(上接B137版)
(1)应收票据年末数比年初数增加98,066,025.31元，增加比例为65.14%，主要是报告期内公司销售规模扩大，尚未到期的应收票据增加所致。
(2)应收账款年末数比年初数增加1,712,772,399.80元，增加比例为65.80%，主要是报告期内公司销售规模扩大，导致尚未到期的应收账款增加所致。
(3)长期应收款年末数比年初数减少15,525,852.43元，减少比例为30.19%，主要是前期款项收回所致。
(4)长期股权投资年末数比年初数增加56,969,191.05元，增加比例为36.21%，主要是报告期内子公司大唐电信投资有限公司由成本法转为权益法所致。
(5)在建工程年末数比年初数减少105,039,877.78元，减少比例为85.02%，主要是报告期内工程完工结转资产所致。
(6)无形资产年末数比年初数增加343,521,362.09元，增加比例为50.06%，主要是报告期内自行研发结转无形资产、外购专有技术和软件，以及土地使用权增加所致。
(7)开发支出年末数比年初数增加209,931,813.14元，增加比例为58.98%，主要是报告期内加大研发投入，开发投入增加所致。
(8)递延所得税资产年末数比年初数增加8,454,277.99元，增加比例为46.27%，主要是资产减值损失增加所致。
(9) 短期借款年末数比年初数增加1,410,804,971.63元，增加比例为42.40%，主要是因为报告期内公司经营规模扩大，借款增加所致。
(10) 应付票据年末数比年初数增加677,965,773.21元，增加比例为265.00%，主要是报告期末未到期的应付票据增加所致。
(11) 应付账款年末数比年初数增加385,984,952.27元，增加比例为30.62%，主要是报告期内销售规模增大，未到付款期的采购款增加所致。
(12) 应交税费年末数比年初数减少27,535,781,03元，减少比例为35.65%，主要是缴纳税费所致。
(13) 其他应付款年末数比年初数减少385,414,279.13元，减少比例为64.72%，主要是归还大唐电信科技产业控股有限公司借款所致。
(14) 一年内到期的非流动负债年末数比年初数减少67,039,800.00元，减少比例为100%，主要是报告期内偿还长期应付款所致。
(15) 长期借款年末数比年初数增加500,000,000.00元，增加比例为100%，主要是增加银团借款所致。
3.4核心竞争力分析
报告期内，公司加大在金融支付、物联网、移动互联网等领域的研发力度，进一步提升了公司在集成电路设计、软件与应用、终端设计、移动互联网服务等领域的整体解决方案能力与核心产品竞争力。在集成电路设计领域，公司通过整合创新，继续保持在智能终端芯片、身份识别芯片、金融社保芯片等的行业领先地位，加大低成本智能卡芯片、双界面CPU芯片的研发推广力度，智能终端芯片整体套片竞争力得到有效增强，自主研发金融IC卡芯片获得EMVCo安全认证，顺利完成中国银联、MASTER和VISA认证，并通过与恩智浦公司合资成立汽车电子芯片公司，进步提升公司集成电路设计产业的运营能力。在软件与应用领域，继续完善城市服务管理与物联网应用平台和云计算平台，推出多项具有自主知识产权的产品与解决方案，并投入具体应用，有效支撑了公司整体产业发展对基础平台的应用需求。在终端设计领域，公司终端设计服务能力不断增强，形成了方案设计、PCBA和ODM等复合业务能力，国际市场业务发展迅速。在移动互联网领域，公司通过完善发展"一站式数字内容云服务平台"基础能力，在广告业务、舆情业务、一站式服务与定制终端及政府项目方面均有所提高；通过资本并购方式扩展到移动互联网游戏平台业务，并设立创意产业孵化平台，进一步加强平台建设与运营能力，提升了抗风险水平。
3.5投资状况分析
3.5.1对外股权投资总体分析
（1）公司对外股权投资情况
单位:万元
| 报告期内投资额 | 31,342.26 |
| 投资额增减变动数 | 10,094.03 |
| 上年同期投资额 | 21,248.23 |
| 投资额增减幅度(%) | 47.51 |
（2）被投资的公司情况
| 被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 占被投资公司权益的比例(%) |
| 联芯科技有限公司 | 电子产品、计算机软硬件、通信设备、集成电路专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术承包、技术入股、技术中介，电子产品、通信设备、集成电路专业领域的产品研发生产，电子产品、计算机软硬件、通信设备、集成电路的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。 | 100.00 |
