⊙记者 赵晓琳 ○编辑 邱江

  先行现金收购部分股权，继而发行股份收购剩余股权并配套募资，前后分两步走，历时四个月，禾盛新材合计揽入金英马影视98.88%股权。值得注意的是，仅从此次定增股份购买股权的估值来看，金英马影视虽为“二嫁”，但身价未跌。

  继4月14日敲定以21862.5万元现金收购滕站所持的金英马影视26.5%股权后，禾盛新材今日再次披露，公司拟通过向滕站、刘建立、杨利等23名金英马影视的自然人股东发行股份及支付现金的方式，购买其所持有的金英马影视72.38%股权，同时向公司控股股东、实际控制人赵东明之妻兄蒋学元，以及安徽安益大通股权投资合伙企业（有限合伙）和华芳集团有限公司定向发行股份募集配套资金。其中，向滕站、刘建立、杨利等23名自然人股东合计发行5395万股股份，购买其持有的金英马影视55.88%股权，支付现金17490万元购买滕站持有的金英马影视16.50%股权；向蒋学元、安益大通和华芳集团合计发行1648万股股份，募集配套资金18100万元，用于支付本次收购对价的现金部分和本次重组中介机构费用。发行价格均为10.98元/股。此次交易完成后，禾盛新材将合计持有金英马影视98.88%的股权。

  值得注意的是，在本次交易中，以2013年12月31日为评估基准日，金英马影视100%股权整体作价预估值为10.6亿元，较4天前禾盛新材以现金21862.5万元收购26.5%股权时给出的预估值8.25亿元，高出近30%。不过，与当初中视传媒欲收购金英马影视100%股权给出的预估值10.2亿元相比，两者倒是非常接近。

  针对此次交易，根据预评估数据，标的公司2014年、2015年、2016年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为1.00亿元、1.35亿元和1.69亿元；《评估报告》出具后，预测净利润数由协议各方协商另行签订《利润补偿协议之补充协议》确定。