第五届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2014—27
广东德豪润达电气股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司” ）第五届董事会第三次会议通知于2013年4月14日以传真及电子邮件的形式发出，并以现场投票表决的方式于2013年4月24日在珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司总部三楼会议室举行。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。会议由董事长王冬雷先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议的审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2013年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2013年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《2013年度财务决算报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）审计：2013年度公司归属于上市公司股东的净利润为8,825,987.14元，比上年同期下降94.55%；基本每股收益0.0076元，比上年同期下降94.76%。
2013年末总资产为10,919,673,495.34元，比上年末增长18.65%；归属于上市公司股东的所有者权益为4,227,420,406.41元，比上年末增长6.58%；股本总额为1,166,400,000股，与上年末相比未发生变化。
本议案须提交2013年度股东大会审议。
（四）审议通过了《2013年度利润分配方案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经立信会计师事务所审计确认2013年实现归属于上市公司的净利润8,825,987.14元，加上年初未分配利润777,109,055.98元，减去提取盈余公积金8,268,899.65元，期末未分配利润777,666,143.47元。
2013年公司经营业绩下降幅度较大，公司营运资金较为紧张；公司非公开发行尚未完成，并购雷士照明所消耗的资金一直未得到补充，造成公司财务费用偏高；另2014年公司将继续建设蚌埠LED产业基地，预计资本开支也较大。为了全体股东的长远利益，公司2013年度公司拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股，2013年实现的利润全部用于补充公司营运资金。未分配利润777,666,143.47元结转以后年度进行分配。
公司本年不进行现金分红，符合公司章程的规定，也与公司制定的《未来三年股东回报规划（2012-2014）》中的承诺不相冲突。
（五）审议通过了《2013年年度报告及其摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2013年度股东大会审议。
《2013年年度报告》全文刊登在2013年4月28日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；《2013年年度报告摘要》刊登在2013年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
（六）审议通过了《2013年度公司内部控制自我评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
立信会计师事务所出具了内部控制鉴证报告。
《2013年度公司内部控制自我评价报告》全文刊登在2014年4月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
（七）审议通过了《关于募集资金存放及使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
立信会计师事务所出具了专项鉴证报告。
详见2014年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意审计委员会对2013年度审计机构立信会计师事务所审计工作的评价报告，2013年应向立信会计师事务所支付年度审计费用150万元。
同意聘任立信会计师事务所为公司2014年度审计机构。
本议案须提交2013年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司2014年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1、同意本公司及子公司2014年度向银行等金融机构申请总金额不超过人民币826,150万元、美元10,027.20万元的综合授信额度。是否使用贷款授信额度视公司生产经营需要决定，公司及子公司的财务部可以在股东会批准的授信总量的范围内在具体的操作中对融资机构、金额和方式等予以调整。
2、同意公司2014年度为全资子公司威斯达电器（中山）制造有限公司、大连德豪光电科技有限公司、扬州德豪润达光电有限公司、芜湖德豪润达光电科技有限公司、深圳市锐拓显示技术有限公司，广东德豪锐拓显示技术有限公司以及持股80%的子公司蚌埠德豪光电科技有限公司、持股71.43%的子公司蚌埠三颐半导体有限公司、持股51%的子公司广东锐拓照明景观艺术设计工程有限公司向银行等金融机构申请的综合授信额度提供担保，本次担保的额度为不超过人民币58.615亿元。
董事会认为上述子公司拟申请的银行综合授信额度主要是为了满足生产经营及项目投资的资金需求，为其提供担保可支持其经营发展，不会损害公司利益。本公司可对上述融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险极小。
3、授权董事长签署上述融资额度及对外担保总额范围内的相关文件。
4、本议案适用于2013年度股东大会审议通过之日起至2014年度股东大会召开之日止期间发生的银行授信额度及担保。
本议案须提交2013年度股东大会审议。
公司为子公司提供担保情况详见2014年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于为子公司提供担保的公告》。
（十）审议通过了《关于制定<投资者投诉处理工作制度>的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《投资者投诉处理工作制度》刊登在2014年4月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
