重庆宗申动力机械股份有限公司
2013年年度报告摘要
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2014-20
债券代码：112045 债券简称：11宗申债
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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注： 2013年9月，公司实施完成了回购部份社会公众股份的方案，按规定对报告期每股收益指标进行加权处理。
（2）前10名股东持股情况表
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
（1）报告期内经营情况回顾
2013年，受国际经济复苏乏力、国内经济和机械制造业增速放缓等不利因素影响，摩托车行业产销量继续下滑，通机出口形势较为严峻，对公司“摩托车动力和通机动力”两大传统业务的盈利能力带来较大冲击。报告期内，公司经营管理层继续坚持外延式发展战略，在持续强化摩托车发动机业务产品结构升级、通机终端业务国内市场开拓的基础上，进一步加大了新兴业务培育和产业战略转型的推进力度，初步完成了在“金融和通用航空”产业领域的平台构建，以及培育了“电动动力、汽车零部件、大型农业机械”等产业领域的项目储备，巩固了公司行业领先地位和核心竞争力,并为公司未来经营规模、盈利能力和公司市值的稳定增长奠定了坚实基础。
1）主要控股子公司经营情况分析
①重庆宗申发动机制造有限公司
2013年，国内摩托车整车产销量分别为2,289万辆和2,305万辆，较上年同期分别降低3.13%和2.54%,中小排量摩托车产销量降幅进一步扩大。发动机公司作为国内规模最大的摩托车发动机生产企业，在行业景气度持续低迷、市场需求结构不断变化的背景下，充分发挥现有的规模优势、资金优势和技术质量优势，积极开拓了巴基斯坦、菲律宾等新兴市场和重点客户，进一步提升了电动动力产品、三轮车及中大排量发动机产品的销售比重，确保了市场占有率的持续提升。报告期内，发动机公司累计销售各类摩托车发动机344.58万台，较去年同期增长2.99%：其中大排量发动机系列产品实现销售97.33万台，较去年同期增长12.75%；三轮车发动机实现销售194万台，较去年同期增长4.3%，继续巩固了发动机公司在摩托车发动机行业的龙头地位。同时，摩托车电动动力产品也已初步实现小规模销售，全年累计销量达4.8万台，将逐步成为发动机公司未来新的盈利增长点。
②重庆宗申通用动力机械有限公司
2013年，国内通用机械行业发展增速继续放缓，行业盈利水平整体下滑，通机行业已进入中低速发展和结构调整时期，对通机公司汽油机等主力产品出口带来较大冲击。同时，由于受美国气候变化等市场影响，通机公司的第一大客户美国MTD公司对扫雪机等动力产品的采购量大幅减少，导致通机公司全年产销量进一步降低。报告期内，通机公司累计销售通机产品121.59万，较上年减少7.66%。面临严峻的市场形势，通机公司进一步加大了国内外新市场开拓力度，以及对“精细化中小型农机动力”等新产品的研发投入：全年通机公司实现国内市场销量24.78万台，较去年同期增长42.91%；向新兴市场（巴基斯坦、墨西哥、南非等）出口发电机及动力产品达12.6万台，较去年同期增长35.2%。同时，通机公司和巴贝锐公司已基本完成小型联合收割机、小型拖拉机、模块化多功能农用机械等产品的研发试产，有助于通机公司产品结构的不断完善以及客户结构的持续优化，确保通机公司盈利能力的快速恢复。
③左师傅连锁销售服务有限公司
左师傅连锁销售服务有限公司是公司实施“左师傅连锁营销售后服务网络项目”的运作平台。近年来，左师傅公司通过对门店投资模式、管控模式和商业模式的摸索和完善，以及对宗申集团旗下终端营销网络的逐步整合，现已在全国范围内建立了479个连锁门店，基本形成了覆盖市、区、县和乡镇的终端零售服务渠道，初步实现了向独立第三方服务平台的转型。随着左师傅公司门店规模化的持续提升和新型精细化农机产品的业务注入，预计左师傅公司经营业务规模将呈稳定增长态势。
④重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司
