证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2014-039
2014年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何全波、主管会计工作负责人许幼卿及会计机构负责人(会计主管人员)谢昶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 63,127,333.63 | 41,490,779.42 | 52.15% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -3,702,307.60 | -6,780,756.90 | 45.40% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -4,779,429.23 | -6,444,783.31 | 25.84% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 4,899,322.01 | 10,351,653.87 | -52.67% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.02 | -0.05 | 60% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.02 | -0.05 | 60% |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.69% | -1.2% | 0.51% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产（元） | 891,492,752.99 | 902,610,409.86 | -1.23% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 532,813,852.45 | 539,028,012.66 | -1.15% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 34,240.09 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,338,176.30 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 30,235.00 | |
| 减：所得税影响额 | 315,893.75 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 9,636.01 | |
| 合计 | 1,077,121.63 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 8,046 | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 何全波 | 境内自然人 | 37.5% | 56,249,955 | 56,249,955 | 质押 | 40,000,000 | |||
| 何建东 | 境内自然人 | 17.55% | 26,325,045 | 26,325,045 | 质押 | 26,325,045 | |||
| 西藏同信证券有限责任公司约定购回专用账户 | 其他 | 3.94% | 5,905,600 | ||||||
| 辜利平 | 境内自然人 | 1.58% | 2,365,589 | ||||||
| 浙江大东南集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.5% | 2,250,000 | 2,250,000 | |||||
| 中信证券股份有限公司约定购回专用账户 | 其他 | 1.35% | 2,018,200 | ||||||
| 深圳市茂安源投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.93% | 1,398,471 | ||||||
| 宗佩民 | 境内自然人 | 0.77% | 1,152,125 | ||||||
| 杨梅芳 | 境内自然人 | 0.67% | 1,011,394 | ||||||
| 胡丽娟 | 境内自然人 | 0.6% | 900,000 | 900,000 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 西藏同信证券有限责任公司约定购回专用账户 | 5,905,600 | 人民币普通股 | 5,905,600 | ||||||
| 辜利平 | 2,365,589 | 人民币普通股 | 2,365,589 | ||||||
| 中信证券股份有限公司约定购回专用账户 | 2,018,200 | 人民币普通股 | 2,018,200 | ||||||
| 深圳市茂安源投资有限公司 | 1,398,471 | 人民币普通股 | 1,398,471 | ||||||
| 宗佩民 | 1,152,125 | 人民币普通股 | 1,152,125 | ||||||
| 杨梅芳 | 1,011,394 | 人民币普通股 | 1,011,394 | ||||||
| 王科良 | 820,000 | 人民币普通股 | 820,000 | ||||||
| 黎燕 | 811,300 | 人民币普通股 | 811,300 | ||||||
| 南京泛伦斯投资有限公司 | 565,185 | 人民币普通股 | 565,185 | ||||||
| 海口海越经济开发有限公司 | 525,000 | 人民币普通股 | 525,000 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东何全波、何建东系直系亲属父子关系. | ||||||||
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
2013年4月8日，公司股东童林灿先生与西藏同信证券有限责任公司签订了约定购回式证券交易协议书，初始交易396万股，占公司总股份的2.64%。截至本报告期末共涉及股份530.56万股，占公司总股份的3.54%。2014年1月17日，公司股东杨梅芳女士与西藏同信证券有限责任公司签订了约定购回式证券交易协议书，初始交易60万股，占公司总股本的0.4%；2014年1月10日，公司股东杨梅芳与中信证券股份有限公司签订了约定购回式证券交易协议书，初始交易201.82万股，占公司总股份的1.345%；截至本报告期末共涉及股份261.82万股，占公司总股份的1.745%。
第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位：人民币万元
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 | |
| 金额 | 比例 | ||||
| 预付款项 | 359.42 | 85.97 | 273.45 | 318.08% | 主要原因系期末工程项目预付款增加所致； |
| 其他非流动资产 | 78.20 | 29.80 | 48.40 | 162.42% | 主要原因系期末已支付未到货的设备款增加所致； |
| 应付职工薪酬 | 588.50 | 893.58 | -305.08 | -34.14% | 主要原因系上年末计提的奖金报告期发放所致； |
| 应交税费 | 270.97 | 44.36 | 226.61 | 510.84% | 主要原因系计提第一季度的房产税和城镇土地使用税增加所致； |
| 少数股东权益 | - | 1,655.28 | -1,655.28 | -100.00% | 主要原因系上海申科于2014年4月7日变更为全资子公司所致； |
