2013年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年在面临国内整体经济发展放缓、众多行业受到影响的情况下,汽车行业产销实现稳步增长，2013年，中国乘用车产销量同比增长16.50%。但是随着汽车行业产销的增长，国内汽车行业产能过剩的矛盾已开始显现，价格竞争进一步激化，行业利润进一步受到挤压。
2013年公司实现销售收入38849.29万元，同比下降9.07%；营业利润5779.10万元，同比增长62.14%；利润总额6461.34万元，同比增长127.71%；归属母公司所有者的净利润5169.23万元，同比增长159.19%。公司核心子公司中汽成都配件有限公司2013年实现营业收入35121.19万元，同比增长20.53%；营业利润5098.36，同比下降26.62%；利润总额5176.75万元，同比下降26.31%；净利润4399.67万元，同比下降25.84%。报告期内，为促进主营业务发展，提高资产质量，调整产业结构，公司出售了公司持有的子公司四川飞球集团有限责任公司和四川禾嘉种业有限公司的全部股权，实现投资收益1152.23万元，占公司净利润的22.29%。
3.1.1 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
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1）、农作物种子业务收入本期较去年同期减少100%，是因本期合并范围变更所致；
2）、阀门制造业务收入本期较去年同期减少69.23%，是因本期合并范围变更所致。
(2) 主要销售客户的情况
前五名销售客户销售金额合计281,467,024.13元，占销售总额比例72.45%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
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(2) 主要供应商情况
前五名供应商采购金额合计159,187,016.80元，占采购总额比例71.04%。
4、 费用
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5、 现金流
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1）、经营活动产生的现金流量净额本期较去年同期减少51.56%，是因本期合并范围变更所致；
2）、投资活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加较大，是因本期公司转让子公司股权收到股权转让款及子公司中汽成配转让土地使用权及其附着物收到款项所致；
3）、筹资活动产生的现金流量净额本期较去年同期减少1014.92%，是因本期偿还银行借款及融资租赁款所致；
4）、期末现金及现金等价物余额本期较去年同期增加252.07%，是因本期公司转让子公司股权收到股权转让款及子公司中汽成配转让土地使用权及其附着物收到款项所致。
6、 其它
(1) 发展战略和经营计划进展说明
2013年公司制定了销售收入增长10%，利润增长5%的目标。2013年公司实际实现销售收入38849.29万元，同比下降9.07%；主要是由于公司出售子公司股权所致。营业利润5779.10万元，同比增长62.14%；利润总额6461.34万元，同比增长127.71%；归属母公司所有者的净利润5169.23万元，同比增长159.19%，通过产业调整，优化资源配置使公司的盈利水平有较大幅度的提高。
3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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3.1.3 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
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货币资金：本期转让子公司股权收到股权转让款和本期预收成都家具产业园建设投资有限公司收购子公司中汽成都配件有限公司土地使用权及附着物价款
应收账款：是因本期减少合并报表范围所致
存货：是因本期减少合并报表范围所致
在建工程：是因本期子公司中汽成配修建新厂区所致
无形资产：是因本期减少合并报表范围所致
短期借款：是因本期偿还银行借款所致
应付账款：是因本期减少合并报表范围所致
预收账款：是因本期子公司中汽成配收到土地使用权及附着物价款所致
长期应付款：是因本期融资租赁款项全部偿还完毕所致
(四) 投资状况分析
主要子公司、参股公司分析
（一）子公司经营情况：
单位：万元
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（二）子公司处置情况：
1、2013年3月25日公司第五届董事会第二十四次会议审议批准了《关于出售控股子公司四川禾嘉种业有限公司股权的议案》，公司以2100万元的价格将公司控股子公司四川禾嘉种业有限公司90%的股权出售给四川鑫齐投资有限责任公司。
2、2013年6月29日召开的公司2013年第一次临时股东大会审议批准了《转让四川飞球（集团）有限责任公司100%股权的议案》，公司以14200万元的价格将全资子公司四川飞球（集团）有限责任公司100%股权出售给四川禾嘉实业集团有限公司。
公司通过上述交易取得投资收益1152.31万元，占公司净利润的22.29%。
3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
2014年，国内汽车市场的需求将进一步提升，并且正在向三四线城市蔓延；随着汽车市场饱和程度不断提高，加之受环境、能源、交通等问题的影响，采取限购政策的城市将会逐渐增多，将在一定程度上限制汽车市场增长的空间，使得行业竞争更加激烈。跨国汽车整车和零部件行业巨头抢占中国市场的势头将越来越猛，中国汽车行业面临的内外部市场竞争将日趋严峻。
(二) 公司发展战略
调整产品结构，实现产品升级，加快市场开拓，强化内部控制，提升管理效率、降低管理成本。
(三) 经营计划
公司2014年将积极开拓市场，精心安排生产，努力克服工厂搬迁对生产经营带来的不利影响。力争2014年销售收入和经营利润与2013年持平。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2014年公司维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求约为8000万元。
