2013年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
2013年，在宏观经济走低和行业竞争日趋激烈的大环境下，公司以高效、超高效压缩机为主导产品抢占市场，首次成为海尔第一大供应商，并分别获得了中国家电协会"艾普兰核心奖"、土耳其Arcelik"最佳供应商"、美的"战略核心供应商"等荣誉。一年来，在全球经济复苏缓慢、国内经济增长乏力环境下，我们坚持奋力作为、竞技提质，努力提升竞争力。公司核心产业压缩机实现逆势增长，主导产品"东贝"牌压缩机产销量连续九年国内排名第一。
1、生产经营情况
报告期内，公司共实现营业收入42.64亿元，同比增长3.60%；实现利润总额15,322万元，同比增长33%；生产压缩机2441万台，同比增长20.57%；销售压缩机2402万台，同比增长20.02%。
2、全年公司重点抓了以下几方面的工作：
（1）、开拓主业市场、努力实现国际国内快速增长
2013年，公司密切关注国际、国内市场，根据市场需求的变化，走在市场的前端，及时调整营销策略。国内市场方面，抓住节能惠民政策契机，在各大用户调整及优化产品结构，使公司高效及大规格销量同比增长38%和32%。在市场细分方面，进一步巩固战略客户，积极拓展长三角和珠三角周边的中小家电企业，实施差异化市场策略，扩大空白市场份额，新开拓32家新客户。国际市场方面，进一步巩固亚洲、欧洲和美洲的战略客户，重点开发了抗风险能力强的大客户和东欧空白市场，在欧洲新建意大利研发中心，在埃及成立了办事处，为国际市场的拓展奠定了坚实的基础，全年出口压缩机435万台，同比增长13.1%。
（2）、注重科技创新，努力提高企业核心竞争力
公司依托国家级企业技术中心、欧洲研发中心、院士工作站和博士后工作站，加强与高校和国内外研究机构的合作，重点进行超高效、变频、新材料压缩机的研发，L 系列超高效压缩机能效比达到世界先进水平，A系列节能节材型压缩机高效化、小型化进一步完善，已实现大批量销售。2013年完成样机鉴定32个，完成产品定型鉴定22个，截止目前，公司拥有专利技术268项，其中发明专利14项，实用新型专利209项，外观专利45项。
（3）、整合各类资源，提升运营效率
2013年，公司实施了"人才强企"战略，引进各类技术专家人才，公司博士后科研工作站培养出第一位博士后。与此同时制定人才激励政策，认定了首批懂技术、业务精、技能优的基层员工为企业的中高级人才，突破了员工发展仅靠晋升的单一途径，拓宽了员工的发展道路。2013年，公司持续开展卓越绩效管理，继续推行精益生产，以及各种劳动竞赛活动，不断提升员工的积极性和创造力，使管理更加精细化。为充分利用现有的技术、人员、市场及设备等资源，提高资源利用和管理效率，公司对各基地资源进行有效整合，使生产组织更加科学合理，生产效率同比提升17%，资金占用明显下降，存货周转率得以提升。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
2013年，公司实现营业收入4,264,031,820.89元，同比增长3.60%；其中主营业务收入中国内销售3,380,959,066.88元，同比增长0.85%；主营业务收入中国外销售739,559,909.16元，同比增长5.97%；驱动收入增长的最主要因素是产品销量的增长。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
2013年，公司实现主营业务收入中压缩机的业务收入为3,676,136,257.13元，同比增长2.02%；主营业务收入中汽配铸件及压缩机铸件的业务收入414,903,259.01元，同比减少1.15%；主营业务收入中太阳能热水器收入为29,479,459.90，同比增长8.43%。
(3) 主要销售客户的情况
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3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
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4、 费用
本期销售费用94,364,407.59元，同比增长7.43%，主要是因为本期销量增加，导致运输费等增加所致；
本期管理费用276,766,392.41元，同比增长27.15%，主要是因为：本期研发费增加所致；
本期财务费用45,573,451.97元，同比减少37.15%，主要是因为加速流动资金周转减少资金占用，以及争取低成本的资金，降低融资成本。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
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6、 现金流
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本期经营活动产生的现金流净额52,733,441.69元，同比减少83.68%，主要是因为本期备货增加购买商品支付的现金增加所致；
本期投资活动产生的现金流量净额-78,134,673.94元，同比下降，是因为购建固定资产等项目建设支付的现金增加所致；
本期筹资活动产生的现金流量净额-4,242,484.74元，同比增加，是因为本期贷款增加所致。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
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长期股权投资减少，主要是因为控股子公司芜湖欧宝转让黄石东贝机电集团有限责任公司股权所致；
在建工程增加，主要是因为铸造罗桥项目及黄金山技改项目基础工程投入；
预收款项减少，主要是因为控股子公司芜湖欧宝期初余额中预收黄石产权产易所股权转让款6930万元，该股权转让的工商变更手续已于2013年10月办理完毕所致；
(四) 核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力无重大变化。
(五) 投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
2、 主要子公司、参股公司分析
