2013年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
2013年，公司经营形势十分严峻，国内外宏观经济复苏缓慢，数码相机镜片需求大幅萎缩，公司主导产品光学镜片定单急剧下降；激烈的市场竞争导致产品价格不断下降；人民币持续升值带来汇兑损失增加；劳动力成本持续上升、新厂区建设和搬迁带来经营成本上升。报告期内，公司实现营业收入6.98亿元，同比下降48.70%；实现利润总额-4130.01万元，同比下降1402.54%，归属于母公司所有者的净利润-2823.02万元，同比下降-552.84%。
面对上述诸多困难与挑战，公司管理层紧紧围绕年初董事会制定的"开源、节流、创新、增效"的经营计划组织安排生产，并进一步分析、分解和落实增收节支的指标和措施，尽力降低市场不利因素的影响，重点开展以下工作。
1、作为加工型企业，"市场是根本、订单是命脉"，公司以此为重要抓手，通过一系列巩固客户的组合权计划，巩固和维护公司主要客户。
2、大力推行"双降活动"，强化预算管理。公司一方面开展"生产革新"活动，改善品质、降低损品率；另一方面厉行节约，大幅削减非生产性支出，降低管理费用。并将降低损品率、降低管理费用纳入公司中层以上干部考核指标，推行月度考核、加强管控，多角度、多途径地实现降费降本。
3、重点抓好“退城进园”项目，确保公司整体搬迁工作在2014年能按期圆满完成。
3.1. 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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2、 收入
（1）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期内，公司年产光学镜片7799万片，光学镜头1868万只。由于国内经济增速放缓、国际市场有效需求不足，市场竞争加剧，公司生产经营面临较大压力，净利润较上年同期大幅下降。截止本报告期末，公司实现光学加工营业收入5.53亿元、照相器材产品营业收入3047.50万元、精密加工营业收入6657.63万元，公司实现利润总额-4130.01万元，比上年同期下降1402.54%。
(2)主要销售客户的情况
报告期内，前五名销售客户营业收入2.90亿元，占公司全部营业收入的比例41.62%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
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(2) 主要供应商情况
报告期内，公司前五名供应商共计采购1.39亿元，占采购总额比重38.28%。
4、 费用
报告期财务费用较上年增加386.13万元，同比上升111.16%，主要原因是人民币升值，汇兑损失增加；所得税费用较上年减少303.18万元，同比下降82.73%，主要原因是效益下滑应纳税所得减少和资产减值准备增加。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
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(2) 情况说明
为延续公司"大光学"发展战略，报告期内公司积极开展新产品研发、新工艺设计与改进工作，拓宽公司产品系列、提升技术竞争能力，研发费用主要用于多款CCTV监控镜头、手机镜头、数码相机镜头、变焦镜头、全景镜头等产品的设计和量产。
6、 现金流
单位：元 币种:人民币
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同比变动30%以上说明：
1、报告期经营活动流入小计减少76605.61万元，主要原因是：销售商品、提供劳务的收入减少导致。
2、报告期经营活动流出小计减少68897.87万元，主要原因是：购买商品、接受劳务的支出减少导致。
3、报告期投资活动流出小计增加3156.98万元，主要原因是：公司支付惠州市汉派电池科技有限公司增资款2777.80万元。
3.2 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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3.3 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
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变动情况说明：