(五) 可能面对的风险
2014年宏观经济环境严峻，经济增速下滑，汽车行业产能过剩已开始凸显，价格竞争将进一步激化，人工成本刚性增加，企业利润受到挤压。公司将密切关注市场动态，加大市场开发力度，同时公司将进一步优化产品加工工艺，降低产品成本。2014年公司主要子公司中汽成都配件有限公司的搬迁工作将对其生产经营产生不利影响，公司将努力调整供货节奏，优化生产安排，把搬迁带来的不利影响减少到最低程度。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
公司于2013年3月25日召开第五届董事会第二十四次会议，通过了《关于出售控股子公司四川禾嘉种业有限公司股权的议案》，同时，公司与四川鑫齐投资有限责任公司签订了股权转让合同，以2100万元的价格将持有的四川禾嘉种业有限公司90%股权转让给对方，故公司本年末不再合并子公司四川禾嘉种业有限公司资产负债表，只合并该子公司1－3月份利润表及现金流量表。
公司于2013年6月29日召开第一次临时股东大会，审议通过了《转让四川飞球（集团）有限责任公司100%股权议案》。根据公司与四川禾嘉实业（集团）有限公司签订的股权转让协议，转让价格以标的公司2012年12月31日为基准日经评估的净资产价值为基础确定，买卖双方均认可2013年5月8日北京天圆开资产评估有限公司出具的天圆开评报字[2013]第1019号《四川禾嘉股份有限公司拟转让四川飞球（集团）有限责任公司股权项目评估报告》，股权转让价格为14,200万元，以公司股东大会批准日期为转让基准日，故公司本年末不再合并子公司四川飞球（集团）有限责任公司资产负债表，只合并该子公司1－6月份利润表及现金流量表。
| 股票简称 | 禾嘉股份 | 股票代码 | 600093 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 徐德智 | 曾坷 |
| 电话 | （028）85155498 | （028）85155498 |
| 传真 | （028）85178855 | （028）85178855 |
| 电子信箱 | dmb@hejia.com | dmb@hejia.com |
| 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2011年(末) | |
| 总资产 | 701,116,156.03 | 691,122,858.92 | 1.45 | 614,503,464.24 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 423,688,954.43 | 371,996,620.19 | 13.90 | 352,053,201.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,435,982.75 | 69,025,381.57 | -51.56 | 51,638,182.08 |
| 营业收入 | 388,492,901.55 | 427,260,132.94 | -9.07 | 339,757,165.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 51,692,334.24 | 19,943,418.23 | 159.19 | 26,364,727.46 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 37,038,744.25 | 27,422,543.10 | 35.07 | 17,511,539.47 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 12.99 | 5.51 | 增加7.48个百分点 | 7.71 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.160 | 0.062 | 158.06 | 0.082 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.160 | 0.062 | 158.06 | 0.082 |
| 报告期股东总数 | 38,604 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 36,834 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 云南九天工贸有限公司 | 境内非国有法人 | 23.57 | 76,000,000 | 质押76,000,000 | |||
| 云南兰茂投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 6.20 | 20,000,000 | ||||
| 何光宇 | 未知 | 1.00 | 3,236,801 | ||||
| 陕西省国际信托股份有限公司 | 未知 | 0.67 | 2,162,058 | ||||
| 中融国际信托有限公司 | 未知 | 0.47 | 1,509,751 | ||||
| 滕世来 | 未知 | 0.47 | 1,505,028 | ||||
| 杨喆 | 未知 | 0.44 | 1,418,156 | ||||
| 梁树森 | 未知 | 0.42 | 1,365,014 | ||||
| 孟秋玲 | 未知 | 0.41 | 1,324,435 | ||||
| 景雪鸽 | 未知 | 0.37 | 1,200,000 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 388,492,901.55 | 427,260,132.94 | -9.07 |
| 营业成本 | 275,573,330.25 | 312,640,473.59 | -11.86 |
| 销售费用 | 14,990,015.81 | 18,056,923.02 | -16.98 |
| 管理费用 | 37,437,698.36 | 41,159,121.70 | -9.04 |
