2013年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

■

■

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

■

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

三、 管理层讨论与分析

（一）经营成果

2013年度，公司实现营业收入6.23亿元，同比增长8.99%；实现营业利润4461.04万元，同比增长11.35%；实现归属于母公司所有者的净利润3832.61万元，同比增长12.76%，公司经营业绩持续增长，经营效益有较大提升。

2013年，国内医药产业继续增长，但受宏观经济形势和国内医药市场饱和的影响增速回落。据国家统计局公布的数据，1至11月，医药制造业整体销售收入18438亿元，同比增长18.52%，较1-10月增速升高0.32%，累计利润1796亿元，同比增长18.29%，费用率的降低使利润增速恢复至2013年5月以来的最高水平，收入和利润增速均呈现回暖走高趋势，但较往年来降幅显现。

面对国内医药市场的诸多有利与不利因素的综合影响，公司主要采取了以下措施保持业绩的增长和效益的提升扩大市场，提升销量：

（1）科学制定销售目标、落实销售计划。在分析近3年普药部各区域及主要销售人员销售情况的基础上，分区域和各地销售人员直接沟通，全面了解销售一线的市场情况、产品结构等信息，结合公司的发展战略，完成销售目标的制定和各区域销售、回笼指标的分解和落实，保障了销售目标的可及性和合理性，同时针对各区域的状况围绕销售任务的完成情况做了战略性的部署和指导。利用每月区域经理会议，及时通报销售工作的完成情况，对照销售计划的进度要求，对各区域的销售额、回笼额、重点产品销售情况以及区域内市场情况和影响销售的主要因素变化情况作出分析，做到及时发现问题，及时研究对策，及时解决问题，保证销售工作进程不发生重大偏差。

（2）及时修订销售政策、加大推广力度。根据国家政策的变化和市场形势的变化，完成部分产品的销售政策及考核政策的修订，通过政策的调整加大推广力度，积极开拓市场，努力扩大产品的市场覆盖率、提升产品的销量以弥补国家政策变化及价格下降造成的损失。

（3）进一步做好药品招标工作。高度重视药品招标工作，以市场部为主导，区域销售全力配合，做到充分了解招标文件细则，严格按规则操作，认真分析竞争对手的情况，保证了公司重点品种的中标率和合理的中标价格；同时积极参与叶酸片的政府采购项目，加强与政府部门和当地商业合作伙伴的沟通协调，在四川、新疆、河北、陕西等地的叶酸片政府采购项目中顺利中标，2013年共销售叶酸片830万瓶，增长91.7%，销售额1370万元，增长63.3%，为普药销售创造了新的增长点。

（4）灵活运用销售策略、加强与区域客户合作。在普药销售工作中根据不同区域、不同产品的具体特性，采取灵活多变、因地制宜的销售策略，一方面通过重点临床品种的专业化推广，使得临床品种在2013年保持较高的增长幅度，全年销售苏迪435万盒，增长31%，销售金额6331.20万元，增长10%；全年销售爱普列特248万盒，增长18.70%，销售额7096.60万元，增长28.10%；一方面加强与区域推广客户的合作，使得公司的基药品种在江苏、上海、浙江、北京、山东等地的基层医疗机构的覆盖率进一步扩大，以销量的上升减少价格下降造成的损失，全年销售联环尔定545万盒，再创历史新高；同时加强与代理商的沟通和服务，使得2013年度招商、代理品种的销售再上新的台阶，薄芝糖肽注射液销售突破1500万支，度和、蚓激酶等招商品种的销售也有不同程度的提高。

在原料药销售工作中，进出口部门一方面通过网络、展会、客户拜访等形式，保持并加强与国外新、老客户的沟通和联系，并根据市场变化，及时调整产品价格，积极争取产品订单。一年来，左炔诺孕酮销售678公斤，同比增长了22%；左炔诺孕酮缩合物销售4吨，同比增长了300%；另一方面，进出口部门加强了地塞米松磷酸钠和醋酸地塞米松的国内营销，通过加强客户拜访、对部分优质客户改预付款为货到付款、为客户提供技术支持帮助解决生产难题等方式，实现地塞米松磷酸钠和醋酸地塞米松销售6.8吨，同比增长了17%。

