2013年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
经营概述：
报告期内，受宏观经济增速减弱的影响，区域水泥市场竞争加剧，公司在董事会的坚强领导下，加大销售市场体系建设，适时调整销售策略，多方拓展销售份额；持续优化原燃材料采购渠道，降低采购成本；严抓安全生产运行体系和成本费用控制；持续开展内部控制体系建设，不断完善各项基础管理，市场竞争力进一步增强，区域市场份额进一步扩大。
报告期内，公司主营业务收入116,766万元，较上年同期增长18.77%；实现利润总额12,380万元，净利润10,705万元，归属于上市公司股东的净利润10,705万元，每股收益0.44元。
销售市场情况
报告期内，公司进一步加强销售市场的动态管理，深入分析政府节能减排对市场的影响，适时调整销售策略，市场份额进一步扩大，实现水泥和熟料净销量559.64万吨，较上年同期增加90.12万吨，同比增长19.19%；实现产品销售收入116,766万元，较上年同期上升18.77%。
分品种销售额百分比
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报告期内,公司坚持水泥销售市场份额的拓展,水泥销售金额61,352万元，占产品销售额的52.54%，较上年同期增加了9.33个百分点,终端市场份额显著上升。
盈利分析
报告期主要损益项目及同比变动
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报告期内，受益于销量的增加，主营业务收入同比上升18.77%，利润总额同比增加3,556万元，增长40.30%，归属于上市公司股东的净利润同比增加3,785元，增长54.7%，受采用银行承兑汇票结算方式较多影响，经营性现金流量净额较去年同期减少11,430万元，下降33.01%。
报告期分品种毛利率及同比变动
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报告期内，受益于原燃材料采购成本的下降以及生产运行成本的有效控制，产品综合销售毛利率25.75%，同比上升4.75个百分点。
成本费用分析
报告期主要费用项目变动情况
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报告期内，受销量增长以及资产规模壮大，资产折旧和摊销以及人工成本显著上升，同时受海昌二期工程于2012年底建成投产转入固定资产核算，银行贷款利息计入财务费用核算的影响，三项费用较上年同期增加5533万元，占主营业务收入的比重15.48%，比上年同期上升2.72个百分点。
财务状况
资产负债状况
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截至2013年12月31日，本公司按照《企业会计准则》编制的资产总额205,961万元，较上年末增加1.64%，负债总额106,352万元,较上年末下降8.62%，资产负债率51.64%,较上年末下降5.8个百分点，偿债能力进一步增强，但资产负债比率依然较高。
流动资产总额为31,781万元，流动负债总额为69,161万元，流动比率为0.46，上年末为0.53。
截至2013年12月31日，归属于上市公司股东的股东权益99,609万元，每股净资产4.12元，较上年末每股净资产3.56元，增加0.56元。
流动性及资金来源
公司严格坚持"款到发货"的销售结算政策，经营活动产生的现金流量为公司提供了充分的流动性来源。此外，公司妥善使用比较充裕的银行周转信用额度或通过其他形式的融资补充营业现金流量。
银行贷款情况
截至2013年12月31日，本公司银行贷款余额及期限如下（单位：万元）：
贷款期限 2013年12月31日 2012年12月31日
1年内到期 47,000.00 34,300.00
1-2年到期 35,100.00 50,000.00
2年以上到期 3,100.00
合 计 82,100.00 87,400.00
截至2013年12月31日,公司银行借款余额82,100万元，较上年末减少了5,300万元，公司将进一步调整银行贷款结构，加强流动性管理。
现金流量分析
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报告期内，公司经营性现金流量净额为23,201万元，较上年同期减少11,430万元，主要是采用银行承兑汇票结算方式较多影响。
公司投资活动产生的现金流量净流出为8,216万元，主要是用于海昌专用码头工程建设支出。
公司筹资活动产生的现金流量净流出为11,461万元，主要是调整贷款结构，归还银行借款的影响。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
公司转让巢东新材100%股权于2013年12月26日收到全部股权转让款，并完成资产移交手续，本公司对该公司本年度的合并期间为2013年1月1日至2013年12月26日。
| 股票简称 | 巢东股份 | 股票代码 | 600318 |
| 股票上市交易所 | 上海证劵交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 |
| 姓名 | 谢旻 |
| 电话 | 0551-82389232 |
| 传真 | 0551-82391918 88610368 |
| 电子信箱 | cddms@vip.sina.com |
| 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2011年(末) | |
| 总资产 | 2,059,610,184.54 | 2,026,278,360.83 | 1.64 | 2,020,860,063.85 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 996,091,027.92 | 862,407,948.58 | 15.50 | 817,412,234.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 232,010,858.35 | 346,310,092.53 | -33.00 | 343,752,042.52 |
