2013年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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注：1、公司控股股东兰花集团公司将持有的本公司2284.80万股，占公司总股本的2%，作为担保证券存入西南证券客户信用交易担保证券帐户开展融资业务。
2、因本公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司与中国信达资产管理有限公司山西省分公司借款合同存在纠纷，经中国信达资产管理有限公司山西省分公司申请，北京市第一中级人民法院裁定（[2013]一中民初字第11468号），于2013年9月2日将兰花集团持有的本公司无限售流通股4,975,932股采取了司法冻结的保全措施。
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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2.4控股股东及实际控制人其他情况介绍
根据晋城市政府《关于部分市属国有企业产权划转有关事宜的通知》，拟将山西太行无烟煤发展集团有限公司持有的兰花集团33.79%的股权划转给晋城市城市经济发展投资有限公司。上述股权划转完成后，兰花集团公司注册资本仍为100,800万元，其中晋城市城市经济发展投资有限公司出资34,060万元，占总股本的33.79%，为兰花集团第一大股东。
本次股权划转相关工作正在进行中，尚需取得中国证监会核准豁免要约收购义务。
三、管理层讨论与分析
（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年，国际国内经济形势错综复杂，煤炭、尿素市场需求不旺、价格持续下行，给公司经营运行带来了前所未有的困难。面对严峻的市场形势，公司董事会直面挑战、积极应对，出台实施了确保安全生产、加强经营管理、强化产品营销、加强项目管控、大力实施技术创新、大力压减成本费用等一系列工作措施，确保企业经营运行总体保持平稳健康运行。
经营运行总体平稳。通过科学安排，精心组织，有效克服了煤炭市场下行、各矿地质条件复杂，尿素价格大幅下跌、销售困难等诸多不利因素，在全行业经营业绩普遍下降的情况下总体保持了平稳健康运行。全年完成煤炭产量630.34万吨，销量634.68万吨；尿素产量160.19万吨，销量167.76万吨，二甲醚产量22.03万吨，销量22.16万吨，实现营业收入65.77亿元，同比减少13.46%，利润总额12.26亿元，同比减少46.83%，实现净利润10.01亿元，同比减少46.25%。
发展能力进一步增强。 报告期内，经过多轮谈判，公司完成了大宁矿5%股权收购，持股比例从36%提高至41%，投资收益进一步增加。重点工程项目己内酰胺一期工程总投资25.6亿元，完成投资13.5亿元，土建和地下管线工程基本完成，开始非标设备制作及设备安装；年产240万吨新建矿井玉溪煤矿总投资21亿元，累计完成投资9.63亿元，完成地面土建工程和矿建一期工程，矿建二期工程在建。整合矿井兰花焦煤宝欣煤业12月底投入试运转、兰兴煤业试运转报告上报待批。其他整合矿井正按工程进度推进。
安全保障水平明显提升。全年累计安排安全专项资金1.95亿元，用于系统优化、装备升级、安全设施改造和淘汰落后设备设施，安全装备水平进一步提高；扎实开展安全质量标准化建设，公司四个生产矿井全部通过省一级质量标准化验收；按照"全覆盖、零容忍、严执法、重实效"的原则，加大日常隐患排查和专项检查力度，确保各类问题和隐患整改落实到位。全年安全运行平稳，未发生任何一起重大伤亡事故。
管理能力明显增强。积极应对市场波动风险，牢固树立过紧日子的理念，全面加强预算管理、成本管理、费用管理、考核管理，严控各种非生产性支出，加大修旧利费，降本增效，煤炭、化肥生产成本费用均控制在合理水平。按照"促融合、全覆盖、强执行、重实效"的总体要求，进一步建立健全内控体系制度建设，扎实开展了风险识别、风险评估、流程优化等工作，促进内控管理水平有了新的提高，再次荣获"中国上市公司内控百强"企业。
科技创新成果显著。围绕节能降耗、提高资源回收率、提高块炭率等重点课题，积极加强与中煤科工集团西安研究院等科研院所的战略合作；全年申请专利25项，获得省部级科技成果3项、市级科技成果5项；承担省部级科技项目4项，完成科技项目11项，完成投资2068.57万元，年降耗增效1200余万元，为企业快速发展提供了稳固的技术支撑。"化工装备维修、维护和大修（MRO）支持系统开发及应用研究"项目、"综合管理应用平台"项目、"综采工作面瓦斯涌出量的实时智能预报系统开发"等3个科技开发项目经山西省科技厅鉴定，达到国际、国内领先水平。公司先后入选第一批国家级知识产权优势企业和山西省首批创新型企业。
