证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2014-022
2013年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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二、主要财务数据和股东变化
（一）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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（二）前10名股东持股情况表
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（三）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、管理层讨论与分析
（一）概述
2013年，世界经济复苏困难，国内经济增长下行压力加大，作为国民经济基础行业，道路运输业整体增速放缓。道路运输企业在面临着燃料、人工等综合成本增加的同时，高速铁路分流等因素挤压着道路运输企业、尤其是道路客运企业的利润空间。
2013年，随着莆永高速公路泉州段，沈海复线莆田段、漳州段等多条高速公路接连竣工通车，全省高速公路网通车里程突破4000公里。至此，福建高速公路网基本形成“两纵五横”主骨架；以省会福州为中心，全省形成3小时交通经济圈，93%的县城实现半小时内上高速，随着高速公路网的形成，区域一体化，城乡一体化逐渐加强；现代经济中由于社会分工的日益深化，物流产业日益成为经济运行中不可或缺的重要组成部分；给道路运输企业的发展带来契机。
2013年，公司经营层在董事会领导下，以快速创建中国道路运输市场领导品牌为目标，审时度势，加强管理，狠抓现有业务，抢抓机遇，加快转型升级，实现经营平稳发展：报告期内，实现营业收入197,743.77万元，比上年同期增长13.64%；实现归属于上市公司股东的净利润7,230.22万元，比上年同期下降33.25%。
（二）经营成果分析
1、营业收入
2013年度实现营业总收入197,743.78万元，比上年同期增加23,741.39万元,增长13.64%。本年主营业务收入变化情况及原因主要为：（1）本期客运收入较上期增加1,631.14万元，主要是出租车实施公营，出租客运收入较上期增加，并通过投入新的班线车和公交车抵减了龙厦高铁所影响的班线客运；（2）货运收入较上期增加3,367.69万元，主要由于本期业务规模扩大所致；（3）汽车与配件销售及维修收入增加24,800.52万元，主要是梅州宝马以及大众4S店本期营业增加收入；（4）本期成品油销售减少3,269.98万元;（5）其他业务：由于本期建材价格持续走低，市场不景气，本期建材销售减少3,285.58万元。
2、营业利润
2013年度实现营业利润4,568.96万元，比上年同期减少4,197.31万元，下降47.88%。主要原因为：（1）受2012年6月龙厦快铁客运专线开通并延伸至福州以及2013年9月向莆铁路客运专线开通的影响，导致快铁沿途班线实载率下降，班线客运业务收入减少，利润下降；（2）武平、漳平新建汽车站投入使用，折旧和摊销费用增加；（3）财务费用及人工成本增加。
3、归属于上市公司股东净利润
2013年度实现归属于上市公司股东的净利润7,230.22万元，比上年同期减少3,600.98万元,下降33.25%。主要原因为：（1）营业利润减少；（2）2013年度收到的燃油补助相比上年同期有较大幅度减少。
（三）财务状况分析
2013年末公司资产总额为294,717.62万元，比2012年末增加30,156.01万元，增长11.40%；负债总额170,724.47万元，比2012年末增加23,619.52万元，增加16.06%；资产负债率57.93%，较2012年的资产负债率55.60%增加2.33%,资产结构良好。归属于上市公司股东每股净资产5.12元。经营活动产生的现金流量净额3,361.66万元，比上年同期减少83.02%，主要是应收账款以及存货周转率比上年同期下降，造成应收账款及存货占用资金量比上年同期增大。
（四）主营业务分析
1、概述
公司主要从事汽车客运、货运、客运站经营及与之相关的汽车销售与维修、成品油销售、交通职业教育与培训等业务，报告期内，公司主营业务构成未发生变化。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：
2013年，公司依托国家支持海西经济区发展的重大机遇，围绕客运、货运双核心战略，一方面通过加强内部管理、收购兼并等方式稳定、拓展现有业务，提高市场占有率；另一方面，面对新的挑战，抓紧实施转型升级战略，积极谋求跨越式发展。
2、客运业务方面
2013年，在客运业务方面，面对高铁竞争的不利局面，以龙岩、南平地区为核心，积极调整、优化现有客运资源，在巩固现有的竞争优势基础上积极谋求转型升级。第一，稳步推进班线客车、旅游客车、出租车的公车公营改造工作，有效提升服务品质和安全监管水平；第二，根据高速路网、人流方向的变化，积极申请新辟班线、加紧调整现有班线；打造“龙洲快线”特色服务品牌，为旅客提供“安全、快捷、优质”的城际高速客运服务；第三，加紧实施客运车辆募集资金投资项目，利用募集资金新增并更新客运车辆，提高车辆舒适度、安全性及服务质量；第四，继续利用首次公开发行超募资金，收购武夷交运少数股东权益224万股，提高公司在武夷交运权益至61.49%；整合收购龙岩公交公司的客运班线及客运车辆。截至2013年12月31日，公司拥有客运班线890条，较上年同期增加29条；拥有营运客车3,144台（其中班线客车1768台、旅游车127台、公交车432台、出租车817台），比上年同期的2,944台增加200台；拥有客运站37个。
