上海多伦实业股份有限公司
2013年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币
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2、收入
(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
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报告期内主营业务收入比去年同期减少，主要是公司2013年房产销售量减少所致。
(2) 主要销售客户的情况
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3、成本
（1）成本分析表 单位:元
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营业成本 ：本期收入减少相应成本减少所致
（2）主要供应商情况
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4、费用 单位:元
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报告期内，公司销售费用增加，主要系本期开盘广告宣传等费用增加所致，管理费用同比减少，主要系本期工资薪金减少所致；财务费用同比增加，主要系本期计提借款利息增加所致；所得税费用同比减少，主要系本期由于公司利润下降等原因所得税费用下降所致。
5、现金流
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6、其它
（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司控股子公司荆门汉通置业有限公司，始终致力于"楚天城"项目的开发。目前，"汉通·楚天城"AB组团已基本售罄; CD组团项目尚在建设中尚未达到可销售状态，预售情况良好。2013年，荆门汉通置业有限公司亏损665万元。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币
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2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币
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报告期内，福州分公司的存量房产已全部销售；控股子公司—荆门汉通置业有限公司之“汉通·楚天城”一期项目AB组团继续销售，但CD组团项目尚在建设中尚未达到可销售状态，销售减少。
(三)资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:元
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（四）投资状况分析
1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
（1）委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
（2）委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
2、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、主要子公司、参股公司分析
(1) 南昌平海房地产开发有限公司
公司参股公司南昌平海房地产开发有限公司（公司持股45%），主营业务为房地产开发，目前开发的项目为南昌“居住主题公园”。该项目从2004年4月动工建设以来，目前项目已完成动工100%，竣工74.46%，实现销售87%。目前仍在按计划进行销售。2013年该公司实现主营业务收入18,057.56万元。
(2）荆门汉通置业有限公司
公司控股子公司荆门汉通置业有限公司（公司持股70%），主营业务房地产开发。现在开发的项目为荆门“汉通·楚天城”。该项目占地1614亩。其中3号地块占地420亩，为“汉通·楚天城”一期开发项目。总建筑面积约56.32万平方米，分A、B、C、D四个组团，其中A、B组团于2010年底动工。报告期内，截止到2013年底，"汉通.楚天城"A、B可销售面积115,711.23平米，已售面积为100,043.10平米，达到86.46%； 组团D（占地110 亩，建筑面积24万平方米）已于2012年1月开始动工，可预售面积50,590.3平米，组团C（占地116亩，建筑面积20万平米）已于2013年5月开始动工， 可预售面积61,136平米，组团C、D组团已预售54,046.21平米，达到48.37%。2013年度亏损665万元。
4、非募集资金项目情况 单位：万元 币种：人民币
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3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
董事会认为，我国处在城镇化持续发展的阶段，居民收入持续提升，住房刚性需求和改善性需求潜力仍然较大，未来相当一段时期，房地产需求仍将持续上升，但增速将逐渐放缓；国家对房地产的调控将持续，特别是政府研究的房地产税，将对房地产行业产生深远影响；国家分类调控思想的贯彻，将对一、二、三线城市产生不同的影响；银行信贷政策的收紧将使房地产企业融资更加困难，为规避风险，不少房地产企业开始实施多元化发展战略；银行房贷政策的收紧对个人购房者购房能力产生一定程度的抑制。整体来看，2014年预计整个房地产行业竞争更加激烈，区域房地产行业将出现分化情况，总体走势平稳。
(二) 公司发展战略
结合公司对目前房地产市场的判断，公司将继续稳步推进子公司项目开发，在资金充裕的前提下考虑获取或收购新项目，适当投资金融服务业等其他行业。
(三) 经营计划
1、在确保工程质量前提下推进子公司"汉通·楚天城"项目的开发建设，同时加大项目营销力度，加快销售速度，尽快回笼资金；