（十一）审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟于2014年5月20日召开2013年度股东大会，审议董事会及监事会提交年度股东大会审议的事项。本次股东大会因公司本年度盈利未提出现金分红方案，因此必须开通网络投票。
详见2014年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2013年度股东大会的通知》。
三、备查文件
第五届董事会第三次会议决议。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一四年四月二十四日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2014—28
广东德豪润达电气股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东德豪润达电气股份有限公司第五届监事会第二次会议于2014年4月14日以电子邮件的方式发出召开的通知，并以现场投票表决的方式于2014年4月24日在珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司总部三楼会议室举行。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，监事会召集人杨宏先生主持会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2013年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2013年度财务决算报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2013年度股东大会审议。
（三）审议通过了公司《2013年年度报告及其摘要》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2013年度股东大会审议。
监事会对2013年年度报告形成专项审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核广东德豪润达电气股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（四）审议通过了《2013年度公司内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经认真审核，监事会认为董事会编制的《2013年度公司内部控制自我评价报告》客观公允地反映了公司内部控制的实际情况，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行。
三、备查文件
第五届监事会第二次会议决议
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司监事会
二〇一四年四月二十四日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2014—30
广东德豪润达电气股份有限公司
关于公司募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2013年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
1、 2010年度非公开发行募集资金基本情况（LED芯片、照明、封装项目）
经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】 1084号文核准，本公司由主承销商太平洋证券股份有限公司于2010年10月19日向四家特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票16,000万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币9.54元。截至2010年10月20日止，本公司共募集资金152,640万元，扣除发行费用2,002.12万元，募集资金净额150,637.88万元。截至2010年10月20日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证并出具XYZH/2010SZA2003-2号验资报告验证确认。
本公司非公开发行的三个募集资金投资项目全部由全资子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司（以下简称“芜湖德豪润达”）作为实施主体，本公司已将募集资金150,637.88 万元全部增资至芜湖德豪润达。截至2010年10月27日止，芜湖德豪润达注册资本变更事项业经立信大华会计师事务所有限公司珠海分所验证并出具立信大华（珠）验字[2010]52号验资报告验证确认。
截至2013年12月31日止，募集资金项目合计使用1,434,676,651.29元，募集资金账户累计产生的利息收入11,593,941.91元。
截至2013年12月31日止，募集资金余额为86,606,190.62元。
2、 2012年度非公开发行募集资金基本情况（LED外延片项目、补充公司流动资金）
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1616号文核准，本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司于2012年3月19日向8家特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票10,000万股，每股面值 1 元，每股发行价15.61元，募集资金总额156,100.00万元，扣除发行费用3,875.4371万元后，实际募集资金净额为人民币152,224.5629万元。截止2012年3月21日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2012年3月22日出具信会师报字【2012】第410141号《验资报告》验证。
本公司2012年度非公开发行的募集资金在扣除发行费用后，按实际募集资金用于投资以下两个项目：
金额单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 募集资金拟投入金额 |
| 1 | LED外延片生产线项目（芜湖德豪润达作为实施主体） | 121,779.65032 | 实际募集资金×80% |
| 2 | 补充公司流动资金 | 30,444.91258 | 实际募集资金×20% |
| 合 计 | 152,224.5629 | ||
