2013年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
截止2013年12月31日，公司总资产为235.48亿元，比2012年末的231.55亿元增长了1.70 %；股东权益为29.76亿元，比2012年末的29.75亿元增长了0.04%。
2013年公司实现主营业务收入102.38亿元，完成董事会年初制定目标(124.01亿元)的82.56%，比2012年的108.77亿元下降了5.88%；实现净利润1,425.14万元，比上年的-45,511.68万元增长了103.13%；基本每股收益为0.0072元，每股净资产为1.51元。
2013年度公司全资及控股电厂完成发电量258.62亿千瓦时，同比下降11.6%；上网电量完成235.11亿千瓦时，同比下降11.94%；发电量和上网电量下降主要是由于区域用电需求增长缓慢，而新增发电机组大量投产导致电力供应相对过剩；同时南送辽宁、华北电量同比大幅减少所致；机组利用小时完成4,207小时，全年总供热量完成3,513万吉焦，生产煤炭179.53万吨。
(一) 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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2、 收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析
公司本年度营业收入为102.38亿元，比上年降低5.88%，主要是由于发电量降低影响收入减少10亿元。
（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
2013年供热收入完成134,519万元，同比增加5,235万元,主要是含税热价同比提高3.9元/吉焦影响。热价同比提高原因为根据牡丹江市物价局文件，自2012年下半年供暖期起牡丹江居民、非居民供热价格由每平方米37元调整为40元，同时由于暖冬对2013年的营业收入的提高产生了较大影响。
（3）订单分析
公司2013年度向前五名客户销售收入81.83亿元，占公司营业收入的79.93%。
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（4）主要销售客户的情况
公司主营业务收入主要来自电力、热力的生产和销售、电表销售收入及煤炭销售收入。 黑龙江省电力有限公司是公司的售电客户，报告期内售电收入为776,814万元。公司直接面向热力用户收取热费，前五名热力用户收入合计42,992万元，占总售热收入的31.96%，前五名客户分别是：
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公司电表销售的前五名客户收入为14,099万元，占总电表收入的42.96%，前五名客户分别是：
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公司煤炭收入前五名用户收入共计14,506万元，占总煤炭收入的50.64%，前五名客户分别是：
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3、 成本
（1） 成本分析表
单位:元
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（2） 主要供应商情况
公司的主要供应商是煤炭供应商，其中采购金额前5名供应商合计采购金额为36.13亿元，占年度采购比例的68.86%。采购金额前5名供应商分别是：
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4、费用
（1）销售费用增长46%，主要是因为天顺矿业将运输费于本期计入销售费用所致；
（2）所得税费用增加41.66%，主要是因为本报告期内控股企业盈利所致。
5、研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
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6、现金流
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7、其它
（1） 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。
（2） 发展战略和经营计划进展说明