2、多渠道获取新项目。紧紧把握市场节奏，在保证公司现金流健康的同时，通过拍卖、收购等多渠道、多种方式开展房地产新项目或其他项目的洽谈。
3、积极在金融服务业做尝试。通过在深圳前海设立子公司在基金投资、创业投资、互联网彩票业务、投资管理和咨询服务等方面进行探索。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
公司将根据子公司项目的开发计划与投资需要，优化资金使用方案、严格控制费用支出，力争加快资金的周转，支持项目可持续发展。同时，争取通过多种渠道筹集资金满足公司需求。
(五) 可能面对的风险
1、政策风险
2014 年，政府对房地产宏观调控政策并未放松，而随着报告期内房地产市场和近期土地市场的回暖，不排除国家进一步出台更加严厉的房地产调控政策的风险。
应对措施：公司将密切关注国内的房地产市场政策变化，加强对政策的研究及跟踪，依据政策导向，结合市场变化，在项目顺利开发建设的基础上，及时合理的调整开发节奏，积极、快速进行市场应变。
2、项目单一风险
公司目前在建的仅有子公司荆门汉通楚天城项目，土地储备仅为子公司荆门汉通所储备，公司可能面临经营项目单一及土地储备不足的风险。
应对措施：公司将通过提升项目品质，加大营销力度等手段，力争完成经营目标；关注其他城市招标情况，争取多储备土地；同时，公司将利用自身优势，依托大股东资源，密切关注金融服务等行业，选择在适当时机进行审慎地投资，培育公司的第二主业并逐步实施转型。
3、财务风险
如果因国家对房地产行业的信贷政策和融资渠道持续紧缩，将对公司自有资金及外部资金的筹措带来不利影响。
应对措施：采取有效措施，积极推进在建项目的开发进度，加大在建和建成商品房的预销和销售力度，回笼资金；加强与金融机构沟通，争取金融机构的支持，采取多种方式融资。
4、行业周期性风险
公司的经营状况、盈利能力和发展前景将与国民经济景气周期之间存在很大关联度。
5、成本上升和房地产价格波动风险
成本上升特别是开发用地出让价格的持续上涨、房地产的价格波动及供需关系变化将对本公司的盈利能力产生重要影响。
3.3 利润分配或资本公积金转增预案
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四、涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
豪盛（四川）实业有限公司实际出资人为利嘉实业(福建)集团有限公司，公司未实际出资，仅为名义持有，不享有表决权，故未列入合并报表范围，不产生少数股东权益。
董事长：鲜言
上海多伦实业股份有限公司
2014年4月22日
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 鲜言(代) | 姜振香 |
| 联系地址 | 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3804B室 | 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3804B室 |
| 电话 | 021-56715833 | 021-56715833 |
| 传真 | 021-56716233 | 021-56716233 |
| 电子信箱 | duolun600696@126.com | jzx1113@126.com |
| 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2011年(末) | |
| 总资产 | 1,067,192,477.63 | 936,371,215.09 | 13.97 | 930,068,654.60 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 524,513,027.32 | 515,684,777.44 | 1.71 | 491,378,880.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,772,554.63 | -6,227,778.98 | 不适用 | -12,360,541.98 |
| 营业收入 | 109,844,532.00 | 264,862,320.60 | -58.53 | 92,640,868.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 8,828,249.88 | 24,305,897.11 | -63.68 | 20,375,618.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 9,518,100.12 | 24,940,215.05 | -61.84 | 20,497,208.50 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.70 | 4.83 | -3.13 | 4.23 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.026 | 0.071 | -63.38 | 0.060 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.026 | 0.071 | -63.38 | 0.060 |
| 2013年末股东总数 | 39009户 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 41258户 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 多伦投资(香港)有限公司 | 境外法人 | 11.75 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 质押40,000,000 | |
| 马丰兰 | 境内自然人 | 3.29 | 11,218,002 | 0 | 0 | 未知0 | |
| 柯华勇 | 境内自然人 | 1.78 | 6,050,466 | 0 | 0 | 未知0 | |
| 项光增 | 境内自然人 | 1.23 | 4,200,000 | 2,825,800 | 0 | 未知0 | |
