§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
经济方面，1-2月份数据不佳，加强了市场对保增长的政策预期，这也直接带动了地产等周期品的反弹。中长期看，经济稳中有余，弹性不足，调结构仍是共识，投资增速的下行趋势也没有太多的分歧，关注点仍主要在改革的落实和长期受益于经济调结构的品种。流动性方面，货币政策难言实质放松，还面临全球宽松政策逐步推出的预期，总体的流动性环境并未发生重大改变。一季度表现较好的行业包括：计算机、轻工制造、电力设备、通信、房地产等，表现较差的行业则包括煤炭、非银金融、农林牧渔、国防军工、建筑等。风格上，创业板指数优于代表大盘蓝筹的上证50、中证100。报告期，本基金的股票仓位基本维持在中等水平，上证指数、沪深300、深圳成指收益率分别为-3.91%、-7.89%、11.48%，本基金的收益率为9.81%，处于同类基金靠前的位置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金在本报告期内净值增长率是9.81%，同期业绩比较基准收益率是-2.63%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望二季度，经济层面，依然难有超预期的表现，关注国家保增长的政策力度及相关板块的阶段性机会；同时关注农产品的新周期能否启动。流动性方面，重点关注资金利率的回落过程及回落速度，跟踪高风险信托产品的可兑付性。投资方面，关注新一轮金融市场改革对市场的影响、IPO重新放开对中小盘股票的冲击，同时加大重点持仓的调研。中小板、创业板经过近似疯狂的上涨后，业绩不达预期、主题概念类公司将有较大幅度的调整，再加上新兴蓝筹大幅下跌后的价值相对凸显，对小盘股的资金吸流影响更为明显。总体看，二季度的配置将阶段性趋于均衡为主，小盘股将向坚定看好的重点持仓集中，同时参与前期跌幅较大的蓝筹、新兴蓝筹的配置。除此之外，持续挖掘新品种将是业绩的重要保证，主要来源是重大资产重组类公司和新上市公司，新进入资本市场后，这些公司中总有优秀公司能较长时间内保持较高的业绩增速。
我们将严格按照基金合同的规定，继续努力尽责地做好本基金的管理工作，尽力为投资者谋取较好的回报。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
中国证监会批准宝盈鸿利收益证券投资基金设立的文件。
《宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同》。
《宝盈鸿利收益证券投资基金基金托管协议》。
宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。
本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。
9.2 存放地点
基金管理人办公地址：广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦15层
基金托管人办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9
9.3 查阅方式
上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。
宝盈基金管理有限公司
2014年4月21日
| 基金简称 | 宝盈鸿利收益混合 |
| 基金主代码 | 213001 |
| 交易代码 | 213001 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2002年10月8日 |
| 报告期末基金份额总额 | 1,169,189,699.14份 |
| 投资目标 | 为基金投资者谋求稳定的现金红利分配和长期资本增值收益，在投资收益率的波动小于或等于参照基准波动的条件下，争取更高的收益率。 |
| 投资策略 | 公司选择策略。在股票投资方面，发现并选择业绩能够保持高速增长的上市公司进行投资，通过公司业绩的高速增长实现投资收益。积极则是指在对所投资上市公司合理定价的基础上，以积极策略决定买入和卖出时机，当市场价格低于合理定价时买入，市场价格高于合理定价时卖出。本基金为积极成长型基金，投资于成长型企业的比例不低于基金股票投资总额的50%。 在债券投资方面，本基金综合平衡不同债券的收益性、安全性和流动性，希望通过长期持有获得稳定的现金利息收益，更好地降低基金投资组合的整体风险；同时，根据不同发行人和不同期限债券间到期收益率、即期收益率、远期收益率之间的结构性差异，积极寻求风险套利和无风险套利机会。 |
| 业绩比较基准 | 以中信综合指数×80％＋上证国债指数×20％（国内A股统一指数推出后则变更为国内A股统一指数×80％＋国债指数×20％）为投资的参照基准。 |
| 风险收益特征 | 风险水平和期望收益水平相对较高。 |
| 基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 主要财务指标 | 报告期（ 2014年1月1日 － 2014年3月31日 ） |
| 1.本期已实现收益 | 45,646,380.05 |
| 2.本期利润 | 27,168,975.45 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0314 |
| 4.期末基金资产净值 | 700,005,528.01 |
| 5.期末基金份额净值 | 0.5987 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 9.81% | 1.22% | -2.63% | 0.97% | 12.44% | 0.25% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 彭敢 | 本基金基金经理兼宝盈资源优选股票型证券投资基金基金经理 | 2013年8月1日 | - | 13年 | 彭敢先生，金融学硕士。曾就职于大鹏证券有限责任公司综合研究所、银华基金管理有限公司投资管理部、万联证券有限责任公司研发中心、财富证券有限责任公司从事投资研究工作。2010年9月起任职于宝盈基金管理有限公司投资部。中国国籍，证券投资基金从业人员资格。 |
| 张小仁 | 本基金基金经理、宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金经理 | 2014年1月7日 | - | 7年 | 张小仁先生，中山大学经济学硕士。2007年7月加入宝盈基金管理有限公司，历任研究部核心研究员、宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金经理助理。中国国籍，证券投资基金从业人员资格。 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 497,274,963.81 | 70.71 |