经公司2013年第二次临时股东大会审议批准，公司作为主发起人联合12家企业法人设立了宗申小额贷款公司，其中公司投资2.55亿元持有宗申小额贷款公司50%股份。经重庆市金融办批准，宗申小额贷款公司于2013年11月26日开业运营。宗申小额贷款公司成立后，将成为公司向金融产业拓展延伸的重要平台，通过向公司上下游产业链提供金融服务，快速提高公司经营规模和盈利能力，并为后期公司实施大型农机等产品的消费金融、融资租赁、资产管理等相关业务，以及完善公司金融产业布局奠定基础。
2）资本运作情况
报告期内，基于对公司价值的判断和保护全体股东利益，公司在努力推进传统产业升级转型以及新兴产业拓展的基础上，实施了“上市公司股份回购、实际控制人延长锁定期、高管人员增持股份、上市公司股权激励”等运作方案。由于受国内外宏观经济波动以及行业估值下降等因素影响，2013年国内资本市场表现整体低迷，股票指数总体下行，上证指数全年下跌6.75%，相应导致公司二级市场股价和市值水平有所降低。但结合行业发展趋势和公司经营形势，公司管理层将通过夯实主业、强化市值管理水平等措施，力争2014年至2016年市值考核指标的顺利完成。
（2）公司未来发展的展望
1）宏观经济环境及所处行业发展趋势
2014年，世界经济形势依然存在不确定性，国内经济体制也将进行重大改革，公司将继续面临宏观经济增速放缓、传统行业市场竞争、产业政策调整等外部经营压力。但随着欧美主要经济体的持续复苏、国内民营经济鼓励政策的出台、土地制度改革和城市化进度加快等环境变化，将为公司在传统产业盈利能力的恢复、新兴业务的快速拓展和资本运作项目的实施创造难得的机遇。
①摩托车制造业
近年来，摩托车产业受产业政策调控、人民币升值、原材料成本上涨等市场因素影响，导致行业景气度持续下滑、出口竞争力减弱，中小排量的低端化产品市场价格竞争加剧，严重冲击了国内摩托车企业以及上下游关联行业的盈利水平。但由于摩托车产品作为城市交通的重要补充和个人消费娱乐工具，以及农村地区最主要的交通、运输和商用工具，预计未来较长时期国内摩托车行业将继续保持至少2,000万台以上的规模水平。同时，随着摩托车产品的技术创新和市场需求的变化，多功能三轮车整车产品、中大排量的高端化产品和新能源动力产品的市场空间将进一步增加，摩托车企业也将进入从“品牌、技术、渠道、售后服务及资金储备”等深层次的全面竞争。
公司作为国内摩托车发动机行业的龙头企业，拥有极高的品牌知名度和美誉度、行业领先的技术研发能力、国内外数百家自有的营销网络和上千个代理销售网点、以及充裕的资本实力。随着公司中大排量动力、柴油动力及电动动力等新产品销售比重的提升、左师傅连锁营销售后服务网络的建设以及金融平台的建立完善，预计公司摩托车动力产品销售规模将呈快速增长态势，盈利水平也将实现稳定增长。
②通用机械制造业
目前，全球通用机械制造产业的市场主要集中于欧美等发达经济国家。我国的通机产业整体表现为集中度低、产品依赖于动力产品OEM外销，通机制造企业受海外市场需求波动影响程度较大。随着欧美经济的回暖以及气候变化原因，欧美市场对扫雪机、除雪机、割草机等通机动力产品的需求将快速增加；同时，在国家大力提升农业机械化水平的背景下，用于南方市场的小型通机终端产品，如微耕机、水泵、发电机、收割机、培土机等农机产品的市场需求也将维持较快增长，有利于公司通机动力及终端产品盈利能力的逐步恢复。
除此之外，受人口、耕地、资源、气候等因素影响，我国的粮食和食物安全已面临严峻挑战。国家基于保障粮食安全等需要，已推出了土地制度改革和发展现代农业等重要举措，未来将形成“北方大型、南方小型”农机市场格局。特别是以用于“小麦,玉米,水稻”三大农作物的机耕、机播和机收的中大型农机，以及作为动力输出源的中大型拖拉机，在北方地区（如黑龙江、内蒙、甘肃、新疆、河北等）的市场增量将极为明显。
公司作为国内规模最大的通用机械生产企业之一，在持续巩固和开拓国内外市场、优化客户结构和丰富中小型农机产品的基础上，还将继续积极利用资本市场平台及相关金融资源，联合或引进国际领先的大型农机制造技术，确保公司在2-3年内完成由 “精细化中小型农机”向“中高端大型农机”的产业升级。
③金融产业
随着我国金融改革步伐的加快，民间资本进入金融领域的已不存在政策障碍。民营企业能够逐步进入银行、保险、证券等金融领域，有利于拓展民营企业的投融资渠道，为民营企业提供了战略转型的重大机遇，据市场统计现已有近40家上市公司有意参与民营银行的筹建。
公司为顺应国家鼓励民间资本进入金融业的趋势，按照公司产融结合的发展战略，拟以宗申小额贷款公司为运作平台和人才储备基地，通过投资设立、参股或股权并购等方式，逐步完善公司金融产业布局，从而快速提升公司盈利水平和抗风险水平。
④通用航空业