一年来，公司先后荣获"山西省功勋企业"称号，入选2013年中国制造业企业500强，2013年中国500强利润率40强企业，在2013年山西省企业100强排名第19位，公司董事会荣获第三届"星光董事局"年度优秀董事局称号。
2013年主要产品指标表
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(二) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：万元 币种:人民币
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2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内,公司实现营业收入65.77亿元,同比下降13.46%；其中煤炭产业实现收入37.5亿元，同比下降19.26%；主要是煤炭售价较同期降低147.33元/吨，减少收入93,507万元，销量增加7万吨，增加收入5,168万元。化工化肥实现收入42.7亿元，同比下降14.92%；主要是尿素售价较同期降低331.66元/吨，减少收入55,639万元，尿素销量较同期增加14.92万吨，增加收入31,771万元。
(2) 主要销售客户的情况
公司向前5名客户销售产品营业收入为28.58亿元，占本期营业收入的43.43%。详细信息见公司财务报表附注39.（4）。
(3) 其他
2013年底公司主要生产矿井相关情况
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3、 成本
(1) 成本分析表
单位万元
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(2) 主要供应商情况
公司向前五名供应商采购总额为975,032,995.13元，占公司营业成本的22.90%。
4、 费用
报告期内发生管理费用96101万元，同比下降12.10%，主要是业务招待费、行政办公费等较去年减少；发生财务费用12845万元，同比下降22.52%，主要是利息支出减少；营业费用24165万元，同比增长3.77%，主要是工资和运杂费等较去年增加。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
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6、 现金流
公司2013年经营活动产生的现金流净额为-3.88亿元，较上年同期10.21亿元大幅下降，主要原因是本年度公司煤炭、尿素产品价格下降，营业收入下降，公司收到的应收票据增加，现金减少。
投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升79.10%，主要是本期收到山西华润大宁能源投资有限公司分红款11.64亿元。
筹资活动产生现金流量下降的主要原因是上年度公司发行公司债30亿元。
7、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司实现利润12.26亿元，同比下降46.83%，主要原因是煤炭售价降低147.33元/吨，尿素售价降低331.66元/吨。
(2) 发展战略和经营计划进展说明
报告期内，宏观经济增速进一步趋缓，公司主导产品煤炭和尿素价格持续下跌，对公司生产经营产生较大影响。根据市场变化和生产经营实际情况，经公司四届董事会第十六次会议审议通过，公司对年初确定的主要经营预算目标进行调整，全年销售收入由80亿元调整为63.71亿元，实现利润由23.5亿元调整为12.15亿元。
为有效克服市场形势变化对企业经营运行带来的影响，公司采取了一系列强化管理、降本增效措施，严格控制各类材料消耗和成本费用，大力压减各类费用支出；进一步加大市场销售力度，加强产品质量管理，优化售后服务，全年实现营业收入65.77亿元，实现利润12.26亿元，顺利完成了调整后的全年经营目标。
(三) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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(四) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
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应收票据：主要系使用票据结算业务增多导致。
应收账款：主要系下属单位应收货款增加导致。
长期股权投资：主要系联营公司现金分红导致。
在建工程：主要系新建及资源整合矿井工程投入增加导致。
工程物资：主要系资源整合矿井工程投入增加导致。
短期借款：主要系偿还到期的短期借款导致。
应付票据：主要系票据到期兑付导致。
预收款项：主要系产品价格下降导致预收款下降。
应交税费：主要系工程投入增加可抵扣增值税相应增加以及利润下降当期所得税减少导致。
