一、 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	齐银山
主管会计工作负责人姓名	崔宝荣
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈长彦

公司负责人齐银山、主管会计工作负责人崔宝荣及会计机构负责人（会计主管人员）陈长彦保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,888,715,838.44	1,774,653,446.94	6.43
归属于上市公司股东的净资产	1,536,684,853.92	1,448,190,414.67	6.11
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	56,328,642.59	146,354,348.80	-61.51
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	347,117,164.30	249,613,270.59	39.06
归属于上市公司股东的净利润	85,280,761.00	73,214,035.95	16.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,587,876.06	72,452,619.90	15.37
加权平均净资产收益率（％）	5.72	5.48	增加0.24个百分点
基本每股收益（元/股）	0.21	0.18	16.67
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.18	16.67

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				27,434
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
东里镇集体资产经营管理中心	境内非国有法人	13.71	54,749,022	33,310,434	无
山东银山投资有限公司	境内非国有法人	12.93	51,629,107	29,419,702	无
北京汇泉国际投资有限公司	境内非国有法人	12.28	49,040,111	28,940,111	质押25,500,000
淄博宏达矿业有限公司	境内非国有法人	11.13	44,440,571	0	质押44,440,571
沂源华为投资有限公司	境内非国有法人	4.29	17,138,200	0	无
沂源华旺投资有限公司	境内非国有法人	4.20	16,780,211	16,780,211	无
董方国	境内自然人	1.10	4,378,791	4,378,791	无
齐银山	境内自然人	1.08	4,329,121	4,329,121	无
宏源证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.56	2,224,100	0	未知
申银万国证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.50	1,978,600	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
淄博宏达矿业有限公司	44,440,571	人民币普通股44,440,571
山东银山投资有限公司	22,209,405	人民币普通股22,209,405
东里镇集体资产经营管理中心	21,438,588	人民币普通股21,438,588
北京汇泉国际投资有限公司	20,118,724	人民币普通股20,118,724
沂源华为投资有限公司	17,138,200	人民币普通股17,138,200
宏源证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	2,224,100	人民币普通股2,224,100
申银万国证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,978,600	人民币普通股1,978,600
沈克平	1,618,973	人民币普通股1,618,973
颜庆中	1,500,100	人民币普通股1,500,100
中国化工农化总公司	1,500,000	人民币普通股1,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	齐银山与山东银山投资有限公司控股股东亓瑛系夫妻关系，董方国与北京汇泉国际投资有限公司控股股东董方军系兄弟关系；齐银山、山东银山投资有限公司、东里镇集体资产经营管理中心、北京汇泉国际投资有限公司、沂源华旺投资有限公司、董方国为一致行动人。

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表主要变动项目
项目		2014年1-3月				2013年12月31日		增减变动(%)
货币资金		148,413,324.70				86,132,171.65		72.31
应收账款		162,928,100.06				110,255,312.91		47.77
其他应收款		9,236,777.91				5,371,011.49		71.97
工程物资		990,434.91				598,546.77		65.47
短期借款		49,695,260.00				35,000,000.00		41.99
应付票据		39,430,000.00				20,630,000.00		91.13
应付账款		67,485,199.30				46,902,152.13		43.89
预收款项		27,191,518.66				47,100,496.63		-42.27
应付职工薪酬		13,464,913.42				22,198,666.52		-39.34
外币报表折算差额		35,939.41				24,318.26		47.79
变动情况说明：
（1）、货币资金项目2014年3月31日比年初余额增加72.31%，主要原因是：本年外汇全额质押贷款所致。
（2）、应收账款项目2014年3月31日比年初余额增加47.77%，主要原因是：今年一季度为防止产品降价发货量增大，且受钢铁企业资金紧张影响，导致应收账款增加。
（3）、其他应收款项目2014年3月31日比年初余额增加71.97%，主要原因是：代大成农化垫付款增加及预付绿化款增加所致。
（4）、工程物资项目2014年3月31日比年初余额增加65.47%，主要原因是：下沟矿区购进设备所致。

