⊙记者 王莉雯 ○编辑 邱江

  早有赴港上市传闻的万洲国际昨日正式发布IPO招股书，公司拟在港公开发售股份，最高募资411亿港元。据招股书披露，两位高管因帮助公司去年成功收购美国最大猪肉生产商史密斯菲尔德，获得了总价值约79亿港元的股权奖励。

  万洲国际招股书显示，此次全球发售初步包括36.55亿股，其中国际发售34.72亿股，香港公开发售1.83亿股，发售价介于每股8港元至11.25港元，集资292亿港元至411亿港元。以中间价9.63港元计算，公司估计将获得全球发售所得款项净额约35.53亿美元。

  公司表示，所得款项将用于偿还三年期及五年期银团定期贷款；剩余用作营运资金及其他一般企业用途。

  今年1月21日，双汇国际更名为万洲国际，此举被业内解读为公司为赴港上市铺路。按照计划，万洲国际的公开发售昨日上午9时开始，至4月22日中午12时结束；发售价将于4月22日厘定；配售结果预期将于4月29日公布；4月30日，万洲国际将正式登陆香港联交所。

  作为世界上最大的猪肉食品企业，万洲国际现拥有亚洲最大的动物蛋白公司——双汇发展，以及美国最大的猪肉食品企业——史密斯菲尔德，同时还拥有欧洲最大的肉制品企业Campofrio的37%股权。公司称，这些市场的猪肉消费量占2012年世界猪肉总消费量的60%以上。

  相关数据显示，万洲国际收购史密斯菲尔德之后拥有100多家子公司，年出栏生猪1900万头，屠宰生猪5000万头，肉类产销量680万吨，市场份额在中国、美国和欧洲部分主要市场排名第一。

  招股书还披露，去年10月完成收购后，万洲国际董事长兼CEO万隆获得了5.73亿股普通股的股权奖励，负责该集团投资、并购与融资事务的执行董事杨挚君获得了2.46亿股。上述两名高管获得的总计8.19亿股股票，按此次招股价的中间价9.63港元计算，市值约79亿港元。