快速成长阶段。目前，国内租车市场主要有三类企业构成，一是国有大型的区域化租车公司，二是民营的全国连锁租车公司，三是本土小型的租车公司，车辆规模较小，但总体上汽车租赁企业仍处于分散、弱小的状态，经营规模和管理水平都处于初级阶段。

（2）行业发展趋势

未来我国汽车租赁业的发展方向是：规模化、网络化、规范化。伴随规模成长，租赁从业企业管理的广度、深度和力度需求同步上升。由用车衍生的综合服务需求对租赁从业企业服务供应能力、快速响应能力、跨地域经营管理能力将会提出更高的要求。

3、汽车服务业

（1）行业竞争格局

目前我国汽车服务体系发育程度还很低，产业虽初具规模但仍不成熟。市场中，品牌特约维修服务企业、连锁型汽车维修服务企业、综合类汽车修理厂、小型快修服务企业、汽车俱乐部等多种类型的汽车服务企业模式并存，整个行业竞争激烈。

（2）行业发展趋势

随着中国家庭轿车拥有量的迅速增长，围绕汽车使用环节上的服务，如包括现场抢修、拖车服务、紧急援油等服务在内的汽车救援服务，代缴各类车辆应缴费、代办各类车辆证件的汽车保姆服务、如汽车美容、汽车融资、汽车广告、汽车音响及娱乐系统、汽车旅游、汽车旅馆、汽车电影院，甚至装在轿车里的卫星定位系统、感应式公路收费系统等智能化交通控制系统，都足以在中国形成独立的产业。

4、旅游业

（1）行业竞争格局

传统旅游市场稳定增长，大型旅行社优势依旧明显，但大量成立的小型旅行社已摊薄了传统大型旅行社的市场份额，行业整体营业收入快速增长但利润率普遍较低。在线旅游市场得到快速发展，已部分取代了传统旅游市场，业内竞争激烈。 在黄浦江水上旅游这个细分市场，上海成立了黄浦江游览联合票务中心，黄浦江上大多数游船都归入该中心统一营运，这种统一运营模式在发挥整顿市场秩序、避免恶性竞争的优势的同时，客观上也制约了优质企业的特色、创新、领先优势的发挥。

（2）行业发展趋势

中国已经实现从亚洲旅游大国到世界旅游大国的转变，开始迈入建设世界旅游强国的进程，中国旅游业发展前景十分广阔。 随着我国经济、文化、政治进一步崛起和国际交往的发展，国际旅游将保持高速增长，国际旅游产品及行业管理也将达到世界先进水平。国家旅游局提出"大力发展入境旅游，规范发展出境旅游，全面提升国内旅游"这一开发战略，体现旅游业发展的导向，对开发国际国内两个市场、两种资源，将起到重要作用。

(二) 公司发展战略

“十二五”期间公司的总体发展战略为：本着“创新驱动、转型发展”的理念，改变现有上市公司以出租车为主的产业定位，树立现代服务业品牌，切实提高企业核心竞争力，努力将公司打造成为市民提供一站式出行服务的综合运营商。

出租汽车业：推进集约经营，夯实基础管理，在上海乃至全国的出租汽车行业中处于领先地位，在规模效应、服务品牌、质量管理、形象建设等方面成为行业标杆。

汽车租赁业：加快汽车租赁品牌建设，确立汽车租赁区域龙头，逐步打造全国服务供应商的品牌形象。

汽车服务业：积极发展汽车服务业，努力打造新的经济增长点，建立为城市交通运输业提供专业配套服务的保障中心，培育具有市场竞争力的现代汽车服务业。

旅游业：创新经营思路，发挥水陆优势，努力走差异化经营之路。陆上旅游方面力争获得5A级资质，进入上海旅游行业前10名；水上旅游要努力打造浦江旅游第一品牌。

(三) 经营计划

2014年，公司力争实现营业总收入48亿元，营业总成本力争控制在 45.2亿元。

各业务板块主要工作：

一、出租汽车业

出租汽车业要继续巩固品牌优势，努力打造全国标杆企业，持续改进服务质量。进一步深化规模经营和集约管理，努力降本增效。要通过自身不懈的努力，推动公司出租汽车业乃至整个行业的健康可持续发展。

