四、出席会议的登记方法 @（一）登记手续： @欲出席会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记手续，

异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

1、法人股东凭营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书、单位持股凭证、委托人身份证及参会人身份证原件办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；授权委托代理人持授权委托书、委托人证券账户卡、委托任身份证、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用先发传真的方式登记，参会时提供以上原件查验。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

山东联合化工股份有限公司证券部地址

山东省淄博市沂源县南外环89号

邮编：256120

（二）登记时间：

2014年5月9日（周五）的上午8:00至11:00，下午14:00至17:00。

（三）其他注意事项：

1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；

2、联系电话：0796-7088866、0533-2343868 传真：0533-2343856

3、会议联系人：金 波、陈海元

特此公告。

山东联合化工股份有限公司

董事会

二0一四年四月二十四日

附件1：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席山东联合化工股份有限公司2013年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案名称	表决结果
		同意	弃权	反对
1	审议《2013年度董事会工作报告》
2	审议《2013年度监事会工作报告》
3	审议《2013年度报告全文》及《2013年度报告摘要》
4	审议《2013年度财务决算报告》
5	审议《公司内部控制自我评价报告》
6	审议《关于<募集资金2013年度使用情况的专项报告>的议案》
7	审议《关于聘任会计师事务所的议案》
8	审议《关于2014年度授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》
9	审议《关于为全资子公司江西合力泰科技有限公司贷款额度提供担保的议案》
10、	审议《2013年度利润分配预案的议案》
11、	审议《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

委托人姓名（签字或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托人股东账号：

受托人姓名（签字或盖章）： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

注：1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书复印有效。

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2014-030

山东联合化工股份有限公司

关于公司股票交易实行退市风险警示的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、公司股票于2014年4月24日开市起停牌一天，并于2014年4月25日开市起复牌；

2、公司股票自2014年4月25日开市起实施“退市风险警示”特别处理，股票简称由“联合化工”变更为“*ST联工”。

鉴于山东联合化工股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）2012年度、2013年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对本公司股票实行“退市风险警示”的特别处理，现就有关事项公告如下：

一、股票的种类、简称、证券代码、实行退市风险警示的起始日

（一）股票种类仍为人民币普通股；

（二）股票简称由“联合化工”变更为“*ST联工”；

（三）股票代码仍为“002217”；

（四）公司股票将于2014年4月24日开市起停牌一天，并于2014年4月25日开市起实施“退市风险警示”特别处理；实行退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。

二、实行退市风险警示的主要原因

公司2012年、2013年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第(一)款的相关规定，公司股票交易实行退市风险警示。

三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

公司于最近两年出现连续亏损，股票交易被实行退市风险警示。公司三届十七、十八次董事会审议通过了实施重大资产重组的各项议案，且经2013年11月25日公司召开2013年第二次临时股东大会审议通过，决定与江西合力泰科技有限公司（原江西合力泰科技股份有限公司）实施重大资产重组，目前重组的后续工作正在陆续实施，力争尽快消除退市风险。

四、公司股票可能被暂停上市的风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司2014年度经审计的净利润仍为负数，公司股票将自2014年年度报告公告之日起暂停上市。股票暂停上市后在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏，公司股票将面临终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

五、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

联系人：金波 陈海元

电话：0796-7088866 0533-2343868

传真：0796-7088855

联系地址：山东省沂源县城东风路36号

邮政编码：256120

电子信箱：jinbo@holitech.net chenhaiyuan@holitech.net

特此公告。

山东联合化工股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十四日

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2014-031

山东联合化工股份有限公司

四届监事会第一次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司（以下简称“公司”）四届监事会第一次会议于2014年4月23日下午16:00 在公司三楼会议室召开。应到监事3名，实到3名监事。本次由监事王崇德先生主持。

与会监事审议并一致通过了如下议案

一、审议《关于推选监事会主席的议案》：

经与会监事一致同意，选举王崇德先生担任监事会主席，任职自本次监事会审议通过之日起任期三年。

表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。

二、审议《2013年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

《公司2013年度监事会工作报告》全文于2014年4月24日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

该项议案需提请2013年度股东大会审议。

三、审议《公司2013年度报告》及《公司2013年度报告摘要》

经审核，监事会认为董事会编制山东联合化工股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将报告提请2013年度股东大会审议。

《公司2013年度报告》全文于2014年4月24日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，《公司2013年度报告摘要》（公告编号2014-026）于2014年4月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

该项议案需提请2013年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

四、审议《2014年度财务决算报告》

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

报告全文在公司公布的《联合化工2013年度股东大会资料》中，祥见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

同意将该报告提请2013年度股东大会审议。

五、审议《公司内部控制自我评价报告》

经与会监事认真审议，出具以下意见：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司的内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；董事会出具的《公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对《公司内部控制自我评价报告》无异议。同意将该报告提请2013年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

同意将该报告提请2013年度股东大会审议。

六、审议《关于<募集资金2013年度使用情况的专项报告>的议案》：

经认真审核，认为董事会编制的《山东联合化工股份有限公司关于募集资金2013年度使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

同意将该报告提请2013年度股东大会审议。

七、审议《2013年度利润分配预案的议案》

经上海上会会计师事务所审计，本公司2013年度实现的归属于上市公司的净利润为-6,341.33万元，本年提取法定公积金0万元，年初未分配利润为35,713.94万元，本期分配利润0万元，年末未分配利润为29,372.61万元。

根据公司《章程》的规定和公司的实际情况，公司全资子公司江西合力泰处在快速发展阶段，资金需用量较大，为了公司的长远发展和全体股东的利益最大化，董事会提议不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

