2014年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	陈锦
主管会计工作负责人姓名	王洪雷
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杨波

公司负责人陈锦、主管会计工作负责人王洪雷及会计机构负责人（会计主管人员）杨波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,293,369,703.02	4,225,919,953.04	1.60
归属于上市公司股东的净资产	1,655,608,161.64	1,653,286,617.19	0.14
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-20,696,513.60	-17,882,890.46	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	396,840,441.39	340,101,982.60	16.68
归属于上市公司股东的净利润	32,737.53	-9,015,396.48	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-209,694.51	-9,453,998.01	不适用
加权平均净资产收益率（％）	0.0020	-0.55	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0001	-0.03	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.0001	-0.03	不适用

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数	26,109
前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
成都发动机（集团）有限公司	国有法人	36.02	118,907,305	0	无0
天津国汇股权投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	5.26	17,365,755	0	无0
鹰潭宏山投资管理有限合伙企业	其他	4.02	13,271,618	0	无0
万利隆投资管理有限公司	境内非国有法人	3.82	12,599,768	0	无0
同德证券投资基金	未知	1.12	3,700,724	0	无0
沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司	国有法人	1.12	3,699,156	0	无0
全国社保基金一零八组合	未知	1.06	3,499,862	0	无0
江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司	国有法人	0.79	2,620,000	0	无0
中江国际信托股份有限公司－金狮88号资金信托合同	未知	0.71	2,340,000	0	无0
中江国际信托股份有限公司－金狮89号资金信托合同	未知	0.64	2,098,000	0	无0
前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
成都发动机（集团）有限公司		118,907,305	人民币普通股118,907,305
天津国汇股权投资管理合伙企业(有限合伙)		17,365,755	人民币普通股17,365,755
鹰潭宏山投资管理有限合伙企业		13,271,618	人民币普通股13,271,618
万利隆投资管理有限公司		12,599,768	人民币普通股12,599,768
同德证券投资基金		3,700,724	人民币普通股3,700,724
沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司		3,699,156	人民币普通股3,699,156
全国社保基金一零八组合		3,499,862	人民币普通股3,499,862
江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司		2,620,000	人民币普通股2,620,000
中江国际信托股份有限公司－金狮88号资金信托合同		2,340,000	人民币普通股2,340,000
中江国际信托股份有限公司－金狮89号资金信托合同		2,098,000	人民币普通股2,098,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，天津国汇股权投资管理合伙企业(有限合伙)、鹰潭宏山投资管理有限合伙企业、万利隆投资管理有限公司、江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司相互间及与其他前十名股东间无关联关系，也不属于一致行动人；成都发动机（集团）有限公司（以下简称“成发集团”）与沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司受同一实际控制人中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）控制，属于关联人；未知同德证券投资基金、全国社保基金一零八组合、中江国际信托股份有限公司－金狮88号资金信托合同、中江国际信托股份有限公司－金狮89号资金信托合同相互之间是否存在关联关系或一致行动人关系。

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）其他应收款2014年3月31日余额为78,362,585.94元，比年初数增加31.06%，其主要原因是：本期应收出口退税增加所致。

（2）其他流动资产2014年3月31日余额为24,157,512.97元，比年初数减少41.48%，其主要原因是：本期末调入该项目的增值税留抵税额同比减少所致。

（3）应交税费2014年3月31日余额为8,488,837.26元，比年初数减少30.65%，其主要原因是：本期企业所得税和个人所得税的支付导致期末未交数减少所致。

（4）应付利息2014年3月31日余额为11,738,611.24元，比年初数增加69.51%，其主要原因是：本期借款增加导致预提利息增加所致。

（5）其他业务收入和其他业务成本同比减少30.77%、60.78%，主要是本期材料销售减少所致。

（6）营业税金及附加本期发生1,720,640.77元，同比增加237.09%，主要是本期子公司四川法斯特机械制造有限责任公司城建税、教育费附加增加所致。

（7）营业外支出本期发生22,870.63元，同比减少41.41%，主要是本期固定资产处置损失减少所致。

（8）所得税费用本期发生1,404,029.86 元，同比增加34.25%，主要为子公司中航工业哈尔滨轴承有限公司（以下简称“中航哈轴”）计提所得税增加所致。

（9）经营活动产生的现金流量净额本期金额为-20,696,513.60元，比上年数减少2,813,623.14元，降幅为15.73%，其主要原因是：a、本期收出口退税同比减少8,484,623.09元，降幅为32.02%，b、子公司中航哈轴去年同期收科研项目拨款所致。

（10）投资活动产生的现金流量净额本期金额为-33,850,297.33元，比上年数增加53,817,569.83元，增幅为61.39%，其主要原因是本期中航哈轴新区以及公司专业化中心建设支出同比减少所致。

（11）筹资活动产生的现金流量净额45,100,754.15元，比上年数增加 19,705,774.81元，增幅为 77.60%，主要是本期借款净增加22,746,766.29元所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺 背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺 期限	是否有 履行期限	是否及时 严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	成发集团	成发集团及其控股的子公司、企业、附属公司、联营公司、中外合资企业、中外合作公司等具有法人资格的实体或虽不具有法人资格但独立经营核算并持有营业执照的经济组织现在与将来均不在中华人民共和国境内外直接或间接与成发科技进行同业竞争。	长期	是	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	中航工业	2、中航工业保证将促使其全资、控股或其他有实际控制权的企业不从事与成发科技的生产、经营相竞争的活动； 3、如中航工业（含下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业，但不含成发科技及成发科技下属公司）未来经营的业务与成发科技形成实质性竞争，成发科技有权优先收购该等竞争业务有关的资产，或中航工业持有该等从事竞争业务的公司的全部股权，以消除同业竞争。	长期	是	是
	解决同业竞争	成发集团	2、成发集团保证将促使其全资、控股或其他具有实际控制权的企业不从事与成发科技的生产、经营相竞争的活动； 3、如成发集团(含下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业，但不含成发科技及成发科技下属公司)未来经营的业务与成发科技形成实质性竞争，成发科技有权优先收购该等竞争业务有关的资产，或成发集团持有的该等从事竞争业务的公司的全部股权，以消除同业竞争。	长期	是	是

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

四川成发航空科技股份有限公司

法定代表人:陈锦

2014年4月28日