2013年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
■
■
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
■
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
三、 管理层讨论与分析
（一） 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
■
2、 收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司主要产品焦炭与化产品收入较上年同期增加12,803.53万元，主要是销量增加所致；生铁收入较上年同期减少36,632.93万元，主要是钢铁行业持续低迷，产品销售价格下跌影响所致；烧结矿销售收入较上年同期减少27,860.24万元，主要是销量减少所致。
（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
■
注：上述电力产品计量单位为度，其他产品计量单位均为吨。
（3）主要销售客户的情况
2013年公司向前五名客户销售金额359,554.96万元，占全年销售总额的80.19%。
3、 成本
（1）成本分析表
单位：元
■
（2）主要供应商情况
2013年公司向前五名供应商采购金额163,387万元，占全年采购总额的40.43%。
4、费用
管理费用同比增加，主要是工资及修理费等增加所致；
销售费用同比增加，主要是焦炭销量增大，铁路运输费用增大所致；
财务费用同比降低，主要是本年度银行承兑汇贴现减少相应贴现利息减少；另外由于人民币升值原因,应付澳行美元贷款减少，相应汇兑益减少所致；
所得税费用同比增加，主要是递延所得税影响数减少所致。
5、研发费用
单位：元
■
6、现金流
经营活动产生的现金流量净额同比增加59,701.48万元，主要是购买商品接受劳务支付的现金同比减少所致；
投资活动产生的现金流量净额同比增加11,304.38万元，主要是本年度对参股煤矿企业投资减少以及购建固定资产无形资产支出现金减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额同比增加19,828.27万元，主要是取得借款收到的现金增加所致；
汇率变动对现金及现金等价物的影响为316.80万元，比上年同期增加204.68万元；
报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为37,686.75 万元，净利润为-35,887.54万元，两者存在重大差异的主要原因为：报告期内财务费用、投资损失等不在经营活动产生的现金流量中反映的项目共计23,428.06万元，应在净利润基础上增加；计提固定资产折旧、无形资产摊销及资产减值准备增加、递延所得税资产减少等不涉及现金流量项目共计23,623.45万元，应在净利润基础上增加；存货的增加、经营性应收项目减少和经营性应付项目的增加共计26,522.78万元，应在利润基础上增加。
7、发展战略和经营计划进展说明
公司根据中长期发展战略，稳步开展各项工作。一方面致力于将焦化主业做大做强，另一方面积极寻求合作机会，寻找优质资源与项目，进一步延伸公司产业链，拓展新的利润增长点。同时，在日常经营管理中，公司上下齐心协力，积极进取，通过合理制定生产、营销计划，强化成本管理与安全生产，基本实现了年初制定的各项经营计划指标，但由于受行业和市场因素影响，公司未能在2013年度实现赢利。
（二） 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位：元 币种：人民币
■
说明：报告期内，受国内外钢铁市场需求持续低迷，钢材价格大幅下滑，而公司主要产品焦炭与生铁是钢铁行业的上游原料性产品，受此影响，焦炭与生铁价格也是大幅下滑，而与此同时，上游原材料煤炭与铁矿石价格下降幅度有限，原材料与产成品价格波动的不对等造成了产品盈利能力的下降。
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
■
说明：华东与华中地区营业收入比上年增幅较大，主要是报告期内继续加大开拓上海、湖南等地的焦炭销售市场。
（三） 资产、负债情况分析
单位：元
■
报告期内资产负债项目同比变动原因说明：
货币资金：主要是年末长期借款增加所致；
应收票据：主要是报告期收入减少，票据收款也相应减少所致；
预付款项：主要系本年预付精煤款减少所致；
其他应收款：主要是支付的土地出让金结算转入无形资产所致；
其他流动资产：主要是本年清算回以前年度预交企业所得税所致；
在建工程：主要是污水处理工程完工后结转固定资产所致；
工程物资：工程物资转入生产用原材料所致；
预收款项：主要是预收焦炭销售款减少所致；
应付职工薪酬：主要是报告期内未支付的工资和社会保险增加所致；
应交税费：主要是报告期内缴纳了以前年度的教育费附加所致；
其他应付款：报告期结算了以前年度铁路服务费所致；
一年内到期的非流动负债：主要是一年内到期的长期借款到期归还再办理续贷手续后列入长期借款科目所致；
其他流动负债：主要是与资产相关的政府补助增加所致；
长期借款：主要是新增借款与一年内到期的长期借款到期归还再续贷所致；
专项储备：报告期内安全生产费使用数增加所致。
（四） 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期末，公司对外股权投资总额为19,836.47万元，较上年增加1,129.47万元，增幅为6.04%，主要是公司全资子公司安泰能源对其参股公司增加了投资。被投资公司情况如下：
■
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
（1） 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
（2） 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
（1） 募集资金总体使用情况
单位：万元 币种：人民币
■
（2） 募集资金承诺项目使用情况
单位：万元 币种：人民币
■
（3） 募集资金变更项目情况
单位：万元 币种：人民币
■
4、 主要子公司分析
单位：万元
■
5、 非募集资金项目情况
单位：万元 币种：人民币
■
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
√ 不适用
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
√ 不适用
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
1、 与上年相比本年新增1家合并单位，系本年新投资设立子公司山西安泰集团宏安煤化工有限公司。
2、 本年未减少合并单位。
4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
√ 不适用
董事长：李安民
山西安泰集团股份有限公司
2014年4月24日