2014年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 董英 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 沈立俊 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 李昌云 |
公司负责人董英、主管会计工作负责人沈立俊及会计机构负责人（会计主管人员）李昌云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 30,055,028,844.24 | 29,699,205,136.95 | 29,699,205,136.95 | 1.20 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,353,689,423.90 | 7,338,290,993.43 | 7,338,290,993.43 | 0.21 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 4.4098 | 4.4006 | 4.4006 | 0.21 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 221,185,574.53 | 117,764,864.00 | 207,113,734.63 | 87.82 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.1326 | 0.0706 | 0.1581 | 87.82 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 3,967,531,786.38 | 2,872,331,815.84 | 2,824,476,352.13 | 38.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 31,063,336.79 | 56,132,713.59 | 47,095,070.71 | -44.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 16,728,557.61 | 37,371,666.35 | 37,371,666.35 | -55.24 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 0.42 | 0.96 | 1.22 | 减少0.54个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0186 | 0.0410 | 0.0359 | -54.63 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0186 | 0.0410 | 0.0359 | -54.63 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.0100 | 0.0273 | 0.0285 | -63.37 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.23 | 0.97 | 0.97 | 减少0.74个百分点 |
2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | 164,615 | ||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 云南冶金集团股份有限公司 | 国有法人 | 49.74 | 829,505,201 | 0 | 质押202,960,431 |
| 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 | 其他 | 1.85 | 30,896,466 | 0 | 未知 |
| 财通基金-光大银行-太平洋分级1号资产管理计划 | 其他 | 0.68 | 11,399,608 | 0 | 未知 |
| 太平洋证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 其他 | 0.58 | 9,707,500 | 0 | 未知 |
| 会泽县开发投资有限责任公司 | 国有法人 | 0.53 | 8,862,311 | 0 | 未知 |
| 曲靖富盛铅锌矿有限公司 | 其他 | 0.51 | 8,454,339 | 0 | 未知 |
| 中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.24 | 3,981,187 | 0 | 未知 |
| 广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 其他 | 0.23 | 3,820,000 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.18 | 3,083,859 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行-上证180交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.17 | 2,904,077 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 云南冶金集团股份有限公司 | 829,505,201 | 人民币普通股 | |
| 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 | 30,896,466 | 人民币普通股 | |
| 财通基金-光大银行-太平洋分级1号资产管理计划 | 11,399,608 | 人民币普通股 | |
| 太平洋证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 9,707,500 | 人民币普通股 | |
| 会泽县开发投资有限责任公司 | 8,862,311 | 人民币普通股 | |
| 曲靖富盛铅锌矿有限公司 | 8,454,339 | 人民币普通股 | |
| 中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 3,981,187 | 人民币普通股 | |