| 张寅骏 | 境内自然人 | 1.19 | 4,065,608 | 0 | 0 | 未知0 | |
| 宋蕊 | 境内自然人 | 1.01 | 3,442,549 | 0 | 0 | 未知0 | |
| 胡小红 | 境内自然人 | 0.76 | 2,578,200 | 0 | 0 | 未知0 | |
| 冯榕 | 境内自然人 | 0.72 | 2,463,540 | 0 | 0 | 未知0 | |
| 林云峰 | 境内自然人 | 0.56 | 1,905,000 | 741,400 | 0 | 未知0 | |
| 陈朝阳 | 境内自然人 | 0.55 | 1,886,100 | 235,200 | 0 | 未知0 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | ||||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 109,844,532.00 | 264,862,320.60 | -58.53 |
| 营业成本 | 86,115,566.58 | 199,234,358.33 | -56.78 |
| 销售费用 | 11,745,482.25 | 4,453,934.33 | 163.71 |
| 管理费用 | 13,201,532.73 | 15,289,088.36 | -13.65 |
| 财务费用 | 464,493.07 | 55,925.11 | 730.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,772,554.63 | -6,227,778.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,902,255.00 | 524,740.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,932,898.99 | -43,529,467.68 | -19.75 |
| 说明 |
| 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 |
| 行业分类 | 项目 | 2013年 | 2012年 | 同比增减（%） |
| 房地产 | 销售收入 | 109,844,532.00 | 264,862,320.60 | -58.53 |
| 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 |
| √ 适用 □ 不适用 |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 45,212,248.00 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 41.16% |
公司前 5 大客户资料 |
| √ 适用 □ 不适用 |
| 序号 | 客户名称 | 营业收入（元） | 占公司全部营业收入的比例 |
| 1 | 陈明强 | 10,895,924.00 | 9.92% |
| 2 | 林运兴 | 8,968,760.00 | 8.16% |
| 3 | 福建万嘉贸易有限公司 | 8,804,752.00 | 8.02% |
| 4 | 黄树林、黄树春、林仙城 | 8,738,600.00 | 7.96% |
| 5 | 利嘉实业（福建）集团有限公司 | 7,804,212.00 | 7.10% |
| 合计 | 45,212,248.00 | 41.16% |
| 分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 房地产 | 营业成本 | 86,115,566.58 | 100 | 199,234,358.33 | 100 | -56.78 |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 155,676,480.70 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 76.29% |
| 公司前 5 名供应商资料 |
| √ 适用 □ 不适用 |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 中国第四冶金建设有限责任公司 | 115,991,276.70 | 56.84% |
| 2 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 11,000,000.00 | 5.39% |
| 3 | 宜昌众恒钢铁贸易有限公司 | 10,500,000.00 | 5.15% |
| 4 | 成都宏达康商贸有限公司 | 10,000,000.00 | 4.90% |
| 5 | 张江东 | 8,185,204.00 | 2.88% |
| 合计 | 155,676,480.70 | 76.29% |
| 项目 | 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减（%） | 占2013年营业收入（%） |
| 销售费用 | 11,745,482.25 | 4,453,934.33 | 163.71 | 10.69% |
| 管理费用 | 13,201,532.73 | 15,289,088.36 | -13.65 | 12.02% |
| 财务费用 | 464,493.07 | 55,925.11 | 730.56 | 0.42% |
| 合计 | 25,411,508.05 | 19,798,947.80 | 23.13% | |
| 所得税费用 | 456,039.58 | 8,173,284.28 | -94.42 | 0.42% |
| 总计 | 25,867,547.63 | 27,972,232.08 | 23.55% |
| 项目 | 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减（%） |
