证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2014-038号

  2013年年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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（2）前10名股东持股情况表

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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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3、管理层讨论与分析

2013年，公司董事会围绕着全年既定的战略目标与工作职责，贯彻执行了股东大会的各项决议，强化了公司投资决策，及时履行了信息披露义务，进一步完善了公司治理结构。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会各项工作的开展做出了积极努力。

（一）总体经营情况

报告期内，面对错综复杂的经济形势和竞争日益激烈的经营环境，公司在董事会的领导和管理层的积极努力下，克服市场竞争激烈、运营成本上升、原材料价格波动等多种困难，坚定围绕公司既定发展战略及经营计划，优化产业布局，积极拓展市场，完善管理制度,提升管理效率，加强成本管控，培育新的利润增长点，提升综合竞争力，取得了一定的成效。2013年公司实现营业总收入117,172.75万元，净利润1,789.29万元，其中归属于上市公司股东的净利润1,722.31万元。报告期内公司资产总额 168,741.87万元，其中归属于上市公司股东的净资产74,676.33万元。

（二）主营业务分析

2013年，公司实现营业收入1,171,727,478.30元，同比减少7.09%；营业成本1,034,298,795.81元，同比减少8.06%；销售费用16,380,535.61元，同比增加53.12%，主要因结算方式变化导致运费增加；财务费用42,058,168.46元，同比增加34.64%，主要是债券利息增加；管理费用61,336,856.74元，同比减少8.16%。

2013年，公司投入研发费用27,498,954.02元，同比减少25.82%。

2013年，公司经营活动产生的现金流量净额-30,784,007.42元，同比减少128.93%，主要是销售商品收到的现金减少；投资活动产生的现金流量净额-21,766,655.94元，同比增加90.82%，主要是上期支付2亿元土地款；筹资活动产生的现金流量净额173,292,684.53元，同比增加625.13%，主要是短期借款大幅增加。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

（1）加强产品技术研发，推进产品转型升级。

2013年，公司不断通过自主创新，产学研结合、引进吸收消化创新等多个途径积累技术优势，加强新工艺、新产品研发及创新力度，进行了“各种基质沥青和SBS进行配伍性试验”、“SBS/胶粉复合改性沥青配方与工艺研究”、“含砂雾封层预养护技术研究与应用”、“细级配超薄罩面层沥青混合料设计与施工成套技术研究”、“长寿命重载路面用橡胶沥青及水泥乳化沥青砂浆技术产业化”和“城市干道快速大中修成套技术研究”等多个课题的研究，产品逐渐地实现从沥青结合料产品转向沥青结合料产品、沥青混合料产品、沥青路面养护类产品的综合发展，使公司形成了多层次的、多类型的综合产品体系。

（2）把握市场供求，强化市场营销，加强生产管理。

报告期内，公司密切关注市场发展动态，在巩固存量客户的基础上，不断培育和开发新市场，收到了较好成效，已签合同量较去年增幅明显。以市场需求为导向，加强研发创新，优化产品结构，不断提升市场适应能力，实现了企业与市场的同步发展。同时，加强各个生产环节的管理与现场控制，科学合理安排生产计划，努力降低生产制造成本，严格执行安全文明生产，保证产品质量，提高产品市场竞争力。

（3）强化预算管理和责任管理。

全年严格执行预决算制度，加强部门费用管理，严格控制生产成本，严格部门费用管理，厉行节约、反对浪费，促进了生产成本的合理下降和部门费用的有效控制，实现了向管理要效益的目的。针对项目回款难及历年欠款积压严重的问题，公司由主要负责人牵头成立清欠专班，量化考核激励政策，层层分解落实，明确责任，狠抓回款。2013年当期回款率达到81% ，历年清欠回款率达到71%，其中2010年12月31日前应收款余额仅为0.18亿元，创历史新低。

（4）完善激励机制，促进企业长效发展。

为完善工资分配制度，2013年公司进行了工资改革。通过工资改革，公司中层及以下员工收入平均增长了20%，达到同业中上等水平，有效提高了员工工作满意度和工作积极性。配合工资制度改革，公司建立了科学规范的《任职资格体系》。通过任职资格管理，使每位员工的个人职责、发展规划、工资待遇相结合，构建了绩效考核、薪酬管理与任职资格管理一体化的人力资源管理体系，提高了公司的人力资源管理与开发水平。

为建立公司中长期激励机制，2013年公司对公司董事、中高层管理人员及核心技术（业务）人员实施了限制性股票激励计划，有效构建了企业与员工利益共同体，有利于公司的长效发展。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

未发生变化。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

（5）对2014年1-3月经营业绩的预计

2014年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

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湖北国创高新材料股份有限公司

董事长：高庆寿

二〇一四年四月二十四日

股票简称	国创高新	股票代码		002377
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	彭雅超
电话	027-87617347
传真	027-87617400
电子信箱	p20732@sina.com

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入（元）	1,171,727,478.30	1,261,146,266.52	-7.09%	917,284,650.36
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,223,053.01	21,037,918.34	-18.13%	38,125,409.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,969,938.21	19,201,912.63	-27.25%	36,845,295.41
经营活动产生的现金流量净额（元）	-30,784,007.42	106,394,895.40	-128.93%	-170,007,871.95
基本每股收益（元/股）	0.08	0.1	-20%	0.18
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.1	-20%	0.18
加权平均净资产收益率（%）	2.33%	2.93%	-0.6%	5.53%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产（元）	1,687,418,663.63	1,558,899,837.27	8.24%	1,304,578,637.07
归属于上市公司股东的净资产（元）	746,763,320.50	729,540,267.49	2.36%	708,502,349.15

报告期末股东总数		14,689			年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	13,793
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态	数量
国创高科实业集团有限公司	境内非国有法人		44.86%	96,000,000		质押	66,000,000
湖北长兴物资有限公司	境内非国有法人		5.61%	12,000,000
深圳市前景科技投资有限公司	境内非国有法人		4.3%	9,200,000
王重	境内自然人		3.74%	8,000,000
程文俊	境内自然人		3.04%	6,500,000
杨傅淇	境内自然人		2.57%	5,500,000
周红梅	境内自然人		0.75%	1,600,000
李浩华	境内自然人		0.51%	1,093,191
徐丹	境内自然人		0.41%	879,621
李洁	境内自然人		0.27%	587,700
上述股东关联关系或一致行动的说明			前十名股东中，国创高科实业集团有限公司与湖北长兴物资有限公司存在关联关系，深圳市前景科技投资有限公司和周红梅存在关联关系；未知公司前十名股东中其它股东之间是否存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）			不适用

2014年1-3月净利润（万元）	-1,000	至	-800
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-568.53
业绩变动的原因说明	1、公司2014年第一季度亏损的原因与历年相同，为生产季节性所致，系行业特点。2、公司2014年第一季度营业收入较上年同期有所下降，期间费用较上年同期有所上升。