2013年年度报告摘要
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2014-022
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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二、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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（2）前10名股东持股情况表
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■■a
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、管理层讨论与分析
2013年，公司面对的困难和挑战与往年相比明显增多，老厂区碳酸氢铵生产系统停产、公司整体搬迁、苯甲醛和5,5-二甲基海因产品搬迁、多个在建和扩建项目工程全面铺陈，投入和耗费了大量的精力、物力和财力。尽管如此，公司上下始终沉着应对，不畏困境，迎难而上，团结一心谋发展、求突破，坚持遵循“以提高企业经济效益为中心，以内部管理为基础，以项目建设为重点，以市场拓展为突破，以人才培养为支撑，以文化建设为载体，深入实施科技创新工程，进一步完善企业组织结构、人才结构和产品结构，促进企业全面转型升级”的年度工作指导思想，在生产经营、项目建设、安全环保及内部管理等方面均取得了一定的成果，特别是几个新能源新材料产品项目的陆续建成并试产，初步形成了多点开花的良好局面，虽尚未能为公司贡献效益，但却迈开了企业转型升级路上的关键步伐。
受整体宏观经济形势不理想、行业市场需求不够旺盛以及上述公司面对的种种不利因素影响，公司2013年度的经营业绩与往年比出现了较大幅度的滑坡。2013年度，公司实现营业收入89,468.84万元，比上年同期下降11.40%；营业利润665.00万元，比上年同期下降88.85%；利润总额2,969.90万元，比上年同期下降59.74%；归属于上市公司股东的净利润2,688.71万元，比上年同期下降56.35%。
报告期内公司主要工作回顾
1、产品产能有效提升，生产维持稳定运行；
2013年，公司将年度方针目标进行层层分解落实，采取切实措施精心组织生产，通过强化生产现场管理和生产过程控制，不断挖掘生产潜力，确保生产能力提高，生产水平稳定。2013年，传统药物中间体产品基本实现满负荷生产，锂电材料六氟磷酸锂受市场因素影响，产能未能完全释放，在生产负荷不大的期间公司积极组织技术攻关、优化调整生产工艺，产品质量得到稳步提高。锂电池隔膜因试用周期较长，报告期内仍处于试生产阶段，未能正式投产。
2、项目建设扎实推进，新扩建项目逐步投产试运行；
2013年公司多个项目同时在建，任务多、时间紧、压力大。项目建设作为公司2013年度计划的重点工作，各部门从大局出发，团结协作，充分发扬不怕苦不怕累、讲奉献能战斗的精神，严格按照公司统一部署，积极配合好项目建设工作，确保各项目按计划进度推进。
（1）子公司南通市天时化工有限公司2013年顺利完成1.5万吨苯甲醛生产装置三系统填平补齐工作以及酰氯装置的安装调试和试生产工作，酰氯装置一次性开车成功；完成二氯丙醇生产装置安装前的工艺优化、设备选型、电器仪表自控设计等准备工作，为2014年顺利完成整个项目打下了基础。
（2）5,5-二甲基海因搬迁项目4月10日进入试生产阶段，5月10日试生产取得成功，正式投产运行。溴氯海因装置随后也相继完成安装验收，为日后调试生产打下了基础。
（3）三氯吡啶醇钠扩建项目各单位全力配合，生产车间在人员紧缺的情况下，边生产边抽调人员除锈上漆，全力参与安装。项目工程人员加班加点设计、安装、编写操作规程与试生产方案。在各单位的通力配合下，目前扩建项目一期工程已经顺利进入试生产阶段。
（4）六氟磷酸锂扩建项目二期工程由于公司根据市场条件及生产实际，优先安排人员进行三氯吡啶醇钠扩产项目的安装，工期受到一定的影响。目前该项目正进行尾气系统的安装、酸洗钝化和绝热保温工作。
（5）锂电池隔膜项目自4月23日开始进入试生产阶段，先后分阶段进行了多批次试车，项目人员及时对试车过程中出现的问题进行反思和总结，对设备调整、人员培训和程序规范逐一进行落实，为后续成功开车打下了基础。因隔膜行业特点下游客户试用周期较长，目前尚未正式投产。项目负责人员也在不断调整和优化工艺参数，在细节上精益求精，以进一步提高隔膜的品质和稳定性。
（6）高强高模聚乙烯纤维项目5月份前纺、后纺土建结束，6月份开始验收厂房并进行设备的安装，11月份安装结束，12月份通过消防、安全验收，年底进入试生产阶段，前后纺完成多次投料试车。目前试生产产品经公司内部检测和国内相关检测机构检测显示各项性能指标达标，将送至下游客户试用。
（7）纳米复合二氧化锆粉体中试项目于12月份设备安装和调试结束，正式进入中试阶段。目前已开发出10nm左右、20nm左右、40nm左右、80nm左右的系列纳米复合二氧化锆粉体，经相关机构分析测试结果表明产品质量达标，将进行市场推广和应用。