| 经营活动现金流入小计 | 384,848,172.54 | 388,621,464.24 | -0.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 351,075,617.91 | 394,849,243.22 | -11.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,772,554.63 | -6,227,778.98 | |
| 投资活动现金流入小计 | 545,000.00 | 650,000.00 | -16.15 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,447,255.00 | 125,260.00 | 4,248.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,902,255.00 | 524,740.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000,000.00 | 27,100,000.00 | -44.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,932,898.99 | 70,629,467.68 | -29.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,932,898.99 | -43,529,467.68 | -19.75 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -6,062,599.36 | -49,232,506.66 | -87.69 |
| 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 |
| √ 适用 □ 不适用 |
| 报告期内筹资活动现金流入小计较上年同期减少，主要系本年无新的贷款所致； 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 |
| □ 适用 √ 不适用 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 房地产 | 109,844,532.00 | 86,115,566.58 | 21.60 | -58.53 | -56.78 | -3.18 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 福建地区 | 73,961,062.00 | 3,270.10 |
| 湖北地区 | 35,883,470.00 | -86.34 |
| 项目名称 | 2013年 | 2012年 | 同比增减（%） | 情况说明 | ||
| 金额 | 占总资产的比例（%） | 金额 | 占总资产的比例（%） | |||
| 应收账款 | 40,867,383.24 | 3.83 | 3,914,105.88 | 0.42 | 944.11 | 本期售房款尚未收回所致 |
| 预付账款 | 30,278,431.75 | 2.84 | 219,729,536.14 | 23.47 | -86.22 | 本期预付工程款转入开发成本 |
| 其他应收款 | 6,209,773.35 | 0.58 | 10,765,227.05 | 1.15 | -42.32 | 本期收到往来款所致 |
| 存货 | 821,161,025.11 | 76.95 | 550,541,218.05 | 58.80 | 49.16 | 本期开发成本增加所致 |
| 其他流动资产 | 11,770,075.37 | 1.10 | 100 | 本期预缴税金增加所致 | ||
| 长期待摊费用 | 305,198.18 | 0.03 | 659,585.44 | 0.07 | -31.31 | 本期装修费摊销所致 |
| 应付账款 | 6,728,539.61 | 0.63 | 57,702,362.95 | 6.16 | -88.34 | 本期支付工程款所致 |
| 预收款项 | 339,564,838.20 | 31.82 | 155,136,890.61 | 16.57 | 118.88 | 本期预售房款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 559,352.47 | 0.05 | 83,684.00 | 0.01 | 568.41 | 本期计提下月发放所致 |
| 应交税费 | 20,973,076.45 | 1.97 | -12,340,311.58 | -1.32 | 土地增值税核定征收数据调整应交土地增值税等所致 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 68,000,000.00 | 6.37 | 100 | 本期将长期借款转入本科目所致 | ||
| 长期借款 | 68,000,000.00 | 8.01 | -100 | 本期将长期借款转入一年内到期的非流动负债所致 | ||
| 预计负债 | 1,073,417.33 | 0.10 | 100 | 本期计提诉讼损失所致 | ||
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 江西南昌“居住主题公园” | 于2004年4月动工建设，目前项目已完成动工100%，竣工74.46%，实现销售87% | 9584.98 | |
| 湖北荆门“汉通·楚天城”一期 | 81000 | A、B组团于2010年底动工，报告期内，"汉通·楚天城"可售面积115,711.23平方，已售面积100,043.10平方米，达到86.46%；组团D可预售面积50,590.3平米; 组团C可预售面积61,136平米 | 1351.27 |
| 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的原因 | 未分配利润的用途和使用计划 |
| 报告期，公司未提出现金利润分配预案，主要原因是公司融资困难，公司荆门项目和其他新项目投资需要资金。 | 公司拟将未分配利润支持控股子公司房地产项目，寻找合适的投资方向进行投资。 |