本公司已将募集资金121,779.65032万元增资至芜湖德豪润达。截至2012年4月1日止，芜湖德豪润达注册资本变更事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所验证并出具信会师珠报字【2012】第40008号验资报告验证确认。
截至2013年12月31日止，募集资金项目合计使用1,489,127,157.62元，募集资金账户累计产生的利息收入6,305,713.77元。
截至2013年12月31日止，募集资金余额为39,688,349.15元。
3、 2013年度公开发行公司债券募集资金基本情况（补充公司流动资金）
根据2012年6月28日第四届董事会第十八次会议决议、2012年7月17日第四届董事会第十九次会议、2012年7月17日2012年度第二次临时股东大会决议，并于2013年3月5日经中国证券监督管理委员会以证监许可【2013】212号文《关于核准广东德豪润达电气股份有限公司公开发行公司债券的批复》核准，同意本公司向社会公开发行面值不超过人民币8亿元的公司债券。公司于 2013年3月20日-2013年3月22日采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式按面值平价发行公司债券的票面金额为人民币100元，总额为人民币80,000.00万元，债券为5年期固定利率债券，票面利率为5.95%，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。该债券为无担保债券。该公司债券于2013年5月13日起在深圳证券交易所挂牌交易。根据公司债券募集说明书披露的本次募集资金运用计划是将部分募集资金用于偿还本公司的银行借款，剩余资金将用于补充公司流动资金。该次募集资金总额为人民币80,000.00万元，扣除债券发行承销佣金880万元，募集资金净额为79,120.00万元。上述资金已于2013年3月22日由本次公司债券发行的主承销商海通证券股份有限公司汇入到本公司指定的债券募集账户（开户行名称：中国建设银行股份有限公司珠海市分行，账号：44001642035053000195）内，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字【2013】第410100号《关于广东德豪润达电气股份有限公司公开发行公司债券所募集资金到位情况的鉴证报告》验证确认。
截至2013年12月31日止，本公司本年度使用公司债券募集资金人民币79,120.00万元，累计使用公司债券募集资金总额人民币79,120.00万元，全部用于补充流动资金。本次公开发行公司债券募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东德豪润达电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），该《募集资金管理制度》经本公司第三届第三十三次董事会审议通过。根据《募集资金管理制度》的要求，并结合本公司的经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。本公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守募集资金管理制度和本公司资金管理制度的规定，履行审批手续。
本公司、芜湖德豪润达与原保荐机构太平洋证券股份有限公司（现已变更为中国银河证券股份有限公司）及中国农业银行股份有限公司珠海香洲支行、中国建设银行股份有限公司芜湖赭山路支行、中国光大银行股份有限公司芜湖分行营业部、招商银行股份有限公司芜湖分行营业部、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司城东支行、中国银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行分别就2010年度非公开发行募集资金的管理签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。本公司、芜湖德豪润达与保荐机构中国银河证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司珠海前山支行、中国民生银行合肥分行、中国建设银行股份有限公司芜湖赭山路支行、招商银行股份有限公司芜湖分行营业部、中国银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行、交通银行芜湖分行经济技术开发区支行分别就2012年度非公开发行募集资金的管理签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。已签订的《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》与募集资金三方监管协议范本不存在重大差异。
(二)募集资金专户存储情况
1、 2010年度非公开发行募集资金存储情况（LED芯片、照明、封装项目）
2010年10月20日，本公司在中国农业银行股份有限公司珠海香洲支行(账号：44350201040018202)募集资金专户收到主承销商太平洋证券股份有限公司汇入的募集资金净额人民币1,509,688,800.00元，2010年10月27日，本公司将募集资金人民币1,506,378,800.00元增资至芜湖德豪润达，其中：中国建设银行股份有限公司芜湖赭山路支行(账号:34001675408053002609)募集资金专户人民币501,710,000.00元，中国光大银行股份有限公司芜湖分行营业部(账号:79430188000024008)募集资金专户人民币189,800,000.00元，招商银行股份有限公司芜湖分行营业部(账号:553900051210606)募集资金专户人民币189,880,000.00元，芜湖扬子农村商业银行股份有限公司城东支行(账号:20000255104010300000018)募集资金专户人民币189,800,000.00元，中国银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行(账号:0000179707385776)募集资金专户人民币435,188,800.00元。
本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定，对2010年度非公开发行募集资金在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2013年12月31日止，
募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 单位名称 | 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 备注 |
