2013年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内公司的主营业务主要为酒店经营及管理、装饰工程和网络工程业务。全年完成营业收入20,380.70万元，较上年减少38.89%，实现归属于母公司的净利润为-2,478.52万元，较上年减少2644.24万元。报告期营业收入构成及分析如下：酒店经营收入完成3,346.76万元，较上年减少5.35%，主要原因为市场环境的变化，海口新建高端酒店日渐增多，市场竞争激烈，由于酒店公司设施有所老化，参与市场竞争缺乏优势，使酒店业务收入有所下降。报告期工程类收入完成16,372.71万元，较上年减少43.96%，装饰工程收入主要来源为装修高档星级酒店以及上年度接转本期的精装修工程项目等。网络工程业务报告期完成收入592.95万元，较上年增加12.56%，主要原因为报告期承接信息安全技术劳务项目有所增长。报告期归属于母公司的净利润同比减少2,644.24万元，主要原因为装饰工程业务收入减少以及北京沙河项目投资收益减少所致。
3.1.1主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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2、 收入
主要销售客户的情况
报告期内前五名客户的销售额为10,569万元，占销售总额的51.86%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
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(2) 主要供应商情况
报告期内前五名供应商采购的金额为2,204万元，占采购总额的12.95%。
4、 费用
2013年所得税费用1,396,476.04元，比上年同期减少5,303,811.82元，减少79.16%，为海南工程公司和上海工程公司所得税费用分别减少3,257,473.64元和2,046,338.18元。
5、 现金流
公司2013年度现金及现金等价物净增加额-3,619.37万元，比上年同期减少7,853.75万元。
1、经营活动产生的现金流量净额-2,780.17万元，比上年同期减少13,025.75万元，减少127.14%，主要是本期收到工程款项和其他经营往来款减少。
2、投资活动产生的现金流量净额-79.37万元，比上年同期减少2,174.90万元，减少103.79%，主要是本期北京沙河项目投资收益收到的现金减少。
3、筹资活动产生的现金流量净额-759.85万元，比上年同期增加7,346.88万元，主要是因为归还银行贷款减少。
公司本期经营活动产生的现金流量净额-2,780.17万元与归属于上市公司股东的净利润-2,478.52万元差额为-301.65万元，主要是由于本期公司支付其他经营款项及固定资产折旧、坏帐准备计提等影响。
6、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期归属于母公司的净利润同比减少2,644.24万元，主要原因为装饰工程业务收入减少以及北京沙河项目投资收益减少所致。其中：一是工程类收入完成16,372.71万元，较上年减少43.96%；尤其是华东、华北、西南地区营业收入减少较大，使工程类利润下降较大；二是北京沙河投资项目完成95%， 已经接近收尾，报告期内无投资收益。
3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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装饰工程收入比上年同期减少44.70%，主要是新开工工程项目减少；
装饰工程成本比上年同期减少43.04%，主要是新开工工程项目减少、人工工资上涨、装修材料价格上涨。装饰工程毛利率为12.27%，较上年同期下降2.56个百分点；
酒店经营收入比上年同期降低5.35%，成本比上年同期降低3.07%，
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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华东、华北、西南地区营业收入减少较多，而西北和华中地区增长较大。
3.1.3 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
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货币资金：公司经营亏损所致。
应收票据：上海工程公司增加以票据结算工程款所致。
预付款项：预付工程款减少所致。
无形资产：琼海市面积为1811.17亩土地使用权转为其他非流动资产所致。
其他非流动资产：琼海市面积为1811.17亩土地使用权转为其他非流动资产所致。
短期借款：本期公司归还借款所致。
3.1.4 核心竞争力分析
1、2013年1月16日，经本公司五届11次董事会审议，本公司与琼海市人民政府签署了《大灵湖滨温泉酒店等四个项目的建设用地征地补偿费用协议书的补充协议》，[详见本公司临2013-002号，2013年1月18日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》以及上交所网站（www.sse.com.cn）上的公告]。本公司董事会认为，上述补充协议的签署，对公司的影响是有利的、积极的。同时明确了相关流程，土地开发工作更加顺畅，使土地开发收益更加明确且更早实现。但本公司土地周边已建成的知名酒店，以及已开发出来的成熟旅游休闲市场，具有相类似的生态景观资源，给本公司土地开发带来一定的竞争压力，这对如何充分挖掘区域资源，走差异化道路并保持领先地位提出考验。
2、公司的装饰工程业务通过十几年的发展，在以下几个方面形成了核心竞争力：（1）公司的品牌优势。公司成立以来，一直走高端装饰工程路线，较好地完成多家高星级酒店的装饰装修，在业内依靠良好的市场信誉、优良的工程质量树立起了良好的市场品牌，这将有助于公司进入新的市场和开拓新的业务。（2）市场布局优势：公司的装饰工程业务网络覆盖了华北、华东、华南、华中、西南、西北，并设立了海南公司，上海公司，北京公司等，通过网络覆盖和落地发展的模式，进行持续的扩张，从而有利于拓展新地区的业务。（3）人才储备的优势：经过多年的积累，公司储备了大批优秀的设计、施工、项目管理方面的人才，能够满足公司未来业务发展的需要，能够经受市场的竞争。