（8）新焚烧炉项目于2月9日进行点火烘炉，3月中旬进行了试生产。在运行后根据实际情况进行了一系列的调整和改造，优化了工艺条件，延长了焚烧炉的运行周期，处理能力也比开车初期有了较大幅度的提升。同时在10月份对MVR装置进行了设计，对框架基础进行施工建设，为在2014年完成整个项目的建设打下基础。
3、内部管理持续优化，内控体系逐步健全；
完善的内控体系是企业实施规范化管理、确保企业高效运行的保证。年内公司根据相关规定对《公司章程》进行了修订。有关职能部门组织对内控制度的执行情况进行督查、考核，还定期或不定期地开展财务检查、安全环保检查、劳动纪律检查等专项检查活动，共同推进公司内部控制制度的有效执行，确保了企业的规范运作。
4、经营策略顺势调整，产供销基本实现平衡；
公司围绕年度方针目标，顺应市场变化，主动出击，制定了可行的销售策略，充分运用各种销售方法，广泛参与市场竞争。销售人员注重对新产品市场的调查，加强与客户的沟通，努力争取客户试用新产品。同时根据市场变化不断调整销售思路，抓住一切机遇进行市场拓展，在确保主产品市场主导地位的同时，六氟磷酸锂市场也逐步打开，基本实现了公司产品的产销平衡。但是，市场开拓力度不够，新产品尚未形成正式销售，随着新建、扩建项目的逐步投运，必须进一步加大市场开拓的力度。
2013年是设备采购量最大的一年，除了要保证正常生产的物资采购，还要着力于新项目和技改物资的采购。公司密切关注市场行情动态，努力寻找合适可靠的供应商，在市场价格发生大幅变化时，及时调整采购数量，减小采购风险和资金积压。
5、安全管理切实加强，安全生产水平提高；
安全是企业生存和发展的基础。2013年，公司认真落实安全责任制，通过层层签订责任状，实施安全管理分片承包、事故挂牌、约谈和预警约谈等制度，明确了安全责任主体，增强了安全管理人员及各部门的安全责任意识。加强对员工进行培训教育，全年进行安全培训教育6556人次，进一步普及了安全知识，提高了员工的安全环保意识。加大安全检查和事故隐患排查工作，实行常态化管理，保证了公司的安全生产。通过安全管理工作的扎实开展，公司安全生产水平有了进一步的提高。
6、环保措施执行有力，环境治理能力增强。
2013年，公司进一步加强对环保规范的落实，强化员工环保意识和责任，增加环保投入，用严格的制度、规范的管理来不断增强公司的环保管理能力，进一步提升了公司的环保水平。为加强废水、废气整治，公司设立专项环保资金，为环保问题整治提供资金保障。2013年公司新增一车间精制、溶剂尾气改造，二车间离心机改板框、扩环废水脱氨，四车间尾气吸收改造等环保技改项目共计26个，累计投入资金逾千万元。
公司对环保基础管理工作进行重新规范和整理，完善了相关的环保管理制度。同时加强生产设备、环保设施的基础管理，完善了工艺操作规程和设备管理手册，进一步规范了员工的生产操作和设备管理行为。为有效杜绝生产事故性排放，公司定期安排各生产系统进行检修，适时处理环保设施和生产运行过程中存在的问题，采取一切措施，确保无任意滴漏及排放现象。为加强危险废物的储存和处置，确保危险废物转移符合环保要求，公司积极采用各种先进技术和设备减少危险废物的产生量。通过增加冷冻装置、釜残回收装置，控制水处理厌氧、好氧工段的工艺指标等举措有效减少了废活性炭、精馏残渣和水处理污泥的产生量，不仅节约了危险废物的处置费用，也减轻了危险废物的储存和控制压力，有效提高了公司的环境保护水平。
四、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不适用
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
本公司于 2013 年 1 月 5 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于收购南通永富化工有限公司 100%股权的议案》，同意使用自有资金 2,300 万元收购江苏涤诺日化集团有限公司、张达美、南通泛亚休闲有限公司分别持有的南通永富化工有限公司（以下简称“永富化工”）40%、35%和 25%的股权。内容详见公司 2013 年 1 月 8 日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购南通永富化工有限公司 100%股权的公告》（公告编号 2013-005）。2013年1月15日，公司与永富化工原股东就上述事宜办结股权移交手续，完成了相应的工商变更登记，同时领取了由南通市如东工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。其中：法定代表人姓名由“马建华”变更为“周新基”，公司类型由“有限公司”变更为“有限公司（法人独资）私营”，其他事项不变。至此，我公司直接持有永富化工100%股权，永富化工正式成为我公司全资子公司。
与上年度财务报告相比，南通永富化工有限公司纳入公司合并报表范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
江苏九九久科技股份有限公司
