2013年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
2013年，是公司持续推进产品结构调整、产业升级的重要一年。一年来，面临复杂严峻的经济形势，公司董事会紧紧围绕股东大会确定的任务目标，准确把握和研判内外部形势，产品结构调整取得阶段性成果，重点项目建设稳步推进。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司实现销售收入4,377,407,045.47元，较2012年增加11.67%，主要系铜杆项目建成投产实现销售所致。
(2) 新产品及新服务的影响分析
报告期内，公司铜带小规格产品产量增加，增强了公司的盈利能力。
(3) 主要销售客户的情况
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3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
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(2) 主要供应商情况
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4、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
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5、 现金流
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6、 其它
(1) 发展战略和经营计划进展说明
2013年，公司以四万吨项目为契机，在加快项目建设的同时，逐步淘汰现有部分低档产品，对有相对竞争优势的铜带产品进行结构优化调整，在产品结构调整工作取得初步成效后，对企业组织结构进行适当调整，从而从组织保障上为公司战略服务，拟定的2013年经营计划目标基本实现。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
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交易性金融资产：主要系本年期货持仓合约浮动盈亏和所持有基金发生变化所致
应收账款：主要系鑫晟应收账款增加所致
应收利息：主要系本年新增募集资金转为定期存款而确认的利息所致
其他应收款：主要系期货保证金减少所致
其他流动资产：主要系本年4万吨高精密度铜带项目采购设备产生的进项税额所致
可供出售金融资产：主要系公司处置鑫龙电器股票导致可供出售金融资产减少所致
固定资产：主要系本期12万吨铜杆项目转固所致
在建工程：主要系4万吨高精密度铜带项目新增的设备与工程款所致
无形资产：主要系鑫晟新购入土地所致
递延所得税资产：主要系子公司鑫晟电工本年正式投产而新增应收账款坏账准备所致
交易性金融负债：主要系年末期货持仓合约浮动损益变动所致
应付账款：主要系4万吨高精密度铜带项目应付工程款增加所致
应交税费：主要系子公司鑫古河计提应交企业所得税和本年增发股份计提的印花税所致
递延所得税负债：主要系持有鑫龙电器股票公允价值变动所致
股本：主要系非公开增发增加股本所致
资本公积：主要系非公开增发产生的股本溢价所致
(四) 核心竞争力分析
1、品牌优势。经过多年的市场运作，公司持有的"鑫科"牌商标得到了市场的普遍认可，"鑫科"商标为中国驰名商标；
2、技术与研发优势。为了促进技术创新、提高产品技术水平，公司不断地巩固和发展与各知名院校、科研机构和国外知名公司的合作关系，健全、完善了以公司为主体的产、学、研一体化技术创新体系。工程技术中心建立了各种完善、有效的激励机制，不断改善创新硬件、软件环境，最大限度地发挥技术人员的创造性，积极利用国内外智力资源来为企业技术创新、技术进步服务。
3、管理优势。公司拥有30多年铜基材料加工企业的运营管理经验，已经搭建了集团化管理、规模化运营的科学、高效的管理架构，建立了规范的内控体系和业务流程，具有较强的运营管理优势。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
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(1) 持有其他上市公司股权情况
单位：万元
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(2) 持有非上市金融企业股权情况
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(3) 买卖其他上市公司股份的情况
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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
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截至2013年12月31日止本公司募集资金使用情况为：公司累计使用募集资金41,378.12万元，其中：2013年度直接投入募集资金项目20,394.50万元，补充流动资金10,000.00万元，预先投入项目置换募集资金10,983.62万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为47,019.48万元，募集资金专用账户利息收入226.58万元，募集资金专用账户手续费支出0.08万元，截至2013年12月31日止募集资金专用账户的余额应为47,245.98万元，募集资金专用账户实际余额为47,245.98万元。
(2) 募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
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经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，年产15,000吨引线框架铜带项目变更为年产40KT高精度电子铜带项目。
(3) 募集资金变更项目情况（下转71版）