3.1.5 投资状况分析
募集资金使用情况
(1) 募集资金变更项目情况
单位:万元 币种:人民币
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(1)经公司2004年第一次临时股东大会审议批准，首发变更项目--低端网络产品、网络安全产品项目中的部分资金6,379.80万元和增发项目--移动通信网络优化项目的全部资金14,117.50万元，合计20,497.30万元变更用于北京沙河高教园区住宅及配套设施一期B区项目；该项目2013年度未收到分红款，截止2013年12月31日，该项目累计收到分红款11,772万元；
(2)2006年9月和10月，经本公司三届八次董事会和2006年第二次临时股东大会审议批准，本公司首发募集资金变更项目--低端网络产品、网络安全产品项目中的"罗顿通讯技术中心"的10000万元变更用于上海名门世家商业广场项目和补充公司流动资金。其中：用于支付购买"上海名门世家商业广场"项目房产款项5735.96万元及装修款项2361万元，合计8096.96万元，其余募集资金1903.04万元，用于补充公司流动资金。2007年4月26日，上海时蓄公司与本公司签订了《项目合作协议》，根据协议规定，双方同意终止2006年1月20日双方签订的《房产买卖协议》；协议约定双方共同经营上海名门世家四期商业广场项目，并同意将本公司已经支付的购房款全部转为项目投资款，即本公司以上述购买的上海名门世家(四期)商业广场A、C区房地产及该房产的装修款共计14,696.96万元出资，占该项目投资和利润分配的比例为38.53%，上海时蓄公司以上海名门世家(四期)商业广场B、D、E区房地产价值23,442.80万元出资，占该项目投资和利润分配的比例为61.47%，双方按约定的出资比例分享利润及承担风险。截止2013年12月31日，已使用项目投资款5735.96万元，装修款2361万元以及补充公司流动资金的1903.04万元。根据该项目的《房屋租赁合同》，该项目于2009 年1 月1 日由上海时蓄基业实业发展有限公司整体承租，再由其负责对外分割招商出租，租赁期限为2009年1月1日至2018年12月31日，免租期为24个月。
（3）2011年8月和9月，经五届2次董事会、五届2次监事会批准以及2011年第一次临时股东大会批准，兼并海南免税商品企业公司项目资金2560万元已经永久性变更用作补充公司的流动资金。截止2013年12月31日，该项目变更资金已经使用完毕。
3.1.6 主要子公司、参股公司分析
(1)海南金海岸罗顿大酒店有限公司，注册资本38,246.61万元，主要从事宾馆、酒店及其配套服务设施的经营及管理，报告期末总资产26,916.73万元，营业收入为3,346.76万元，净利润为-2,297.26万元；
(2)海南金海岸装饰工程有限公司，注册资本3,000万元，主要从事室内外装修装饰工程设计、施工，建筑材料，装饰材料的销售，报告期末总资产10,652.51万元，营业收入为5,370.24万元，营业利润-1,026.60万元，净利润-1,054.89万元；
(3)上海罗顿装饰工程有限公司，注册资本3,000万元，主要从事建筑装修装饰工程，建筑材料，装潢材料的销售，报告期末总资产13,799.00万元，营业收入为11,070.76万元，营业利润-5.79万元，净利润-84.39万元；
(4)北京罗顿装饰工程有限公司，注册资本3,000万元，主要从事施工总承包、专业承包、设备安装、技术咨询、工程项目管理。报告期末总资产4,203.84万元，营业收入为0万元，净利润-563.31万元。
3.2 利润分配或资本公积金转增预案
3.2.1 现金分红政策的制定、执行或调整情况
1、报告期内，经五届8次董事会审议和2012年第一次临时股东大会批准，公司就现金分红政策，修订了公司章程的相关条款。具体内容详见2012年8月31日和9月15日和9月21日的《上海证券报》和《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn；本次修订利润分配政策（含现金分红政 策）的条件和程序合规透明。本次修订后的利润分配政策（含现金分红政策）列入公司章程且已经股东大会审议通过，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发表了意见。公司开通网络投票方式供中小股东参与股东大会对利润分配政策的表决，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。
2、报告期内，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2012年度实现的净利润为1,657,164.52元，加上2012年初未分配利润为95,491,137.58元，可供股东分配的利润为97,148,302.10元；2012年度的资本公积金为118,386,578.49元。 根据公司章程的相关规定，公司董事会拟定2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：本公司2012年度进行利润分配，按公司2012年末总股本439,011,169股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.038元（含税）；共计派发股利1,668,242.44元，占合并报表中归属于本公司股东的净利润的比例为100.67%，该利润分配方案已经2012年年度股东大会审议批准，于2013年7月18日实施。
3、经2014年4月17日五届十六次董事会审议，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2013年度实现的净利润为-24,785,224.51元，加上2013年初未分配利润97,148,302.10元，减2013年期间分配的股利1,668,242.44元，2013年期末可供股东分配的利润为70,694,835.15元；2013年度的资本公积金为118,386,578.49元。根据公司章程的相关规定，公司董事会拟定2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：本公司2013年度利润不分配，资本公积金不转增股本。该预案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