| 财务费用 | 9,977,804.09 | 12,004,166.24 | -16.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,435,982.75 | 69,025,381.57 | -51.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 185,122,963.68 | -36,948,728.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,721,327.55 | -5,625,610.89 |
| 项目 | 2013年 | 2012年 | 同比 |
| 汽车配件 | 344,265,958.52 | 278,573,027.81 | 23.58% |
| 农作物种子 | 23,342,268.69 | -100.00% | |
| 阀门制造 | 33,597,395.49 | 109,196,905.43 | -69.23% |
| 合计 | 377,863,354.01 | 411,112,201.93 | -8.09% |
| 分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 成本构成 项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 汽车配件 | 原材料 | 172,539,453.89 | 71.10 | 134,348,434.21 | 64.93 | 6.17 |
| 人工费用 | 15,506,702.63 | 6.39 | 11,880,083.59 | 5.74 | 0.65 | |
| 折旧费用 | 17,265,482.61 | 7.11 | 16,817,785.53 | 8.13 | -1.02 | |
| 制造费用 | 37,374,263.05 | 15.40 | 43,865,129.42 | 21.20 | -5.80 | |
| 合计 | 242,685,902.18 | 100.00 | 206,911,432.75 | 100.00 | ||
| 阀门制造 | 原材料 | 13,903,721.85 | 77.98 | 69,734,810.12 | 94.43 | -16.45 |
| 人工费用 | 1,347,086.51 | 7.56 | 877,590.31 | 1.19 | 6.37 | |
| 折旧费用 | 1,356,786.28 | 7.61 | 819,178.14 | 1.11 | 6.50 | |
| 制造费用 | 1,222,007.78 | 6.85 | 2,418,688.65 | 3.28 | 3.57 | |
| 17,829,602.42 | 100.00 | 73,850,267.22 | 100.00 | |||
| 项目 | 2013年 | 2012年 | 同比 |
| 销售费用 | 14,990,015.81 | 18,056,923.02 | -16.98% |
| 管理费用 | 37,437,698.36 | 41,159,121.70 | -9.04% |
| 财务费用 | 9,977,804.09 | 12,004,166.24 | -16.88% |
| 所得税费用 | 13,665,694.14 | 8,939,972.60 | 52.86% |
| 项目 | 2013年 | 2012年 | 同比 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,435,982.75 | 69,025,381.57 | -51.56% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 185,122,963.68 | -36,948,728.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,721,327.55 | -5,625,610.89 | 1014.92% |
| 期末现金及现金等价物余额 | 216,145,128.15 | 61,392,379.65 | 252.07% |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 汽车配件 | 344,265,958.52 | 247,397,705.75 | 28.14 | 23.58 | 19.71 | 增加2.33个百分点 |
| 阀门制造 | 33,597,395.49 | 20,052,403.92 | 40.32 | -69.23 | -75.31 | 增加14.70个百分点 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 货币资金 | 222,467,013.38 | 31.73 | 61,392,379.65 | 8.88 | 262.37 |
| 应收账款 | 62,035,673.98 | 8.85 | 103,624,255.55 | 14.99 | -40.13 |
| 存货 | 64,999,549.01 | 9.27 | 113,161,493.54 | 16.37 | -42.56 |
| 固定资产 | 238,725,665.37 | 34.05 | 271,262,192.95 | 39.25 | -11.99 |
| 在建工程 | 21,248,511.78 | 3.03 | 4,382,106.84 | 0.63 | 384.89 |
| 无形资产 | 12,636,317.33 | 1.80 | 70,304,480.45 | 10.17 | -82.03 |
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 7.13 | 125,000,000.00 | 18.09 | -60.00 |
| 应付账款 | 55,908,725.91 | 7.97 | 82,506,011.30 | 11.94 | -32.24 |
| 预收账款 | 127,598,220.22 | 18.20 | 11,846,218.85 | 1.71 | 977.12 |
| 长期应付款 | 4,190,136.30 | 0.60 | 12,990,136.30 | 1.88 | -67.74 |
| 单位名称 | 注册资本 | 本公司持股比例 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 |
| 中汽成都配件有限公司 | 4295 | 100% | 53655.66 | 27654.23 | 35312.19 | 5098.36 |