3、货运业务方面
2013年，在货运业务方面，通过募集资金投放及收购兼并，截止2013年12月31日，公司拥有散装水泥车、混凝土搅拌运输车、矿用自卸车等专业货车266部，比上年同期增加39.27%；通过与福建省振兴矿山运输有限公司合资，成立了上杭龙洲物流有限公司，承运紫金矿业集团金铜矿，成功迈出了矿山专用运输的第一步；变更实施地点后，加紧建设募集资金投资项目“武平物流中心投资项目”，立足武平、覆盖龙岩、辐射闽粤赣，建设集货物储存、运输、加工、配送、商贸、信息服务、增值服务为一体的现代综合物流中心，使公司货运产业实现向现代物流产业发展。2013年，公司实现货物运输收入10,176.05万元，比上年同期增长49.46%。
4、在产业链延伸方面
2013年，在产业链延伸方面，公司通过增加资金投入、合资控股等方式重点发展汽车及配件销售与维修、石油销售等业务。2013年，公司与泉州华奥汽车销售服务有限公司合资设立梅州华奥汽车销售服务有限公司，取得奥迪汽车品牌经营权，并在梅州购买的土地上新建了4S店。2013年，汽车及配件销售与维修业务实现营业收入70,839.27万元，比上年同期增长53.87%。2013年，公司实现石油销售收入16,808.14万元，比上年同期下降16.29%，但因成本控制，毛利率提高，2013年实现净利润772.96万元，比2012年净利润590.94万元增长30.80%。
（五）核心竞争力分析
公司主要从事汽车客运、货运、客运站经营及与之相关的汽车销售与维修、成品油销售、交通职业教育与培训等业务，公司成立后，通过对外不断拓展，对内不断提升管理等规模化、集约化、精细化经营方式，逐步形成了相对于其他汽车运输企业的核心竞争力：
1、经营区域的行业地位优势
汽车运输业具有明显的规模经济特性。自2003年成立以来，公司凭借较强的综合实力不断收购兼并区域内运输企业，扩大市场份额。在龙岩地区，公司先后收购兼并了龙翔公交、宏泰公交、宏盛公交、宏源公交、龙岩出租、龙岩国通客运、长汀国通客运、龙港运输、红古田旅游等企业，扩大了经营规模，巩固了公司在龙岩地区的领先地位；在闽北地区，公司逐步成功收购该地区最大的公路运输骨干企业——武夷交运公司，控股比例达到61.49%，实现了跨区域经营的重大突破。通过多年自身发展及收购兼并行为，截至2013年12月31日，公司拥有客运站37个，客运班线890条，客运班车1,768辆，旅游车辆127辆。在龙岩、南平地区确定了行业领先地位。公司的地区行业领先地位，有助于公司统一调度资源，提高了管理效率与车辆实载率，增强了竞争能力与利润水平，规模效应明显。
2、经营模式优势
我国汽车客运业目前存在单车承包、租赁经营、挂靠经营等各种形式的经营模式，由于前述经营模式下客运市场经营主体过度分散，经常出现骗客、甩客、恶性竞争、串线经营等违规行为，扰乱了市场经营秩序。自成立之初，公司即认识到公司化经营是客运业务发展的必然趋势，一直在对挂靠车辆进行清理。截至2011年4月，公司的班车客运、旅游客运业务及货运业务均已实现公司化经营模式。客运业务实现公司化经营，提高了服务质量，增加了车辆舒适度，强化了安全管理；同时，公司可根据旅客流量、流向适时调整班次与车辆调度，一方面满足旅客出行需求，另一方面合理配置公司资源，提高车辆实载率，取得了良好的社会效益与经济效益，奠定了公司的市场品牌地位。
由于货运业务较客运业务有着更为复杂的历史原因及现状，同时货运业务无须取得线路经营权，准入门槛更低，因此挂靠经营的情况更为普遍，货运经营主体多、小、散、弱，彼此恶性竞争，损害了行业形象，妨碍了行业发展。自2009年1月开始，公司即调整货运发展战略，开始逐步清理挂靠车辆，截至2011年4月，公司货运业务挂靠车辆已全部清理完毕。目前，公司的货运业务（包括兼并收购的厦门路东物流）完全实行公司化经营，增强了货运业务的盈利能力，为货运物流业务快速发展奠定了坚实基础。
3、品牌服务优势
汽车客运的竞争主要体现为班线和车辆数量、服务质量、安全运行及规范运行等因素。公司自成立以来，一直注重实施服务品牌策略，秉承“精诚服务，造福社会”的服务理念，通过不断提升服务质量推进公司的品牌战略。公司不断加强基础设施建设的投入，投资改进了客运站点的服务设施，更新改造了多个省市县际班线的客车车型，并对企业标识、员工工服、服务礼仪等进行设计和规范，统一标识、统一风格、统一经营理念，统一服务标准，将公司品牌形象视觉化、规范化和系统化；同时，公司实施顾客满意战略，充分发挥各种传播媒介、内部指南、服务指南、公司网站、营运车辆、宣传画册及其他广告资源作用，加大品牌推广力度。公司的服务品牌建设提升了服务质量，营造了客运服务新形象，有力促进了公司竞争实力的提高。
4、产业链延伸优势
公司多年来始终坚持产业链延伸战略。公司主要经营客运、货运、客运站以及与之相关的交通职业培训、汽车及配件销售、汽车改装与维修、成品油销售等业务，在重点发展客运、货运、客运站业务的同时，注重产业链延伸，可以形成多个利润增长点，为公司持续、稳定发展提供保证，增强了抗风险能力。
四、涉及财务报告的相关事项
（一）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
1、本年度新纳入合并范围的公司情况
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说明：
（1）梅州华奥汽车销售服务有限公司是本期新设立的控股子公司，根据投资协议，龙洲股份出资额占比为51.00%，目前是首期货币出资，持股比例为25.00%，后续的土地出资正在办理手续，但享有的表决权比例为51.00%，依据控制纳入合并范围。
（2）上杭龙洲物流有限公司是本期新设立的控股子公司。
（3）广东龙洲行投资发展有限公司、梅州龙祥实业发展有限公司、梅州龙行商贸发展有限公司和梅州志明投资发展有限公司均是本期新设立的全资子公司。