同意将该报告提请2013度股东大会审议。

八、审议《关于为全资子公司江西合力泰科技有限公司贷款额度提供担保的议案》

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

该项议案需提请2013年度股东大会审议。

特此公告

山东联合化工股份有限公司

监事会

二○一四年四月二十四日

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2014-032

山东联合化工股份有限公司

关于举行2013年度报告网上说明会的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司将于2014年5月5日（星期一）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2013年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长文开福先生，董事、副总裁、财务负责人陈贵生先生，独立董事吴育辉先生，财务顾问彭凯先生，董事、副总裁、董事会秘书金波先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

山东联合化工股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十四日

山东联合化工股份有限公司董事会

关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，山东联合化工股份有限公司(以下简称“公司”)编制了2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]135号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2008年1月31日向社会公开发行人民币普通股(A股)3,100万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格每股11.39元，募集资金总额人民币353,090,000.00 元，扣除发行费用人民币18,113,880.00元，募集资金净额人民币334,976,120.00 元。上海上会会计师事务所有限公司已于2008 年2 月5 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字(2008)第1712号验资报告。

截至2013年12月31日，公司已累计使用募集资金348,252,665.90元，其中：2008年度投入募投项目资金56,746,395.03元，实际募集资金净额超过项目投资计划部分永久性补充公司流动资金13,906,120.00元；2009年度投入募投项目资金112,708,422.91元；2010年度投入募投项目资金19,284,655.13元，节余募集资金永久补充流动资金94,709,800.00元；2011年度投入募投项目资金10,954,322.97元；2012年度投入募投项目资金13,695,940.86元；2013年度投入募投项目资金26,247,009.00元。已累计取得募集资金银行存款利息收入16,013,946.82元。公司募集资金余额为2,737,400.92元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定修订了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。

公司在中国农业银行股份有限公司沂源县支行开设了1个募集资金专户，其募集资金存储专户的账号为15-250101040012158，并与保荐机构联合证券有限责任公司(现更名为“华泰联合证券有限责任公司”，以下简称“华泰联合证券”)和中国农业银行股份有限公司沂源县支行签署了《募集资金三方监管协议》。鉴于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证监会核准并开始实施，国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)作为公司本次重大资产重组的独立财务顾问承担后续持续督导工作，公司与国泰君安签署了《山东联合化工股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于首次公开发行股票持续督导工作之保荐协议》，聘请国泰君安为保荐机构对公司尚未使用完毕的募集资金一并履行督导职责。因此公司与华泰联合证券于2014 年4 月18 日签署了《关于<山东联合化工股份有限公司与联合证券有限责任公司关于首次公开发行A 股股票并上市保荐协议>的终止协议》，公司首次公开发行股票尚未使用完毕的募集资金督导职责由国泰君安承继，华泰联合证券对公司尚未使用完毕的募集资金不再履行督导职责。同时公司与国泰君安、中国农业银行股份有限公司沂源县支行签订了《专项资金监管协议》，公司于2014年4月19日发布《关于变更保荐机构及重新签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号：2014-023)，并按要求分别报送深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会山东监管局各一份。该协议和深圳证券交易所要求的三方监管协议范本不存在重大差异。

报告期内，在募集资金实际支付使用上，公司与保荐机构保持着经常性的日常沟通，接受保荐机构的持续督导，三方监管协议各方均能按照《专项资金监管协议》约定严格履行，不存在违反协议条款的情形。截至2013年12月31日，公司的募集资金具体存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国农业银行股份有限公司沂源县支行	15-250101040012158	活期	2,737,400.92

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露募集资金使用相关信息，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、在募集资金存放、使用、管理及披露中，公司不存在违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

山东联合化工股份有限公司

董事会

二○一四年四月二十三日

附件

募集资金使用情况对照表

编制单位：山东联合化工股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额			33,497.61				本报告期投入募集资金总额		2,624.70
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额		25,354.28
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额		调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
3 万吨/年三聚氰胺资源综合利用及节能技术改造工程项目	否	32,107.00		24,028.98	2,624.70	23,963.67	99.73%	2010年6月	3,749.14	否	否
超募资金投向
补充流动资金		1,390.61		1,390.61		1,390.61	100.00%
合计		33,497.61		25,419.59	2,624.70	25,354.28	99.74%		3,749.14

注：本年度实现的效益为营业收入减营业成本后的毛利。

募集资金使用情况对照表(续)

编制单位：山东联合化工股份有限公司 金额单位：人民币万元

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、受宏观经济形势波动和国际金融危机影响，募投项目产品三聚氰胺销售价格下降，以及原材料煤、电和人工成本上升； 2、募投项目3万吨/年三聚氰胺资源综合利用及节能技术改造项目未达到设计产能，因频繁试车和工艺、设备改造，导致成本上升。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	经公司2008年4月1日召开的一届董事会第十一次会议决议通过，将超额募集资金1,390.61万元用于补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、经2012年11月29日召开的三届董事会第九次会议决议通过，用募集资金中的2,700万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。该款项于2013年5月27日归还。 2、经2013年6月13日召开的三届董事会第十四次会议决议通过，用募集资金中的2,600万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。该款项于2013年12月10日归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司募投项目3万吨/年三聚氰胺资源综合利用及节能技术改造工程实际投资24,028.98万元，比承诺投资总额减少8,078.02万元，加截止2010年5月31日的募集资金利息收入1,392.96万元，共计节余募集资金9,470.98万元。经公司2010年5月13日召开的二届十三次董事会决议并经2010年第一次临时股东大会决议通过，将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。募集资金出现节余的原因主要为募投项目建设期间，受全球金融危机影响，项目所用设备、材料价格出现大幅下降，以及公司结合自身技术优势和经验，对项目的工艺设计进行了优化，节约了项目投资成本。
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金专户内款项：2,737,400.92元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无