报告期内，公司按照发展战略如期完成制定的经营计划。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
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变动原因：
1、应收股利增长50.98%，主要是因为本期对外投资公司分红增加所致；
2、长期股权投资减少39.09%，主要是因为本期处置对华电财务公司的投资所致；
3、无形资产增长30.44%，主要是因为本期购买关停机组容量所致；
4、应付账款增长47.99%，主要因为应付燃料款增加所致；
5、应交税费减少34.60%，主要因为本期缴纳税金所致；
6、一年内到期的非流动负债增长56.24%，主要是因为一年内到期的长期借款增加所致；
7、应付债券增长100%，主要是因为本期发行了中期债券所致；
8、专项储备减少29.47%，主要是因为本期专项储备使用增加所致。
(四) 核心竞争力分析
经过多年的发展，公司不断提升核心竞争力，主要体现在以下几方面：
一是形成发电、供热、煤炭、工程"四位一体"产业格局。经过近年来的不断优化转型，公司的主营业务已从单纯的发电、供热有效拓展为集发电、供热、煤炭、工程板块"四位一体"的产业格局，在创造可持续价值理念指引下，公司通过不断创新运作，电、热源结构得到不断优化；煤炭板块产销、资源保障及创效能力得到进一步增强；工程及物资配套板块运营起步稳健、发展迅速，各产业板块的效益贡献度持续提升，初步形成了相互支撑、优势互补、协同发展的良好局面，为公司未来实现可持续发展提供了有力支撑。
二是经验丰富的管理层。公司的管理团队拥有全面的行业知识，积累了丰富的发电企业经营管理经验，紧跟电力行业的最新发展趋势，使得公司健康前行。
三是完善的公司治理结构。公司自上市以来，始终严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会、上海证券交易所及其他有关法律法规的规定，不断完善法人治理结构和内控制度健全内部控制体系，不断加强公司规范运作，加强投资者关系管理工作，保障了公司全体股东的利益。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
公司对外股权投资较上年同期降低39.09 %，主要是由于本期处置对华电财务公司的投资所致，处置股权收益5,692万元。
(1) 持有非上市金融企业股权情况
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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
单位:万元 币种:人民币
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3、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、主要子公司、参股公司分析
黑龙江新世纪能源有限公司 ，注册资金6,000 万元，公司持股比例55%。该公司主要从事新型环保能源、垃圾发电的开发和利用等。公司总资产5,741 万元，报告期内实现净利润 2万元。
黑龙江龙电电气有限公司 ，注册资金3,500 万元，公司持股比例为85.71%。该公司主要从事机电一体化、经营仪器仪表、机械设备等。公司总资产44,771万元，报告期内实现净利润1,715 万元。
黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司，注册资金50,580万元，公司持股比例为90.5%。该公司主要从事热电项目的开发、投资、建设、经营。公司总资产229,183万元，报告期内实现净利润9,886万元。
哈尔滨热电有限责任公司，注册资金50,920万元，公司持股比例为53.32%。该公司主要从事发电、供热、电力技术咨询服务和开发、仓储以及科技产品推广。公司总资产288,460万元，报告期内实现净利润1,826万元。
华电彰武发电有限公司，注册资金3,000万元，公司持股比例为90%。彰武公司为2008年6月设立的项目公司，该公司一期工程拟建设2×60万千瓦火电机组，预计工程总投资48亿元，目前尚属筹建期间。
黑河市兴边矿业有限公司，注册资金16,980万元，公司持股比例70%。该公司主要从事煤炭生产。公司总资产83,151万元，报告期内实现净利润3,461万元。
陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司，注册资金6,000万元，公司持股比例70%。该公司主要从事煤炭生产。公司总资产34,648万元，报告期内实现净利润-2,977万元。
