证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2014-022

  保利房地产（集团）股份有限公司

  关于公司全资子公司Poly Real Estate Finance Ltd发行债券的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为拓宽公司融资渠道、优化债务结构、降低融资成本，公司全资子公司恒利（香港）置业有限公司（以下简称“恒利置业”）通过其全资子公司Poly Real Estate Finance Ltd在境外发行5亿美元的五年期固息债券。债券票面利率为5.25%，每100美元债券发行价99.415美元,折合年收益率5.385%。债券起息日为2014年4月25日，到期日为2019年4月25日，每半年付息一次，债券将于香港联合交易所上市。恒利置业为债券本息提供了不可撤销的全额担保。

  标准普尔公司、穆迪投资者服务公司和惠誉国际信用评级有限公司分别给予公司“BBB+”、“Baa2” 、“BBB+”主体信用评级，评级展望为稳定，并分别给予债券“BBB-”、“Baa3”、“BBB+”信用评级。

  特此公告。

  保利房地产（集团）股份有限公司

  董事会

  二○一四年四月二十九日