| 芜湖德豪润达光电科技有限公司 | 中国建设银行股份有限公司芜湖赭山路支行 | 34001675408053002609 | 501,710,000.00 | 101.27 | |
| 芜湖德豪润达光电科技有限公司 | 招商银行股份有限公司芜湖分行营业部 | 553900051210606 | 189,880,000.00 | 24,511,852.42 | |
| 芜湖德豪润达光电科技有限公司 | 中国光大银行股份有限公司芜湖分行营业部 | 79430188000024008 | 189,800,000.00 | 25,999,213.78 | |
| 芜湖德豪润达光电科技有限公司 | 芜湖扬子农村商业银行股份有限公司城东支行 | 20000255104010300000018 | 189,800,000.00 | 109,604.14 | |
| 芜湖德豪润达光电科技有限公司 | 芜湖扬子农村商业银行股份有限公司城东支行 | 20000255104010300000026 | 32,500,000.00 | 募集资金专用账户的附属账户 | |
| 芜湖德豪润达光电科技有限公司 | 中国银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行 | 0000179707385776 | 435,188,800.00 | 26,420.28 | |
| 广东德豪润达电气股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司珠海香洲支行 | 44350201040018202 | 1,509,688,800.00 | 3,458,998.73 | |
| 合 计 | 86,606,190.62 | ||||
为增加募集资金存储收益、合理降低财务费用，2010年11月4日，芜湖德豪润达与公司的募集资金开户行之一的芜湖扬子农村商业银行股份有限公司城东支行签订了《人民币单位协定存款合同》，芜湖德豪润达在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司城东支行开立协定存款账户（账号：20000255104010300000026），芜湖扬子农村商业银行股份有限公司城东支行确认上述协定存款账户为芜湖德豪润达募集资金专用账户(账号:20000255104010300000018)的附属账户。
芜湖德豪润达与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司城东支行约定银行系统会在每日日终轧账后，自动将募集资金专用账户中超过协定限额（人民币10万元）的款项转入芜湖德豪润达的协定存款账户中，银行按季对芜湖德豪润达的协定存款账户进行结息，账户中基本存款额度（人民币10万元）以内的存款按结息日活期存款利率计息，超过基本存款额度的存款按结息日中国人民银行公布的协定存款利率计息。
该协定存款账户只作为存款用途，不直接发生经济活动，不办理其他结算及现金业务，不得直接对外进行任何支付或任何上述以外的账户转账，协定存款款项必须进入公司在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开立的募集资金专用账户(账号:20000255104010300000018)中。
2、2012年度非公开发行募集资金存储情况（LED外延片项目、补充公司流动资金）
2012年3月19日，本公司在中国工商银行股份有限公司珠海前山支行(账号：2002020929100156205)募集资金专户收到主承销商中国银河证券股份有限公司汇入的募集资金净额人民币1,523,889,629.00元，2012年4月1日，本公司将募集资金人民币1,217,796,503.20元增资至芜湖德豪润达，其中：中国民生银行合肥分行(账号:3401014210010157)募集资金专户人民币600,000,000.00元，中国建设银行股份有限公司芜湖赭山路支行(账号:34001675408053003754)募集资金专户人民币217,796,503.20元，招商银行股份有限公司芜湖分行营业部(账号:553900051210208)募集资金专户人民币100,000,000.00元，中国银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行(账号:181215353519)募集资金专户人民币200,000,000.00元，交通银行芜湖分行经济技术开发区支行(账号:342006002018170462351)募集资金专户人民币100,000,000.00元。
本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定,对2012年度非公开发行募集资金在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2013年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
| 单位名称 | 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 |
| 芜湖德豪润达光电科技有限公司 | 中国民生银行股份有限公司合肥市分行 | 3401014210010157 | 600,000,000.00 | 20,472,453.42 |
| 芜湖德豪润达光电科技有限公司 | 中国建设银行股份有限公司芜湖赭山路支行 | 34001675408053003754 | 217,796,503.20 | 15,993,063.66 |
| 芜湖德豪润达光电科技有限公司 | 招商银行股份有限公司芜湖分行营业部 | 553900051210208 | 100,000,000.00 | 44,701.81 |
| 芜湖德豪润达光电科技有限公司 | 中国银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行 | 181215353519 | 200,000,000.00 | 2,069,832.02 |
| 芜湖德豪润达光电科技有限公司 | 交通银行芜湖分行经济技术开发区支行 | 342006002018170462351 | 100,000,000.00 | 312,165.35 |
| 广东德豪润达电气股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司珠海前山支行 | 2002020929100156205 | 1,523,889,629.00 | 796,132.89 |
| 合 计 | 39,688,349.15 | |||
金额单位：人民币元
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