董事长：周新基
二〇一四年四月十五日
| 股票简称 | 九九久 | 股票代码 | 002411 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 陈兵 | 葛家汀 | ||
| 电话 | 0513-84415048 | 0513-84415116 | ||
| 传真 | 0513-84415116 | 0513-84415116 | ||
| 电子信箱 | jshtchb@163.com | jjjkjgjt@163.com | ||
| 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 | |
| 营业收入（元） | 894,688,388.70 | 1,009,769,856.38 | -11.4% | 1,049,017,729.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 26,887,090.61 | 61,599,207.65 | -56.35% | 62,574,454.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,413,351.97 | 49,644,442.12 | -85.07% | 50,532,027.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 102,001,318.78 | 15,476,358.83 | 559.08% | 34,880,444.42 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.18 | -55.56% | 0.18 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.18 | -55.56% | 0.18 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.23% | 7.72% | -4.49% | 8.37% |
| 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末 | |
| 总资产（元） | 1,308,963,979.04 | 1,199,164,739.38 | 9.16% | 1,060,338,553.13 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 841,798,813.06 | 825,823,497.02 | 1.93% | 773,508,705.05 |
| 报告期末股东总数 | 18,109 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 19,475 |
| 前10名股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 周新基 | 境内自然人 | 18.66% | 65,000,000 | 65,000,000 | ||
| 秦宝林 | 境内自然人 | 3.36% | 11,716,300 | 11,664,000 | ||
| 杨德新 | 境内自然人 | 3.35% | 11,664,000 | 11,664,000 | ||
| 上海力元股权投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.93% | 10,204,222 | 0 | ||
| 高继业 | 境内自然人 | 2.86% | 9,960,000 | 9,720,000 | ||
| 王邦明 | 境内自然人 | 2.1% | 7,300,000 | 0 | ||
| 中国工商银行-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.88% | 6,533,426 | 0 | ||
| 中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.84% | 6,400,000 | 0 | ||
| 李敏 | 境内自然人 | 1.34% | 4,669,178 | 0 | ||
| 中国工商银行-申万菱信新动力股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1% | 3,500,000 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知前10名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 截至本报告期末，公司前十名股东中无融资融券业务股东。公司前十名无限售条件股东中股东王仁民持有本公司股票2,190,010股，均通过财通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有。 |