2013年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
本报告期，面对国际国内复杂经济因素的影响及省政府"西山综合整治"工作全面推进，公司围绕稳定运行的原则，一方面着手强化现有产能的安全运行，集中调度，调控措施，优化管理；另一方面按照政府指令，做好部分生产装置的关停并有序处置资产和妥善安置职工，转型发展，确保了公司生产经营形势的平稳。全年共完成营业收入316984.89万元，实现利润-28271.2万元，归属母公司所有者净利润-28290.90万元。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
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（1）货币资金期末22,097.13万元，较期初减少48.43%，主要是期末银行承兑汇票减少，导致银行承兑保证金减少；本期偿还债务等导致银行存款减少。
（2）应收票据期末7,870.64万元，较期初增加205.63%，主要是本期承兑汇票回款金额增加。
（3）应收账款期末余额34,989.47万元，较期初减少39.31%，主要是本期收回前期欠款以及整体资产转让所致。
（4）存货期末账面余额17,911.03万元，较期初减少52.75%，主要是焦化分公司整体资产转让以及氯碱分公司本期存货减少影响。
（5）固定资产期末余额12,673.52万元，较期初减少77.08%，在建工程期末数642.82万元，较期初减少95.04%，主要原因是政府关停氯碱分公司，固定资产、在建工程转入其他非流动资产核算所致。
（6）短期借款期末余额21,100.00万元，较期初增加41.42%，主要是本期短期借款增加。
（7）应付票据期末余额37,897.00万元，较期初减少26.13%，主要是本期票据融资减少所致。
（8）应付账款期末余额45,867.16万元，较期初减少39.02%，主要是本期归还以前年度欠款以及整体资产转让所致。
（9）预收账款期末余额13,075.25万元，较期初减少38.79%，主要是本期氯碱分公司停产导致预收账款减少。
(10) 其他应付款期末余额45,784.64万元，较期初减少34.90%，主要是本期归还非金融机构借款以及整体资产转让所致。
(四) 投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
2、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
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(2) 募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
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3、 主要子公司、参股公司分析
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4、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
山西省是国家煤炭工业可持续发展试点省份，是国务院正式批复的国家资源型地区综合配套改革试验区。省委省政府以转型发展为主线，带动全省经济的转型跨越发展。按照阳泉煤业（集团）有限责任公司托管太原化学工业集团有限公司并实施关停转型的构想，必然给太原化工股份有限公司带来新的发展机遇。本公司是煤化工综合大型企业，完善产业链将成为一段时期企业发展的方向。近期受国家宏观调控高耗能污染产业和房地产产业及省市"西山综合整治"等的影响，本公司主导产品的市场短期不会有大的转变。公司要借助区域规划，调整产业、产品结构、优化资产配置，转型发展。
(二) 公司发展战略
太化股份是煤化工综合型企业，近期受国家宏观调控高耗能污染产业和省市“西山整合整治”的影响，部分生产装置关停。目前公司正面临调整产业布局，转型发展的机遇，公司将借助山西省国家资源型地区综合配套改革试验区的政策及阳泉煤业集团托管太原化学工业集团有限公司并实施搬迁的推进，做实做好做大工程健设、物流贸易、贵金属加工等非化产业，整合资产，优化配置，完善产业链，培育新的经济增长点，回报投资者，将公司由单一的煤化工产业转变为化工和非化产业并驾齐驱的产业集群企业。
(三) 经营计划
为实施公司发展战略，本公司对现有资源进行整合，完成山西省政府关于太原西山地区环境综合整治要求，最大程度消除已关停产能对本公司的影响，减少冗余的资产和负债，使公司轻装上阵，同时做好现有生产经营工作，最大限度维护公司稳定持续经营。
1、提高经营运行质量，实现非化产业的长足发展。
工程建设公司要坚持走市场化经营道路，继续推行项目经理负责制，不断提升施工组织和管理水平；提升自身价值；要积极开拓市场，加强与设计、建设、施工企业合作；明确职责，加强考核；促进企业持续稳健发展。华旭（铁运）公司要积极借鉴国内物流企业先进管理经验，紧密结合自身实际，尽快展开前期调查研究，真正形成物流、仓储、配送、运输产业链；华贵公司要以精细化管理为核心，积极开拓市场，提高市场占有率，保证合理的库存，不断完善合同量及资金运行和跟踪服务的监督体系，努力减少成本支出，切实压缩各项可控成本，降低单耗。
2、加大固定资产的处置力度，减少因装置关停带来的资产损失。
部分生产装置关停，资产处置势必成为我们重要的工作之一。作为一家国有控股的上市公司，必须按照上市公司和国有资产处置的有关规定，依法合规地做好资产处置工作。充分利用各个渠道和相关生产业务企业实现资产处置收益的最大化，减少部分生产装置关停带来的资产损失。
3、加大财务管理的力度，进一步完善财务的集中管理。
随着企业部分生产装置相继关停，资金压力增大，为保证生产经营对资金的需求，要做好以下几项工作。一要通过加强银企业务，保证信贷总量和贷款质量。二要进一步加强内部资金集中与整体调配, 制订公司的资金管理目标，实现资金有效流动和使用。三要实行全面预算管理，做好年度公司的经营计划，建立资金使用计划和管理机制，合理使用资金。四要强化公司资金使用审核，从点点滴滴做起，减少非经营性费用支出。
4、着力推进资产优化和资本运作，促进公司盈利能力得到根本改善。
