2013年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
（一） 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年，面对宏观经济形势复杂多变、行业竞争异常激烈、产品价格大幅下滑等不利因素，公司董事会冷静审视国内外经济走势，坚持八个并重转变，积极推进转型升级，坚定信心、沉着应对，眼睛向内、节约挖潜，保持了企业的平稳发展。2013年，公司实现商品产值100亿元，销售收入83.69亿元，净利润1,380.85万元，新增订货103.9亿元。
转型升级深入推进。制定了公司科研新产品开发和提升产业核心竞争力的总体方案，进一步明确了未来3—5年的科技发展方向和重点科技工作。根据“五化”原则，积极推进生产流程再造，垂直铸机等项目正在制造调试，真空吸注等项目得到原理实证，柔性轧制等项目取得方案突破，完成了封头立喷等流程再造项目，并部分投入生产使用。积极推进信息化建设，开发应用理化实验室管理等新系统，推广应用公司内网统一门户统一认证系统，实现移动OA办公。
生产管控取得成效。转变生产任务指标考核方式，增强了生产单位的出产主动性。扎实推进项目经理负责制，并将绩效收入与项目完成情况挂钩，提高了项目管理水平。不断改善和优化专业化生产线，充分发挥连铸、加氢小件等专业化生产线作用；锻造完成目前国内外直径最大的压力筒筒体锻件，标志着公司超大筒体锻件的生产能力达到国内领先水平；CAP1400一体化封头模锻成功，达到世界领先水平。探索推进有效的外协组织模式，将散件外协逐步调整为部件外协，并初步建立定厂、定价的专业化部件外协配套体系。推行内部产值转移与装配补偿措施，实现了各单位之间“相互协助有偿服务”、“出现错误按价赔偿”，增强了各单位内部市场化意识、责任意识和质量意识。
市场开拓稳步推进。相继承揽了北海诚德不锈钢退火酸洗等总承包项目，全年新增总承包订货额16.5亿元。核电、石化产品保持了市场领先地位，成功获得我国首次自主设计、自主制造并出口的第三代百万千瓦级核电设备—ACP1000堆型4台机组的压力容器合同；首次签订不锈钢锻焊结构压力容器设备的制造合同，开辟了不锈钢锻造主管道市场。国际市场开拓取得进展，签订了IHIMT“1+4铝板热连轧机”等一批出口项目。货款催收与清欠工作取得较好成绩，同时加大了应收账款保理、抵抹账、陈欠款清理及现场质量问题的处理力度。
科技创新能力增强。一批科研课题取得技术突破，第三代百万千瓦核反应堆压力容器实现产业化，中小型化工项目实现系统集成及工程总承包，直驱风电项目具备3MW样机制造条件，海水淡化中试装置建设基本完成；一批重点课题顺利通过验收，承担的国家科技重大专项“核电关键设备超大型锻件研制”等5课题分别通过国家和省有关部门组织的项目验收；一批技术成果获得科技进步奖项，其中“大型合金钢锭及铸锻件缺陷与组织控制”成果获国家科技进步二等奖，“高速板带轧机机电耦合振动控制技术研究与应用”成果获中国机械工业科技进步一等奖。
管理提升扎实有效。在全公司范围内推行“5S”管理，提高了干部员工精益管理意识和现场管理水平。加强财务管理，推进内部关联交易价格与外部市场价格的联动机制，将价格压力传递给各生产环节；强化财务信息的集成，开展了分厂级财务核算上移到事业部的试点工作。大力降本增效，紧紧抓住设计、工艺、制造、采购等成本控制的关键点，严格落实降成本措施。全年能源费用同比下降11%；吨工业商品产量综合能耗同比下降21%；降低库存7,000万元，下料中心销售钢板和半成品25,000吨。完善质量管理体系，顺利完成了ASME N、NPT换证工作；加强全过程质量管理，产品质量有所改善。深化“三项制度”改革，提高了员工工作的积极性和主动性。采取诉讼及非诉讼手段，积极清理呆滞账款，维护公司的经济利益。
1、 主营业务分析
（1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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（2）收入
① 驱动业务收入变化的因素分析
受全球经济形势的影响，国内经济增长乏力，下游行业发展缓慢的状况依然严峻。受市场需求影响，公司本年出产产品的结构发生了变化，高附加值重型压力容器产品的出产较同期有所减少，冶金成套等设备较同期出产有所增加，增加额度略大于重型压力容器的减少额度，使得营业收入较同期略有增加。
② 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司主要从事重型机械制造业务，为冶金、电力、能源、交通运输、矿山、石化等行业及国防建设提供重大成套技术装备、高新产品和技术服务。产品以国内重型机械制造为主，主要包括：冶金设备、核能设备、重型压力容器、大型铸锻件、锻压设备、矿山设备等。2013年受产品结构变化的影响，冶金设备、大型铸锻件等产品出产较多，略高于重型压力容器设备的减少额度，使得营业收入较上年略有增加。2013年共实现营业收入83.69亿元，同比增加0.5亿元，增幅0.6%。
冶金成套设备占本年营业收入38.84%。钢铁行业产能依然严重过剩，面对异常艰难的市场环境，公司积极转变发展方式，从产品制造为主逐步向为用户提供全面系统解决方案转变，在如此复杂的市场环境下，公司冶金成套产品产量、销量均有所增加，本年收入较上年增加9.75亿元；
核能设备占本年营业收入10.38%。由于国家部分核电项目的重启，公司核能设备产品产量、销量均有增加，本年收入较上年增加3.19亿元；
重型压力容器占本年营业收入18.84%。受石化企业炼化项目逐渐减少、化工和煤化工领域市场需求减少的影响，公司石化设备产量、销量较上年均有所减少，本年收入较上年减少14.7亿元；