3.2.2 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
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四、涉及财务报告的相关事项
与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计或核算方法未发生变化。
罗顿发展股份有限公司
2014年4月17日
| 股票简称 | 罗顿发展 | 股票代码 | 600209 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 韦胜杭 | 林丽娟 |
| 电话 | 0898-66258868-801 | 0898-66258868-801 |
| 传真 | 0898-66254868 | 0898-66254868 |
| 电子信箱 | golden@public.hk.hi.cn | golden@public.hk.hi.cn |
| 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2011年(末) | |
| 总资产 | 1,080,946,625.74 | 1,166,796,600.18 | -7.36 | 1,117,556,684.44 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 659,201,879.09 | 685,655,346.04 | -3.86 | 683,998,181.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,801,697.42 | 102,455,841.35 | -127.14 | 49,751,599.10 |
| 营业收入 | 203,807,025.11 | 333,484,296.02 | -38.89 | 243,376,764.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -24,785,224.51 | 1,657,164.52 | -1,595.64 | 14,062,445.47 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -25,425,257.55 | 931,828.05 | -2,828.54 | 13,739,609.78 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -3.69 | 0.24 | 减少3.93个百分点 | 1.72 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.0565 | 0.0038 | -1,586.84 | 0.0320 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.0565 | 0.0038 | -1,586.84 | 0.0320 |
| 报告期股东总数 | 61,258 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 58,940 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 海南罗衡机电工程设备安装有限公司 | 境内非国有法人 | 20.00 | 87,802,438 | 0 | 无 | |
| 海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司(清算组) | 境内非国有法人 | 9.81 | 43,049,736 | 43,049,736 | 无 | |
| 海口黄金海岸技术产业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.73 | 16,358,898 | 16,358,898 | 冻结16,358,898 | |
| 海南大宇实业有限公司 | 境内非国有法人 | 0.98 | 4,304,973 | 4,304,973 | 无 | |
| 韩志良 | 境内自然人 | 0.38 | 1,680,000 | 0 | 未知 | |
| 赵扬 | 境内自然人 | 0.33 | 1,451,500 | 0 | 未知 | |
| 罗伟安 | 境内自然人 | 0.31 | 1,362,873 | 0 | 未知 | |
| 张桢炎 | 境内自然人 | 0.28 | 1,220,400 | 0 | 未知 | |
| 刘蓉 | 境内自然人 | 0.26 | 1,163,021 | 0 | 未知 | |
| 田小平 | 境内自然人 | 0.26 | 1,161,329 | 0 | 未知 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）持有本公司5%（含5%）以上股份的股东共两户，即海南罗衡机电工程设备安装有限公司(以下简称""罗衡机电公司"）和海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司(清算组）(以下简称"清算组")。2011年8月，因旅业公司经营期限届满，被海口市中级人民法院裁定依法强制清算。 （2）前10名股东中法人股股东之间无关联关系。公司未发现流通股股东存在关联关系或一致行动人情况。 | |||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 203,807,025.11 | 333,484,296.02 | -38.89 |
| 营业成本 | 175,232,666.83 | 281,497,241.42 | -37.75 |
| 销售费用 | 15,222.18 | -100.00 | |
| 管理费用 | 48,937,880.16 | 49,696,972.82 | -1.53 |
