2013年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年公司认真贯彻"逆风飞扬"的年度主题，市场开拓抢抓机遇，新增合同大幅增长；技术创新、产品升级、新兴业务持续突破；各项工作全面推进，年度业绩再创历史新高。

1、除尘业务扎实推进、持续突破

电除尘与脱硝事业部在市场开拓、新产品推广、技术研发、生产管理全面展开。成功突破一批百万机组、华电淄博30万机组湿式除尘项目，突破一批低低温余热利用电除尘项目、茶园2台66万机组移动电极项目、大庆石化(除尘、脱硫、脱硝)一体化烟气治理岛项目脱硝项目快速、高效展开，湿式除尘列入国家"863"课题。

电袋除尘事业部全年新增合同、实现净利均创历史新高。垄断8台百万机组电袋项目，在30万以上大机组电袋项目上保持相对垄断地位；新密百万机组的技术评审中，获得"填补国内外空白，总体技术水平国际领先"的高度评价。

2、脱硫、脱硝业务快速增长

干法脱硫事业部连续5年实现规模性赢利。市场开拓、技术研发处于领先地位；工程管理、制造安装体系高效运行；国家"863"课题"脱硫脱汞一体化及多污染物协同净化技术"顺利启动。

上海龙净环保科技工程有限公司圆满完成年度目标，脱硫、脱硝、催化剂再生、营运检修业务顺利开展。单塔双回路改造提效、PM2.5烟气治理塔集成净化技术取得进展。催化剂再生业务市场开拓取得突破；合资公司新办公楼启用；实验室、盐城公司催化剂再生基地建设进展顺利；运营检修业务净利润较大幅度增长。

武汉龙净环保工程有限公司传统业务、工程管理、项目执行取得进步；印度比莱钢厂、印尼加里曼丹电厂工程总包项目执行取得明显进展；华电新疆乌鲁木齐电厂、特变电工新疆硅业有限公司自备电厂脱硫BOT项目4台机组取得预期收益。

3、中小团队势头强劲

电控事业部高频电源全面推向市场，技术研发取得新的进展，生产、工程执行、技术调试有序展开。

冶金除尘事业部突破台塑越南500平米烧结机除尘项目、福建三钢660平米高炉煤气除尘等项目。

厦门龙净环保物料输送科技有限公司气力输送和带式输送两翼展开。

客户服务团队优质、高效完成调试服务、堵灰排查、质保验收任务。成功突破锦西石化除尘脱硫一体化项目。

武汉龙净环保科技有限公司以中小自备电厂的烟气治理为主要市场方向。新增自营合同、生产加工等方面取得突破，并成功取得氨法脱硫项目。

西安西矿环保科技有限公司、宿迁龙净环保科技有限公司、天津龙净环保科技有限公司、龙岩龙净环保机械有限公司、福建龙净环保设备安装有限公司、新疆龙净环保科技有限公司、龙岩溪柄电站有限公司等团队平稳运行。

4、公共平台有效支撑

技术、实验、质量、人力资源，企管、财务、审计、证券事务、工程总包商务，行政、后勤、办公等公共平台运作高效、有序。

公司技术部门思路清晰准确、工作深入扎实。成功启动"服务创造价值"在龙净体系的全覆盖；展开龙净公共形象策划；组织多家重要媒体对公司新产品、新技术进行系列报道；组织多项国家标准、科研课题、专利的申报。

5、西矿整合顺利启动

公司控股子公司西安西矿环保科技有限公司过去两年及2013年初的经营困难局面，第一季度公司启动对西矿环保的全面整合工作，调整经理班子成员和部分中层干部，明确整合的目标、思路和要点。要求西矿环保聚焦建材主战场，重点进行技术、市场、机构、人员和运行机制、成本控制整合，实现了平稳交接和过渡。

6、对外投资取得新进展

（1）准确把握时机，高位减持兴业银行股份有限公司股权。

（2）公司出资4,179 万元设立龙净科杰环保技术（上海）有限公司(以下简称"上海科杰")，公司持股比例50%。上海科杰主要从事脱硝催化剂再生的技术研发等，已经开始投产运营。本年营业收入639万元，净利润为-335万元。

