2013年年度报告摘要

  证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2014-017

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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（2）前10名股东持股情况表

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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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3、管理层讨论与分析

2013年，公司按照董事会确定的总体战略和计划部署，紧紧围绕能源和环保两大主题，以全面提升盈利能力和可持续发展能力为目标，以做优做强三次采油主营业务和推进战略转型为主线，积极应对行业形势和市场变化，大力实施市场开拓和技术创新，深入开展精细管理和挖潜增效，三次采油主营业务优势进一步巩固，市场竞争力明显增强；同时，公司充分把握油气开发市场机遇，加快推进产业升级和业务转型，通过筹划并购胜利油田康贝油气工程有限公司和加拿大锐利能源有限公司，顺利进入油气工程技术服务和北美油气开发市场，油气业务产业链进一步完善，初步形成三次采油、油气工程技术服务和油气开发相互促进协同发展的产业格局，战略转型取得实质性进展。

报告期内，公司克服化工产品市场整体疲软，市场竞争日趋激烈，盈利能力下滑等不利因素影响，生产经营保持了持续健康发展。公司实现销售收入68,498.28万元，同比增长17.86%；全年实现净利润4,693.22万元，同比下降8.42%，净利润下降的主要原因为：一是由于市场竞争加剧，部分社会化产品盈利能力有所下降；二是报告期内人工成本提高、市场开拓和研发费用支出增加；三是受主要客户短期资金状况的影响，期末应收账款增加导致计提减值准备有较大幅度增加；四是子公司尚处于运营初期，导致合并报表后利润降低。

公司主营业务为采油专用阴离子聚丙烯酰胺产品、非采油用阴离子聚丙烯酰胺系列产品、阳离子聚丙烯酰胺系列产品、丙烯酰胺、驱油用表面活性剂、压裂液的研发、生产和销售，服务的市场领域包括石油开采、水处理、造纸、选矿等行业。

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（1）报告期内，营业收入68,498.28万元，同比增长17.86%，营业成本56,892.12万元，同比增长15.29%， 主要是报告期内主营业务产品销售增加所致。

（2）报告期内，管理费用较上年同期增加1,913.07万元，同比增长84.11%，主要是公司将原计入生产成本的研发费用计入管理费用核算，同时本期研发投入有所增加所致。

（3）报告期内，销售费用较上年同期增加162.78万元，同比增长13.84%，主要是报告期销量增加，相关的运杂费、装卸费、物料消耗、包装费等增加所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013年，公司认真落实发展战略和经营计划，市场开拓、技术研发、项目建设、内部控制、战略转型等各项经营发展活动得以顺利实施。公司主要开展以下工作：

（一）加大产品销售力度，市场份额大幅增长

2013年，公司面对的市场呈现不同的竞争态势，三次采油市场需求稳步增长，因技术和市场门槛相对较高，产品毛利率保持基本稳定，而水处理、造纸、选矿等行业市场竞争加剧，导致产品售价和盈利能力下降。公司根据市场变化，积极调整销售策略，加强产品和市场结构调整，重点加强三次采油等高端产品生产和销售，深化渠道管理，优化客户结构，市场开拓成效显著。油田市场方面，公司紧盯市场需求，加强技术交流与合作，改进产品配方和工艺，提升产品性能和应用效果，在中石化胜利油田及中石油大港油田、长庆油田、新疆油田市场销售大幅增长，公司再次被中石化评定为三次采油聚丙烯酰胺战略供应商，三次采油市场领先地位进一步巩固。在水处理、造纸、选矿等社会市场，公司进一步优化调整销售模式，聚焦优质客户和市场，提供增值服务，建立稳固关系，市场竞争力和控制力明显增强。国际市场方面，重点开发加拿大、东南亚、澳大利亚、中东等区域三次采油市场，加强技术交流和合作，积极推行产品和服务一体化模式初见成效，为未来销售打下良好基础。报告期内，在产品销售价格有所下降的情况下，销售收入较上年明显增长，其中采油专用阴离子聚丙烯酰胺实现销量36,854.90吨，同比增长46.07%。

（二）强化产品和技术创新，核心竞争力明显增强

2013年，公司围绕生物化工、油田化学品、水处理化学品等领域，实施了多项重点技术和产品研发项目，其中，与清华大学合作研发的新型水合酶基因工程菌株选育和连续催化项目，基因工程菌株产物耐受性和热稳定性明显提升，连续化工艺获得2013年度中国石油和化工工业联合会技术发明二等奖；与中石化胜利油田、北京化工研究院开展适用于三类油藏的新型耐温抗盐聚丙烯酰胺项目实验室研究取得进展；新型油水分离剂新产品完成中试和先导试验，显著提高油水分离效果，解决了二元复合驱采出液处理的技术难题；同时针对非常规油气开发，研发高效绿色压裂液和钻井液体系，开发成功增稠剂、交联剂、助排剂、高效减阻剂等系列产品；水处理领域重点开发了低残单阳离子聚丙烯酰胺和乳液型绿色高效水处理剂。以上研发项目进一步丰富了公司技术和产品体系，为市场拓展奠定了坚实基础。