2012年度非公开发行募集资金补充公司流动资金项目用于补充公司在流动资金方面的缺口，不进行单独的财务评价,项目实施后效益主要体现为缓解公司的流动资金压力，降低财务费用，增加公司效益。
2013年度公开发行公司债券募集资金用途为偿还银行贷款及补充流动资金，不进行单独的财务评价，主要的经济效益体现在节约公司的财务成本，优化本公司债务结构，通过发行本次固定利率公司债券，有利于公司锁定财务成本、避免未来贷款利率攀升风险。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
无实施地点、实施方式变更情况。
(四)募投项目先期投入及置换情况
1、2010年度非公开发行募集资金先期投入及置换情况
立信大华会计师事务所有限公司于2010年10月29日出具了《广东德豪润达电气股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况鉴证报告》立信大华核字[2010]2403号，截止2010年10月29日，本公司以自筹资金人民币24,129.65万元预先投入和实施了共三项募集资金投资项目，具体明细如下：
金额单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 自项目开始日至 2010年10月29日止自筹资金预先投入金额 |
| 1 | 芜湖德豪润达LED芯片项目 | 13,445.47 |
| 2 | 芜湖德豪润达LED封装项目 | 8,683.17 |
| 3 | 芜湖德豪润达LED照明项目 | 2,001.01 |
| 合计 | 24,129.65 |
根据上述报告，本公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以人民币24,129.65万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币24,129.65万元。本公司原保荐机构太平洋证券股份有限公司为此出具了《关于广东德豪润达电气股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项核查意见》。
2、2012年度非公开发行募集资金先期投入及置换情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年4月28日出具了《广东德豪润达电气股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况鉴证报告》信会师报字[2012]第410227号，截止2012年3月31日，本公司以自筹资金人民币30,442.13万元预先投入和实施了LED外延片募集资金投资项目，具体明细如下：
金额单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 自项目开始日至2012年3月31日止自筹资金预先投入金额 |
| 1 | 芜湖德豪润达LED外延片项目 | 30,442.13 |
根据上述报告，本公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以人民币30,442.13万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币30,442.13万元。本公司保荐机构中国银河证券股份有限公司为此出具了《关于广东德豪润达电气股份有限公司募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(六)节余募集资金使用情况
1、LED芯片项目
按原募集资金计划该项目拟投入50,171.00万元，截至2013年11月30日止该项目已累计投入50,252.73万元（其中81.73万元为募集资金专户的利息收入），节余募集资金0.01万元。该项目已于2011年9月30日达到预定可使用状态。
2、LED照明项目
按原募集资金计划该项目拟投入43,518.88 万元，截至2013年 11月30日已累计投入43,871.54 万元（其中 355.32万元为募集资金专户利息收入），节余募集资金2.66万元。该项目已于 2011年12 月31日达到预定可使用状态。
3、其他节余的募集资金
其他节余的募集资金为 2010年度、2012年度的部分非公开发行费用 345.61万元（含利息）、79.51 万元（含利息），由于公司已经以自有资金支付了该部分费用，后续未及时在 6个月之内将该部分募集资金置换以自有资金支付的发行费用，因此该部分资金仍节余在募集资金专户上，合计 425.12万元（含利息）。
2014年2月11日，本公司2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于上述三个项目已经按照计划投入完毕，并已经达到预定可使用状态，公司将其节余的募集资金及利息合计 427.79 万元永久补充流动资金，涉及金额分别占两次募集资金净额的 0.23%、0.05%。
(七)超募资金使用情况
无超募资金的情形。
(八)尚未使用的募集资金用途和去向
1、LED封装项目
按原募集资金计划该项目拟投入 56,948.00万元，截至2013年11月30日止该项目已累计投入49,343.15万元，剩余募集资金8,285.65万元（含利息）。
2、LED外延片项目
按原募集资金计划该项目拟投入121,779.65万元，截至2013年11月30日止该项目已累计投入118,467.74万元，剩余募集资金3,878.18万元（含利息）。
2014年2月11日，本公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将上述两个项目剩余的募集资金及利息合计12,163.83万元永久补充流动资金，涉及金额分别占两次募集资金净额的5.50%、2.55%。
(九)募集资金使用的其他情况
无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为，本公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2014年4月24日批准报出。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一四年四月二十四日
附表
募集资金使用情况对照表
2013年度
1、截至2013年12月31日止， 2010年度非公开发行募集资金（LED芯片、照明、封装项目）使用情况对照表
