一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	李勇
主管会计工作负责人姓名	马滨岚
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	周树英

公司负责人李勇、主管会计工作负责人马滨岚及会计机构负责人（会计主管人员）周树英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,642,529,755.62	3,064,386,942.07	-13.77
归属于上市公司股东的净资产	1,228,975,272.05	1,186,010,717.77	3.62
	年初至报告期末 （1－3月）	上年初至上年报告期末 （1－3月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-72,166,222.52	-64,574,996.42	-11.76
自行添加时期数财务数据			不适用
自行添加时期数财务数据			不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	85,048,736.07	148,612,550.96	-42.77
归属于上市公司股东的净利润	36,356,267.59	13,363,624.10	172.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,888,016.44	-205,918.26	-9,072.58
加权平均净资产收益率（％）	3.0191	1.1249	增加1.8942个百分点
基本每股收益（元/股）	0.0714	0.0262	172.52
稀释每股收益（元/股）	0.0714	0.0262	172.52
自行添加财务指标			不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	本期金额 （1－3月）
非流动资产处置损益	-4,458.80
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,733,789.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-89,810.04
非货币性资产交换损益	53,629,341.46
所得税影响额	-24,578.17
合计	55,244,284.03

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				24,866
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
银河天成集团有限公司	境内非国有法人	20.31	103,398,810	0	质押103,392,000
成都财盛投资有限公司	境内非国有法人	6.97	35,500,000	0	质押35,500,000
华安未来资产－工商银行－华安资产－通利分级2号资产管理计划	其他	2.97	15,100,000	0	无
北海银河科技电气有限责任公司	境内非国有法人	1.79	9,118,000	0	质押6,000,000
太平洋证券股份有限公司	境内非国有法人	1.46	7,407,824	0	无
中融国际信托有限公司－08融新83号	其他	1.25	6,361,002	0	无
刘莎	境内自然人	1.10	5,607,784	0	无
徐茶美	境内自然人	0.85	4,328,010	0	无
四川信托有限公司－宏赢七号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.73	3,738,800	0	无
范焕棉	境内自然人	0.69	3,521,991	0	无

前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
银河天成集团有限公司	103,398,810	人民币普通股103,398,810
成都财盛投资有限公司	35,500,000	人民币普通股35,500,000
华安未来资产－工商银行－华安资产－通利分级2号资产管理计划	15,100,000	人民币普通股15,100,000
北海银河科技电气有限责任公司	9,118,000	人民币普通股9,118,000
太平洋证券股份有限公司	7,407,824	人民币普通股7,407,824
中融国际信托有限公司－08融新83号	6,361,002	人民币普通股6,361,002
刘莎	5,607,784	人民币普通股5,607,784
徐茶美	4,328,010	人民币普通股4,328,010
四川信托有限公司－宏赢七号结构化证券投资集合资金信托计划	3,738,800	人民币普通股3,738,800
范焕棉	3,521,991	人民币普通股3,521,991
上述股东关联关系或一致行动的说明	银河天成集团有限公司持有北海银河科技电气有限责任公司13.23%的股权为控股股东，为一致行动人