| 股票简称 | 鑫科材料 | 股票代码 | 600255 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 庄明福 | 张龙 |
| 电话 | 0553-5840468 | 0553-5847423 |
| 传真 | 0553-5847423 | 0553-5847423 |
| 电子信箱 | zhungmf@ahxinke.com | zhlong119@163.com |
| 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2011年(末) | |
| 总资产 | 3,312,183,230.38 | 2,400,456,177.59 | 37.98 | 2,492,954,326.73 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,988,728,036.18 | 1,186,389,487.88 | 67.62 | 1,179,842,123.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,542,895.47 | -118,033,932.75 | 114.02 | 49,793,157.68 |
| 营业收入 | 4,378,723,210.52 | 3,921,007,906.89 | 11.67 | 5,013,946,693.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -53,813,949.73 | 10,269,730.78 | -624.01 | 34,100,513.20 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -83,178,012.79 | -26,792,508.04 | 不适用 | 18,746,847.49 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -4.07 | 0.87 | 减少4.94个百分点 | 2.88 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.11 | 0.02 | -650 | 0.08 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.11 | 0.02 | -650 | 0.08 |
| 报告期股东总数 | 55,991 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 52,241 | ||
| 前10名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 芜湖恒鑫铜业集团有限公司 | 20.66 | 129,207,382 | 0 | 质押125,648,802 冻结1,314,000 | |
| 上海泽熙增煦投资中心（有限合伙） | 7.96 | 49,800,000 | 49,800,000 | 无 | |
| 财通基金－平安银行－平安信托－平安财富·创赢一期61号集合资金信托计划 | 4.96 | 31,000,000 | 31,000,000 | 无 | |
| 平安大华基金－平安银行－平安信托－平安财富·创赢一期60号集合资金信托计划 | 4.96 | 31,000,000 | 31,000,000 | 无 | |
| 凌祖群 | 4.48 | 28,000,000 | 28,000,000 | 无 | |
| 韩玉山 | 2.97 | 18,600,000 | 18,600,000 | 无 | |
| 金鹰基金－民生银行－山西信托·定盈1号集合资金信托计划 | 2.81 | 17,600,000 | 17,600,000 | 无 | |
| 合肥工大复合材料高新技术开发有限公司 | 2.06 | 12,855,540 | 无 | ||
| 海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 0.95 | 8,111,002 | 无 | ||
| 戴诗延 | 0.89 | 5,550,000 | 无 | ||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 4,378,723,210.52 | 3,921,007,906.89 | 11.67 |
| 营业成本 | 4,254,135,109.15 | 3,784,290,575.64 | 12.42 |
| 销售费用 | 41,586,667.63 | 44,033,777.98 | -5.56 |
| 管理费用 | 90,785,951.69 | 76,012,756.16 | 19.44 |
| 财务费用 | 42,294,897.69 | 37,696,680.79 | 12.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,542,895.47 | -118,033,932.75 | 114.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -518,652,694.56 | -186,973,162.42 | -177.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 680,406,215.18 | 221,923,696.64 | 206.59 |
| 研发支出 | 75,286,654.91 | 102,080,832.90 | -26.25 |
| 客户名称 | 营业收入 | 占公司本年全部营业收入的比例(%) |
| 江苏上上电缆集团有限公司 | 330,558,013.25 | 7.55 |
| 山东鑫汇铜材有限公司 | 211,695,692.53 | 4.84 |
| 浙江万马电缆股份有限公司 | 201,103,491.54 | 4.59 |
| 远东买卖宝网络科技有限公司 | 166,731,462.20 | 3.81 |
| 扬州宝胜铜业有限公司 | 154,675,023.24 | 3.53 |