1、货币资金：报告期货币资金减少9623.90万元，主要原因是：公司母体减少7615.07万元主要是退城进园工程支出4606.18万，子公司江西富士胶片有限公司减少1867.68万元主要是新增在建工程支出374.95万元。
2、应收票据：报告期应收票据增加148.37万元，主要原因是：子公司凤凰光学（上海）有限公司增加135.51万元。
3、在建工程：报告期在建工程增加4981.13万元，主要原因是：公司“退城进园”项目推进，增加支出4294.71万元；子公司江西富士胶片有限公司新增厂房净化工程支出374.95万元；公司所属精密制造事业本部新建表面处理生产线311.47万元。
4、长期待摊费用：报告期长期待摊费用增加69.55万元，主要原因是：子公司凤凰光学（上海）有限公司增加装修费44.46万元，子公司凤凰光学（广东）有限公司增加装修费34.23万元。
5、递延所得税资产：报告期递延所得税资产增加28.30万元，主要原因是：子公司凤凰光学（广东）有限公司增加19.13万元；子公司凤凰富士胶片光学有限公司增加11.99万元。
6、其他非流动资产：报告期其他非流动资产增加2777.80万元，主要原因是：预付惠州市汉派电池科技有限公司增资款2777.80万元。
7、短期借款：报告期短期借款减少1000万元，主要原因是：公司母体按期偿还借款1000万元。
8、应付票据：报告期应付票据减少223.86万元，主要原因是：子公司凤凰光学（上海）有限公司减少423.86万元，公司母体增加200万元用于精密制造事业本部生产的有色金属采购。
9、应交税费：报告期应交税费减少81.12万元，主要原因是：子公司凤凰光学（上海）有限公司减少80.20万元
10、一年内到期的非流动负债：报告期一年内到期的非流动负债减少2900万元，主要原因是：子公司上海凤凰光学仪器有限公司的贷款到期归还。
11、其他流动负债：报告期其他流动负债减少139.17万元，主要原因是：子公司外部加工费减少130.66万，母体进出口代理费减少8.51万
12、长期借款：报告期长期借款增加2100万元，主要原因是：子公司上海凤凰光学仪器有限公司办理的5年期长期借款。
3.4 核心竞争力分析
1、公司是中国光学行业第一家上市公司，公司及主要控股子公司先后被评为经中国科技部认证的国家级重点高新技术企业，公司已经按照现代企业制度建立了完善的公司治理结构和先进科学的企业管理制度，形成了公司战略管理、人力综合管理、生产安全管理、质量管理体系、信息管理、设备管理、财务和审计管理等一系列管理制度和管理程序，确保了公司经营活动优质高效地进行。同时又具有上市公司体制创新、规范透明的优势，建立重大信息内部报告管理、信息披露事务管理、投资者关系管理、关联交易决策等方面的系统管理制度。
2、近年来，我国已成为世界光学玻璃生产、光学元件加工中心和世界光电产品生产组装的集散地，公司光学镜片的加工能力达到国内一流、世界领先的水平，并在一些重要领域具备了与业内强手同台竞争的实力，凤凰品牌在市场上有较好的影响力。
3、目前，公司基本形成了相互支撑发展的三大产业板块：一是光学零部件产业板块，产品涵盖光学镜片、数码镜头、CCTV镜头等多个品种，其中光学镜片月产1600万片，光学镜头月产500万只，光学元件产能稳居中国第一、世界前列，成为诸多跨国公司在中国内地的首选供应商；二是照相器材产业板块，"凤凰"牌照相机是中国照相器材行业硕果仅存的知名民族品牌之一，是我国光学行业第一个中国驰名商标、中国名牌产品；三是精密制造产业板块，是我国华东地区最大的精密制造基地之一，擅长各类轴类零件和筒类零件的金属加工等。
3.5 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
单位:万元
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被投资的公司情况
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注：2013年12月24日，公司召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《公司收购与增资汉派公司的议案》,同意公司投资人民币1500万元收购杨春南先生持有的汉派公司30%的股权；收购后公司再以人民币2777.8万元对汉派公司进行增资，其中2500万元增加注册资本，277.80万元计入资本公积。收购、增资完成后，公司持有汉派公司55%的股权。
(1) 持有非上市金融企业股权情况
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报告期内，公司收到上饶银行股份有限公司投资分红款662.68万元。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