要着眼公司发展，做好公司近几年经营规划，积极落实。其工作核心在于推进公司的资产优化和资本运作。
5、加强干部职工队伍建设。
加强现阶段干部职工的思想稳定工作，强化责任意识，发挥各级领导的表率和带头作用，坚决杜绝形式主义，加强培训学习，掌握新的业务和专业知识，提高职工在企业转型跨越发展时期的工作能力，构筑企业核心竞争力和企业发展强大的内在驱动力。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
根据2014年公司生产经营计划，公司资金需求主要是补充流动资金和弥补部分生产装置关停带来损失，保证生产经营的正常运行，资金主要来源于自有资金和银行贷款及其他。
(五) 可能面对的风险
基于对国际国内经济及行业走势的分析和公司当前转型发展的实际，实现2014年盈利，不确定因素主要有以下两点：
一是市场对本公司产品的影响。
采取的对策：进一步降低原料的采购成本，努力把握国家产业政策的变化，及时调整营销策略，积极扩展市场空间，以良好的市场信誉和产品的质量赢得利润。
二是受省政府加快推进太原西山地区生态环境综合整治工作影响，公司处于转型发展时期，经营面临新的挑战。
采取对策：加大转型发展力度，用好和用足有关政策，优化资源配置，发展物流贸易和工程建设。
太原化工股份有限公司
2014年4月24日
| 股票简称 | 太化股份 | 股票代码 | 600281 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 贾晓亮 | 李志平 |
| 电话 | 0351-5638016 | 0351-5638003 |
| 传真 | 0351-5638000 | 03515638066 |
| 电子信箱 | sxtjjxl@126.com | mishichu8003@126.com |
| 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2011年(末) | |
| 总资产 | 2,479,117,411.50 | 3,496,990,209.84 | -29.11 | 4,104,062,859.09 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 677,566,647.14 | 954,952,116.71 | -29.05 | 861,028,734.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -380,990,779.27 | -18,358,750.96 | 不适用 | 187,756,964.27 |
| 营业收入 | 3,169,848,898.81 | 4,011,281,663.60 | -20.98 | 3,167,028,329.44 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -282,909,009.18 | 18,730,883.92 | 不适用 | 34,617,682.83 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -291,841,672.32 | -54,688,103.71 | 不适用 | -118,675,882.68 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -34.78 | 2.06 | 减少36.84个百分点 | 3.66 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.5500 | 0.0364 | 不适用 | 0.067 |
| 稀释每股收益（元／股） | 不适用 |
| 报告期股东总数 | 22,772 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 22,300 |
| 前10名股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的 股份数量 | |
| 太原化学工业集团有限公司 | 国有法人 | 49.24 | 253,298,039 | 0 | 质押91,000,000 冻结15,395,821 | |
| 包一晨 | 境内自然人 | 0.66 | 3,391,522 | 0 | ||
| 程圣森 | 境内自然人 | 0.55 | 2,810,000 | 0 | ||
| 仇锦云 | 境内自然人 | 0.46 | 2,381,900 | 0 | ||
| 李永学 | 境内自然人 | 0.46 | 2,373,301 | 0 | ||
| 徐永榜 | 境内自然人 | 0.40 | 2,054,805 | 0 | ||
| 冯国新 | 境内自然人 | 0.35 | 1,806,110 | 0 | ||
| 吴莹 | 境内自然人 | 0.34 | 1,730,100 | 0 | ||
| 卜剑国 | 境内自然人 | 0.32 | 1,651,284 | 0 | ||
| 乔雅仙 | 境内自然人 | 0.31 | 1,569,860 | 0 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司股东中，国有股股东太原化学工业集团有限公司与其他股东之间不存在关联交易，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系或是否是一致人均未知。 | |||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 3,169,848,898.81 | 4,011,281,663.60 | -20.98 |
| 营业成本 | 3,228,082,883.84 | 3,921,388,683.29 | -17.68 |
| 销售费用 | 14,548,305.50 | 17,811,334.10 | -18.32 |
| 管理费用 | 91,491,975.92 | 71,775,435.38 | 27.47 |
