（上接B123版）
5、威海同仁保证自本意向书签订之日起至双方签订正式的股权转让协议之日止，或自本意向书签署之日起三个月内，不与任何第三方洽谈关于山东同兴股权的转让、托管、质押或其它可能导致同兴股权发生变动的事宜，亦不会将同兴主要资产设置抵押、质押、留置或其它第三者权利（此意向书签订前已向公司告知的同兴因向金融机构借款所办理的资产抵押、质押业务除外）。
6、当公司完成对山东同兴的尽职调查工作后，若未发现存在对本意向书约定交易事项有实质性影响的重大事实（或发现该等重大事实但经双方友好协商得以解决）时，应于5个工作日内与威海同仁进入《股权转让协议》的实质性谈判。在公司董事会或股东大会对该股权转让事项审议通过的前提下，公司可与威海同仁签订正式《股权转让协议》。
7、若自本意向书签署之日起，双方未能在六个月期间内就股权收购事项达成实质性的股权转让协议，则本意向书自动终止。在上述期间届满前，若公司对尽职调查结果不满意或威海同仁/山东同兴提供的资料存在虚假、误导信息或存在重大疏漏，或本意向书约定的交易事项未能取得公司董事会或股东大会的批准，公司有权单方书面通知威海同仁终止本意向书，威海同仁应退回公司依本意向书交付的保证金。
五、交易对公司的影响
水产龙头企业通过收购、兼并发展壮大完全符合国家的产业政策。水产品加工产业是国家鼓励发展的行业，本次公司拟收购股权的标的公司水产深加工产品占比较高，如该项交易能够最终完成，可在一定程度上优化公司现有的产品结构，有利于公司进一步实施规模化的战略，进一步完善公司的产业布局。
六、备查文件
1、百洋水产集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议
2、山东同兴食品有限公司股权转让意向书
特此公告。
百洋水产集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十三日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2014-026
百洋水产集团股份有限公司
关于为全资子公司银行
借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保情况概述
百洋水产集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2014年4月23日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司广西南宁百洋食品有限公司银行借款提供担保的议案》，同意全资子公司广西南宁百洋食品有限公司（以下简称“南宁百洋食品”）向南宁市区农村信用合作联社三塘信用社（以下简称“农村信用社”）申请人民币1,500万元的一年期短期流动资金贷款，公司为南宁百洋食品上述一年期流动资金贷款1,500万元提供连带责任保证担保。
该议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本次为全资子公司银行借款的担保无需提交股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
（一）广西南宁百洋食品有限公司
南宁百洋食品为公司全资子公司，成立于2003年12月15日，注册地址为南宁高新技术开发区创新西路16号，法定代表人为孙忠义，现注册资本3500万元，本公司持有100%股权。主要经营范围为：生产和销售：速冻食品、水产制品（其他水产加工品）、罐头（畜禽水产罐头）、调味品（半固体、液体）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；对水产品、畜产品、果蔬产口、农副产品的生产加工及销售。
南宁百洋食品2013年度（或2013年12月31日）及2014年一季度（或2014年3月31日）财务数据如下表（单位：元）：
| 项目 | 2013年度（或2013年12月31日）经审计 | 2014年一季度（或2014年3月31日）未经审计 |
| 资产总额 | 160,784,933.17 | 225,714,620.39 |
| 负债总额 | 76,191,870.24 | 139,588,395.83 |
| 银行贷款总额 | 62,000,000.00 | 127,500,000.00 |
| 流动负债总额 | 74,984,036.87 | 138,417,145.79 |
| 非流动负债合计 | 1,207,833.37 | 1,171,250.04 |
| 净资产 | 84,593,062.93 | 86,126,224.56 |
| 营业收入 | 372,164,984.90 | 48,800,431.56 |
| 利润总额 | 17,112,815.62 | 1,856,907.83 |
| 净利润 | 15,218,295.44 | 1,533,161.63 |
三、 担保事项的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保方名称：百洋水产集团股份有限公司
3、被担保方名称：广西南宁百洋食品有限公司
4、债权人名称：南宁市区农村信用合作联社三塘信用社
5、《借款合同》的主要内容：南宁百洋食品因资金周转需要，向农村信用社申请流动资金借款人民币1,500万元，借款期限为一年，借款用途为原材料采购。
6、《担保合同》的主要内容：公司以连带责任保证方式为南宁百洋食品一年期短期流动资金贷款提供担保，担保范围包括主债权本金1,500万元及相应利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金及债务人应向债权人支付的其他款项以及债权人实现债权与担保权利的有关费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、评估费、拍卖费、公告费、公证费、律师费等）。保证期间自主合同项下借款期限届满之次日起两年。
四、董事会意见
为了满足全资子公司南宁百洋食品的正常生产经营的资金需求，公司董事会同意该项担保，同时本次担保为对全资子公司的担保，不存在不可控的担保风险。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
截止本次担保前，公司对外担保情况如下：1、为全资子公司广西南宁百洋食品有限公司银行授信担保7,000万元，实际贷款额为5000万元（其中兴业银行南宁分行授信4000万元（已实际贷款2000万元），中国农业发展银行南宁分行实际贷款2,000万元，中国农业银行邕宁支行实际贷款1,000万元）；2、为全资子公司北海钦国食品有限公司银行授信担保6100万元，实际贷款额4100万元（兴业银行借款授信担保4,000万元、实际贷款2,000万元，广西北部湾银行贷款2,100万元）；3、为全资子公司湛江佳洋食品有限公司银行借款授信担保2,000万元。
以上对外担保的总额度共计15,100万元，实际对外担保余额合计11,100万元，连同本次为全资子公司南宁百洋食品向农村信用社借款1,500万元，累计对外担保总额度为16,600万元，累计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产（2013年12月31日）的12.37%,占公司最近一期经审计净资产（2013年12月31日）的18.20%。
除前述为全资子公司提供的担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保，无逾期担保事项。
六、备查文件
公司第二届董事会第八次会议决议。
特此公告。
百洋水产集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十三日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2014－027
百洋水产集团股份有限公司
关于召开2013年年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《百洋水产集团股份有限公司章程》的有关规定和要求，经百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过，决定召开2013年年度股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、股东大会届次：2013年年度股东大会；
