2014年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 吴生富 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 朱青山 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王文斌 |
公司负责人吴生富、主管会计工作负责人朱青山及会计机构负责人（会计主管人员）王文斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 35,914,269,595.79 | 35,698,038,086.26 | 0.61 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 16,383,092,588.24 | 16,713,234,646.96 | -1.98 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -734,785,890.38 | -710,698,326.87 | 不适用 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 935,259,193.63 | 1,510,239,707.16 | -38.07 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -331,922,765.76 | -93,576,792.02 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -324,554,655.57 | -98,012,431.75 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（％） | -2.0059 | -0.5601 | 减少1.4458个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0508 | -0.0143 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0508 | -0.0143 | 不适用 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 217,745 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 中国第一重型机械集团公司 | 国有法人 | 62.11 | 4,060,780,961 | 0 | 无 | ||
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 2.92 | 191,185,544 | 0 | 未知 | ||
| 宝钢集团有限公司 | 国有法人 | 0.73 | 47,796,386 | 0 | 未知 | ||
| 全国社保基金一一五组合 | 国有法人 | 0.61 | 40,000,000 | 0 | 未知 | ||
| 光大证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.60 | 39,500,000 | 0 | 未知 | ||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 未知 | 0.21 | 13,916,610 | 0 | 未知 | ||
| 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.19 | 12,484,375 | 0 | 未知 | ||
| 文登市森鹿制革有限公司 | 未知 | 0.17 | 11,300,000 | 0 | 未知 | ||
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户 | 未知 | 0.15 | 9,661,088 | 0 | 未知 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.14 | 9,308,200 | 0 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 中国第一重型机械集团公司 | 4,060,780,961 | 人民币普通股 | 4,060,780,961 | ||||
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 191,185,544 | 人民币普通股 | 191,185,544 | ||||
| 宝钢集团有限公司 | 47,796,386 | 人民币普通股 | 47,796,386 | ||||
| 全国社保基金一一五组合 | 40,000,000 | 人民币普通股 | 40,000,000 | ||||
| 光大证券股份有限公司 | 39,500,000 | 人民币普通股 | 39,500,000 | ||||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 13,916,610 | 人民币普通股 | 13,916,610 | ||||
| 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 12,484,375 | 人民币普通股 | 12,484,375 | ||||
| 文登市森鹿制革有限公司 | 11,300,000 | 人民币普通股 | 11,300,000 | ||||
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户 | 9,661,088 | 人民币普通股 | 9,661,088 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 9,308,200 | 人民币普通股 | 9,308,200 | ||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 会计科目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动金额 | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 应收票据 | 605,019,968.04 | 1,103,582,264.37 | -498,562,296.33 | -45.18 | 一是公司为缓解资金压力，对外支付款项采用背书转让方式比例增大；二是部分票据到期导致应收票据减少。 |
| 其他流动资产 | 3,548,625.39 | 23,316,855.84 | -19,768,230.45 | -84.78 | 一是公司根据资金使用情况，合理安排购买理财产品，本季度末时点，只存在少量的理财产品。二是本公司控股子公司天津重型装备工程研究有限公司根据（财会[2012]13号）的规定，将营业税改增值税前的增值税留底税额在本科目列示。 |
| 应交税费 | -50,804,129.92 | 84,610,717.97 | -135,414,847.89 | -160.04 | 一是本季度按正常纳税属期上交了前期形成的应交税金；二是一季度是公司生产经营投料期，投入多产出少导致3月底增值税进项税额增加。 |
| 应付利息 | 146,635,171.04 | 57,314,886.37 | 89,320,284.67 | 155.84 | 主要是公司债券利息按年度支付，本季度末尚未到支付节点，导致较年初变化比例较大。 |
| 长期借款 | 1,370,000,000.00 | 1,020,000,000.00 | 350,000,000.00 | 34.31 | 主要原因是公司为了优化长短期债务比例，对借款期限进行了调整。 |
（2）利润表主要科目
单位：元 币种：人民币
| 会计科目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 营业收入 | 935,259,193.63 | 1,510,239,707.16 | -574,980,513.53 | -38.07 | 主要是受产品结构变化及订货价格下降的影响，导致收入较同期有所减少。 |
| 营业税金及附加 | 2,746,753.89 | 10,937,528.95 | -8,190,775.06 | -74.89 | 主要是本期应交的增值税、营业税等较同期降幅较大，使得按流转税计提的城建税等同比下降。 |
| 销售费用 | 33,702,066.85 | 24,818,661.49 | 8,883,405.36 | 35.79 | 主要是公司产品结构发生变化，运输及包装费较同期有所增加。 |
| 投资收益 | 14,225,003.60 | 14,225,003.60 | 主要原因一是本季度收到的购买短期保本理财产品获得的收益较多；二是去年同期未经审计的报表中理财收益在财务费用利息收入中列支，导致同比变化较大。 | ||
| 营业利润 | -337,289,721.63 | -100,168,230.55 | -237,121,491.08 | 主要是受产品结构及订货价格变化的影响，收入及综合毛利率同时下降，影响毛利额同比减少所致。 | |
| 营业外收入 | 3,529,134.82 | 5,601,227.70 | -2,072,092.88 | -36.99 | 主要是本年收到的政府补助较同期有所减少。 |
（3）现金流量表主要项目
单位：元 币种：人民币
| 会计科目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 92,596.65 | 24,256,162.78 | -24,163,566.13 | -99.62 | 主要是同期收到出口退税款较多，导致两年变化较大。 |
| 支付的各项税费 | 94,629,720.56 | 175,887,713.80 | -81,257,993.24 | -46.20 | 按正常纳税属期，支付的增值税等税金同比变化较大。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 109,664,941.96 | 236,292,499.82 | -126,627,557.86 | -53.59 | 按公司的基建技改计划1季度支出的货币资金较同期有所减少。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,170,748.82 | 14,170,748.82 | 主要为1季度购买短期保本理财产品，收到的收益，同期未经审计的理财产品收益在收到的其他经营活动有关现金中列支，列支渠道不同，导致同比变化较大。 | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,790,400,000.00 | 850,000,000.00 | 1,940,400,000.00 | 228.28 | 公司根据资金使用情况，购买定期存款理财产品到期赎回，27.9亿元，同期赎回8.5亿元。 |
| 投资支付的现金 | 2,770,000,000.00 | 910,000,000.00 | 1,860,000,000.00 | 204.40 | 公司根据资金使用情况，购买定期存款理财产品27.7亿元，同期9.1亿元。 |
| 偿还债务支付的现金 | 362,000,000.00 | 1,050,000,000.00 | -688,000,000.00 | -65.52 | 银行借款到期进行偿还。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本公司控股股东中国第一重型机械集团公司承诺将不会，并促使其控股子公司不会：
（a）在中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股)直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何对公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；
（b）在中国境内和境外，以任何形式支持公司以外的第三方从事与主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；
（c）以其他方式介入（不论直接或间接）任何对公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。
报告期内，本公司控股股东及其控股子公司能够严格遵守以上承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
中国第一重型机械股份公司
法定代表人:吴生富
2014年4月24日