大型铸锻件占本年营业收入13.04%。受水电、火电、船舶市场及电站建设逐渐好转的影响，市场需求稍有增加，但市场竞争激烈，公司大型铸锻件的订货价格仍呈下降趋势。本年大型铸锻件的产量、销量有所增加，大型铸锻件收入较上年增加了1.41亿元；
锻压、矿山设备及其他产品共计占本年营业收入18.9%，营业收入较上年增加了0.85亿元。
③ 主要销售客户的情况
报告期内，公司向前5名客户销售金额合计14.9亿，占营业收入的17.80%。
（3） 成本
① 成本分析
单位:元 币种：人民币
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② 主要供应商情况
报告期内，公司向前5名供应商采购总额为4.69亿元，占公司全部采购总额的13.67%。
（4） 费用
单位：万元 币种：人民币
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2013年本公司财务费用为5.72亿元，比2012年增加29.71%，主要原因是公司上市后偿还了大量借款，随着公司正常生产经营需要，为补充流动资金不足，公司分别于2011年12月及2012年9月发行了25亿元的公司债券，共计50亿元，2012年1-8月计提的利息为25亿元的利息，2012年9-12月及2013年计提的利息为50亿元债券的利息，计提利息的基数不同，导致财务费用增幅较大。
2013年本公司所得税费用为1.42亿元，比2012年增加156.46%，主要原因是公司本年在应收账款清收方面加大了力度，采取切实可行的措施，取得了明显的效果，应收账款总额较上年大幅下降，释放了部分已经计提的坏账准备，同时坏账准备政策也进行了相应调整，上述因素使得本年递延所得税资产变化较大。
（5） 研发支出
① 研发支出情况表
单位：元 币种：人民币
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（6） 现金流
单位：万元 币种：人民币
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2013年公司经营活动产生的现金流量净额为14.85亿元，同比增加33.59亿元，主要原因一是公司在应收账款清收方面加大了力度，采取多种切实可行措施，取得了明显效果，销售回款大幅增加；二是公司根据生产进度安排，对外合理安排资金支出，同时公司加大降本增效力度，充分利用内部余料，减少采购支出，使得购买商品支付的现金较同期大幅减少。
2013年公司投资活动产生的现金流量净额为5.80亿元，同比减少1.91亿元，主要原因是公司加大了资金管控力度；理财业务有所减少。
2013年公司筹资活动产生的现金流量净额为-12.57亿元，同比减少33.05亿元，主要是公司根据生产经营所需，同时加大回款力度，银行借款增量同比降幅较大。
（7）其它
① 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
2013年公司利润总额1.56亿元，同比增加0.74亿元，归属于上市公司股东的净利0.17亿元，同比减少0.12亿元。
其中，利润总额增加主要原因：
一是资产减值损失本年为-3.46亿元，同比减少5.34亿元。主要原因是为增强盈利能力，公司本年在应收账款清收方面加大了切实可行的措施，取得了明显的效果。一方面应收账款及长期应收款总额较同期减少了15.05亿元，另一方面公司7-12个月坏账的计提比例由5%调整为0.5%，因此计提的资产减值损失减少；
二是期间费用总额本年发生15.56亿元，同比减少0.2亿元。其中：销售费用、管理费用总额9.84亿元，同比减少1.51亿元，主要是公司严格控制各项费用支出，对于部分期间费用，公司按照上年同期的50%进行考核，使销售费用、管理费用总额较上年同期降幅较大，另一方面财务费用总额5.72亿元，同比增加1.31亿元，主要是由于两年计提的债券利息基数不同导致；
三是营业毛利额12.34亿元，同比减少3.16亿元。受全球经济复苏乏力，国内经济增速放缓等因素影响，公司主导产品冶金成套、大型铸锻件等产品订货价格有所下滑，价格下降影响毛利减少7.47亿元；虽然公司销量达到20万吨，增长19.7%，但盈利能力较强的重型压力容器的收入下降，产量和产品结构发生了变化，影响利润减少3.06亿元。公司采取了降本增效等各种手段降低成本、改变加速折旧政策，恢复到正常水平等措施，使成本有较大幅度下降，但是成本下降幅度小于价格下降幅度。综合上述因素，致使营业毛利额同比减少3.16亿元；
四是其他因素减少利润1.64亿元。主要原因是本年收到的费用补贴性质的政府补助较同期减少所致。
归属于上市公司股东的净利减少的原因：
2013年公司利润总额1.56亿元，同比增加0.74亿元，但归属于上市公司股东的净利0.17亿元，同比减少0.12亿元，主要原因是本期发生所得税费用0.63亿元，同比减少0.16亿元；递延所得税费用0.79亿元，同比增加1.03亿元。
② 发展战略和经营计划进展说明
报告期内，公司严格执行“十二五”战略发展规划，积极推进“八个并重转变”，大力实施转型升级战略。2013年，公司基本实现了商品产值、销售收入等经营计划指标，确保实现了盈利，保持了企业平稳运行。
2、 行业、产品或地区经营情况分析
（1） 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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分行业说明：
（下转34版）
| 股票简称 | 中国一重 | 股票代码 | 601106 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 刘长韧 | 刘万江 |
| 电话 | 0452-6810123 | 0452-6805591 |