编制单位：广东德豪润达电气股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 150,637.88 | 本年度投入募集资金总额 | 1,686.88 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 143,467.67 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 芜湖德豪润达光电科技有限公司LED芯片项目 | 否 | 50,171.00 | 50,171.00 | 0.05 | 50,252.73 | 100.16 | 2011年9月 | -1,310.47 | 否 | 否 |
| 芜湖德豪润达光电科技有限公司LED封装项目 | 否 | 56,948.00 | 56,948.00 | 1,686.69 | 49,343.19 | 86.65 | 2011年12月 | -2,376.32 | 否 | 是 |
| 芜湖德豪润达光电科技有限公司LED照明项目 | 否 | 43,518.88 | 43,518.88 | 0.14 | 43,871.75 | 100.81 | 2011年12月 | -6,744.43 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 150,637.88 | 150,637.88 | 1,686.88 | 143,467.67 | -10,431.22 | |||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 超募资金投向小计 | ||||||||||
| 合计 | 150,637.88 | 150,637.88 | 1,686.88 | 143,467.67 | -10,431.22 | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | LED封装项目规划产能为年产 50 亿只大功率芯片封装器件，主要是对本公司自行生产的芯片进行封装，近两年来LED封装行业发生了较大的变化，产能供大于求，截止日投资项目累计产能利用率相对较低；受各项固定成本较高的影响，封装项目的效益未能达到预计收益。 LED照明项目规划产能为年产汽车灯、船用灯等专用灯具100万套，路灯、广场灯、隧道等室外灯具项目20万套，日光灯、灯泡/射灯等室内灯具500万只，公司目前根据市场对LED照明产品的应用需求，已投产包括路灯系列、室内照明系列等产品生产线，但受到LED通用照明市场的启动低于预期，截止日投资项目累计产能利用率较低；受各项固定成本较高的影响，项目的效益暂时未能达到预计收益。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 公司LED封装项目由于可行性研究完成于2009年10月，近几年LED封装行业发生了较大的变化，受国际国内宏观环境变化及LED封装行业竞争激烈的影响，LED封装行业毛利率直线下降，产能严重供过于求。如果公司继续投入资金扩大封装的生产规模，会造成该项目的产能过剩、资金浪费，不符合公司及广大股东的整体利益。2014年2月11日，本公司2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，终止实施LED封装项目，公司将LED封装项目剩余的募集资金及利息永久补充流动资金。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无超募资金的情形 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无实施地点变更情况 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无实施方式调整情况 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 具体详见三、（四）、1 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 具体详见三、（六） | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 具体详见三、（八） | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | |||||||||
2、截至2013年12月31日止， 2012年度非公开发行募集资金（LED外延片项目、补充公司流动资金）使用情况对照表
编制单位：广东德豪润达电气股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 152,224.56 | 本年度投入募集资金总额 | 8,499.94 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 148,912.71 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 芜湖德豪润达LED外延片项目 | 否 | 121,779.65 | 121,779.65 | 8,499.94 | 118,467.80 | 97.28 | 2012年12月 | 2,480.28 | 否 | 是 |
| 补充公司流动资金 | 否 | 30,444.91 | 30,444.91 | 30,444.91 | 100 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 承诺投资项目小计 | 152,224.56 | 152,224.56 | 8,499.94 | 148,912.71 | 2,480.28 | |||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 超募资金投向小计 | ||||||||||
| 合计 | 152,224.56 | 152,224.56 | 8,499.94 | 148,912.71 | 2,480.28 | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | LED外延片项目规划购置MOVCD设备150台，项目计划建设周期为两年, 100%达产年限为5年,规划年产180万片4英寸LED外延片，基于LED背光和照明等市场需求未达到预期，本项目MOCVD设备装机速度放缓，截至2013年12月31日止，项目已购置MOCVD设备80台套，部份MOCVD设备经调试后量产，尚未达到预计的生产水平，截止日投资项目累计产能利用率较低；受各项固定成本较高的影响，项目的效益暂时未能达到预计收益。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 近年来，随着国内MOCVD设备投资的大量增加，LED外延片的产能大幅度提升，产能严重过剩，价格持续下跌。公司已经以募集资金及自有资金购置了92台MOCVD设备，这些设备的产能储备已经能够满足公司的需求，继续投入资金扩大产能会造成更严重的产能过剩，不符合公司及广大股东的整体利益。