（三）深入开展精细管理，降本节支取得成效

2013年，公司积极应对市场竞争加剧、产品售价降低、人工成本及各项期间费用增加等多种不利因素的影响，深入开展强化管理挖潜增效活动，多措并举，狠抓落实，取得明显成效。重点采取以下措施：一是强化成本费用管理，深入开展分析和控制，优化考核体系，参照行业先进水平对标追标，明确责任和目标，实施严格考核，层层传递压力，物耗和费用水平进一步有效降低；二是加强生产管理和技术改造，进一步消除产能和技术瓶颈，提升装置利用率，实现了装置的安稳常满优运行；三是加强原材料采购管理，主要原材料与中石化齐鲁分公司、中石油吉化分公司建立战略保障体系，享受大客户优惠价格政策，科学制定采购计划，营造供应链优势。四是加强资金管理， 科学制定资金使用和理财计划，资金使用效率和收益水平得以提升。以上措施进一步增强了公司的成本优势和市场竞争力。

（四）精心实施投资项目，发展后劲得以增强

报告期内，公司为提升竞争实力，增强发展后劲，实施多项投资项目。母公司直接实施的重点项目3项，其中国家级企业技术中心项目以提升公司技术创新能力创建国家级企业技术中心为目标，通过实验室建设和部分研发项目投资，公司研发软硬件条件得以不断提升；北京营销和研发中心项目计划利用北京的区位、市场及技术等资源优势，打造营销和研发功能中心，报告期内购置的办公场所实现交付，进入装修和设施配套阶段；单体多级连续化项目为省级重大自主专项项目，通过对单体装置进行改造提升生产能力和产品品质，报告期内已经完成工程设计、土建施工、设备订货和部分设备安装。子公司实施的重点产能项目2项，其中天津博弘投资建设的两条年产5000吨聚丙烯酰胺生产线于2013年8月建成投产，广东宝莫投资建设的年产3万吨丙烯酰胺项目由于珠海高栏港填海土地手续办理和地基处理难度大等原因，影响项目进度，报告期内已经完成工程设计和部分设备订货，正在进行地基施工。

（五）积极实施并购重组，业务转型顺利推进

2013年，公司积极推进行业转型升级，在做优做强三次采油化学品业务的基础上，充分把握国内外油气开发带来的机遇，通过并购重组和行业整合，开拓油气上游开发业务取得实质性进展。公司针对国内外非常规油气开发，通过并购胜利油田康贝油气工程有限公司，顺利进入油气工程技术服务领域；同时，积极实施走出去战略，筹划收购加拿大锐利能源有限公司，打造北美油气开发、产品销售及技术引进合作平台，公司初步形成三次采油化学品、油气工程技术服务和油气开发协调发展的产业格局，为实现打造具有国际竞争力的油气开发及综合服务公司的目标奠定了坚实基础。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

股票简称	宝莫股份	股票代码		002476
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	张扬		渠磊
电话	0546-7788268		0546-7788268
传真	0546-7773708		0546-7773708
电子信箱	zhangyang@slcapam.com		quleiok@163.com

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入（元）	684,982,845.94	581,184,378.77	17.86%	542,851,943.29
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,932,205.23	51,248,661.78	-8.42%	67,803,336.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,323,829.43	48,732,199.45	-13.15%	66,912,592.47
经营活动产生的现金流量净额（元）	71,921,615.28	169,829,430.55	-57.65%	-9,477,121.64
基本每股收益（元/股）	0.0767	0.0837	-8.36%	0.1108
稀释每股收益（元/股）	0.0767	0.0837	-8.36%	0.1108
加权平均净资产收益率（%）	4.78%	5.41%	-0.63%	7.56%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产（元）	1,118,834,092.65	1,052,976,941.05	6.25%	988,836,113.98
归属于上市公司股东的净资产（元）	996,880,819.49	967,948,614.26	2.99%	925,699,952.48

报告期末股东总数	41,617	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	39,240
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
胜利油田长安控股集团有限公司	境内非国有法人	44.17%	270,300,000		质押	199,580,000
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	5.4%	33,049,151
石河子康乾股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	5%	30,600,000
夏春良	境内自然人	1.67%	10,200,000	10,200,000	质押	10,200,000
上海双建生化技术发展有限公司	境内非国有法人	1.28%	7,828,700
王庆缨	境内自然人	0.68%	4,132,420
马芊惠	境内自然人	0.6%	3,665,541
江鸿臻	境内自然人	0.45%	2,775,735
宁波万商集国际贸易有限公司	境内非国有法人	0.42%	2,550,000
朱洪喜	境内自然人	0.32%	1,977,400
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、前十名股东中，胜利油田长安控股集团有限公司为控股股东，与石河子康乾股权投资有限合伙企业和夏春良先生为一致行动人。除此之外，其他股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。2、前十大无限售条件股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		1、中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司无限售流通股10,607,875股，占持股比例1.73%，其中自然人王庆缨投资者信用账户持有无限售流通股4,132,420股，占持股比例0.68%，自然人马芊惠投资者信用账户持有无限售流通股3,665,541股，占持股比例0.6%；2、申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司无限售流通股5,218,266股，占持股比例0.85%，其中自然人江鸿臻投资者信用账户持有无限售流通股2,775,735股，占持股比例0.45%；3、齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司无限售流通股5,190,679股，占持股比例0.85%，其中自然人朱洪喜普通证券账户+投资者信用账户合计持有无限售流通股1,977,400股，占持股比例0.32%。

项目	2013年	2012年	同比增减
营业收入	684,982,845.94	581,184,378.77	17.86%
其中：主营业务收入	656,297,886.14	568,059,291.60	15.53%
营业成本	568,921,204.26	493,462,356.12	15.29%
管理费用	41,874,559.03	22,743,834.25	84.11%
销售费用	13,385,372.02	11,757,618.60	13.84%
财务费用	-2,705,859.52	-6,671,014.25	59.44%
归属于上市公司股东的净利润	46,932,205.23	51,248,661.78	-8.42%