| 利润表项目 | 2014年1-3月 | 2013年1-3月 | 变动幅度 | 变动原因说明 | |
| 金额 | 比例 | ||||
| 营业收入 | 6,312.73 | 4,149.08 | 2,163.65 | 52.15% | 主要原因系本期可确认营业收入增加所致； |
| 营业成本 | 4,930.04 | 3,344.16 | 1,585.88 | 47.42% | 主要原因系营业收入增加对应营业成本增加所致； |
| 管理费用 | 1,048.88 | 756.27 | 292.61 | 38.69% | 主要原因系本期研发支出和职工薪酬增加所致； |
| 资产减值损失 | 30.33 | -133.58 | 163.91 | 122.71% | 主要原因系计提坏账准备增加所致； |
| 营业外收入 | 133.78 | 20.51 | 113.27 | 552.27% | 主要原因系本期财政补助增加所致； |
| 营业外支出 | 10.96 | 64.71 | -53.75 | -83.06% | 主要原因系本期捐赠支出减少所致； |
| 所得税费用 | 47.31 | 28.11 | 19.20 | 68.30% | 主要原因系本期按所得税税率25%计提所致； |
| 现金流量表项目 | 2014年1-3月 | 2013年1-3月 | 变动幅度 | 变动原因说明 | |
| 金额 | 比例 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 489.93 | 1,035.17 | -545.24 | -52.67% | 主要原因系销售商品收到现金减少、而购买商品所支付的现金增加所致； |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,234.29 | -300.05 | -1,934.24 | 644.64% | 主要原因系收购上海申科小股东股权所致； |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,621.96 | -439.25 | 2,061.20 | 469.26% | 主要原因系本期归还银行借款增加所致； |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2014年2月27日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》（董事会决议公告编号：2014-016），董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项；2014年3月6日、2014年3月13日和2014年3月20日、2014年4月3日、2014年4月11日公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2014-018、2014-019、2014-022、2014-037）（上述公告详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））。2014年3月26日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，公司股票继续停牌。
目前，公司及有关各方正在积极开展重组方案论证、尽职调查等工作。由于本次重组方案涉及的相关问题仍需进行大量的协调、沟通和确认，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，本次重大资产重组的相关准备工作尚未全部完成。公司承诺争取于2014年5月23日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
如果公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将发布终止重大资产重组公告，公司股票同时复牌，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于筹划重大资产重组的事项 | 2014年02月27日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2014年02月28日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ | |
| 2014年03月06日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ | |
| 2014年03月13日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ | |
| 2014年03月20日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ | |
| 2014年03月26日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ | |
| 2014年04月03日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ | |
| 2014年04月11日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司实际控制人何全波、何建东 | 公司实际控制人何全波、何建东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份 | 2011年01月16日 | 36个月 | 严格履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 申科股份 | 募集资金补充流动资金，超募资金归还银行贷款时作的承诺：在过去和之后的十二个月内未进行证券投资等风险投资，不从事证券投资及其他高风险投资。 | 2013年06月01日 | 24个月 | 严格履行 |
| 申科股份 | 自公司复牌公告之日起未来六个月内不再筹划重大资产重组、收购、发行股份等事宜。 | 2014年03月26日 | 6个月 | 严格履行 | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
四、对2014年1-6月经营业绩的预计
2014年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
| 2014年1-6月净利润（万元） | -400 | 至 | 0 |
| 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | -780.29 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 2014年轴承及部套件市场竞争依旧激烈，第一季度较上年同期比较亏损已减少，2014年第二季度市场情况同期比较有所回升，但受人工、制造费用影响，公司整体销售毛利率仍很难回升。综上所述，公司上半年预计不能扭亏为盈，同期亏损将减少。 | ||
五、证券投资情况
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 合计 | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | |||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期 | |||||||||||
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
申科滑动轴承股份有限公司
法定代表人：何全波
二Ｏ一四年四月二十六日