2、合并范围减少情况说明
本期无合并范围减少变化。
福建龙洲运输股份有限公司
法定代表人：王跃荣
2013年4月15日
| 股票简称 | 龙洲股份 | 股票代码 | 002682 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 变更后的股票简称(如有) | 无变更 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 蓝能旺 | 刘材文 | ||
| 电话 | 0597-3100699 | 0597-3100699 | ||
| 传真 | 0597-3100660 | 0597-3100660 | ||
| 电子信箱 | lzyszqb@163.com | lzyszqb@163.com | ||
| 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 | |
| 营业收入（元） | 1,977,437,743.81 | 1,740,023,869.85 | 13.64% | 1,514,999,542.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 72,302,161.54 | 108,311,950.22 | -33.25% | 87,517,658.98 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 33,222,970.95 | 56,381,876.30 | -41.08% | 81,118,798.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 33,616,622.37 | 197,982,570.41 | -83.02% | 357,389,152.58 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.35 | 0.6 | -41.67% | 0.68 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.35 | 0.6 | -41.67% | 0.68 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.92% | 13.67% | -6.75% | 23.76% |
| 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末 | |
| 总资产（元） | 2,947,176,156.00 | 2,645,616,095.87 | 11.4% | 1,773,365,137.07 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,064,101,850.77 | 1,025,163,539.02 | 3.8% | 412,490,786.99 |
| 报告期末股东总数 | 15,496 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 15,353 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 交通国投 | 国有法人 | 26.37% | 54,852,328 | 54,852,328 | ||
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 2.03% | 4,224,594 | 4,224,594 | ||
| 厦门特运 | 国有法人 | 1.66% | 3,442,673 | 0 | ||
| 省汽运公司 | 国有法人 | 1.46% | 407,069 | 0 | ||
| 漳州长运 | 国有法人 | 1.39% | 2,896,889 | 0 | ||
| 宁德汽运 | 国有法人 | 1.39% | 2,896,889 | 0 | ||
| 王跃荣 | 境内自然人 | 1.38% | 2,880,001 | 2,160,001 | ||
| 刘旭东 | 境内自然人 | 1.18% | 2,448,000 | 0 | 冻结 | 200,000 |
| 罗厦明 | 境内自然人 | 1.16% | 2,412,001 | 1,206,001 | ||
| 李立康 | 境内自然人 | 1.14% | 2,376,000 | 0 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未发现 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||||
| 公司名称 | 新纳入原因 | 持股比例（%） | 年末净资产（元） | 本年净利润（元） |
| 广东龙洲行投资发展有限公司 | 新设子公司 | 100% | 25,476,201.51 | -2,523,798.49 |
| 上杭龙洲物流有限公司 | 新设子公司 | 51% | 21,005,990.25 | 1,005,990.25 |
| 梅州华奥汽车销售服务有限公司 | 协议约定取得控制 | 25% | 9,167,924.95 | -832,075.05 |
| 梅州龙祥实业发展有限公司 | 新设子公司 | 100% | 1,902,268.79 | -97,731.21 |
| 梅州龙行商贸发展有限公司 | 新设子公司 | 100% | 1,902,263.80 | -97,736.20 |
| 梅州志明投资发展有限公司 | 新设子公司 | 100% | 1,902,268.79 | -97,731.21 |