一年内到期的非流动负债：系偿还到期的长期借款导致。
长期借款：主要系工程项目投入增加借款相应增加导致。
(五) 核心竞争力分析
1、产品品质优势：公司生产的优质无烟煤具有低灰、特低硫和高挥发份、高发热量、固定碳高的特点，是优质的化工原料，也是较清洁的煤炭资源，在煤炭行业竞争加剧，环保要求不断提高的背景下，公司高品质的煤炭资源有利于增强市场竞争力。
2、管理优势：公司不断建立健全和完善内控规范体系，全面加强风险管控，积极推行精细化管理和内部市场化管理，提升管理水平，煤炭成本控制多年来保持行业先进水平，化肥企业长周期稳定生产组织能力和成本控制能力不断提升，不断增强抵御市场风险的能力。
3、技术优势：依托省级企业技术中心，公司建立了决策层、管理层和研发层三层技术创新体系，和外委研发，自主开发，全员参与的三级研发机制，并结合生产经营实际，积极加强与大专院校科研院所的战略合作，推进实施技术开发项目和科技成果转化，提升科技贡献水平。
(六) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
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报告期内，公司对外股权投资总额为94,852.56万元，对山西兰花嘉名科技有限公司清算收回投资50,546.26万元，具体情况如下：
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
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5、 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
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四、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
1、煤炭行业
2014年，宏观经济结构性调整将持续，煤炭市场总体将继续呈现总量宽松、结构性过剩的态势，短期煤炭市场供需形势还难以改变。但从我国中长期能源生产和消费发展趋势分析，我国煤炭需求还将保持适度增加，煤炭市场短期供应宽松与长期总量不足的矛盾依然存在。
2、化肥化工行业
从化肥产业发展分析，产能过剩、市场疲软的行业现状将延续，企业面临转型升级的压力与挑战，公司近年来逐步减少传统煤化工比重，积极发展新型煤化工产业，延伸产业链，促进公司由传统煤化工向现代煤化工转型，抵御日趋激烈的尿素市场竞争对公司整体产业的冲击。预计随着尿素产能的进一步释放，国内尿素市场年内将继续维持低位徘徊走势；二甲醚市场受原料供应变化影响，市场供需将出现季节性波动。
(二) 公司发展战略
2014年，公司将坚持稳中求进和改革创新总基调，加快推进实施"强煤、调肥、上化、发展新能源新材料"发展战略，深入推进以内部市场化管理为核心的企业内部改革，进一步增强生产经营发展方式转变的内生动力，切实提高经济发展质量和效益，提高依法治企和规范化管理水平，突出管理创新与技术进步双轮驱动，着力构建安全与和谐发展长效机制，促进生产经营持续稳定健康发展。
(三) 经营计划
2014年主要经营目标是：煤炭产量715 万吨，生产尿素118 万吨，完成销售收入68 亿元；实现利润8亿元。
为实现上述经营目标，2014年公司将重点做好以下工作：
稳字当头，努力保持生产经营平稳运行。稳生产保产量，切实加强生产组织管理，提前预判安全生产不利因素，保持均衡生产。抓销售提效益，坚持市场导向，突出销售龙头，大力开拓市场，积极协调铁路关系，实施灵活的销售策略，保障销售环节高效运作。强管理降成本，推行以目标计划为辅、市场变化为主的动态考核体系，按市场倒逼机制强化成本管控，提高经营效益。齐抓共管保安全，进一步完善建立和落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”责任体系，扎实开展隐患大排查大整治，夯实基础，突出治本，确保安全生产平稳运行。
稳中有进，全力加快重点工程项目建设。抓住进度、质量、造价、安全四个环节，科学组织，有保有压，有序推进。全力加快玉溪矿、己内酰胺两个重点项目建设，力争缩短工期，早日竣工投产；抓紧化肥分公司搬迁新建项目前期工作，科学制定搬迁方案，尽快组织实施；临汾两矿、朔州两矿按计划抓好试运转工作，力争上半年完成竣工验收；望云15号煤接替工程按计划实施，确保顺利接替；其他整合矿井一矿一策，合理组织建设。积极加强与大专院校、科研院所的交流合作，加强市场调研、技术论证等前期工作，力争在项目开发、储备方面有新的突破。
稳中提质，进一步提高经营运行质量和效益。继续引申内部市场化管理，完善内部市场化管理体系和运作机制，以市场销售价格倒逼各项指标控制，激发各级管理人员的主动性和创造性，提高管理执行力。进一步推行对标管理，将对标工作与管理创新、技术创新相结合，比照先进企业，重点从消耗、费用等可比环节对比找差距、找问题、定措施，不断提高经营管理水平和管理能力。以市场为导向、以效益为中心创新技术创新机制，围绕提高安全保障能力、提高生产组织能力、优化生产系统、改进生产工艺、提高产品市场竞争力，积极关注和跟踪煤化工新技术、新工艺、新装置发展趋势，实施技术改进与创新，提高产品综合市场竞争能力。