二、汽车租赁业

加快汽车租赁品牌建设，确立汽车租赁区域龙头。在确保上海本地市场业务增量的同时，要努力拓展长三角业务，进一步做大规模，力争2014年强生汽车租赁规模达到5800辆。积极完善渠道开发和建设，逐步打造全国服务供应商的品牌形象。在稳步做好与巴士公交整合的同时，扎实推进团客业务的拓展。

三、汽车服务业

加快理顺汽车服务板块产业链，打造汽修行业卓越品牌。在加快理顺内部管理机制的同时，努力做优对内服务，大力拓展外修市场，以"实体店+互联网"为载体进一步创新经营模式，力争抢占更多的市场份额。

四、旅游业

要积极应对国家《旅游法》颁布后市场的变化，努力走差异化经营之路。强生水上旅游要不断扩大特色航班市场占有率；强生国旅要进一步打造品牌旅游精品线路，积极拓展与美国路路行网站自助游项目的合作；巴士国旅要充分发挥包船和台湾游资质的优势，加大开发个性化产品，不断扩大品牌影响力。

五、房产业

强生置业要继续做好虹桥君悦湾项目的建设与销售工作。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2014年，公司将利用自有资金及通过债务融资的方式满足因维持公司当前业务并完成在建投资项目所需的资金需求。其中，向银行借款不超过16亿元，为下属子公司提供不超过6.5亿元的融资担保，续发不超过10亿元的短期融资券。银行借款的资金成本参考同期银行贷款基准利率，短期融资券的资金成本参考发行期间市场利率水平确定。资金主要用于出租汽车业的车辆更新、汽车租赁业的车辆购置、徐泾房产项目的工程建设投入等等。

(五) 可能面对的风险

1、政策性风险

出租汽车业受政府管制影响较大，若相关管制政策发生变化，如行业价格管制、油价补贴政策、经营模式变动等，则会给公司出租汽车业务带来不确定影响。

汽车租赁及汽车服务产业在我国属于新兴产业，缺少相应的立法规范，行业不成熟，目前相关行业政策还不完善，未来制定、颁布的行业政策存在影响公司相关业务的可能性。

对策：加强相关产业规范性运作，根据产业发展趋势制定相应的制度来提高应对政策性风险的能力。加强公司相关产业实力，争取成为行业标杆或拥有较大的行业影响力，加强与政府部门及相关利益方的沟通。

2、经营风险

出租汽车业务运营成本上升，利润空间压缩；汽车租赁业务处于发展的起步阶段，产业内部重组和整合不断，存在一定的经营风险；汽服、旅游等业务板块处于全面向各类经营者开放的状态，市场集中度较为分散，市场竞争日趋激烈，难以获取更高的利润。

对策：加强出租汽车板块集约化管理，降低管理成本，并逐步转变以出租汽车为主的产业定位；大力推进公司汽车租赁业和汽车服务业的快速发展；旅游板块走差异化经营之路，做好做精细分市场业务。

3、环保风险

随着我国对空气质量、大气污染等现象的日趋重视，对于车辆排放的控制将会越来越严格，可能导致对出租、租赁等业务用车的规格提升及对车辆用油的油品要求提升，这将会推高公司的采购成本及运营成本。

对策：积极响应国家环保要求，并且主动与主管部门反映实际问题，争取相应的环保补贴，同时，积极提升管理效率，降低管理成本，以弥补环保风险带来的成本提升。

4、人力资源风险

公司管理人员相对老化，人才梯队建设相对滞后，随着公司的转型发展，对各类中高级人才需求也将日益增加，目前公司人力资源的现状，尚不能完全满足公司可持续发展的需求。

对策：规范人力资源管理制度，完善考核激励体系，建立健全人才引进、培养机制。优化人力资源结构，重视员工培训，加快人才储备建设，保障公司战略性发展的用人需求。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