2014年2月11日，本公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，终止使用募集资金实施LED外延片项目，公司将LED外延片项目剩余的募集资金及利息永久补充流动资金。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无超募资金的情形 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无实施地点变更情况 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无实施方式调整情况 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 具体详见三、（四）、2 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无项目实施出现募集资金结余的情形 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 具体详见三、（八） | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | |||||||||
3、截至2013年12月31日止， 2013年度公开发行公司债券募集资金（补充公司流动资金）使用情况对照表
编制单位：广东德豪润达电气股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 79,120.00 | 本年度投入募集资金总额 | 79,120.00 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 79,120.00 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 补充公司流动资金 | 否 | 79,120.00 | 79,120.00 | 79,120.00 | 79,120.00 | 100 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 承诺投资项目小计 | 79,120.00 | 79,120.00 | 79,120.00 | 79,120.00 | ||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 超募资金投向小计 | ||||||||||
| 合计 | 79,120.00 | 79,120.00 | 79,120.00 | 79,120.00 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无超募资金的情形 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无实施地点变更情况 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无实施方式调整情况 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无先期投入及置换情况 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无项目实施出现募集资金结余的情形 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无尚未使用的募集资金 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | |||||||||
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2014—31
广东德豪润达电气股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
经广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2014年4月24日召开的第五届董事会第三次会议审议通过，2014 年公司拟为全资子公司威斯达电器（中山）制造有限公司（以下称“中山威斯达”）、大连德豪光电科技有限公司（以下称“大连德豪光电”）、扬州德豪润达光电有限公司（以下称“扬州德豪润达”）、芜湖德豪润达光电科技有限公司（以下称“芜湖德豪润达”）、深圳市锐拓显示技术有限公司（以下称“深圳锐拓”），广东德豪锐拓显示技术有限公司（以下称“德豪锐拓显示”）以及持股80%的子公司蚌埠德豪光电科技有限公司（以下简称“蚌埠德豪光电”）、持股71.43%的子公司蚌埠三颐半导体有限公司（以下称“蚌埠三颐半导体”）、持股51%的子公司广东锐拓照明景观艺术设计工程有限公司（以下称“广东锐拓照明”）提供担保，本次担保的额度为不超过人民币58.615亿元。
1、对子公司担保的具体金额：
（1）公司拟为中山威斯达向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币3.23亿元。
（2）公司拟为大连德豪光电向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币16.995亿元。
（3）公司拟为扬州德豪润达向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币3亿元。
（4）公司拟为芜湖德豪润达向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币17.25亿元。
（5）公司拟为蚌埠德豪光电向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币6亿元。
（6）公司拟为深圳锐拓向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币4.94亿元。
（7）公司拟为蚌埠三颐半导体向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过6.5亿元。
（8）公司拟为广东锐拓照明向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币0.2亿元。
（9）公司拟为德豪锐拓显示向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币0.5亿元。
2、担保期间：适用于2013年度股东大会审议通过之日起至2014年度股东大会召开之日止期间发生的对子公司的担保。
3、上述对子公司的担保须提交2013年度股东大会审议通过之后方可实施。
二、被担保方的基本情况（下转28版）