一、重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2本报告经公司第四届董事会2014年第三次临时会议审议通过。会议应出席董事15人，实际出席董事15人。
未有董事、监事、高级管理人员对本报告提出异议。
1.3公司负责人宫少林、主管会计工作负责人邓晓力及会计机构负责人车晓昕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本报告的分析及阐述，未特别指明的，均以合并会计报表口径为基础。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据单位：人民币元
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2.2截至报告期末的股东总数、前10名股东、前10名无限售条件股东的持股情况。
1、股东总数
截止报告期末股东总数：131,024户
2、前10名股东持股情况
截至报告期末，公司前10名股东持股情况表：
单位：股
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注：上述前10名股东中，第一大股东深圳市集盛投资发展有限公司、第二大股东深圳市招融投资控股有限公司、第六大股东招商局轮船股份有限公司均为本公司实际控制人招商局集团有限公司控制的子公司。
3、截至报告期末，公司股份全部为无限售流通股份。
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币元
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、非公开发行A股股票
2013年10月16日，公司第四届董事会2013年第十次临时会议审议通过了《招商证券非公开发行A股股票预案》等议案。公司拟以非公开方式向特定对象发行不超过1,120,448,179股（含1,120,448,179股）的人民币普通股（A 股）股票，本次发行募集资金金额不超过人民币120亿元（含人民币120亿元），发行对象为包括公司股东集盛投资在内的不超过十名的特定对象（以下简称“本次发行”）。
2013年11月，公司收到国资委《关于招商证券股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权[2013]943号）。国资委原则同意公司非公开发行A股股票方案，同意深圳市集盛投资发展有限公司以现金认购不低于公司本次发行数量45.88%的股份。
2013年11月18日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过以上议案。
具体内容详见公司于2013年10月17日、11月2日、11月19日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的相关信息。
2014年3月14日，公司第四届董事会2014年第二次临时会议审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》等议案。因国内资本市场环境有所变化，为顺利推进非公开发行股票工作，公司拟对2013年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案进行调整，主要内容为：本次非公开发行的发行对象由“包括公司股东集盛投资在内的不超过十名的特定对象”调整为“包括公司股东招融投资、中远集团、河北港口在内的不超过十名的特定对象”；本次发行价格（不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%）由“不低于人民币10.71元/股”调整为“不低于人民币9.72元/股”。
2014年3月，公司收到国资委《关于调整招商证券股份有限公司非公开发行股票方案有关问题的批复》（国资产权[2014]143号），国资委原则同意公司调整后的非公开发行A股股票方案；同意招融投资以现金认购不低于公司本次发行数量45.88%的股份。
2014年3月31日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了以上议案。
2014年4月11日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得无条件通过。
具体内容详见公司于2014年3月15日、3月29日、4月1日、4月12日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的相关信息。
2、关于公司第四届董事会换届及推荐第五届董事会董事候选人的相关事项
2014年4月9日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司第四届董事会换届及推荐第五届董事会董事候选人的议案》，主要内容为：
公司第五届董事会由15名董事组成，其中，非独立董事10名、独立董事5名。
非独立董事候选人：宫少林、洪小源、华立、王岩、杨鶤、郭健、彭磊、孙月英、黄坚、曹栋。
独立董事候选人：衣锡群、武捷思、刘嘉凌、徐华、杨钧。
上述候选人中，华立的证券公司董事任职资格尚待证券监管机构批准。
以上议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
3、关于公司第四届监事会换届及推荐第五届监事会股东代表监事候选人的相关事项
2014年4月8日，公司第四届监事会第七次会议审议通过《关于第四届监事会换届及推荐第五届监事会股东代表监事候选人的议案》，主要内容为：
第五届监事会拟由9名监事组成，其中，股东代表监事6名，职工代表监事3名（由公司员工民主选举产生）。
公司第五届监事会股东代表监事候选人为：周语菡、李晓霏、房小兵、张泽宏、刘冲、朱海彬。
上述候选人中，周语菡、李晓霏的证券公司监事任职资格尚待证券监管机构批准。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
4、公司副总裁兼董事会秘书辞职
公司董事会于2014年4月收到公司副总裁兼董事会秘书郭健先生递交的书面辞职报告。郭健先生因工作变动，请求辞去公司副总裁、董事会秘书职务。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长宫少林先生代行董事会秘书职责。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
截至报告期末，公司及实际控制人、股东、关联方正在履行的承诺事项是公司首次公开发行股票时主要股东及实际控制人关于不竞争的承诺。具体内容为：
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内公司投资者关系管理活动情况
√适用 □不适用
公司严格执行《投资者关系管理制度》，通过股东大会、公司网站、电话、邮件、投资策略会、接待来访等多种形式与投资者进行沟通交流。
报告期内公司通过邮件、电话、股东大会等方式与投资者交流30余人次；接待投资者、分析师来访共4批20人次。特别是就公司调整非公开发行股票底价的情况，向中小投资者做了多方面的宣传和说明工作，得到了投资者的广泛认同。
公司开展投资者关系活动公平对待所有投资者；客观、及时、准确、完整地做好信息披露工作，保持与投资者沟通渠道的畅通；同时有效地避免了选择性披露。
四、附录
2014年第一季度财务报表，见附表。
招商证券股份有限公司
董事长：宫少林
二零一四年四月二十五日
证券代码：600999证券简称：招商证券编号：临2014－026
招商证券股份有限公司
第四届董事会2014年
第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2014年第三次临时会议通知于2014年4月22日以电子邮件方式发出，会议于2014年4月25日以通讯表决方式召开。
本次会议由董事长宫少林先生召集。
应出席会议董事15人，实际出席15人。
会议审议并通过了《招商证券股份有限公司2014年第一季度报告》、《关于申请开展个股期权业务的议案》，具体内容如下：
一、招商证券股份有限公司2014年第一季度报告
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
二、关于申请开展个股期权业务的议案
1、同意公司向证券交易所申请个股期权经纪业务、自营业务、做市商资格，并授权公司经营管理层办理相关手续；
2、同意公司在获得监管机构批准后，开展个股期权经纪业务、自营业务、做市商业务；
3、公司获得个股期权经纪业务、自营业务、做市商业务的业务资格后，如涉及变更公司经营范围、变更公司章程、工商登记变更或换发经营证券业务许可证等相关事宜，提请股东大会授权公司经营管理层办理具体相关手续。
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
招商证券股份有限公司
2014年4月28日
证券代码：600999证券简称：招商证券编号：临2014－027
招商证券股份有限公司
第四届监事会2014年
第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商证券股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会2014年第一次临时会议通知于2014年4月22日以电子邮件方式发出，于2014年4月25日以通讯表决方式召开。
会议由姜路明监事会主席召集并主持。
出席会议的监事有：姜路明、吴慧峰、曹栋、房小兵、张泽宏、朱海彬、尹虹艳、詹桂峰、何敏。
应出席监事9人，实际出席监事9人。会议审议通过如下议案：
一、审议通过《公司2014年第一季度报告》，并就公司2014年第一季度报告出具如下书面审核意见：
1、公司2014年第一季度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2014年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：［9］票同意，［0］票反对，［0］票弃权，审议通过本议案。
二、审议通过《公司2013年度合规管理有效性评估报告》
表决结果：［9］票同意，［0］票反对，［0］票弃权，审议通过本议案。
特此公告。
招商证券股份有限公司
2014年4月28日
2014年第一季度报告