目前，我国已在“十一五”规划中明确将发展通用飞机列入高技术产业工程重大专项项目；同时，低空空域改革试点也正在全国试点和逐步推广，重庆已成为西南首个试点开放低空空域的城市，未来“通用航空飞机制造、民用及运输中小型机场建设、空域管理、飞行培训教育”等相关产业都将成为新的朝阳产业。
公司作为宗申产业集团旗下唯一的国内上市公司，已将通用航空作为重点培育的长周期产业之一，并拟以投资参股北京华安天诚科技有限公司为起点，积极利用宗申产业集团的相关资源，在市场条件成熟时择机完成运作平台的构建和产业布局。
2）公司2014年经营发展战略方针
2014年是我国全面深化改革的开局之年，也是公司实施产业升级转型的第三年，更是公司厚积薄发、全面突破的关键一年。公司将在复杂多变的经济金融形势和更为严峻的市场竞争下，坚定不移地按照“外延式”发展战略，顺应宏观经济和产业发展趋势，进一步挖掘公司现有的规模优势、渠道优势、管理优势和资金优势，确保公司“摩托车发动机和通机”两大传统产业的市场领先地位和盈利能力的稳步提升。同时，公司还将加大在“新能源动力、大型农机装备制造、金融投资”等产业的拓展力度，力争快速实现局部领域的重点突破，力争超额完成2014年制定的“销售收入同比增长7%、净利润同比增长10%和公司市值同比增长20%”的年度目标。
①2014年公司经营面临的主要困难及解决措施
2014年，全球经济格局深度调整，国际竞争更趋激烈。国内经济也将处于结构调整阵痛期，经济下行概率依然较大，金融市场的流动性持续趋紧。公司将继续面临宏观经济波动、产业政策调整、资本市场系统性风险等外部不利因素，以及劳动力成本、融资成本上涨等内部经营压力。公司经营管理层将在董事会的带领下，与全体员工共同努力并主要采取以下措施保证公司的稳定、快速发展：
第一、进一步优化调整摩托车动力和通机动力产品结构，提升中大排量摩托车动力产品、电动动力产品、大排量柴油机产品、通机终端产品和小型农机产品的销售比重；积极推进重点新产品的技术研发和市场化进度，完善公司在海外市场和国内终端市场的营销布局；
第二、全力推进公司在中高端大型农机产业、汽车零部件等新业务领域的运作进度，基本完成运作平台的搭建以及市场、人员储备；快速提高公司金融投资业务的盈利水平以及业务风险水平，逐步完善金融领域的业务功能，初步形成“产融结合”的良性互补模式；
第三、进一步加快公司资本运作步伐，拓展公司投资并购运作渠道以及多元化、低成本的融资渠道，提高资金周转效率和资金收益水平；重点强化市值管理及投资者关系管理，加强企业内部控制建设，确保公司规范化运作水平的持续提升；
第四、继续加大公司技术中心建设项目投入力度，优化调整左师傅连锁销售服务网络和三轮车专用发动机项目的投资进度；充分整合上下游产业链以及市场外部资源，构建以业务和金融为纽带、具备长期竞争力的产业价值链；
第五、全面调整公司管理组织架构，继续完善公司绩效薪酬考核体系，培育更为良好的企业文化氛围；建立多通道的人才引进、选拔、培养和提升路径，为公司产业升级转型储备充足的人才梯队。
②2014年资金需求、使用计划及资金来源
A、公司2014年日常经营资金预计需求为15亿元，主要用于公司日常营运资金以及技术中心的建设、研发支出。
B、公司2014年对外投资资金预计需求为12亿元，主要用于对上下游产业的并购整合，新兴产业的拓展，左师傅动力机械销售服务网络、三轮车专用发动机等项目的建设。
以上资金来源主要通过募集资金、自有资金以及银行融资等方式解决。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
报告期内，公司新设立的重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司、重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司从设立之日起纳入合并范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2014年4月22日
| 股票简称 | 宗申动力 | 股票代码 | 001696 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 李建平 | -- | ||
| 电话 | 023-66372632 | -- | ||
| 传真 | 023-66372648 | -- | ||
| 电子信箱 | lijianping1029@sina.com | -- | ||