| 合 计 | 1,064,763,682.76 | 24.32 |
| 分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 有色金属制造业 | 直接材料 | 4,109,929,367.73 | 96.86 | 3,652,742,727.97 | 96.55 | 12.52 |
| 有色金属制造业 | 人工 | 32,170,485.89 | 0.76 | 31,274,940.19 | 0.83 | 2.86 |
| 有色金属制造业 | 制造成本 | 101,006,461.63 | 2.38 | 99,152,211.01 | 2.62 | 1.87 |
| 有色金属制造业 | 小计 | 4,243,106,315.25 | 100.00 | 3,783,169,879.17 | 100.00 | 12.16 |
| 分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 铜基合金 | 直接材料 | 3,958,132,297.85 | 96.94 | 3,470,064,395.20 | 96.60 | 14.07 |
| 铜基合金 | 人工 | 28,411,914.19 | 0.70 | 27,211,996.98 | 0.76 | 4.41 |
| 铜基合金 | 制造成本 | 96,539,681.96 | 2.36 | 94,948,401.45 | 2.64 | 1.68 |
| 小计 | 4,083,083,894.00 | 100.00 | 3,592,224,793.63 | 100.00 | 13.66 | |
| 辐照特种电缆 | 直接材料 | 151,797,069.88 | 94.86 | 182,678,332.77 | 95.67 | -16.90 |
| 辐照特种电缆 | 人工 | 3,758,571.70 | 2.35 | 4,062,943.21 | 2.13 | -7.49 |
| 辐照特种电缆 | 制造成本 | 4,466,779.67 | 2.79 | 4,203,809.56 | 2.20 | 6.26 |
| 小计 | 160,022,421.25 | 100.00 | 190,945,085.54 | 100.00 | -16.19 | |
| 合计 | 4,243,106,315.25 | 100.00 | 3,783,169,879.17 | 100.00 | 12.16 | |
| 客户名称 | 营业收入 | 占公司本年全部营业收入的比例(%) |
| 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 1,080,852,584.65 | 25 |
| 海亮金属贸易集团有限公司 | 525,969,216.00 | 12 |
| 铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司 | 479,080,679.74 | 11 |
| 河南伟达金属材料有限公司 | 389,136,181.89 | 9 |
| 上海中林国奕金属材料有限公司 | 171,704,870.03 | 4 |
| 合计 | 2,646,743,532.31 | 62 |
| 本期费用化研发支出 | 75,286,654.91 |
| 本期资本化研发支出 | 0 |
| 研发支出合计 | 75,286,654.91 |
| 研发支出总额占净资产比例（%） | 3.64 |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 1.72 |
| 2013年度 | 2012年度 | 比上年同期增减 | 情况说明 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,438,888.08 | 6,808,336.89 | 288.33% | 主要系收到的保证金增加所致 |
| 收回投资收到的现金 | 31,836,164.86 | 117,733,565.83 | -72.96% | 主要系本期收回部分期货保证减少所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 123,990.00 | 86,002.56 | 44.17% | 主要系本期处理部分废旧设备增加所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 13,381,492.65 | 25,294,241.26 | -47.10% | 主要系本期利息收入减少所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 551,674,342.07 | 262,279,472.01 | 110.34% | 主要系本期固定资产投入增加所致 |
| 投资支付的现金 | 12,320,000.00 | 69,000,000.00 | -82.14% | 主要系本期支付期货保证金减少所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,444,419.03 | 78,555,580.97 | -40.88% | 主要系本期借款减少所致 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 加工制造业 | 4,365,352,627.91 | 4,243,106,315.25 | 2.88 | 11.46 | 12.07 | 减少0.53个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 铜基合金材料 | 4,181,268,174.80 | 4,083,083,894.00 | 2.43 | 12.87 | 13.57 | 减少0.6个百分点 |
| 辐照特种电缆 | 184,084,453.11 | 160,022,421.25 | 13.07 | -13.15 | -16.19 | 增加3.15个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | 3,916,873,525.62 | 16.29 |