| 大唐微电子技术有限公司 | 研究、开发、生产集成电路产品、智能卡系统及软件、计算机系统集成，提供技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售计算机软硬件及其外围设备、通讯设备、仪器仪表；工程设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口。 | 95.00 |
| ACP ADVANCED CIRCUIT PURSUIT AG | 开发、生产和销售电信、微电子系统和娱乐电子产品方面的电路和系统解决方案；在通信半导体领域提供专业服务并根据企业目标进行有关知识产权的交易；为瑞士以及海外的公司提供贷款；在瑞士以及海外购买、持有、以及转让房产；在符合企业宗旨和目标的情况下，涉入金融、商业交易。 | 6.90 |
| 北京大唐智能卡技术有限公司 | 技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；生产集成电路产品、智能卡（IC卡）产品；其他印刷品印刷；建设工程项目管理；专业承包。 | 97.99 |
| 大唐创新港投资（北京）有限公司 | 投资管理；技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；经济贸易咨询；出租办公用房。 | 100.00 |
3.5.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3.5.3募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:元 币种:人民币
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
| 2012年11月 | 非公开发行 | 617,020,000.00 | 170,000,000.00 | 586,113,097.59 | 30,906,902.41 | 继续用于募投项目及流动资金使用，募集资金继续存放募集资金监管账户中 |
| 合计 | / | 617,020,000.00 | 170,000,000.00 | 586,113,097.59 | 30,906,902.41 | / |
自本次募集资金到账后至2013年12月31日，公司及子公司联芯科技有限公司、大唐微电子技术有限公司已累计使用募集资金合计为586,113,097.59元；公司及子公司联芯科技、大唐微电子的所有募集资金监管账户中剩余金额合计为32,755,018.61元（其中利息1,848,116.20元）。
(2) 募集资金承诺项目使用情况
单位:元 币种:人民币
| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本年度投入金额 | 募集资金实际累计投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
| 面向金融及行业应用的高安全智能卡芯片平台研发及产业化项目 | 否 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 是 | 100% | |||||
| L1813&1812智能手机芯片方案项目 | 否 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 是 | 100% | |||||
| 联芯科技四合一无线连接性芯片项目 | 是 | 30,000,000.00 | 是 | 2013年12月7日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于以部分募集资金对联芯科技有限公司增资的议案》。根据实际需要，公司拟将原计划用于大唐电信科技股份有限公司上海分公司下一代智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项目的30,000,000.00元募集资金变更为用于联芯科技四合一无线连接性芯片的开发项目，以增资方式完成资金的使用。变更原因主要有: 1、经营发展需要 ；2、产品研发及业绩提升需要；3、发展连接性芯片将填补公司套片芯片不足短板，改变公司智能手机方案依赖第三方芯片的现状；4、发展连接性芯片将有助于公司在连接芯片技术方面的积累，缩小与竞争对手差距；5、发展连接性芯片将有助于公司后续产品规划和技术演进，从根本上提升公司产品的规划和设计能力。 | |||||||
| 补充日常流动资金 | 是 | 417,020,000.00 | 416,113,097.59 | 是 | 99.78% | ||||||
| 合计 | / | 617,020,000.00 | 170,000,000.00 | 586,113,097.59 | / | / | / | / | / | / |