（3）上海科杰出资人民币500万元设立江苏龙净科杰催化剂再生有限公司(以下简称"江苏科杰")，上海科杰持股比例100%。江苏科杰从事脱硝催化剂再生业务，已经开始投产运营。本年营业收入54万元，净利润为-2万元。

（4）子公司西安西矿环保科技有限公司于2013年11月出资800万元购买西安贝雷钢桥制造有限公司(以下简称"西安贝雷")100%股权。西安贝雷从合并日至年末营业收入66万元，净利润为-8万元。

（5）子公司西安西矿环保科技有限公司于2013年11 月出资人民币1,800 万元购买西安神力起重运输机械有限公司(以下简称"西安神力")90%股权。西安神力从合并日至年末营业收入247万元，净利润为39万元。

7、基建工作稳步推进

武汉龙净基地、新疆龙净基地分别于5月和6月顺利投产，加上此前投产的宿迁基地、龙岩基地、西安基地、天津基地，这六大制造基地的投入运行，为2014年的生产高峰提供了重要的保障，公司东西南北中制造能力的布局，成为公司未来重要的核心竞争力。

(二) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

近年来，国家环保政策不断出台，环保标准的进一步提高，为公司业务收入的平稳发展提供良好的基础。同时，公司市场开拓能力、管理水平、科研技术水平及成本管控能力的提升，为公司经济效益的稳定增长提供了可靠的保障。公司将继续保持以环保行业为主的经营方向，未来驱动公司业务收入变化的因素不会发生重大变化。

(2) 订单分析

公司主要产品"以销定产"的订单式生产。报告期内实现营业收入556,821.18万元，比上年424,019.30万元增加132,801.88万元，增幅31.32%。营业收入增加主要是由于环保标准的进一步提高、公司市场开拓能力提升及新产品投入所致。

2013年公司新签电除尘、电袋除尘、脱硫、脱硝、工程总包等合同总量与上年相比增长30%以上。

(3) 主要销售客户的情况

公司主要客户为火电企业、钢铁企业、水泥企业等。

公司前五名客户销售收入总额为722,126,093.84元，占公司全部营业收入的12.97%

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

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(2) 主要供应商情况

公司前五名供应商采购金额合计287,466,507.12元，占公司成本的比重为6.55%。占销售收入的比重为5.16%。

4、 费用

单位：元 币种：人民币

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注：财务费用增加的主要原因系本期外部借款增加，导致利息支出增加11,285,667.68，同时印尼盾大幅贬值，导致JO. Bagus Karya – Fujian Longking Co.Ltd（福建龙净印尼项目联合体）汇兑损益增加4,982,439.83。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

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6、 现金流

单位：元 币种：人民币

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7、 其它

(1) 发展战略和经营计划进展说明

公司2012年年度报告披露的2013年经营计划为：争取实现营业收入 45亿元，营业成本控制在36亿元左右，三项费用控制在5.5亿元左右。公司2013年实际实现的销售收入为55.68亿元，实现归属于上市公司股东的净利润为4.57亿元，公司业绩全面优于原定计划。

(三) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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(四) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

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(1)货币资金：增加的主要原因系本期处置部分可供出售金融资产及银行借款增加所致。