| 营业收入 | 1,178,058,713.91 | 1,021,057,962.60 | 15.38 | 1,391,482,299.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 107,052,426.25 | 69,195,714.17 | 54.71 | 289,368,627.16 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 96,704,786.54 | 61,944,978.60 | 56.11 | 284,185,767.55 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 11.74 | 8.24 | 增加3.5个百分点 | 43.01 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.44 | 0.29 | 51.72 | 1.20 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.44 | 0.29 | 51.72 | 1.20 |
| 报告期股东总数 | 24,778 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 24,778 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| PROSPERITY MINERALS INVESTMENT LIMITED | 境外法人 | 33.06 | 80,000,000 | 质押80,000,000 | |||
| 安徽海螺水泥股份有限公司 | 国有法人 | 16.28 | 39,385,700 | 无 | |||
| 华宝证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 2.05 | 4,973,217 | 未知 | |||
| 中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 | 未知 | 1.79 | 4,326,148 | 未知 | |||
| 中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金 | 未知 | 1.61 | 3,897,914 | 未知 | |||
| 交通银行－富国天益价值证券投资基金 | 未知 | 1.04 | 2,508,000 | 未知 | |||
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.89 | 2,154,630 | 未知 | |||
| 芜湖宜居置业发展有限公司 | 未知 | 0.83 | 2,030,000 | 未知 | |||
| 谢定英 | 未知 | 0.79 | 1,906,010 | 未知 | |||
| 中国工商银行－申万菱信新动力股票型证券投资基金 | 未知 | 0.68 | 1,638,260 | 未知 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知上述股东报告期内其相互之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||||||
| 项 目 | 2013年 （万元） | 2012年 （万元） | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 主营业务收入 | 116,766 | 98,313 | 18.77 |
| 营业利润 | 8,262 | 7,868 | 5.01 |
| 利润总额 | 12,380 | 8,824 | 40.30 |
| 归属于上市公司股东净利润 | 10,705 | 6,920 | 54.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,201 | 34,631 | -33.01 |
| 产 品 | 主营业务收入（万元） | 主营业务成本 （万元） | 本报告期毛利率（％） | 上年同期毛利率(%) | 同期增减百分点 |
| 42.5级水泥 | 42,123 | 31,670 | 24.82 | 20.81 | 4.01 |
| 32.5级水泥 | 13,411 | 9,805 | 26.89 | 27.58 | -0.69 |
| 52.5级水泥 | 5,818 | 4,260 | 26.78 | 25.66 | 1.12 |
| 熟 料 | 55,414 | 40,967 | 26.07 | 19.25 | 6.82 |
| 合计 | 116,766 | 86,702 | 25.75 | 21.00 | 4.75 |
| 期间费用 | 本期金额（万元） | 上年同期金额 （万元） | 本期占主营业务收入比重（％） | 上年同期占主营业务收入比重(%) | 占主营业务收入比重增减百分点 |
| 销售费用 | 3,077 | 2,799 | 2.64 | 2.85 | -0.21 |
| 管理费用 | 10,137 | 6,918 | 8.68 | 7.04 | 1.64 |
| 财务费用 | 4,856 | 2,820 | 4.16 | 2.87 | 1.29 |
| 合计 | 18,070 | 12,537 | 15.48 | 12.75 | 2.72 |
| 项目 | 2013年12月31日 （万元） | 2012年12月31日 （万元） | 增减变动（%） |
| 流动资产 | 31,781 | 32,692 | -2.79 |
| 固定及其他资产 | 174,180 | 169,936 | 2.50 |
| 资产合计 | 205,961 | 202,628 | 1.64 |
| 流动负债 | 69,161 | 61,728 | 12.04 |
| 非流动负债 | 37,191 | 54,659 | -31.96 |
| 归属于上市公司股东的股东权益 | 99,609 | 86,241 | 15.50 |
| 负债及权益合计 | 205,961 | 202,628 | 1.64 |
| 项 目 | 2013年（万元） | 2012年(万元） | 同比增减(%) |
| 经营性活动的现金净流量 | 23,201 | 34,631 | -33.01 |
| 投资性活动的现金净流量 | -8,147 | -24,418 | -66.64 |
| 筹资性活动的现金净流量 | -11,461 | -12,108 | -5.34 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 现金及等价物增加额 | 3,593 | -1,895 | -289.60 |
| 年初现金及等价物余额 | 5,618 | 7,513 | -25.22 |
| 年末现金及等价物余额 | 9,210 | 5,618 | 63.94 |