（上接70版）

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本年度投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
受让古河电气工业株式会社持有的古河金属（无锡）有限公司60%股权和股权受让后对其增资的项目	年产10,000吨精密紫铜带技术改造项目	7,680	0	7,660.12	是			已实施	是
年产40KT高精度电子	年产15,000吨引线框	119,661.24	56,878.07	62,727.36	是			52.42%
合计	/	127,341.24	56,878.07	70,387.48	/		/	/	/	/

1、年产10,000吨精密紫铜带技术改造项目可行性发生重大变化的原因，为随着市场环境发生变化，原计划项目产品无法满足市场需要；同时国内紫铜带项目投资规模过大，产能陆续释放，造成国内大宗紫铜带产品生产能力过剩。无锡古河在锡磷青铜带生产领域具有较强的竞争优势，通过受让古河金属（无锡）有限公司股权和股权受让后对其增资整合有利于提升公司的整体实力和综合价值。经董事会审议通过后，2011年第一次临时股东大会审议通过 ，公司于2010年10月12日刊登公告予以披露。

2、年产15,000吨引线框架铜带项目，由于市场环境变化，公司在对该项目进行充分的认证与评估后，认为该项目实施预计无法达到预期效果，为追求更高的经济回报，完成公司产品升级和结构调整，公司决定将产品目标向高端进行转移，拟实施年产40KT高精度电子铜带项目。该变更事项经公司2012年公司五届四次董事会审议通过，经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。公司于2012年7月21日刊登公告予以披露。

4、 主要子公司、参股公司分析

1、芜湖鑫瑞贸易有限公司

截止报告期末，本公司持有芜湖鑫瑞贸易有限公司97.5%股权，该公司注册资本6,000万元，截止2013年12月31日，该公司总资产7,384.70万元，净资产7,210.15万元。

2、芜湖鑫晟电工材料有限责任公司

截止报告期末，公司持有鑫晟电工100%股权，该公司注册资本19,000万元。截止2013年12月31日，该公司总资产58,751.19万元，净资产15,149.56万元，2013年度实现营业收入251,148.17万元，实现净利润-3,653.24万元。

3、鑫古河金属（无锡）有限公司

截止报告期末，公司持有鑫古河60%股权，该公司注册资本625000万日元。截止2013年12月31日，该公司总资产28,531.26万元，净资产19,181.82万元，2013年度实现营业收入49,364.90万元，实现净利润1,437.06万元。

4、安徽科汇铜合金材料加工工程有限公司

截止报告期末，本公司持有安徽科汇铜合金材料加工工程有限公司50%股权，该公司注册资本300万元，截止2013年12月31日，该公司总资产275.34万元，净资产274.68万元，2013年度实现营业收入43.69万元，实现净利润27.65万元。

5、安徽繁昌建信村镇银行有限责任公司

截止报告期末，本公司持有安徽繁昌建信村镇银行有限责任公司9%股权，该公司注册资本10，000万元，截止2013年12月31日，该公司总资产53,686.25万元，净资产12,601.37万元。2013年度实现营业收入2,589.57万元，实现净利润1,205.03万元。

6、芜湖鑫源物资回收有限责任公司

截止报告期末，公司持有鑫源物回100%股权，该公司注册资本3,000万元。截止2013年12月31日，该公司总资产478.55万元，净资产298.47万元，2013年度实现营业收入15.46万元，实现净利润2.7万元。

5、 非募集资金项目情况

  报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(六) 行业竞争格局和发展趋势

2013年，有色金属行业在严峻的国内外经济形势下，发展方式不断转变，行业发展展现以下几种情况：

第一、投资额持续增大，投资结构性差异明显。据中国有色金属工业协会统计，2013年,我国有色金属工业（不含独立黄金企业）完成固定资产投资6609亿元，增长19.8%，增幅比上年回升了4.2个百分点。其中,采选、冶炼、加工分别完成固定资产投资1241亿元、2064亿元、3303亿元，分别增长14.4%、-1.0%、40.8%。其中, 矿山投资增幅平稳，冶炼投资停滞，加工投资仍保持高增长。

第二、进出口贸易额微增，原料进口持续增长。据海关统计，2013年，我国有色金属进出口贸易总额1581亿美元，增长1.1%。全年进口额1033亿美元，下降3.3%，但铜精矿、铝土矿进口量分别增长了28.7%、78.5%，其他国内紧缺的有色金属矿山原料及初级产品进口量也持续增加。出口额548亿美元，增长10.7%，增幅回落了8.7个百分点，其中，铜、锌产品出口额下降，铝、铅产品出口额增加。