做好企业内部管理工作

（1）积极引进人才，满足生产经营需求。2013年，公司根据研发、管理、营销、生产等岗位人力资源需求的状况，加大了引才和招工的力度，先后引进了32名本科以上员工，缓解了公司机电类人才的缺口，基本构建了从车间实验室到研究所的研发队伍和从车间到质量保证部的QA队伍；招录了88名高中以上的一线操作员工，保证了用工需求。加强了员工绩效管理，建立了应知应会试题库，完成了员工年度绩效考核和本科以上员工年度绩效考核，按时进行了增资。

（2）提升软件和硬件水平，进一步完善质保体系。2013年，公司按照新版GMP的要求全面实施了软、硬件的升级和改造。软件方面，一方面，号召大家通过内部培训、外部培训、个人自学等方式不断加强新版GMP知识学习，提升GMP管理理念；另一方面，要求大家在软件整改过程中注重GMP新理念、新要求的运用，完成了有关SOP、工艺规程、验证方案和报告等文件的全面梳理和修订，提高了软件的质量和水平。硬件方面，公司完成了片剂B楼GMP改造、新水针生产线安装和调试、质量控制部无菌室、微生物限度室及阳性对照室GMP改造、薄芝提取新精烘包改造、左炔诺孕酮精烘包改造等一系列项目，满足了新版GMP要求，提升了硬件水平。

（3）加强节能、环保工作，促进可持续发展。2013年，公司进一步强化环保管理。年初，公司成立了环境管理部，专门负责公司环保管理有关事务；制订了生产车间废水COD排放标准和考核办法，从源头控制废水的排放；投资40多万元添置了高浓度废水处理装置，对车间高浓度废水进行统一集中处理；投资20多万元更新改造了污水处理设施二沉池刮泥机和氧化沟微孔曝气头，改造后处理效果明显提升；完成了公司污水管网与外部污水管网的接管工作；整改危险固废贮存库，通过了省市环保部门的验收；编制了公司突发环保事件应急救援预案，通过了专家评审，获得省环保厅备案许可证书；制订了污水处理站及生产车间废气治理方案，现已进入实施阶段；年内，公司还被市环保部门评为"蓝色企业"。

（4）强化安全生产工作，建设平安企业。公司高度重视安全生产工作，居安思危，全年组织各类安全检查15次，邀请专家排查隐患，制订防范措施和应急预案，组织员工进行演练，有力地提高了员工的安全防范意识和事故应对能力。公司还加强了对易发事故的外包作业、危险作业、检修作业等作业过程的安全管理，有效地防止了事故的发生。公司认真执行劳保法规，为全体员工办理了安全生产责任保险。

推进新品研发和科技创新工作

2013年，公司研发部门完成了埃索美拉唑钠原料及其冻干制剂的稳定性考察、质量研究工作并向国家食品药品监督管理局申报注册，通过了省、市药监局的现场核查；完成了醋酸乌利司他原料及制剂、度他雄胺原料及制剂临床前研究工作；完成了苯磺酸贝他斯汀原料小试工艺优化、试生产及制剂临床研究。申报了2项发明专利（一种达比加群酯中间体的制备方法、一种高纯度阿比特龙的制备与纯化），获批了2项发明专利(用于制备薄芝注射液的灵芝属薄树芝菌的培养基、苯并杂环类化合物制备方法及其医药用途)。公司科技攻关成效显著，完成了左炔诺孕酮质量和成本攻关，在研究所主导、车间密切配合下，优化了生产工艺，建立、完善了中间体质量控制标准和检测方法，强化了工艺纪律执行，质量达到EP7.4标准，原材料成本达到考核指标；完成了地塞米松磷酸钠提高收率攻关，通过优化、细化各步反应操作、强化工艺控制点控制等方式，普通质量和高质量地塞米松磷酸钠收率分别稳定在118%、115%以上，杂质含量符合要求，原料药成本低于考核指标；完成了特非那定提高产品质量攻关，通过缩合工艺控制和优化，质量达到EP7.0标准，原材料成本低于考核指标，同时完成了注册研究资料初稿；完成了非洛地平缓释胶囊释放度攻关，各项指标符合新版药典规定，将进入稳定性考察阶段。