| 传真 | 0452-6810111 | 0452-6810077 |
| 电子信箱 | liu.changren@cfhi.com | liu.wj@cfhi.com |
| 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2011年(末) | |
| 总资产 | 35,698,038,086.26 | 36,186,330,376.29 | -1.35 | 34,170,381,980.22 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 16,713,234,646.96 | 16,707,844,455.61 | 0.03 | 16,715,058,897.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,484,656,667.22 | -1,874,189,067.99 | 不适用 | -1,644,269,313.33 |
| 营业收入 | 8,368,755,810.39 | 8,318,520,004.92 | 0.60 | 8,749,200,826.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 17,198,730.97 | 29,339,854.21 | -41.38 | 422,983,670.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -145,325,025.24 | -213,252,085.79 | 不适用 | 249,095,886.86 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.1029 | 0.1757 | 减少0.07个百分点 | 2.54 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.0026 | 0.0045 | -42.22 | 0.06 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.0026 | 0.0045 | -42.22 | 0.06 |
| 报告期股东总数 | 218,729 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 216,243 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 中国第一重型机械集团公司 | 国有法人 | 62.11 | 4,060,780,961 | 0 | 无 | |
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 2.92 | 191,185,544 | 0 | 未知 | |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 2.34 | 152,736,281 | 0 | 未知 | |
| 宝钢集团有限公司 | 国有法人 | 0.73 | 47,796,386 | 0 | 未知 | |
| 光大证券股份有限公司 | 未知 | 0.60 | 39,500,000 | 0 | 未知 | |
| 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.22 | 14,069,975 | 0 | 未知 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 未知 | 0.21 | 13,916,610 | 0 | 未知 | |
| 文登市森鹿制革有限公司 | 未知 | 0.17 | 11,300,000 | 0 | 未知 | |
| 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.14 | 9,374,100 | 0 | 未知 | |
| 东方证券股份有限公司约定购回式证券交易专用帐户 | 未知 | 0.11 | 7,300,000 | 0 | 未知 | |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 8,368,755,810.39 | 8,318,520,004.92 | 0.60 |
| 营业成本 | 7,135,140,349.71 | 6,768,863,295.89 | 5.41 |
| 销售费用 | 120,597,000.17 | 130,370,966.53 | -7.50 |
| 管理费用 | 863,802,836.21 | 1,005,296,348.62 | -14.07 |
| 财务费用 | 571,808,226.24 | 440,845,858.89 | 29.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,484,656,667.22 | -1,874,189,067.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 580,217,200.56 | 770,752,903.63 | -24.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,257,423,342.43 | 2,047,191,944.18 | -161.42 |
| 研发支出 | 339,776,381.96 | 341,745,609.65 | -0.58 |