2012年11月，经公司第五届第三十五次董事会审议通过，同意公司将本次非公开发行股份募集配套资金净额617,020,000.00元用于如下项目：90,000,000.00元用于L1813、1812智能手机芯片方案项目，80,000,000.00元用于面向金融及行业应用的高安全智能卡芯片平台研发及产业化项目，30,000,000.00元用于下一代智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项目，417,020,000.00元用于补充日常流动资金。
2013年12月，公司第六届第九次董事会和2013年第三次临时股东大会审议通过《关于以部分募集资金对联芯科技有限公司增资的议案》。公司将2012年非公开发行股份募集配套资金30,000,000.00元由原计划用于上海分公司下一代智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项目变更为用于联芯科技四合一无线连接性芯片的开发项目，以增加联芯科技注册资本的方式完成。
(3) 募集资金变更项目情况
单位:元 币种:人民币
| 变更后的项目名称 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 本年度投入金额 | 累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计收益 | 产生收益情况 | 项目进度 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 |
| 联芯科技四合一无线连接性芯片的开发项目 | 下一代智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项目 | 30,000,000 | 0 | 0 | 是 | |||||
| 合计 | / | 30,000,000 | 0 | 0 | / | / | / | / | / |
2013年12月，公司第六届第九次董事会和2013年第三次临时股东大会审议通过《关于以部分募集资金对联芯科技有限公司增资的议案》。公司将2012年非公开发行股份募集配套资金30,000,000.00元由原计划用于上海分公司下一代智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项目变更为用于联芯科技四合一无线连接性芯片的开发项目，以增加联芯科技注册资本的方式完成。
3.5.4主要子公司、参股公司分析
| 单位名称 | 经营范围 | 注册资本 | 资产总额 | 股东权益 | 营业收入 | 净利润 |
| 大唐微电子技术有限公司 | 集成电路产品、智能卡系统及软件等 | 204,210,526.32 | 1,507,204,031.68 | 628,522,707.43 | 1,028,472,126.26 | 108,250,194.54 |
| 大唐软件技术股份有限公司 | 开发计算机软件、技术开发、转让、咨询、培训等 | 109,720,080.00 | 1,898,810,734.22 | 306,956,064.74 | 1,867,123,952.62 | 35,612,511.69 |
| 西安大唐电信有限公司 | 通信设备、通信终端、电子元器件的开发、生产、销售 | 492,398,051.52 | 1,563,777,513.10 | 106,518,619.63 | 622,421,718.30 | -51,786,948.05 |
| 上海优思通信科技有限公司 | 通信设备及相关产品、计算机软硬件的研发、销售 | 6,000,000.00 | 786,376,202.68 | 221,298,353.99 | 1,081,484,982.92 | 84,216,261.92 |
| 大唐电信（天津）通信终端制造有限公司 | 电子及通信设备、移动电话机、仪器仪表等的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、制造、销售 | 10,000,000.00 | 244,761,216.74 | -42,289,751.41 | 327,081,142.64 | -29,600,124.48 |
| 大唐电信（成都）信息技术有限公司 | 电子设备、通信设备、应用系统集成、传感设备等销售；智能化管理软件开发、销售 | 100,000,000.00 | 355,632,714.66 | 110,027,246.84 | 148,892,925.60 | 9,832,368.56 |
| 新华瑞德（北京）网络科技有限公司 | 互联网信息服务、电子出版物总发行业务、电子出版物复制业务 | 44,450,000.00 | 60,646,378.15 | 42,397,288.93 | 83,699,175.12 | -589,300.26 |