单位：万元
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5、 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
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说明：
1、 截止２０１３年１２月３１日，公司退城进园项目建设基本完工，２０１４年2月
公司启动搬迁工作，2014 年４月中旬整体搬迁工作圆满完成。
2、 搬迁补偿情况。
根据上饶市政府建设规划要求，凤凰光学集团有限公司整体搬迁至上饶市经济开发区和退城进园进度整体安排，公司及在上饶市的控股子公司凤凰富士胶片有限公司已启动搬迁工作。经双方协商，凤凰光学集团有限公司与公司于2014年4月11日达成协议，同意以2014年2月28日为资产评估时点，以经资产评估公司评估报告和搬迁费用清单、停工损失测算为依据相应补偿公司。具体如下：
（1）补偿项目：公司（包括精密制造事业部、相机部）及控股子公司凤凰富士胶片有限公司所涉及的不动产、因整体退城进园无法搬迁生产线及生产设备、设备、搬迁费用（含安装调试费用）、停工损失。
（2）补偿依据：
①不动产、因整体退城进园无法搬迁的生产线及生产设备、辅助设备按资产评估公司评定的价值补偿。资产评估时点为2014年2月28日。
②搬迁费用(含安装调试费用)按实际发生的费用补偿。
③停工损失按最近正常生产月份产量、停工时间测算的平均影响生产的产量乘以最近正常生产月份平均变动成本毛利率计算的金额补偿。
以上补偿由公司提供经凤凰光学集团有限公司审核确认。
（3）补偿结算：在退城进园整体搬迁结束后三个月内。
3.6 行业竞争格局和发展趋势
201４年，国内光学行业市场继续保持增长态势，但国际经济形势依然复杂多变，国内经济企稳回升也面临诸多不确定因素。国内光学行业供大于求、产能过剩、行业竞争激烈的状况仍将持续。201４年公司实施退城进园搬迁计划，给公司生产经营构成较大的压力，公司面临的经济形势十分严峻，盈利能力将受到一定的影响。
3.7 公司发展战略
公司紧扣"建设世界一流光学企业"的宏伟目标，加强与世界一流光学大公司合作，做优配套，做大规模，保持公司在世界光学产业第一方阵的地位，加快产业转型升级，实现从单一的光学产品向光电结合、光电一体化方向转型，从光电元件向光电组件、整机、品牌方向升级，构建多元发展的新体系，不断拉长产业链，尽快形成多产品、多产业支撑的凤凰发展新格局。
3.8 经营计划
公司经理层审慎评估2014年经营形势，明确2014年经营目标为"销售增长，亏损减少"，2014年公司计划完成营业收入10亿元，营业成本9.26亿元，费用支出1.01亿元。为此，公司确立了”２+１”经营思路，即重点抓好 “搬迁、改制”２件大事，大力发展新业务、新事业的经营方针。
具体措施有：
１、顺利实施公司”退城进园”搬迁项目。实现搬迁与生产零事故，实现组织与流程优化，向管理要效益；
２、积极协助公司大股东改制。在保持公司生产经营稳定的基础上，协助公司大股东实施改制工作，推进凤凰产业转型升级；
３、推行生产革新。继续在进一步维护巩固现有镜片市场的基础，推动工厂生产革新、积极开拓新业务、发展新事业；
４、提高各子公司和事业部的经营活力。在合法合规的基础上，进一步强化法人治理结构，充分发挥子公司董事会的决策能力，激活子公司的经营团队的经营活力；以事业部搬迁为契机做好组织优化与流程再造，深化企业改革。
3.9 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
针对公司未来发展战略及阶段性发展目标的资金需求，公司将根据实际情况制定切实可行的财务预算，合理筹集、安排、使用资金。公司所需资金主要通过公司自筹和银行贷款。
3.10 可能面对的风险
1、宏观政策及汇率风险
近年来，国际地缘政治纷繁复杂，国内宏观经济环境不稳定、不确定因素增多。公司客户多为外企，作为出口导向型企业，受国际关系、利率、汇率波动影响较为严重。对此，公司将加强宏观经济环境变化、宏观政策、汇率变动的搜集和分析，并建立相应的预警机制。
2、竞争风险
公司虽然是国内光学行业的第一家上市公司，但近年来光学行业竞争加剧，企业面临低价竞争、业务变化快等诸多突出问题，削弱了公司在光学行业的竞争优势；且由于塑胶镜片、玻璃非球面镜片等替代玻璃球面镜片的市场份额日益加大，导致公司现有产品的潜在需求不断下降，不利于公司保持核心竞争力及市场地位。对此，公司将加强市场分析和投入，加大对市场变化、竞争对手策略等研究，降低部分市场风险；加强与跨国公司的合作，积极参与
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