| 广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 3,820,000 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 3,083,859 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行-上证180交易型开放式指数证券投资基金 | 2,904,077 | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 国有法人股股东云南冶金集团股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系。另外，其他股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，本公司无法确定。 | ||
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 报告期末资产负债表会计科目同比发生重大变化的情况
币种：人民币 单位：元
| 项目 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 增减变化（%） | 变化原因 |
| 应收票据 | 69,454,889.10 | 155,181,465.10 | -55.24 | 期初应收票据到期收回 |
| 工程物资 | 27,355,737.01 | 19,939,813.32 | 37.19 | 项目储备的工程物资增加 |
| 应付票据 | - | 20,000,000.00 | -100.00 | 期初应付票据到期偿付 |
| 预收款项 | 116,875,524.16 | 66,395,684.47 | 76.03 | 预收货款增加 |
| 应交税费 | -105,132,921.10 | 26,164,815.95 | -501.81 | 期初应交税费到期缴纳及增值税未抵扣余额增加 |
3.1.2 年初至报告期期末利润表会计科目同比发生重大变化的情况
币种：人民币 单位：元
| 项目 | 2014年1-3月 | 2013年1-3月 | 增减变化(%) | 变化原因 |
| 营业收入 | 3,967,531,786.38 | 2,872,331,815.84 | 38.13 | 贸易业务收入同比增加 |
| 营业成本 | 3,586,348,454.89 | 2,489,349,068.45 | 44.07 | 贸易业务成本同比增加 |
| 投资收益 | 11,275,141.21 | 26,497,306.11 | -57.45 | 期货收益减少 |
| 营业外收入 | 9,094,286.37 | 1,684,557.06 | 439.86 | 取得的政府补助增加 |
| 营业外支出 | 4,843,852.53 | 18,093,535.92 | -73.23 | 上年同期因地震造成彝良驰宏有非正常的损失，而本期没有。 |
| 利润总额 | 50,497,334.69 | 81,736,578.70 | -38.22 | 主要系产品价格同比下降和财务费用上升 |
3.1.3 年初至报告期期末现金流量表会计科目同比发生重大变化的情况
币种：人民币 单位：元
| 项目 | 2014年1-3月 | 2013年1-3月 | 增减变化 (%) | 变化原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,636,988,984.53 | 3,374,017,337.94 | 37.43 | 贸易业务收入增加 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,972,291,595.34 | 2,769,532,626.19 | 43.43 | 贸易业务成本增加 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 700,000.00 | 50,000,000.00 | -98.60 | 收到与资产相关的政府补助减少 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 730,410,647.06 | 379,943,440.86 | 92.24 | 工程建设支出增加 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,176,439.17 | 26,644,196.77 | 73.31 | 融资租赁租金支出增加 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 采矿权价款处置缴纳的承诺 | 云南冶金集团股份有限公司 | 本次转让的目标公司所持矿业权中云南澜沧铅矿有限公司老厂铅矿采矿权（采矿权证号为C5300000621024）、云南澜沧铅矿有限公司勐滨煤矿采矿权（采矿权证号为C5300002011011120105851）、云南永昌铅锌股份有限公司子公司镇康县鑫源工贸矿业有限公司持有的放羊山铅锌矿采矿权（采矿权证号为C5300002009113220043468）尚未完成采矿权价款处置。 云南冶金集团股份有限公司承诺，涉及上述三个矿权的采矿权价款处置金额由云南冶金集团股份有限公司缴纳。 | 至该三个矿权的采矿权价款缴纳完毕 | 是 | 目前仅有云南澜沧铅矿有限公司老厂铅矿采矿权价款处置缴纳正在履行中，其余已经缴纳完毕。 |
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 云南冶金集团股份有限公司 | 4、鉴于本公司能够从事驰宏锌锗可能不能或不愿从事的项目，比如投资勘查探矿等具有不确定性的高风险项目，降低驰宏锌锗业务的潜在风险，本公司或本公司其他下属公司可在获得驰宏锌锗事先书面同意的情况下，从事勘查、开采铅锌矿山的项目。本公司或本公司其他下属公司将在项目前景明朗，风险可控的情况下，将上述项目以市场公允价格转让给驰宏锌锗。驰宏锌锗有权在其认为合适的时机以市场公允价格向本公司或本公司下属公司收购上述项目。 5、本承诺一经做出将对本公司持续有效，直至上述经营相同或相似产品情形消除或者按照驰宏锌锗上市地规则的规定，本公司不再需要向驰宏锌锗承担避免同业竞争义务时为止，包括但不限于本公司不再是驰宏锌锗的控股股东”。 | 续 的 | 是 | 是 |
| 其他承诺 | 分红承诺 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 公司未来三年分红回报规划严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策，在符合《公司法》等法律法规规定的利润分配条件时，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体内容详见《云南驰宏锌锗股份有限公司股东回报规划（2012-2014 年）》。 | 2012年至2014年 | 是 | 是 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
云南驰宏锌锗股份有限公司
法定代表人:董英
2014年4月25日