| 联芯科技有限公司 | 电子产品、计算机软硬件、通信设备、集成电路专业领域内的技术开发、技术服务，产品研发、生产销售等 | 340,384,615.00 | 2,428,228,840.48 | 1,006,745,211.01 | 1,226,218,086.71 | 179,009,858.37 |
| 启东优思电子有限公司 | 工业电子模块、通信器材及圆器件制造、销售 | 10,000,000.00 | 60,392,992.88 | 36,961,616.24 | 49,067,826.79 | 10,216,963.96 |
| 江苏安防科技有限公司 | 道路交通监控通信系统、安全设施工程、城市智能交通等 | 100,000,000.00 | 572,748,237.93 | 170,262,029.97 | 505,673,325.25 | 55,211,970.47 |
3.5.5非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目。
3.6董事会关于公司未来发展的讨论与分析
3.6.1行业竞争格局和发展趋势
2014年，国内经济仍将保持稳中求进的总基调。我国电子信息产业发展基础和潜力前景看好，成为经济增长的重要引擎，信息技术中移动互联网、物联网、云计算、大数据等技术与应用的创新和融合加快。国家工业性、信息化、城镇化和农业现代化发展战略进一步落实，信息消费产业发展迅速，全国各地掀起智慧城市建设浪潮，泛信息通信技术的产业穿透和引领作用将进一步增强。
在集成电路设计方面，IC产业链被国外企业主导，国内芯片自主率低。随着电子信息产业的快速发展，国内对IC的需求规模增加，同时竞争激烈。国家高度重视集成电路的发展，持续推出系列政策，成立专项资金，鼓励企业自主创新、规模发展和产业整合，积极推动集成电路产业发展。
在软件与应用方面，各行业的信息化建设仍持续。国家出台信息消费政策，开展信息惠民工程，智慧城市建设如火如荼，与民众生活密切相关的医疗、教育等发展迅速。国内相关的信息化集成企业众多，集中度低，竞争激烈，随着云计算、大数据等技术的发展，提供咨询、解决方案开发、实施、维保IT整体解决方案或者基于网络提供"云服务"成为未来的发展方向。
在终端方面，4G牌照下发将引发新一轮大规模终端集采，垂直行业移动信息化升级，市场前景看好；终端产品形态更加丰富，可穿戴设备、智能电视、家庭智能终端等细分市场可能迎来爆发期。随着移动终端进入门槛的降低，互联网公司、传统硬件厂商、广电等积极进入，进一步加剧了行业竞争，市场竞争更加激烈，终端产品利润几乎被苹果、三星垄断，国内厂商普遍陷入"有规模无利润"，对终端厂商的运营能力和资金实力提出更高要求。
在移动互联网方面，近年来移动互联网发展迅速，各种创新和应用层出不穷，相关应用及平台呈现规模化发展趋势，国内市场逐步形成以阿里、腾讯、百度等行业巨头为首的市场格局。大众应用与服务领域竞争激烈，游戏、移动支付和行业应用逐步成为发展重点。
3.6.2公司发展战略
2014年公司将延续既定发展战略，即以国内领先的集成电路设计、软件与应用、终端设计及移动互联网业务为核心竞争力，面向政府、运营商、企业和消费者提供整体解决方案和服务，成为细分行业综合领先的解决方案和服务提供商。围绕 "稳增长、调结构、聚资源、提效益、控风险"的总体工作思路，持续优化业务布局，调整产业结构，形成集成电路设计、软件与应用、终端设计及移动互联网四大业务板块均衡协调的业务结构，持续增强市场经营能力、技术创新能力、资源配置能力和风险管控能力，提升产业整体经营能力和综合竞争能力。
3.6.3经营计划
2014年公司继续聚焦集成电路设计、软件与应用、终端设计和移动互联网四大领域，投入资源开展新业务、开发新产品，持续提升芯片设计能力，加强行业信息化市场能力，整合优化终端设计业务，并通过投资并购等方式实现集成电路设计领域、移动互联网领域的跨越式发展。
集成电路设计板块承担着大唐电信集成电路产业战略布局的使命，也是公司竞争优势较强的业务板块，公司将积极争取国家和地方政府的支持，同时加大对集成电路产业的投入力度，通过业务融合、共享资源，进一步做强做大集成电路产业，实现规模和利润双增长。软件与应用板块要进一步加强产业规划，聚焦在运营商、城市应用和典型行业应用等领域，强化自主产品研发，深入挖掘高价值行业市场,在实现业务规模增长同时控制业务发展风险，保证一定的盈利水平。终端设计和移动互联网板块将兼顾长远利益和短期利益，综合考量资源匹配度，充分发挥资源的最大效益，实现业务平稳有序的发展。
公司将在确保产业健康发展前提下，适度控制经营规模增长速度，优化财务性指标，提高盈利能力。