公司于2013年1月30日召开第七届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，为使公司的租赁车特许使用权（无形资产）更加客观公正地反映公司财务状况，公司自2013年1月1日起将使用寿命不确定的租赁车特许使用权的计价方式由原采用直线法按10年摊销变更为采用对比市值进行减值测试的方法进行计价，即无形资产计价方式从直线法摊销调整为计提减值准备金。

经测算上述会计估计变更对公司2013年度的影响为增加归属于母公司净利润约593.35万元。

4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

公司本年与上年相比增加合并单位2家

1、 公司子公司巴士租赁原持有上海空港汽车租赁有限公司（以下简称"空港租赁"）50.00%的股权，2013年2月巴士租赁与上海佰隆实业发展有限公司签订股权转让协议，以10,864,270.00元受让其持有的空港租赁50.00%股权。至此，巴士租赁持有空港租赁100.00%股权，拥有其实际控制权，故本年将其纳入合并范围。

2、 公司全资子公司强生出租上年将其原持有的上海强生舒乐出租汽车股份有限公司（以下简称"强生舒乐"）46.2181%股权出售时，将强生舒乐及其子公司上海舒福巴士劳动服务有限公司（以下简称"舒福劳务"）分别持有的上海舒海出租汽车管理服务有限公司（以下简称"舒海管理"）80.00%和20.00%的股权一并转让。

2013年1月公司与强生舒乐及其子公司舒福劳务签订股权转让协议，以公司2012年8月31日处置强生舒乐股权时舒海管理的公允价值236,541.92元向强生舒乐和舒福劳务购买其持有的舒海管理80.00%和20.00%的股权。

上述股权转让后，强生出租持有舒海管理100.00%的股权，拥有其实质控制权，故本年将其纳入合并范围。

董事长：洪任初

上海强生控股股份有限公司

二O一四年四月十二日

股票简称	强生控股	股票代码	600662
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	虞慧彬	靳岩
电话	021-61353187	021-61353185
传真	021-61353135	021-61353135
电子信箱	huibinyu@163.com	qskg1810@163.com

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2011年(末)
总资产	6,302,275,449.94	6,120,077,684.07	2.98	5,895,634,712.93
归属于上市公司股东的净资产	2,975,567,980.15	2,937,918,716.72	1.28	2,864,564,311.96
经营活动产生的现金流量净额	1,009,876,395.63	482,492,018.42	109.30	539,159,620.31
营业收入	4,055,261,557.23	3,813,947,197.01	6.33	3,705,039,108.66
归属于上市公司股东的净利润	170,052,889.28	182,856,305.16	-7.00	204,691,990.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124,929,509.88	93,120,215.68	34.16	131,808,822.79
加权平均净资产收益率（%）	5.7426	6.3027	减少0.5601个百分点	7.3488
基本每股收益（元／股）	0.1614	0.1736	-7.03	0.1943
稀释每股收益（元／股）	0.1614	0.1736	-7.03	0.1943

报告期股东总数	110,743	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	92,766
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海久事公司	国有法人	47.88	504,318,973	504,318,973	无
粟舸	未知	0.3524	3,712,400	0	未知
方国良	未知	0.3318	3,495,306	0	未知
中国银行股份有限公司－泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	未知	0.3019	3,180,000	0	未知
王慷	未知	0.2984	3,143,000	0	未知
申银万国证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.2788	2,936,600	0	未知
蒋全龙	未知	0.2611	2,750,000	0	未知
李亮	未知	0.1780	1,875,100	0	未知
方善珠	未知	0.1520	1,601,090	0	未知
李德林	未知	0.1364	1,436,400	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	4,055,261,557.23	3,813,947,197.01	6.33
营业成本	3,404,232,263.14	3,149,996,356.44	8.07
销售费用	75,029,554.81	62,596,783.95	19.86
管理费用	331,976,543.72	352,242,300.65	-5.75
财务费用	39,617,296.68	75,057,224.84	-47.22
经营活动产生的现金流量净额	1,009,876,395.63	482,492,018.42	109.30
投资活动产生的现金流量净额	-517,285,401.65	-377,947,092.79	-36.87
筹资活动产生的现金流量净额	-667,463,145.49	-58,881,895.51	-1,033.56
研发支出	2,561,282.53	2,622,628.59	-2.34