| 分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 机械制造 | 直接材料 | 4,895,606,679.58 | 69.23 | 4,503,797,171.33 | 66.98 | 8.70 |
| 机械制造 | 直接人工 | 382,387,116.94 | 5.41 | 390,821,870.47 | 5.81 | -2.16 |
| 机械制造 | 燃料动力 | 899,238,438.76 | 12.72 | 897,273,001.89 | 13.34 | 0.22 |
| 机械制造 | 制造费用 | 894,597,587.88 | 13.64 | 932,279,078.91 | 13.87 | -4.04 |
| 小 计 | 7,071,829,823.16 | 100.00 | 6,724,171,122.60 | 100.00 | 5.17 | |
| 设计业务 | 11,368,852.73 | 100.00 | 14,812,641.91 | 100.00 | -23.25 | |
| 运输业务 | 51,941,673.82 | 100.00 | 29,879,531.38 | 100.00 | 73.84 | |
| 合 计 | 7,135,140,349.71 | 100.00 | 6,768,863,295.89 | 100.00 | 5.41 | |
| 项 目 | 2013年 | 2012年 | 增减额 | 同比±幅(%) |
| 销售费用 | 12,059.70 | 13,037.10 | -977.4 | -7.50 |
| 管理费用 | 86,380.28 | 100,529.63 | -14,149.35 | -14.07 |
| 财务费用 | 57,180.82 | 44,084.59 | 13,096.23 | 29.71 |
| 所得税费用 | 14,169.37 | 5,525.09 | 8,644.28 | 156.46 |
| 本期费用化研发支出 | 258,994,400.89 |
| 本期资本化研发支出 | 80,781,981.07 |
| 研发支出合计 | 339,776,381.96 |
| 研发支出总额占净资产比例（%） | 2.01 |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 4.06 |
| 项 目 | 2013年 | 2012年 | 增减额 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 148,465.67 | -187,418.91 | 335,884.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 58,021.72 | 77,075.29 | -19,053.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -125,742.33 | 204,719.19 | -330,461.53 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 80,255.28 | 95,092.25 | -14,836.97 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 机械制造 | 8,275,821,187.15 | 7,071,829,823.16 | 14.55 | 0.35 | 5.17 | 减少3.91个百分点 |
| 设计业务 | 33,826,442.00 | 11,368,852.73 | 66.39 | 13.07 | -23.25 | 增加15.91个百分点 |
| 运输业务 | 59,108,181.24 | 51,941,673.82 | 12.12 | 41.40 | 73.84 | 减少16.40个百分点 |
| 合 计 | 8,368,755,810.39 | 7,135,140,349.71 | 14.74 | 0.60 | 5.41 | 减少3.89个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 冶金成套设备 | 3,250,604,991.65 | 3,094,969,889.35 | 4.79 | 42.83 | 44.30 | 减少0.97个百分点 |
| 核能设备 | 868,728,608.18 | 606,382,519.22 | 30.20 | 57.99 | 58.16 | 减少0.07个百分点 |
| 重型压力容器 | 1,576,571,208.20 | 1,133,664,548.22 | 28.09 | -48.25 | -46.80 | 减少1.97个百分点 |
| 大型铸锻件 | 1,091,661,074.27 | 1,026,072,730.77 | 6.01 | 14.85 | 15.52 | 减少0.54个百分点 |
| 锻压设备 | 268,488,031.98 | 261,396,267.74 | 2.64 | -43.79 | -44.82 | 增加1.8个百分点 |
| 矿山设备 | 302,406,008.53 | 223,534,741.97 | 26.08 | 9.69 | 5.64 | 增加2.83个百分点 |
| 其他 | 1,010,295,887.58 | 789,119,652.44 | 21.89 | 36.13 | 47.17 | 减少5.86个百分点 |
| 合 计 | 8,368,755,810.39 | 7,135,140,349.71 | 14.74 | 0.60 | 5.41 | 减少3.89个百分点 |