单位：元

■

6、 现金流

经营活动产生的现金流量净额较上年减少59.2%，主要原因为支付的其他与经营活动有关的现金增加

筹资活动产生的现金流量净额较上年增加141.57%，主要原因为偿还债务支付的现金减少

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

■

2、 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

■

主营业务分地区营业收入为含税金额。

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

■

在建工程：水针项目改造完工结转固定资产

短期借款：期末减少应付票据的结算方式，相应增加贷款

应付票据：期末减少应付票据的结算方式

应付账款：期末减少应付票据的结算方式，相应增加应付账款

预收账款：业务增长预收款项增加

（四）重大事项

■

董事长：姚兴田

江苏联环药业股份有限公司

2014年4月23日

股票简称	联环药业	股票代码	600513
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘和平	遇宝昌
电话	0514-87813082	0514-87813082
传真	0514-87815079	0514-87815079
电子信箱	php@lhpharma.com	yubaochang@126.com

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2011年(末)
总资产	649,475,413.03	604,218,407.43	7.49	418,522,063.79
归属于上市公司股东的净资产	401,682,013.15	377,481,918.56	6.41	327,176,576.23
经营活动产生的现金流量净额	37,173,079.10	91,110,632.11	-59.20	23,995,926.37
营业收入	623,302,812.79	571,879,604.82	8.99	324,214,970.12
归属于上市公司股东的净利润	38,326,094.59	33,989,067.89	12.76	24,507,894.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,001,655.07	29,117,553.17	20.21	24,662,070.41
加权平均净资产收益率（%）	9.78	9.37	增加0.41个百分点	7.70
基本每股收益（元／股）	0.24	0.22	9.09	0.21
稀释每股收益（元／股）	0.24	0.22	9.09	0.21

报告期股东总数			29,295	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		27,441
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏联环药业集团有限公司	国有法人		40.44	63,373,189	4,600,189	无
国药集团药业股份有限公司	境内非国有法人		2.05	3,219,281		未知
施玉庆	境内自然人		0.53	837,618		未知
李芷君	境内自然人		0.40	629,095		未知
甘百新	境内自然人		0.28	437,700		未知
招商大盘	其他		0.24	380,000		未知
刘银玲	境内自然人		0.18	284,365		未知
袁丽	境内自然人		0.17	272,400		未知
叶伟	境内自然人		0.16	255,000		未知
满晓宇	境内自然人		0.16	250,000		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东江苏联环药业集团有限公司与其他股东无关联关系，其他股东有无关联关系未知。

本期费用化研发支出	12,299,953.99
研发支出合计	12,299,953.99
研发支出总额占净资产比例（%）	3.06
研发支出总额占营业收入比例（%）	1.97

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
原料药	163,659,583.77	129,762,922.83	20.71	-1.10	3.86	减少3.79个百分点
片剂	345,208,244.78	154,427,864.22	55.27	11.97	14.79	减少1.10个百分点
针剂	101,502,705.28	36,669,379.18	63.87	14.21	-34.97	增加27.32个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华东及湖南地区	21,023.18	94.65
华中及川、渝地区	5,145.75	9.22
京、津及东北地区	4,551.32	27.25
华北及西北地区	4,179.75	11.96
华南及西南地区	3,670.58	18.18
扬州、泰州地区	11,323.72	20.07
原料药内销	11,472.15	7.04
原料药出口	6,532.26	-5.98

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
在建工程	18,841,912.70	2.90	32,523,488.40	5.38	-42.07
短期借款	142,000,000.00	21.86	100,000,000.00	16.55	42.00
应付票据	0		38,000,000.00	6.29	-100.00
应付账款	63,830,177.05	9.83	49,075,518.28	8.12	30.07
预收账款	11,167,967.00	1.72	7,128,460.21	1.18	56.67

事项概述及类型	查询索引
公司向大股东江苏联环药业集团有限公司发行股份购买其全资子公司扬州制药有限公司100%股权的重大资产重组事项已实施完毕，公司已于2013年6月28日在《上海证券报》和上证所网站（www.sse.com.cn）发布《江苏联环药业股份有限公司关于发行股份后完成工商变更登记的公告》予以说明。	2013年6月28日《上海证券报》A49版。 上证所网站（www.sse.com.cn/上市公司公告/600513