（5）、短期借款项目2014年3月31日比年初余额增加41.99%，主要原因是：工行美元存单质押贷款所致。
（6）、应付票据项目2014年3月31日比年初余额增加91.13%，主要原因是：公司票据支付货款增加所致。
（7）、应付账款项目2014年3月31日比年初余额增加43.66%，主要原因是：公司原材料、设备采购增加所致。
（8）、预收款项项目2014年3月31日比年初余额减少42.27%，主要原因是：公司预收账款已发货尚未结算数减少。
（9）、应付职工薪酬项目2014年3月31日比年初减少39.34%，主要原因是：2013年度奖金在2014年发放，导致应付职工薪酬减少。
（10）、外币折算差额2014年3月31日比年初余额增加47.79%，主要原因是：汇率变动所致。
2、利润表主要变动项目
项目	2014年1-3月		2013年1-3月			增减变动（%）
营业收入	347,117,164.30		249,613,270.59			39.06
营业成本	206,865,748.50		126,976,146.28			62.92
财务费用	969,989.01		3,313,058.60			-70.72
资产减值损失	3,810,028.80		-1,214,972.83			-413.59
投资收益	118,093.07		573,228.53			-79.4
营业外收入	2,277,380.03		1,152,543.80			97.6
营业外支出	100,000.00		34,514.00			189.74
少数股东损益	-330,674.65		31,435.36			-1,151.92
变动情况说明：
（1）、营业收入：本期比去年同期相比增加39.06%，主要原因是：2013年底预测到年初价格由上涨趋势，增加库存7万吨，在一季度全部销售，致使销量大幅增加所致。
（2）、营业成本：本期比去年同期相比增加62.92%，主要原因是：销量增加所致。
（3）、财务费用：本期比去年同期相比减少70.72%，主要原因是：今年贷款减少所致。
（4）、资产减值损失：本期比去年同期相比增加413.59%，主要原因是：今年应收账款及其他应收款余额增加，计提坏账准备增加。
（5）、投资收益：本期比去年同期相比减少79.40%，主要原因是：今年转让华联小额贷款公司股权，影响投资收益减少。
（6）、营业外收入：本期比去年同期增加97.60%，主要原因是：处置固定资产收益及政府补贴增加所致。
（7）、营业外支出：本期比去年同期增加189.74%，主要原因是：今年支付捐资助学款所致。
（8）、少数股东损益：本期比去年同期减少1151.92%，主要原因是：华联金属今年亏损所致。
3、现金流量表变动项目
项目		2014年1-3月		2013年1-3月	增减变动（金额）
经营活动产生的现金流量净额		56,328,642.59		146,354,348.80	-90,025,706.21
投资活动产生的现金流量净额		-9,462,886.88		-21,211,412.84	11,748,525.96
筹资活动产生的现金流量净额		15,406,135.00		-148,928,357.54	164,334,492.54
变动情况说明：
（1）、经营活动产生的现金流量净额：本期与上年同期相比较减少90,025,706.21元,其主要原因是：购买设备材料及支付的税费增加所致。
（2）、投资活动产生的现金流量净额：本期与上年同期相比较增加11,748,525.96元，其主要原因是：今年收回华联小额贷款公司的投资所致。
（3）、筹资活动产生的现金流量净额：本期与上年同期相比较增加164,334,,492.54元，其主要原因是：与上年同期相比，报告期内归还贷款较少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺内容	目前履行情况
关于股份锁定期的承诺： 齐银山及其一致行动人通过本次重大资产重组及本次股份转让获得的大成股份股票，自股票发行结束日(即 2012年 8 月 17 日）起 36 个月内不转让，之后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。	按承诺履行
关于避免同业竞争的承诺： 根据本次重大资产重组方案，齐银山及其一致行动人及其实际控制的企业已将全部铁矿石开采、生产相关的资产和业务注入上市公司，本次重大资产重组完成后，齐银山及其一致行动人未再控制任何铁矿石开采、生产业务相关企业，亦不会利用仍控制的资产和业务与上市公司进行任何形式的竞争；其所实际控制的企业不会在中国境内直接或间接从事铁矿石开采、生产、销售等与上市公司形成竞争的业务。	按承诺履行
关于规范关联交易的承诺：齐银山及其一致行动人不会利用拥有的上市股东权利或实际控制能力操纵、指使上市公司或上市公司董事、监事、高级管理人员，使上市公司以不公平的条件与其控制的公司或其直接或间接控制的其他企业进行交易。齐银山及其一致行动人控制的公司或其直接或其间接控制的其他企业与上市公司进行关联交易均将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，保证交易公平、公允，维护上市公司的合法权益，并根据法律、行政法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定和公司章程，履行相应的审议程序和披露义务。	按承诺履行
关于保障上市公司独立性的承诺：为保证上市公司的独立运作，保护中小股东的利益，齐银山及其一致行动人承诺保证上市公司做到资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。	按承诺履行
关于《安全生产许可证》办理情况的承诺：下沟矿区因为尚在建设期未投入生产，目前无需取得《安全生产许可证》。如自下沟铁矿地下开采项目安全设施竣工验收合格之日起3个月内，不能如期取得《安全生产许可证》。致使上市公司因此遭受经济损失的，齐银山及其一致行动人将对因此给上市公司造成的全部损失予以现金补偿。	按承诺履行
关于盈利预测补偿协议承诺： 齐银山及其一致行动人 2011 年至 2014 年利润承诺数分别为24527.06 万元、18899.29 万元、21499.58 万元和 20671.16 万元，合计 85597.09 万元。若2011-2014 四个会计年度累计实际净利润数，未达到预测净利润数，齐银山及其一致行动人将按照其签署《盈利预测补偿协议（修订）》及其补充协议的相关约定进行股份补偿及现金补偿。	按承诺履行
关于避免拟注入资产不能按期生产经营给上市公司带来损失的补偿承诺：若按照《盈利预测补偿协议（修订）的补充协议》约定的补偿期限内卧虎山矿区地下开采和下沟矿区未能按计划如期投产，影响拟注入资产按期正常生产经营，根据陕同评报自〔2011〕第 021 号、第 022号采矿权评估报告书，对于 2014 年以后华联矿业卧虎山矿区和下沟矿区实际利润数与预测利润数的差异，齐银山及其一致行动人将承诺对上市公司进行追加现金补偿，追加补偿期至上述矿区如期建成、投产为止。	卧虎山矿区地下开采已按期履行；下沟矿区按承诺履行
关于现金分红的承诺：公司在本次重大资产重组完成后，将严格遵守公司章程中的现金分红政策，保证利润分配的确定性，并将进一步完善公司章程相关的规定，明确最近三年以现金方式累分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。	按规定履行
关于盈利预测补偿能力的承诺（齐银山）：当其以其认购的公司非公开发行的股份不能足额补偿盈利预测承诺数额时，其将以其合法拥有所投资公司的分红权或将其合法拥有的公司股权、资产进行质押融资进行补偿，不会产生无法履行现金补偿承诺的情形。如因其未履行或未及时履行现金补偿义务，其愿意通过处置上述股权来履行承诺并赔偿因此给上市公司和其他股东造成的损失。	按规定履行

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

山东华联矿业控股股份有限公司

法定代表人:齐银山

2014年4月28日

  2014年第一季度报告