| 国外 | 448,479,102.29 | -18.21 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 交易性金融资产 | 257,390.09 | 0.01 | 6,548,997.54 | 0.27 | -96.07 |
| 应收账款 | 358,822,080.64 | 10.83 | 142,921,660.57 | 5.95 | 151.06 |
| 应收利息 | 2,716,622.03 | 0.08 | 970,664.54 | 0.04 | 179.87 |
| 其他应收款 | 22,560,486.20 | 0.68 | 37,934,842.25 | 1.58 | -40.53 |
| 其他流动资产 | 90,238,796.46 | 2.72 | 43,329,374.90 | 1.81 | 108.26 |
| 可供出售金融资产 | 68,230,927.08 | 2.06 | 100,591,262.24 | 4.19 | -32.17 |
| 固定资产 | 526,937,556.33 | 15.90 | 388,723,308.32 | 16.19 | 35.56 |
| 在建工程 | 599,523,447.59 | 18.09 | 159,176,222.42 | 6.63 | 276.64 |
| 无形资产 | 44,966,746.85 | 1.36 | 33,439,289.30 | 1.39 | 34.47 |
| 递延所得税资产 | 5,948,995.79 | 0.21 | 1,909,145.32 | 0.08 | 268.71 |
| 交易性金融负债 | 652,700.00 | 0.02 | 75,050.00 | 0.003 | 769.69 |
| 应付账款 | 163,346,336.32 | 4.93 | 100,882,336.77 | 4.20 | 61.92 |
| 应交税费 | 5,409,985.10 | 0.16 | 2,784,025.68 | 0.12 | 94.32 |
| 递延所得税负债 | 9,947,472.14 | 0.30 | 14,795,638.80 | 0.62 | -32.77 |
| 股本 | 625,500,000.00 | 18.88 | 449,500,000.00 | 18.73 | 39.15 |
| 资本公积 | 1,189,744,533.30 | 35.91 | 509,592,035.27 | 21.23 | 133.47 |
| 公司全称 | 注册资本 （万元） | 经营范围 | 投资额 （万元） | 持股比例 （%） |
| 安徽科汇铜合金材料加工工程有限公司 | 300.00 | 铜合金材料冶炼加工技术的研究与开发相关技术咨询服务铜合金材料生产销售铜合金材料加工设备生产（涉及许可的凭许可证经营）。 | 150.00 | 50.00 |
| 安徽安和保险代理有限公司 | 300.00 | 代理销售保险产品；代理收取保险费；根据保险公司的委托，代理相关业务的损失勘查和理赔（在许可证有效期内经营）。 | 20.00 | 6.67 |
| 安徽繁昌建信村镇银行有限责任公司 | 10,000.00 | 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算、办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；代理发行、代理兑付，承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。 | 900.00 | 9.00 |
| 证券代码 | 证券 简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份 来源 |
| 002298 | 鑫龙 电器 | 300 | 4.24 | 6,823.09 | 可供出售金融资产 | 原始 投资 | ||
| 合计 | 300 | / | 6,823.09 | / | / | |||
| 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 持有数量 （股） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 安徽繁昌建信村镇银行有限责任公司 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9 | 9,000,000 | 长期股权投资 | 原始出资 | ||
| 合计 | 9,000,000 | 9,000,000 | / | 9,000,000 | / | / |
| 股份名称 | 期初股份数量（股） | 报告期买入股份数量（股） | 使用的资金数量（元） | 报告期卖出股份数量（股） | 期末股份数量（股） | 产生的投资收益（元） |
| 鑫龙电器 | 11,918,396 | 2,481,200 | 9,437,196 |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
| 2008 | 增发 | 41,708.74 | 25,499.95 | 41,708.74 | 0 | |
| 2013 | 增发 | 88,312.00 | 41,378.12 | 41,378.12 | 47,019.48 | 尚未使用募集资金公司已设立专户进行存储 |
| 合计 | / | 130,020.74 | 66,878.07 | 83,086.86 | 47,019.48 | / |
| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本年度投入金额 | 募集资金实际累计投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
| 年产40000吨高精度电子铜带项目 | 否 | 119,661.24 | 56,878.07 | 62,727.36 | 是 | 52.42% | |||||
| 合计 | / | 119,661.24 | 56,878.07 | 62,727.36 | / | / | / | / | / | / |