西安航空动力股份有限公司
2014年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 张民生 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 穆雅石 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 蒲丽丽 |
公司负责人张民生、主管会计工作负责人穆雅石及会计机构负责人（会计主管人员）蒲丽丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 9,168,506,636.97 | 8,957,635,630.50 | 8,946,097,977.41 | 2.35 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,549,776,322.54 | 4,486,599,179.77 | 4,486,170,361.54 | 1.41 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -680,441,277.15 | -388,477,725.02 | -388,841,835.67 | -75.16 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 1,538,247,636.93 | 1,178,853,259.55 | 1,174,063,163.95 | 30.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 63,169,242.50 | 47,997,956.72 | 47,873,114.57 | 31.61 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 63,316,844.97 | 47,590,520.33 | 47,465,678.18 | 33.05 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 1.40 | 1.13 | 1.13 | 增加0.27个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 50 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 50 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 46,763 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 西安航空发动机（集团）有限公司 | 国有法人 | 53.26 | 580,260,112 | 无 | ||||
| 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 | 未知 | 1.38 | 15,000,000 | 无 | ||||
| 中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金 | 未知 | 1.02 | 11,099,947 | 无 | ||||
| 全国社保基金一零八组合 | 未知 | 0.78 | 8,506,094 | 无 | ||||
| 中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 未知 | 0.76 | 8,310,550 | 无 | ||||
| 中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 | 未知 | 0.51 | 5,539,807 | 无 | ||||
| 全国社保基金一一五组合 | 未知 | 0.50 | 5,499,885 | 无 | ||||
| 全国社保基金四一四组合 | 未知 | 0.44 | 4,799,720 | 无 | ||||
| 中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金 | 未知 | 0.43 | 4,646,359 | 无 | ||||
| 上投摩根中国优势证券投资基金 | 未知 | 0.42 | 4,597,294 | 无 | ||||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 西安航空发动机（集团）有限公司 | 580,260,112 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 | 15,000,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金 | 11,099,947 | 人民币普通股 | ||||||
| 全国社保基金一零八组合 | 8,506,094 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 8,310,550 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 | 5,539,807 | 人民币普通股 | ||||||
| 全国社保基金一一五组合 | 5,499,885 | 人民币普通股 | ||||||
| 全国社保基金四一四组合 | 4,799,720 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金 | 4,646,359 | 人民币普通股 | ||||||
| 上投摩根中国优势证券投资基金 | 4,597,294 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东西安航空发动机（集团）有限公司与前10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他前十名股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