(2)交易性金融资产：增加的主要原因是远期售汇合约公允价值增加所致。

(3) 应收票据：增加的主要原因是业务增加，收到的票据增加所致。

(4)其他流动资产：增加主要原因是本公司及子公司的待抵扣进项税和预交相关税费所致。

(5)可供出售金融资产：减少的主要原因是本公司于本期处置兴业银行（代码601166）股票所致。

(6) 长期股权投资：增加的主要愿意是投资上海精盛房地产开发有限公司增加所致。

(7) 在建工程：减少的主要原因是本期在建工程转固定资产所致。

(8) 长期待摊费用：增加的主要原因是零星装修、租金、保险等增加所致。

(9)递延所得税资产：增加的主要原因是计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动所致。

(10)短期借款：增加的主要原因是本期借款增加所致。

(11)应付票据：增加的主要原因是购买商品开具的支付票据增加所致。

(12)应付账款：增加的主要原因是业务增加，尚未支付的货款增加所致。

(13)应交税费：增加的主要原因是应交增值税增加所致。

(14)一年内到期的非流动负债：减少的主要原因是子公司归还借款所致。

(15) 长期借款：增加的主要原因是向进出口银行信用借款增加所致。

(16)递延所得税负债：减少的主要原因是出售兴业银行股份所致。

(五) 核心竞争力分析

1、品牌优势：龙净是全国环保行业著名品牌之一，专注于环保产品的研发生产，在国内外市场中享有很高的声誉。公司产品质量稳定可靠，在众多重点工程和出口项目中长期稳定应用，深受欢迎和好评。

2、技术优势：公司在除尘、脱硫、脱硝、气力输送等环保主导产品上积累丰富的专业开发经验，保持在大气污染治理领域的技术领先水平。公司干法脱硫、电袋除尘、余热利用低低温电除尘、湿式电除尘等技术获得客户及环保部门的认可和重视，成为国内大气污染治理领域获得专利最多、技术及产品类型最全的环保企业，公司保持在大气环保领域的技术领先地位。

3、研发平台优势：公司建立了全国环保行业首家"国家级企业技术中心"，设立了"企业博士后科研工作站"、"工业烟尘净化国家地方联合工程研究中心"等。被科技部授予"国际科技合作基地"、"国家级创新型试点企业"。公司建立了环保产品实验研究中心，拥有一流的除尘、脱硫、脱硝、气力输送等试验装置以及检验检测仪器。

4、规模制造优势：公司已经连续多年保持全国除尘行业产销量第一的地位，公司在脱硫、脱硝领域市场份额有较大提升。通过规模化经营，实现低成本制造优势，六大生产基地的全面布局及数十年的环保产品生产、制造、安装、运营经验为公司提供了质量可靠、性能稳定的环保产品。

5、人才优势：公司聚集了一批国内环保行业顶级专家和海外环保领域的科研开发学术带头人，已形成一支技术研发能力强、能吃苦、能开拓的人才队伍。

(六) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

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注：报告期损益为收到的上述上市公司现金分红的数额。

(2) 买卖其他上市公司股份的情况

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2、 主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

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(下转B29版)

股票简称	龙净环保	股票代码	600388
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈培敏	陈健辉
电话	0597－2210288	0597－2210288
传真	0597－2290903	0597－2290903
电子信箱	longkinghb@163.com	longkinghb@163.com

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2011年(末)
总资产	8,535,014,843.11	7,445,292,175.73	14.64	5,977,273,033.50
归属于上市公司股东的净资产	2,783,242,301.87	2,552,831,185.80	9.03	2,289,985,743.47
经营活动产生的现金流量净额	80,332,509.18	449,867,217.37	-82.14	-211,587,471.17
营业收入	5,568,211,847.21	4,240,193,019.46	31.32	3,515,235,387.50
归属于上市公司股东的净利润	456,715,102.42	291,052,161.44	56.92	252,006,531.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	314,194,222.34	258,833,970.62	21.39	222,566,525.16
加权平均净资产收益率（%）	16.98	12.00	增加4.98个百分点	11.73
基本每股收益（元／股）	1.07	0.68	57.35	0.595
稀释每股收益（元／股）	1.07	0.68	57.35	0.595