| 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减 | 2011年 | |
| 营业收入（元） | 4,368,123,944.36 | 4,262,650,320.80 | 2.47% | 4,609,805,922.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 306,930,024.29 | 337,366,051.65 | -9.02% | 342,081,963.56 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 295,750,573.36 | 334,472,312.89 | -11.58% | 339,256,023.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -98,313,416.09 | 355,313,391.84 | -127.67% | 33,708,968.29 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.26 | 0.29 | -10.34% | 0.34 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.26 | 0.29 | -10.34% | 0.34 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.29 | 12.79 | 减少2.5个百分点 | 17.80 |
| 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减 | 2011年末 | |
| 总资产（元） | 4,878,616,378.78 | 4,579,406,705.31 | 6.53% | 3,891,539,450.98 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,955,192,236.57 | 2,909,088,302.71 | 1.58% | 1,951,620,466.22 |
| 报告期末股东总数 | 78,941 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 70,046 |
| 前10名股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 重庆宗申高速艇开发有限公司 | 境内非国有法人 | 20.1% | 230,192,114 | 230,192,114 | -- | -- |
| 西藏国龙实业有限公司 | 境内非国有法人 | 18.11% | 207,384,700 | 0 | 质押 | 171,300,000 |
| 左宗申 | 境内自然人 | 2.11% | 24,205,000 | 22,100,000 | -- | -- |
| 华宝兴业基金公司－中行－厦门国际信托有限公司 | 其他 | 1.40% | 16,050,000 | 0 | -- | -- |
| 李俊杰 | 其他 | 1.39% | 15,930,135 | 0 | -- | -- |
| 国华人寿保险股份有限公司－价值成长投资组合 | 其他 | 1.05% | 12,033,610 | 0 | -- | -- |
| 江门市汇融贸易有限公司 | 其他 | 0.66% | 7,547,930 | 0 | -- | -- |
| 国君资管－工行－国泰君安君得发集合资产管理计划 | 其他 | 0.60% | 6,825,750 | 0 | -- | -- |
| 陈力 | 境内自然人 | 0.41% | 4,700,000 | 0 | -- | -- |
| 阮乐 | 境内自然人 | 0.38% | 4,300,000 | 0 | -- | -- |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 据本公司掌握的资料显示，公司控股股东重庆宗申高速艇开发有限公司与左宗申先生存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；除此之外，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 | |||||