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3、 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
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2011年1月10日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资埃及压缩机项目的议案》；公司拟在埃及投资设立东贝（埃及）机电股份有限公司，用于收购埃及MCMC公司（埃及国内一家压缩机生产公司）的经营性资产，将其建成公司开拓海外市场的生产基地。2011年以来，由于埃及国内政局不稳，公司对该项目一直未有实质性投入。
四、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
4.1董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
4.2 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√ 不适用
4.3 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√ 不适用
| 股票简称 | 东贝B股 | 股票代码 | 900956 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 陆丽华 | 黄捷 |
| 电话 | 0714-5415858 | 0714-5415858 |
| 传真 | 0714-5415858 | 0714-5415858 |
| 电子信箱 | stock@donper.com | stock@donper.com |
| 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2011年(末) | |
| 总资产 | 3,851,675,304.29 | 3,807,985,913.82 | 1.15 | 3,688,983,839.64 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 897,432,610.64 | 803,800,900.15 | 11.65 | 650,290,917.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,733,441.69 | 323,081,079.29 | -83.68 | 26,244,601.54 |
| 营业收入 | 4,264,031,820.89 | 4,115,881,689.22 | 3.60 | 4,001,367,095.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 93,824,776.19 | 60,515,708.87 | 55.04 | 44,933,406.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 54,216,908.08 | 58,325,054.43 | -7.04 | 37,576,447.66 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 11.03 | 8.89 | 增加2.14个百分点 | 6.97 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.399 | 0.258 | 54.65 | 0.191 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.399 | 0.258 | 54.65 | 0.191 |
| 报告期股东总数 | 19,583 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 19,347 |
| 前10名股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 黄石东贝机电集团有限责任公司 | 国有法人 | 50.04 | 117,600,000 | 117,600,000 | 无 |
| 孙孟林 | 境内自然人 | 1.20 | 2,809,283 | 未知 | |
| 胡家英 | 境内自然人 | 0.44 | 1,025,136 | 未知 | |
| 常州中科电气制造有限公司 | 境内非国有法人 | 0.34 | 800,000 | 800,000 | 无 |
| 陈磊 | 境内自然人 | 0.26 | 609,358 | 未知 | |
| 王裕介 | 境内自然人 | 0.21 | 484,000 | 未知 | |
| SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. | 境外法人 | 0.18 | 428,000 | 未知 | |
| 张志平 | 境内自然人 | 0.18 | 422,500 | 未知 | |
| CORE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATIONAL(HK) LIMITED-CLIENT A/C | 境外法人 | 0.18 | 412,000 | 未知 | |
| 姜忠发 | 境内自然人 | 0.17 | 400,000 | 未知 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 4,264,031,820.89 | 4,115,881,689.22 | 3.60 |
| 营业成本 | 3,722,178,577.67 | 3,601,140,046.86 | 3.36 |
| 销售费用 | 94,364,407.59 | 87,836,539.81 | 7.43 |
| 管理费用 | 276,766,392.41 | 217,671,475.97 | 27.15 |