报告期股东总数	83,101	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	87,575
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
福建省东正投资股份有限公司	境内非国有法人		17.17	73,410,056		质押59,500,000
龙岩市国有资产投资经营有限公司	国有法人		8.63	36,914,390		无
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人		2.10	9,000,000		无
龙海腾钜商贸有限公司	境内非国有法人		0.87	3,737,546		无
龙岩市电力建设发展公司	境内非国有法人		0.79	3,396,578		无
龙岩市海润投资有限公司	境内非国有法人		0.79	3,362,714		无
吉林四海粮油有限公司	境内非国有法人		0.69	2,935,358		无
中国银行－银华优势企业(平衡型)证券投资基金	境内非国有法人		0.51	2,200,000		无
汪马林	境内自然人		0.43	1,859,546		无
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	境内非国有法人		0.35	1,498,864		无
上述股东关联关系或一致行动的说明		(1)上述前十名股东、前十名无限售条件股东中，第一大股东福建省东正投资股份有限公司与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他无限售条件流通股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。(2)报告期内，公司控股股东没有发生变化。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	5,568,211,847.21	4,240,193,019.46	31.32
营业成本	4,387,515,031.03	3,283,123,468.00	33.64
销售费用	137,328,955.86	120,402,641.10	14.06
管理费用	492,112,477.15	426,348,999.42	15.42
财务费用	59,152,569.54	33,709,800.02	75.48
经营活动产生的现金流量净额	80,332,509.18	449,867,217.37	-82.14
投资活动产生的现金流量净额	28,878,494.66	-536,870,728.82	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	18,295,984.77	250,610,140.49	-92.70
研发支出	193,733,841.24	152,275,122.84	27.23
营业税金及附加	112,297,072.60	38,717,959.05	190.04
资产减值损失	7,136,069.30	24,818,515.88	-71.25
公允价值变动收益	4,847,986.45	230,082.93	2,007.06
投资收益	128,570,837.74	2,620,114.42	4,807.07
营业外支出	3,259,128.81	1,608,115.92	102.67
所得税费用	88,732,366.58	58,067,592.01	52.81

分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
除尘器、配套设备及安装	料、工、费	2,083,099,670.81	47.48	1,931,385,613.63	58.83	7.86
脱硫、脱硝工程项目	料、工、费	1,631,425,868.10	37.18	1,176,559,233.37	35.84	38.66
新疆BOT项目	料、工、费	37,438,356.01	0.85	22,578,059.77	0.69	65.82
脱硝催化剂	料、工、费	10,714,075.04	0.24		0.00
房产销售及出租、物业管理	料、工、费	328,762,304.98	7.49	3,412,982.08	0.10	9532.70
海外EPC项目	料、工、费	245,101,303.02	5.59	107,222,837.10	3.27	128.59
环保设备运输、服务、边角料销售等	料、工、费	42,154,513.78	0.96	34,553,277.69	1.05	22.00

水力发电	料、工、费	5,938,766.18	0.14	5,161,930.65	0.16	15.05
其他	料、工、费	2,880,173.11	0.07	2,249,533.71	0.07	28.03
合 计		4,387,515,031.03	100.00	3,283,123,468.00	100.00	33.64

项目	本年数	上年同期数	增减变动比例（%）
销售费用	137,328,955.86	120,402,641.10	14.06
管理费用	492,112,477.15	426,348,999.42	15.42
财务费用	59,152,569.54	33,709,800.02	75.48
所得税费用	88,732,366.58	58,067,592.01	52.81

本期费用化研发支出	193,733,841.24
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	193,733,841.24
研发支出总额占净资产比例（%）	6.77
研发支出总额占营业收入比例（%）	3.48

项目	本年数	上年同期数	增减变动比例（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	80,332,509.18	449,867,217.37	-82.14	主要是①应收票据期末数较期初数增加28,149.94万元；②本公司本期保函、银行承兑汇票及信用证保证金余额较期初数增加2,877.74万元。
投资活动产生的现金流量净额	28,878,494.66	-536,870,728.82	不适用	主要是上期购买广州发展股票，本期该项支出未发生。本期购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	18,295,984.77	250,610,140.49	-92.70	主要是上期发行5亿元中期票据，本期未发行所致。