稳中求变，着力化解经营发展瓶颈因素。进一步深化体制机制创新，以提高盈利能力和经济效益为中心，强化问责考核和优胜劣汰的竞争机制，增强各基层单位的市场意识、效益意识，积极营造奖惩分明、干事创业的良好氛围。按照“一流素质、一流效率、一流业绩、一流机制”目标，加强人才队伍建设，着力打造一批具有战略思维、务实高效的经营管理团队，一批爱岗敬业、技艺精湛的高技能人才队伍，一批勇于开拓、精于营销的市场销售团队。培育和引导广大干部员工进一步树立危机意识、责任意识、大局意识、实干意识和过紧日子的思想，更好的凝聚共识、汇集力量、攻坚克难，推进经营发展各项工作顺利落实。
(四) 可能面对的风险
煤炭市场经过2013年的深幅回调，2014年市场形势仍不容乐观，一是国家出台淘汰钢铁、水泥等落后产能政策措施，下游行业对煤炭的需求将进一步下降，煤炭市场总量供应增加和市场需求变化的矛盾将加剧。二是市场价格的调整和成本刚性增长的矛盾将制约企业的利润空间。针对当前市场变化，公司将通过加强生产经营管理，逐步建立以市场价格倒逼的成本管理体系，坚决压缩一切不必要的非生产性、非经营性开支，坚持市场导向，在确保现有市场份额的基础上，千方百计拓展销售渠道，保证公司生产经营效益和质量。
五、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√ 不适用
(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√ 不适用
六、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
1、现金分红政策制定及调整情况
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号），经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，公司制定了《2012-2014年股东回报规划》，并对公司章程第一百八十七条利润分配政策进行了修订，明确了利润分配条件、分配方式，现金分红条件和最低比例，利润分配政策的决策程序和机制，赋予独立董事和中小股东的参与权和知情权。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和山西证监局《关于进一步做好山西辖区上市公司现金分红专项工作的通知》（晋证监函[2014]15号）要求，2014年4月25日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于修订股东分红回报规划的议案》、关于修订《公司章程》的议案，对利润分配条款进行了修订，进一步明确了公司现金分红条件,现金分红的优先顺序，授权董事会综合考虑公司的发展阶段确定现金分红比例。董事会同意将上述事项提交公司2013年度股东大会审批。
2、2013年利润分配预案
经北京兴华会计师事务所审计，公司2013年度实现归属于母公司净利润1,001,311,024.91 元，其中母公司实现净利润1,279,593,323.00元，提取10%的法定盈余公积金127,935,932.30元，当年可供分配利润1,151,657,390.70元。公司拟以2013年末总股本114,240万股为基数,每10股分配现金红利2.63元(含税) ，共计分配现金股利300,451,200元。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。
(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√ 不适用
(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
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七、 积极履行社会责任的工作情况
(一) 社会责任工作情况
公司2013年社会责任报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)
(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
2013年公司以“绿色矿山、绿色厂区”建设为重点，不断加大环保检查和督察力度，严格执行“三同时”制度，完善污染源在线监控系统，持续推进污染物排放、危险化学品罐区管理，加快化肥化工企业烟气脱硫设施建设，公司环保工作总体运行平稳，主要污染物全部达标排放，全年未发生任何环境事故。
董事长：郝跃洲
山西兰花科技创业股份有限公司
二0一四年四月二十五日