| 其中：股票 | 497,274,963.81 | 70.71 | |
| 2 | 固定收益投资 | 143,299,735.70 | 20.38 |
| 其中：债券 | 143,299,735.70 | 20.38 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 55,710,148.25 | 7.92 |
| 7 | 其他资产 | 6,971,837.05 | 0.99 |
| 8 | 合计 | 703,256,684.81 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | 7,856,462.54 | 1.12 |
| B | 采矿业 | 66,553,129.13 | 9.51 |
| C | 制造业 | 228,652,529.52 | 32.66 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | 12,449,935.26 | 1.78 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,797,474.62 | 9.40 |
| J | 金融业 | - | - |
| K | 房地产业 | 6,472,000.00 | 0.92 |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 84,197,432.74 | 12.03 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | 25,296,000.00 | 3.61 |
| 合计 | 497,274,963.81 | 71.04 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 002549 | 凯美特气 | 2,450,000 | 52,381,000.00 | 7.48 |
| 2 | 000681 | 远东股份 | 2,085,693 | 40,483,301.13 | 5.78 |
| 3 | 002698 | 博实股份 | 1,249,418 | 33,409,437.32 | 4.77 |
| 4 | 600835 | 上海机电 | 1,499,999 | 28,859,980.76 | 4.12 |
| 5 | 300157 | 恒泰艾普 | 1,285,296 | 26,335,715.04 | 3.76 |
| 6 | 000009 | 中国宝安 | 2,400,000 | 25,296,000.00 | 3.61 |
| 7 | 300084 | 海默科技 | 1,132,781 | 22,531,014.09 | 3.22 |
| 8 | 300190 | 维尔利 | 1,084,770 | 21,771,333.90 | 3.11 |
| 9 | 600967 | 北方创业 | 1,100,000 | 19,327,000.00 | 2.76 |
| 10 | 300006 | 莱美药业 | 630,953 | 17,477,398.10 | 2.50 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 103,299,735.70 | 14.76 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 40,000,000.00 | 5.71 |
| 其中：政策性金融债 | 40,000,000.00 | 5.71 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 143,299,735.70 | 20.47 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 010107 | 21国债⑺ | 608,370 | 60,599,735.70 | 8.66 |
| 2 | 019307 | 13国债07 | 427,000 | 42,700,000.00 | 6.10 |
| 3 | 130218 | 13国开18 | 400,000 | 40,000,000.00 | 5.71 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 278,182.86 |
| 2 | 应收证券清算款 | 2,567,195.11 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 2,757,764.69 |
| 5 | 应收申购款 | 1,368,694.39 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 6,971,837.05 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例（%） | 流通受限情况说明 |
| 1 | 300084 | 海默科技 | 22,531,014.09 | 3.22 | 资产重组 |
| 报告期期初基金份额总额 | 733,403,945.94 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 479,148,075.55 |
| 减:报告期期间基金总赎回份额 | 43,362,322.35 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 1,169,189,699.14 |
| 报告期期初管理人持有的本基金份额 | - |
| 报告期期间买入/申购总份额 | 15,863,874.35 |
| 报告期期间卖出/赎回总份额 | - |
| 报告期期末管理人持有的本基金份额 | 15,863,874.35 |
| 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） | 1.36 |
| 序号 | 交易方式 | 交易日期 | 交易份额（份） | 交易金额（元） | 适用费率 |
| 1 | 转入 | 2014年2月25日 | 15,863,874.35 | 10,000,000.00 | 0.01% |
| 合计 | 15,863,874.35 | 10,000,000.00 |
2014年第一季度报告
2014年3月31日
基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2014年4月21日