2、股东大会的召集人：公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第八次会议决议，公司将于2014年5月20日召开2013年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；
4、会议方式：采取现场投票表决方式和网络投票方式相结合行使表决权；
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在“5、会议召开日期和时间”中注明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
5、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2014年5月20日星期二下午14:30
（2）网络投票时间为：2013年5月19日-2013年5月20日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月20日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月19日15:00至2013年5月20日15:00期间的任意时间。
6、现场会议召开地点：广西南宁高新技术开发区创新西路16号公司会议室；
7、股权登记日：2013年5月13日。
8、出席对象：
1）截止2013年5月13日下午收市交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2）公司董事、监事及高级管理人员；
3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年年度报告》全文及摘要
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
公司独立董事胡国强、刘小玲分别向公司提交了《独立董事2013年度工作报告》，公司独立董事将在公司2013年年度股东大会上述职。
三、现场会议的登记方法：
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）
2、登记时间：2013年5月15日、2013年5月16日 9:00-11:30,13:30-17:00
3、登记地点及联系方式：公司证券部
通讯地址：广西南宁高新技术开发区创新西路16号
邮政编码：530004
联系电话：0771-3210585
传真：0771-3212021
联系人：欧顺明、李逢青
4、登记和表决时提交文件的要求
自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补充完整。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一） 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362696
2、投票简称：百洋投票
3、投票时间：2013年5月20日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00.
4、在投票当日，“百洋投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1） 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2） 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
| 议案 | 对应申报价格（元） |
| 总议案 | 100.00 |
| 1、《2013年度董事会工作报告》 | 1.00 |
| 2、《2013年度监事会工作报告》 | 2.00 |
| 3、《2013年度财务决算报告》 | 3.00 |
| 4、《2013年年度报告》全文及摘要 | 4.00 |
| 5、《2013年度利润分配预案》 | 5.00 |
| 6、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》 | 6.00 |
（3） 股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4） 在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见对应“委托股数”一览表
| 表决意见类型 | 对应申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（5） 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6） 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（7） 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
6、投票举例
（1） 股权登记日持有“百洋股份”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362696 | 买入 | 100.00元 | 1股 |
（2） 如某股东对议案一投赞成票，对议案二投弃权票，其申报如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362696 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
| 362696 | 买入 | 2.00元 | 3股 |
（二） 采用互联网投票的操作流程
1、投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年5月19日15:00至2013年5月20日15:00的任意时间。
2、股东身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1） 申请服务密码的流程：登陆http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2） 激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1） 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”中选择“百洋股份2013年度股东大会投票”。
（2） 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
（3） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4） 确认并发送投票结果。
五、其他事项：
1、会议联系方式：
联系人：欧顺明、李逢青；
电话：0771-3210585
传真：0771-3212021；
地址：广西南宁高新技术开发区创新西路16号；
2、会议费用：
本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费及其他各项费用自理。
特此公告。
百洋水产集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十三日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席百洋水产集团股份有限公司2013年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票（如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
| 议案 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 1、《2013年度董事会工作报告》 | |||
| 2、《2013年度监事会工作报告》 | |||
| 3、《2013年度财务决算报告》 | |||
| 4、《2013年年度报告》全文及摘要 | |||
| 5、《2013年度利润分配预案》 | |||
| 6、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》 | |||
注：
1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。 每个议案的表决均为单选，多选、涂改无效。
3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：