第三、行业技术进步步伐加快，节能降耗成效显著，2013年产业关键技术和新材料开发取得新成果。随着新技术的广泛推广，有色金属行业节能取得显著成效。

第四、我国行业自主创新能力弱，存在技术差距。我国有色金属工业总体产品水平处于中低端，高端产品开发能力弱，2013年我国铜材、铝材进口均价分别为出口均价的1.16倍、1.85倍。自主创新及高端产品开发能力亟待提高。

(七) 公司发展战略

1）公司将在稳定主营业务，持续进行产品结构调整的同时，以高精度铜板带加工为核心，以线材和资源业务为侧翼，逐步完善现有产业格局，实现从低盈利性向高盈利性、低技术含量向高技术含量产品的转型。

2）发挥上市公司资本平台作用，借助各方面的投资优势，加大对于其他新兴产业的投资，充分享受国家的未来改革红利及国家鼓励新兴产业发展的支持红利，为公司产业进一步转型奠定基础。

(八) 经营计划

1、继续推进产品结构调整工作。提高铜带薄带、精密锌白铜、异型复杂黄铜及青白铜合金线材销量，发挥此类产品相对竞争优势。

2、加强渠道建设，发挥产品质量优势和区域优势，提高终端客户销售占比。

3、加大新品研发、开发力度，做好新项目与市场的衔接工作，梳理产品结构，统一规划。

4、稳定用工，减少因新员工技能不足带来的生产缺陷，加强过程岗位操作技能的培训，规范操作，提高劳动生产率。

5、提高管理水平、拓展采购模式，降低原料使用成本。

(九) 可能面对的风险

1、宏观经济环境的不确定性。世界经济整体上长期低迷，国内经济增速放缓，企稳回升的态势不明显。宏观环境导致国内需求减缓，出口需求降低，劳动力成本持续上升，资金需求压力较大；

2、项目建设风险。公司4万吨高精度电子铜带项目建设基本完成，项目将进入设备调试、试生产和生产阶段，如果市场环境发生重大变化且投资项目实施效果不佳，项目的预期收益不能实现，则会出现因固定资产的折旧大量增加而影响利润下滑的风险；

3、原材料价格波动风险，公司产品主要原材料是铜，原材料的价格上涨及波动对生产成本会带来较大的压力和风险。同时，公司全资子公司芜湖鑫晟电工材料有限公司投产后，公司库存增加，可能存在因计提存货减值准备影响公司效益的风险。

4、财务风险 公司非公开发行股票实施完毕后，公司股本随之增大，公司经营规模也将不断增长，应收账款规模也相应增长，同时随着公司新项目的规划建设，固定资产投入将大幅增长。此外，公司在技术研发方面仍需加大投入，这些都需要公司提供稳健和持续的财务保障。

面对上述风险，公司将密切关注市场变化，根据变化及时对公司的相关业务发展进行适度调整，提升公司在产业和产品方面的抗风险能力；进一步梳理现有融资资源，整合、开拓融资渠道，确保公司生产经营所需资金。

(十) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(十一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(十二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

(十三) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［2012］37号）及安徽证监局《转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（皖证监函字〔2012〕140号）文件精神和要求，进一步修订完善了《公司章程》，并制订了《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》（以下简称《股东回报规划》），修订后的《公司章程》和制订的《股东回报规划》明确了公司利润分配尤其是现金分红事项的决策和分配政策、调整程序和机制，明确了由独立董事发表意见事项和程序，对利润分配方式、利润分配周期、分红标准和分红比例等事项的进一步明确，充分维护了中小投资者的合法权益。《公司章程》（修正案）和《股东回报规划》已经公司2012年第三次临时股东大会审议批准。详见2012年9月6日上海证券交易所网站http://www.sse.com及公司指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》。经2013年5月7日召开的公司2012年年度股东大会审议通过利润分配方案，因公司正投资实施40kt高精度电子铜带项目，根据公司业务发展需要，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(十四) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(十五) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年	0	0	0	0	-53,813,949.73	0
2012年	0	0	0	0	10,269,730.78	0
2011年	0	0.5	0	13,485,000	34,100,513.20	39.54

(十六) 社会责任工作情况

详见2013年4月19日在上海证券交易所网站heep://www.see.com披露的《安徽鑫科新材料股份有限公司2013年度社会责任报告》。