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

合并资产负债表项目重大变动原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	同期增减额	同期增减率(%)
应收票据	72,772,147.70	138,310,271.25	-65,538,123.55	-47.385%	减少的主要原因是报告期内票据到期解付及支付货款所致；
预付款项	277,736,765.47	405,977,519.15	-128,240,753.68	-31.588%	减少的主要原因是报告期内资产置换所致；
其他应收款	729,093,712.56	132,269,262.25	596,824,450.31	451.219%	增加的主要原因是报告期内资产置换所致;
存货	173,926,066.60	262,714,465.51	-88,788,398.91	-33.797%	减少的主要原因是报告期内资产置换所致；
其他流动资产	279,306.76	9,990,542.94	-9,711,236.18	-97.204%	减少的主要原因是报告期内资产置换所致；
固定资产	311,031,888.29	492,067,070.99	-181,035,182.70	-36.791%	减少的主要原因是报告期内资产置换所致；
在建工程	36,663,141.92	168,691,130.31	-132,027,988.39	-78.266%	减少的主要原因是报告期内资产置换所致；
开发支出	51,595,906.95	108,202,603.72	-56,606,696.77	-52.315%	减少的主要原因是报告期内资产置换所致；
递延所得税资产	25,161,965.63	41,997,145.16	-16,835,179.53	-40.086%	减少的主要原因是报告期内资产置换所致；
应付票据	74,255,634.00	153,813,701.46	-79,558,067.46	-51.724%	减少的主要原因是报告期内资产置换所致；
应付账款	140,996,784.55	298,370,207.13	-157,373,422.58	-52.744%	减少的主要原因是报告期内资产置换所致；
其他应付款	131,984,215.89	69,019,864.24	62,964,351.65	91.226%	增加的主要原因是单位往来增加所致;
其他非流动负债	25,386,738.87	46,743,993.92	-21,357,255.05	-45.690%	减少的主要原因是报告期内资产置换所致；

合并利润表项目重大变动原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
营业收入	85,048,736.07	148,612,550.96	-63,563,814.89	-42.771%	减少的主要原因是报告期内风电收入减少所致；
营业成本	49,174,683.81	98,239,040.05	-49,064,356.24	-49.944%	减少的主要原因是报告期内风电收入减少所致；
营业税金及附加	440,501.54	829,642.44	-389,140.90	-46.905%	减少的主要原因是报告期内风电收入减少所致；
投资收益	54,878,677.70	1,742,687.90	53,135,989.80	3049.082%	增加的主要原因是报告期内资产置换所致;
营业外收入	1,735,176.15	15,898,917.41	-14,163,741.26	-89.086%	减少的主要原因是政府补助减少所致；

合并现金流量表项目重大变动原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
收到其他与经营活动有关的现金	20,787,955.55	3,644,764.55	17,143,191.00	470.351%	增加的主要原因是报告期内收到单位往来款所致；
支付的各项税费	11,487,835.32	21,257,233.43	-9,769,398.11	-45.958%	减少的主要原因是报告期内收入减少所致；
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,681,350.00	-1,681,350.00	-100.000%	减少的主要原因是上期处置非流动资产所致；
投资支付的现金		3,580,000.00	-3,580,000.00	-100.000%	减少的主要原因是本期投资业务减少所致；
取得借款收到的现金	2,970,000.00	85,000,000.00	-82,030,000.00	-96.506%	减少的主要原因是本期新增借款减少所致；
偿还债务支付的现金	56,267,844.00	3,000,000.00	53,267,844.00	1775.595%	增加的主要原因是报告期内偿还银行借款所致;
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,090,252.40	7,056,721.48	9,033,530.92	128.013%	增加的主要原因是报告期内偿付利息所致;

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2014 年1月19 日，在评估结果的基础上，公司与银河集团签订了《资产置换协议》，公司将持有广西风电和威海风电的全部股权以合计 51,684.36 万元的价格转让给银河集团，同时作为对价，银河集团将其持有的香港长城矿业的 19%的股权转让给公司。2014 年1月20日召开的2014年第一次临时董事会和2012年2月10日召开的2014年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司签署资产置换协议的议案》。该事项的详细内容参见公司于2014年1月21日、2014年2月12日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》的相关公告。

2、2014 年2月24日，公司与遵义市人民政府签订了《关于数字化服务平台建设项目的战略合作协议》。2014年2月25日，公司 2014 年第二次临时董事会审议通过了《关于与遵义市政府签订数字化服务平台建设项目的战略合作协议的议案》。该事项的详细内容参见公司于2014年2月26日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》的相关公告。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

贵州长征天成控股股份有限公司

法定代表人: 李勇

2014年4月24日

  2014年第一季度报告