下属子公司西安西航集团铝业有限公司收购西安航空发动机集团天鼎有限公司持有的西安西航天和节能门窗装饰工程有限公司80%的股权，实现对西安西航天和节能门窗装饰工程有限公司100%的控股权，由于西航集团铝业有限公司与西安航空发动机集团天鼎有限公司均属于西航集团下属子公司，本次股权收购适用于同一控制下企业合并会计处理。因此对会计报表进行了追溯调整。
A．资产负债项目增减幅度超30％的说明
（1）本期末货币资金106,328.51万元，较年初167,342.53万元减少36.46%，主要原因是本期将货币资金投入生产经营所致。
（2）本期末应收账款211,190.13万元，较年初133,943.33万元增加57.67%，主要原因是本期销售增加，货款收回较少所致。
（3）本期末开发支出1,070.50万元，较年初119.19万元增加951.31万元，主要原因是本期项目研发支出增加所致。
（4）本期末其他应付款49,113.53万元，较年初26,672.51万元增加84.14%，主要原因是本期其他应付项目增加所致。
B. 利润表项目增减幅度超30％的说明
（1）本期主营业务收入151,767.20万元，较上年同期115,642.07万元增加31.24%。主要原因是本期产品销售增加所致。
（2）本期主营业务成本130,867.27万元，较上年同期95,811.46万元增加36.59%。主要原因本期产品销售增加所致。
（3）本期财务费用发生2,534.57万元，较上年3,641.57万元减少30.40%，主要是受汇率影响，汇兑净损失较上年减少1,145万元所致。
（4）本期投资收益-67.08万元，较上年同期-33.20万元减少102.05%，主要是联营公司安泰公司、维德公司亏损增加所致。
（5）本期营业外收入15.89万元，较上年同期97.78万元减少83.75%，主要是由于非流动资产处置利得较上年减少所致。
（6）本期营业外支出33.27万元，较上年同期48.90万元减少31.96%，主要是由于非流动资产处置损失较上年减少所致。
（7）本期少数股东损益80.83万元，较上年同期-143.84万元增加156.19%，主要是子公司亏损减少所致。
（8）本期其他综合收益5.91万元，较上年同期-5.11万元增加11.02万元，主要是外币报表折算差额增加所致。
C.现金流量项目超30％的说明
（1）本期收到其他与经营活动有关的现金1,744.35万元，较上年同期1,068.86万元增加63.20%，主要原因是下属子公司铝业公司收到保证金增加所致。
（2）本期购买商品、接受劳务支付的现金118,021.79万元，较上年同期80,841.70万元增加45.99%，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
（3）本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34.85万元较上年同期12.61万元增加22.24万元，主要原因是本期处置固定资产收到现金增加所致。
（4）本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,986.72万元，较上年同期4,499.65万元减少55.85%，主要原因是本期购建固定资产支付现金减少所致。
（5）本期投资支付的现金300.00万元，上期同期为零，主要原因为公司本期投资山西晋都公司300.00万元所致。
（6）本期取得借款收到的现金54,541.60万元，较上年同期79,876.67万元减少31.72%，主要原因是本期取得银行借款减少所致。
（7）上年同期收到其他与筹资活动有关的现金220万元，主要原因为收到返还的保证金。
（8）本期偿还债务所支付的现金43,301.07万元，较上年同期65,694.47万元减少34.09%，主要原因为本期支付筹资活动现金减少所致。
（9）本期支付其他与筹资活动有关的现金21万元，较上年同期189.29万元减少168.29万元，主要原因为本期支付保证金减少所致。
（10）本期汇率变动对现金及现金等价物的影响247.70万元，较上年同期-810.65万元增加1,058.35万元，主要原因是外币汇率变动所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
因公司实际控制人中国航空工业集团公司（以下简称"中航工业"）筹划涉及本公司的重大事项，公司股票于2013年1月23日停牌，正式启动重大资产重组事项。本次重大资产重组采取发行股份购买资产的方式，由航空动力向中航工业、发动机控股、西航集团、贵航集团、黎阳集团、华融公司、东方公司、北京国管中心等8家资产注入方定向发行股份，购买7家标的公司的股权及西航集团拟注入资产。7家标的公司股权分别为黎明公司100%股权、南方公司100%股权、黎阳动力100%股权、晋航公司100%股权、吉发公司100%股权、贵动公司100%股权和深圳三叶80%股权，西航集团拟注入资产为其拥有的与航空发动机科研总装、试车业务相关的资产以及负债；本次重组还将实施配套融资，即通过询价方式向不超过10名投资者定向发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总金额的25%。
2014年4月16日，公司本次重大资产重组项目获得中国证监会上市公司并购重组委员会2014年第21次工作会议审核并获得无条件通过，待正式收到中国证券监督管理委员会相关批准文件后本公司将另行公告。详情请查阅公司2014年4月17日发布的《西安航空动力股份有限公司关于重大资产重组事宜获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》，网址为www.sse.com.cn。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 中国航空工业集团公司 | 以航空动力为中国航空工业集团公司与航空发动机相关业务的唯一境内上市平台 | 2008年公司借壳上市之初 | 是 | 是 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
西安航空动力股份有限公司
法定代表人:张民生
2014年4月24日