华电能源工程有限公司，注册资金16,667万元，公司持股比例100%。该公司主要从事工程技术。公司总资产54,570万元，报告期内实现净利润2,772万元。
黑龙江富达投资有限公司，注册资金5,000万元，公司持股比例51%。该公司主要从事投资业务。公司总资产19,306万元，报告期内实现净利润-3万元。
中国华电集团哈尔滨发电有限公司，注册资金12,699万元，公司持股比例56.63%。该公司主要从事电、热力生产。公司总资产21,705万元，报告期内实现净利润1,006万元。
黑龙江华电联合物资有限公司，注册资金1000万元，公司持股比例49%，该公司主要从事购销电力成套设备及配件，公司总资产3,618万元，报告期内实现净利润259万元。
哈尔滨市哈发热力有限责任公司，注册资金600万元，公司持股比例23%，该公司主要从事供热、热网、热力产品销售，公司总资产7,328万元，报告期内实现净利润555.03万元。
黑龙江省龙源电力燃料有限公司注册资金3,000万元，公司持股比例100%，该公司主要从事经销煤炭、重油电站设备、仪器仪表、电子计算机及配件、自动化设备等，公司总资产7,521万元，报告期内实现净利润-1,088 万元。
5、非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
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(六) 公司控制的特殊目的主体情况
报告期内，公司无控制的特殊目的主体。
3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
当前，世界经济总体呈缓慢复苏态势，发达国家经济增长逐步增强，新兴经济体和发展中国家经济增速继续放缓，世界经济低速增长将有一个较长时期的延续。我国经济正处于结构调整和转型期，经济增长速度将由高速转向中高速，资源价格体制改革全面推进，要素成本持续上升，资源环境约束增强。党的十八届三中全会谋划了到2020年全面建成小康社会的宏伟蓝图，绘制了全面深化改革的路线图，能源领域市场化步伐将加快，节能环保、清洁能源、低碳经济、可持续发展将成为国家能源政策的主题。黑龙江省深入实施“五大规划”，加快发展十大重点产业，大力推进城镇化进程。就公司而言，既存在重要机遇，也面临严峻挑战。
从有利因素看：一是发展环境逐步改善。国家以经济体制改革为重点，全面深化改革，释放新一轮改革红利，我国经济发展长期向好，能源需求将逐渐加大。电煤供需总体宽松，短期内煤价上涨动力不足，有利于公司经营环境的进一步改善。国家推进利率市场化，融资成本有望降低。二是公司发展迎来契机。国家酝酿下放矿权审批，黑龙江省将建设矿产资源基地，与公司“资源兴企”战略相契合，富锦宏胜煤田开发有望加速推进。城镇化将为公司供热板块发展带来机遇，大力发展节能环保产业有利于助推公司工程技术板块实现跨越式发展。三是发展活力不断增强。公司“二次创业”以来，通过两年多的管理创新，公司体制机制更趋完善，结构调整成效显著；主要指标不断优化，供电煤耗两年下降14.72克/千瓦时；褐煤掺烧贡献突出，除主烧褐煤电厂外，公司整体褐煤掺烧比例上升到56%，部分电厂具备100%掺烧褐煤能力；干部员工队伍积极向上，干事创业氛围浓厚，公司内生动力、可持续发展能力不断增强。
从不利因素看：一是发电市场持续低迷。区域经济发展低速徘徊，发电产能总体过剩且短期内难以消化，调电方式更加侧重新能源，火电机组发电空间受到挤压，预计今年公司发电量在2013年大幅下降的基础上将再减少10亿千瓦时。二是环保要求越来越高。国家持续加大大气污染治理力度，实行严格的环境保护制度，对火电节能减排、生态环保等方面的监管和要求更加严苛，公司环保投入将继续增加。三是扭亏增盈压力较大。机组利用小时持续下降，发电板块盈利能力将受到严重影响；资本性支出加大，将进一步增加财务费用，资产负债率调控面临压力；煤炭铁路运费自2014年2月15日起再度上涨1.5分/吨·公里，这些将进一步加大企业经营压力。
(二) 公司发展战略
全面贯彻董事会和中国华电集团公司各项决策部署，坚持走战略领企、资源兴企、管理强企、文化创企复兴之路，着力加快转型升级，着力卸掉历史包袱，着力完善体制机制，着力提升效益水平，确保实现经营性扭亏为盈，为创建一流综合性能源上市公司奠定坚实基础。
1、全力增盈提效。
建立压力倒逼机制，加大激励约束考核力度，形成“千斤重担大家挑、人人肩上扛指标”的工作格局，集聚公司上下智慧力量，确保公司实现经营性扭亏为盈。亏损企业要全力实现扭亏，盈利单位要巩固和提高盈利水平。一是努力增产增收。二是加强电煤管理。三是积极争取政策。四是大力增收节支。