| 财务费用 | 45,573,451.97 | 72,505,144.46 | -37.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,733,441.69 | 323,081,079.29 | -83.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,134,673.94 | -10,807,708.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,242,484.74 | -306,929,464.87 | |
| 研发支出 | 132,294,587.81 | 127,461,146.03 | 3.79 |
| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
| 客户一 | 803,723,943.43 | 18.85 |
| 客户二 | 190,109,699.49 | 4.46 |
| 客户三 | 173,424,852.53 | 4.07 |
| 客户四 | 129,784,097.44 | 3.04 |
| 客户五 | 110,637,834.02 | 2.59 |
| 合计 | 1,407,680,426.91 | 33.01 |
| 分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 制造业 | 主营业务成本 | 3,607,966,188.71 | 96.93 | 3,548,626,543.62 | 98.54 | 1.67 |
| 分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 压缩机 | 主营业务成本 | 3,221,468,219.29 | 86.55 | 3,159,440,503.90 | 87.73 | 1.96 |
| 汽配铸件及压缩机铸件 | 主营业务成本 | 365,059,625.42 | 9.81 | 369,405,482.93 | 10.26 | -1.18 |
| 太阳能热水器 | 主营业务成本 | 21,438,344.00 | 0.58 | 19,780,556.79 | 0.55 | 8.38 |
| 本期费用化研发支出 | 132,294,587.81 |
| 研发支出合计 | 132,294,587.81 |
| 研发支出总额占净资产比例（%） | 12.50 |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 3.10 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,733,441.69 | 323,081,079.29 | -83.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,134,673.94 | -10,807,708.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,242,484.74 | -306,929,464.87 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 制造业 | 4,120,518,976.04 | 3,607,966,188.71 | 12.44 | 1.73 | 1.67 | 增加0.06个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 压缩机 | 3,676,136,257.13 | 3,221,468,219.29 | 12.37 | 2.02 | 1.96 | 增加0.05个百分点 |
| 汽配铸件及压缩机铸件 | 414,903,259.01 | 365,059,625.42 | 12.01 | -1.15 | -1.18 | 增加0.02个百分点 |
| 太阳能热水器 | 29,479,459.90 | 21,438,344.00 | 27.28 | 8.43 | 8.38 | 增加0.04个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内销售 | 3,380,959,066.88 | 0.85 |
| 国外销售 | 739,559,909.16 | 5.97 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 长期股权投资 | 5,579,199.37 | 0.15 | 85,938,693.12 | 2.26 | -93.51 |
| 在建工程 | 14,031,259.01 | 0.36 | 2,704,170.88 | 0.07 | 418.87 |
| 预收款项 | 14,762,754.06 | 0.38 | 115,050,703.41 | 3.02 | 87.17 |
| 公司名称 | 经营范围 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 总资产 （万元） | 净资产 （万元） | 净利润 （万元） |
| (万元) | ||||||
| 黄石东贝机电集团太阳能有限公司 | 太阳能热水器的生产与销售 | 2,486.12 | 83.03 | 9770.70 | 6201.65 | 530.59 |
| 芜湖欧宝机电有限公司 | 生产销售制冷压缩机、压缩机电机及中小型铸件的生产 | 5,000.00 | 75 | 195948.53 | 48081.87 | 8485.14 |
| 黄石东贝铸造有限公司 | 中小型铸件的铸造、机械制造、房屋出租、停车服务 | 3,281.41 | 51.28 | 41746.69 | 8168.78 | 143.91 |
| 东贝国际贸易有限公司 | 销售制冷压缩机、制冷设备及零部件、光电产品、太阳能热水器等 | 100万美元 | 100% | 1681.24 | 625.02 | 50.83 |
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本年度投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
| 投资埃及压缩机项目 | 埃及政局动荡，公司的埃及投资收购项目暂缓。 |