| 财务费用 | 412,004.39 | 7,899,226.44 | -94.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,801,697.42 | 102,455,841.35 | -127.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -793,678.60 | 20,955,323.47 | -103.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,598,456.91 | -81,067,322.14 |
| 分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 装饰工程 | 139,791,291.58 | 79.77 | 245,426,699.70 | 87.28 | -43.04 | |
| 设计收入 | 1,941,212.46 | 1.11 | 1,939,033.17 | 0.69 | 0.11 | |
| 酒店经营 | 28,355,727.00 | 16.18 | 29,255,323.77 | 10.40 | -3.07 | |
| 网络通讯工程 | 5,144,435.79 | 2.94 | 4,581,676.36 | 1.63 | 12.28 | |
| 合计 | 175,232,666.83 | 100.00 | 281,202,733.00 | 100.00 | ||
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 装饰工程收入 | 159,339,104.45 | 139,791,291.58 | 12.27 | -44.70 | -43.04 | 减少2.56个百分点 |
| 设计收入 | 4,387,961.07 | 1,941,212.46 | 55.76 | 10.25 | 0.11 | 增加4.48个百分点 |
| 酒店经营收入 | 33,467,626.25 | 28,355,727.00 | 15.27 | -5.35 | -3.07 | 减少1.99个百分点 |
| 网络通讯工程收入 | 5,929,473.34 | 5,144,435.79 | 13.24 | 12.56 | 12.28 | 增加0.21个百分点 |
| 合计 | 203,124,165.11 | 175,232,666.83 | 13.73 | -38.96 | -37.68 | 减少1.76个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华北 | 45,386,009.19 | -40.81 |
| 华东 | 36,893,114.51 | -67.73 |
| 华南 | 41,510,794.40 | -9.74 |
| 华中 | 17,486,360.49 | 75.63 |
| 西南 | 36,006,116.67 | -56.87 |
| 西北 | 25,841,769.85 | 1,010.60 |
| 合计 | 203,124,165.11 | -38.96 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 货币资金 | 56,011,038.76 | 5.18 | 91,714,230.11 | 7.86 | -38.93 |
| 应收票据 | 9,500,000.00 | 0.88 | 330,000.00 | 0.03 | 2,778.79 |
| 预付款项 | 14,011,621.42 | 1.30 | 33,751,083.21 | 2.89 | -58.49 |
| 无形资产 | 11,627,443.14 | 1.08 | 231,714,062.57 | 19.86 | -94.98 |
| 其他非流动资产 | 220,716,117.67 | 20.41 | |||
| 短期借款 | 5,000,000.00 | 0.43 | -100.00 |
| 变更投资项目资金总额 | 33,057.30 | |||||||||
| 变更后的项目名称 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 本年度投入金额 | 累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计收益 | 产生收益情况 | 项目进度 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 |
| 北京罗顿沙河高教园区住宅及配套设施一期B区项目 | 低端网络产品、网络安全产品项目的6,379.8万元和移动通信网络优化项目的14,117.5万元 | 20,497.30 | 0 | 20,497.30 | 是 | 4,962.00 | 11772.00 | 95% | 是 | |
| 上海名门世家商业广场项目 | 低端网络产品、网络安全产品项目中的10000万元 | 8,096.96 | 0 | 8,096.96 | 是 | 1,249.00 | 100% | 否 | 项目仍在招商中 | |
| 补充公司流动资金1 | 低端网络产品、网络安全产品项目中的10000万元 | 1,903.04 | 0 | 1,903.04 | 是 | 100% | ||||
| 补充公司流动资金2 | 兼并免税商品企业公司 | 2,560.00 | 0 | 2,560.00 | 是 | 100% | ||||
| 合计 | / | 33,057.30 | 0 | 33,057.30 | / | 6,211.00 | / | / | / | / |
| 分红年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24,785,224.51 | 0 |
| 2012年 | 0 | 0.038 | 0 | 1,668,242.44 | 1,657,164.52 | 100.67 |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,062,445.47 | 0 |