2、加快结构调整。
积极推动梅里斯风电“风火互济”试点前期工作。密切跟踪额穆尔河水电项目。重点研究小型热电联产和分布式能源可行性。供热板块要释放供热潜力，大力发展直供热负荷。齐车集团家属区150万平方米热负荷要确保如期供热。富锦宏胜项目积极争取探矿权，做好详查、精查准备工作。加大协调力度，利用公司作为部分地区煤矿整合的主体资格，力争在获取优质煤炭目标资源上取得实质性成果。工程技术板块重点发展布袋除尘业务和智能热网技术。积极推进为公司系统电厂统一购配地煤。物资公司进一步提高集采率，提升集约化采购水平。力争年内完成佳发公司破产清算工作。
3、深化改革创新。
一是推进体制机制改革。二是提升煤炭企业管理水平。三是夯实管理基础。
4、保持安全稳定。
一是加强安全管理。二是加强风险管控。
5、提高科技环保水平。
一是加快科技创新步伐。二是加大环保节能力度。
(三) 经营计划
实现销售收入121.49亿元、资产负债率84.92%。完成发电量249.25亿千瓦时、煤炭产量245万吨。完成综合供电煤耗327.43克/千瓦时、发电综合厂用电率9.31%。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
公司2014年度资本性支出预算为228,075万元，其中：
1、股权项目投资预算520万元
2、基建项目投资预算101,000万元
3、前期项目投资预算4,750万元
4、技改工程支出预算118,925万元
5、零星资产购置支出预算2,880万元
(五) 可能面对的风险
一、商业周期的影响
公司的主要产品是电力。发电企业的盈利水平与经济周期高度相关,经济增长或衰退将直接影响对电力的需求从而对本公司的盈利能力产生影响。
对策：我国经济近年来持续、稳定、快速增长，在未来相当长一段时期内对电力的需求将保持稳定增长。黑龙江省的用电量以工业为主，随着国家振兴东北老工业基地有关政策的落实，国有大中型企业逐步摆脱困境,预计省内用电需求将稳步增长。同时，公司也将借助经济调整时期，对公司的所属电厂进行"上大压小"，进行热电联产集中供热改造，以期在未来经济回升周期创造更大的效益。
二、对市场供求的风险
公司实际发电量既取决于机组发电能力又取决于电力市场的供求形势,由于黑龙江省用电增长较为缓慢,因此会给公司未来市场的发展带来一定限制。
对策：随着黑龙江省区域经济的回升，用电需求也呈现稳步增长的势头；随着电网建设的加快，以及东北和华北电网的联网，黑龙江省将向外输出更多电力。所有这一切将使电力市场相对过剩的矛盾大为缓解，从而为本公司增加发电量提供良好机遇。
三、电力市场的风险
由于国内目前尚未形成一个统一的电力市场,电力市场化改革尚不完善，电力资源还无法在更大范围内实现优化配置。东北电网与华北电网虽已联网，但向外输出电量只占很小比例，这造成目前公司销售市场主体仍是黑龙江省,所以公司售电量的增长受到一定限制。
对策：随着国家电力体制改革进一步深化,将逐步开展对大用户直供的试点，有助于公司开拓大的用电客户；全国统一联合电网，全国性电力市场的形成将从根本上解决电力市场不发达所带来的弊端。
四、煤炭供应的风险
从2013年开始，煤炭价格的持续上涨态势得到扭转，价格开始下跌，但幅度有限。随我国经济恢复较快速度增长后，煤炭供应紧张和价格上涨的风险依然存在。
对策：公司已收购了黑河兴边和内蒙天顺两个煤矿，拥有了一定的煤炭资源。公司还投资设立了专门从事煤炭资源勘探、开采的黑龙江富达投资有限公司，争取掌握更多的煤炭资源。公司将进一步加强与政府、矿方和铁路沟通，积极开拓煤源、保障运输，电煤供应得到保证。根据建设黑龙江省东西部两大煤电基地的战略构想，加大煤炭开发力度，积极与省内煤炭企业沟通，推动煤电双方战略合作，以共同开发和参股的方式为公司所属电厂提供煤炭资源。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
与上期相比本期新增合并单位2家，原因为：本期新收购公司2家，分别为黑龙江省龙源电力燃料有限公司和富锦市三江矿业投资有限公司。
1、公司于2013年12月6日召开的七届二十二次董事会审议通过了《关于公司参与购买黑龙江省龙源电力燃料有限公司股权的议案》，2013年12月25日公司与中国华电集团公司就购买上述股权事宜签定了《产权交易合同》，报告期将其纳入合并报表范围
2、本公司控股子公司富达公司以2013年9月30日为购买日，支付现金人民币200万元作为合并成本购买了富锦市三江矿业投资有限公司92%的权益，报告期将其纳入合并报表范围。
华电能源股份有限公司
2014年4月26日