行业	本期发生额		上期发生额
	收入	占主营业务收入比例（%）	收入	占主营业务收入比例（%）	本期比上年同期增减（%）
出租汽车业	1,162,626,136.59	29.01	1,298,916,609.81	34.40	-10.49
旅游服务业	1,000,598,238.72	24.97	947,050,250.15	25.08	5.65
汽车服务业	896,470,312.65	22.37	796,466,284.37	21.09	12.56
汽车租赁业	793,564,590.09	19.80	636,731,883.53	16.86	24.63
房产业	64,306,497.30	1.60	44,792,830.25	1.19	43.56
其他综合	89,441,036.67	2.23	51,869,906.44	1.37	72.43

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
出租汽车营运	人工成本	504,702,507.53	55.60	559,607,663.35	54.34	-9.81
	折旧费用	218,034,304.49	24.02	240,372,819.41	23.34	-9.29
	财产保险	86,459,863.93	9.52	84,856,365.21	8.24	1.89
	租赁费	8,333,230.05	0.92	11,235,884.88	1.09	-25.83
	事故损失	12,068,353.31	1.33	28,449,183.65	2.76	-57.58
	车辆保修费	32,574,777.98	3.59	36,290,452.20	3.52	-10.24
	能源、材料	8,895,560.86	0.98	14,964,022.11	1.45	-40.55
	调度、票务	8,340,654.57	0.92	15,580,231.58	1.51	-46.47
	其他	28,336,389.67	3.12	38,550,156.30	3.74	-26.49
	合计	907,745,642.39	100.00	1,029,906,778.69	100.00	-11.86
旅游	团费	930,191,703.28	98.00	871,290,629.85	97.88	6.76
	其他	19,009,478.74	2.00	18,833,813.88	2.12	0.93
	合计	949,201,182.02	100.00	890,124,443.73	100.00	6.64
汽车服务	人工成本	81,707,123.38	10.60	66,875,047.68	9.84	22.18
	材料费用	658,374,884.55	85.45	587,251,299.41	86.43	12.11
	折旧费用	3,930,334.20	0.51	3,311,433.67	0.49	18.69
	保养施救费	3,350,162.29	0.43	2,995,878.81	0.44	11.83
	租赁费	7,339,198.29	0.95	5,355,389.89	0.79	37.04
	其他	15,792,322.18	2.06	13,659,864.33	2.01	15.61
	合计	770,494,024.89	100.00	679,448,913.79	100.00	13.40
汽车租赁	人工成本	173,555,006.02	28.25	117,739,324.15	25.61	47.41
	折旧费用	193,754,167.35	31.54	164,783,405.73	35.84	17.58
	保养修理费	30,972,000.70	5.04	23,627,946.82	5.14	31.08
	能源费	78,837,232.24	12.83	49,530,151.02	10.77	59.17
	运输费	94,282,612.37	15.35	61,068,454.20	13.28	54.39
	其他	42,924,343.83	6.99	42,962,628.83	9.35	-0.09
	合计	614,325,362.51	100.00	459,711,910.75	100.00	33.63
房产	开发产品	52,059,933.04	100.00	32,833,277.98	100.00	58.56
其他综合	人工成本	1,954,653.30	2.37	1,232,758.03	2.73	58.56
	劳务管理费	80,073,751.27	97.24	43,220,180.80	95.79	85.27
	其他	320,580.09	0.39	666,176.54	1.48	-51.88
	合计	82,348,984.66	100.00	45,119,115.37	100.00	82.51

报告期内投资额	11,032.03
投资额增减变动数	-22,564.21
上年同期投资额	33,596.24