3.6.4因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2014年公司拟计划通过向商业银行申请中长期借款来解决公司北京科研中心基础建设所需资金。
3.6.5可能面对的风险
1、行业及政策风险
十八大会议中，李克强总理明确提出："坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路"的新四化发展道路。当前我国正处于新四化水平不断提高的阶段，国家在新兴产业及重点行业领域的政策引导及规划布局带动了整体信息产业经济的发展。从信息技术的长期演进趋势来看，将聚焦下一代通信网络、物联网、大数据、云计算、移动互联网、三网融合、高性能集成电路和高端软件。如果未来国家相关政策发生重大变化，则将给公司相关业务带来不确定性。
公司将继续保持在集成电路设计产业的资源投入，并通过产业规模聚集，保证公司具有核心自主知识产权的智能终端芯片、安全芯片等优势领域始终处于领先地位，同时在汽车电子芯片领域积极探索。公司将在终端产业进一步提升智能终端设计及生产能力，加强与运营商在定制化产品方面的深度合作，致力于自主品牌建设，打通终端产业链，形成全产业链综合优势。公司将加强在行业信息化和物联网领域的拓展，在重点行业形成综合性的整体解决方案，推动智慧城市和行业信息化的发展。
2、资本运营风险
资本运作对一个公司的产业发展具有重大意义，能够快速打入新兴领域、改善资产结构、协同整体发展等。但同时，资本运营风险也成为企业最大的风险之一。公司将进一步关注资本运营风险，加强资本运营风险管理。一方面加强资本运营项目的事前评估，聘请专业机构，建立健全决策制度；另一方面建立健全投资后的监管和融合，建立后评估制度，防范管理风险，根据评估后的实际情况来决定资本项目走向，努力降低商业风险。
2013年，公司风险管控能力得到持续提升。2014年，"控风险"仍然是公司经营工作的总体要求之一，公司将通过多种措施的有效施行，在业务规模增长的同时有效降低公司运营风险。
3.7董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√ 不适用
(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√ 不适用
3.8利润分配或资本公积金转增预案
3.8.1现金分红政策的制定、执行或调整情况
公司已于2012年9月11日修订《公司章程》中有关现金分红政策的条款，对现金分红的具体条件和比例、利润分配方案的审议程序、修订利润分配政策的决策程序及独立董事应当行使的权力等进行了明确的表述。
报告期内公司虽然盈利但母公司未分配利润为负，经公司第六届第十五次董事会审议通过，报告期内公司无利润分配及公积金转增股本预案。
3.8.2报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√ 不适用
3.8.3公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
| 分红年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
| 2013年 | 155,615,858.74 | |||||
| 2012年 | 168,896,550.09 | |||||
| 2011年 | 129,989,334.12 |
3.9积极履行社会责任的工作情况
详见2014年4月18日上海证券交易所网站《大唐电信科技股份有限公司2013年度社会责任报告》。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
1、与上期相比本期新增合并单位1家，原因为：
本公司因业务需要，经第五届第四十四次董事会审议通过，公司以货币出资人民币1,000.00万元设立大唐创新港投资（北京）有限公司。
2、本期减少合并单位3家，原因为：
（1）2013年4月，公司第五届第四十次董事会审议批准，同意公司以在产权交易所进场交易的方式，以3,250.00万元的价格转让所持北京大唐科技发展有限公司32.5%的股权。2013年6月6日，公司以3,250.00万元的价格将大唐科技发展有限公司32.5%的股权转让给江苏汉禧实业有限公司。此次转让后，江苏汉禧实业有限公司持有大唐科技发展有限公司70%的股权，公司持有大唐科技发展有限公司30%股权，大唐科技发展有限公司及其子公司大唐电信（南京）科技实业有限公司不再纳入合并报表范围。
（2）2013年12月26日，根据增资扩股协议，北京惠天然国泰能源投资有限公司和上海任都通投资有限公司各出资4,000.00万元，共计出资8,000.00万元，对本公司之子公司大唐电信投资有限公司进行增资，根据公司章程的规定，本公司对大唐电信投资有限公司经营与财务决策不再具有控制权，因此本期不再纳入本公司合并报表范围。
董事长：曹斌
大唐电信科技股份有限公司
2014年4月18日