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
环保设备制造	5,017,738,120.80	4,007,779,272.98	20.13	20.65	23.78	减少2.02个百分点
房地产	465,526,262.04	328,762,304.98	29.38	3795.92	9532.70	减少42.06个百分点
其他业务	84,947,464.37	50,973,453.07	39.99	22.60	21.47	增加0.56个百分点
合 计	5,568,211,847.21	4,387,515,031.03	21.20	31.32	33.64	减少1.37个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
除尘器、配套设备及安装	2,649,947,236.08	2,083,099,670.81	21.39	6.96	7.86	减少0.65个百分点
脱硫、脱硝工程项目	1,998,742,945.49	1,631,425,868.10	18.38	31.61	38.66	减少4.15个百分点
新疆BOT项目	68,743,031.85	37,438,356.01	45.54	55.78	65.82	减少3.30个百分点
脱硝催化剂	13,815,299.15	10,714,075.04	22.45
房产销售及出租、物业管理	465,526,262.04	328,762,304.98	29.38	3795.92	9532.70	减少42.06个百分点
海外EPC项目	286,489,608.23	245,101,303.02	14.45	141.62	128.59	增加4.88个百分点
环保设备运输、服务、边角料销售等	67,648,475.85	42,154,513.78	37.69	28.84	22.00	增加3.50个百分点
水力发电	12,951,404.55	5,938,766.18	54.15	-3.72	15.05	减少7.48个百分点
其他	4,347,583.97	2,880,173.11	33.75	30.47	28.03	增加1.26个百分点
合 计	5,568,211,847.21	4,387,515,031.03	21.20	31.32	33.64	减少1.37个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
出口	337,529,869.68	111.39
东北区	476,870,954.07	37.69
华南区	1,012,256,492.54	14.71
华中区	868,905,577.36	51.43

华北	1,453,632,617.42	93.90
西北西南区	1,419,016,336.14	-7.15
合 计	5,568,211,847.21	31.32

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
货币资金	976,934,964.86	11.45	716,212,308.35	9.62	36.40
交易性金融资产	5,160,935.01	0.06	312,948.56	0.00	1,549.13
应收票据	618,802,732.17	7.25	337,303,362.46	4.53	83.46
其他流动资产	57,011,778.65	0.67	16,308,842.08	0.22	249.58
可供出售金融资产	235,106,000.00	2.75	430,170,088.91	5.78	-45.35
长期股权投资	3,749,285.38	0.04	1,899,424.00	0.03	97.39
在建工程	36,100,691.48	0.42	114,443,761.37	1.54	-68.46
长期待摊费用	43,297,911.27	0.51	5,204,725.11	0.07	731.90
递延所得税资产	31,653,527.49	0.37	22,772,039.80	0.31	39.00
短期借款	336,203,120.00	3.94	170,000,000.00	2.28	97.77
应付票据	85,328,199.60	1.00	48,500,341.00	0.65	75.93
应付账款	1,628,663,888.10	19.08	1,157,253,736.98	15.54	40.74
应交税费	139,737,397.09	1.64	8,248,280.69	0.11	1,594.14
一年内到期的非流动负债			27,000,000.00	0.36	-100.00
长期借款	96,053,267.50	1.13	1,053,267.50	0.01	9,019.55
递延所得税负债	774,140.25	0.01	19,267,288.19	0.26	-95.98

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601166	兴业银行	21,480,449.53	0.06839	0	4,204,585.62	-86,387,852.82	可供出售金融资产	受让法人股
600098	广州发展	280,554,000.00	1.59	235,106,000.00	6,992,000.00	-61,158,240.66	可供出售金融资产	参与定向增发
合计		302,034,449.53	/	235,106,000.00	11,196,585.62	-147,546,093.48	/	/

股份名称	期初股份数量（股）	报告期送股数量（股）	使用的资金数量（元）	报告期卖出股份数量（股）	期末股份数量（股）	产生的投资收益（元）
兴业银行	7,376,466	3,688,233		11,064,699	0	117,467,681.76

公司名称	业务性质及主要产品	注册资本	资产规模	净资产	营业总收入	营业利润	净利润
西安西矿环保科技有限公司	环保产业除尘器环保设备	7,500.00	59,976.04	25,602.92	35,973.76	778.78	1,064.80
上海龙净环保科技工程有限公司	环保产业脱硫环保设备	16,082.00	75,084.67	32,610.01	55,976.98	5,415.49	5,222.16
福建龙净脱硫脱硝有限公司	环保产业电控设备	8,000.00	73,130.34	24,197.59	48,139.71	2,860.17	2,699.28
福建省龙净设备安装有限公司	环保设备安装	2,000.00	31,084.34	10,578.17	8,100.94	-66.72	-66.54