| 财务费用 | 30,650,196.91 | 46,307,408.87 | -33.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -380,990,779.27 | -18,358,750.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 374,597,776.86 | 78,328,234.96 | 378.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -116,529,830.32 | -41,586,452.17 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 贸易 | 2,129,001,207.97 | 2,120,771,654.56 | 0.39 | 14.92 | 14.90 | 增加0.02个百分点 |
| 建筑安装业 | 346,937,882.22 | 329,729,506.82 | 4.96 | 313.74 | 356.35 | 减少8.87个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 氯碱系列 | 212,235,562.86 | 309,223,396.62 | -45.70 | -69.84 | -55.79 | 减少46.29个百分点 |
| 钢材贸易 | 883,851,693.39 | 883,758,751.50 | 0.01 | 87.91 | 88.04 | 减少0.07个百分点 |
| 化工产品贸易 | 361,015,514.55 | 357,607,043.80 | 0.94 | -35.59 | -35.76 | 增加0.26个百分点 |
| 化肥贸易 | 559,436,246.56 | 559,199,512.01 | 0.04 | 1,135.92 | 1,136.89 | 减少0.08个百分点 |
| 建筑施工 | 346,937,882.22 | 329,729,506.82 | 4.96 | 313.74 | 356.35 | 减少8.87个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内收入 | 3,140,064,194.47 | -18.14 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 货币资金 | 220,971,300.84 | 8.91 | 428,504,111.88 | 12.25 | -48.43 |
| 应收票据 | 78,706,400.00 | 3.18 | 25,752,044.57 | 0.74 | 205.63 |
| 应收账款 | 349,894,744.14 | 14.11 | 576,482,330.89 | 16.49 | -39.31 |
| 存货 | 179,110,257.96 | 7.22 | 379,084,876.87 | 10.84 | -52.75 |
| 固定资产 | 126,735,178.04 | 5.11 | 552,880,767.53 | 15.81 | -77.08 |
| 短期借款 | 211,000,000.00 | 8.51 | 149,200,000.00 | 4.27 | 41.42 |
| 应付票据 | 378,970,000.00 | 15.29 | 513,000,000.00 | 14.67 | -26.13 |
| 应付账款 | 458,671,599.23 | 18.50 | 752,129,524.25 | 21.51 | -39.02 |
| 预收账款 | 130,752,506.41 | 5.27 | 213,622,231.37 | 6.11 | -38.79 |
| 其他应付款 | 457,846,490.98 | 18.47 | 703,324,814.45 | 20.11 | -34.90 |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
| 2000 | 首次发行 | 55,755 | 55,232 | 523 | 银行存款 | |
| 合计 | / | 55,755 | 55,232 | 523 | / |
| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本年度投入金额 | 募集资金实际累计投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
| 年产3万吨环已酮技改项目 | 否 | 4,255 | 0 | 3,732 | 否 | 否 | |||||
| 合计 | / | 4,255 | 0 | 3,732 | / | / | / | / | / | / |
项目 | 华贵公司 | 阳泉华旭混凝土 | 建设公司 | 山西华旭物流 | 合计 |
| 注册资本 | 9,847,000.00 | 5,000,000.00 | 40,000,000.00 | 30,000,000.00 | 84,847,000.00 |
| 总资产 | 163,770,162.41 | 68,076,945.45 | 204,525,563.78 | 39,972,482.79 | 476,345,154.43 |
| 净资产 | 41,237,384.08 | 6,284,758.02 | 49,206,876.59 | 29,666,313.34 | 126,395,332.03 |
| 营业收入 | 301,445,464.89 | 124,149,080.39 | 347,193,837.02 | 17,871,635.43 | 790,660,017.73 |
| 营业利润 | 1,002,076.22 | 1,973,825.86 | 948,455.32 | -409,634.13 | 3,514,723.27 |
| 净利润 | 1,001,336.89 | 1,284,758.02 | 846,599.05 | -333,686.66 | 2,799,007.30 |