一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长姜文正、总经理徐杰及财务负责人兼总会计师吴雁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 8,029,567,224.22 | 7,821,835,073.16 | 2.66 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,820,458,106.85 | 3,777,095,695.12 | 1.15 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年 报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -334,584,122.69 | -207,414,651.88 | 不适用 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 1,019,934,416.74 | 389,152,982.12 | 162.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 42,896,081.88 | 49,506,092.94 | -13.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 38,068,305.64 | 10,588,776.91 | 259.52 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 1.129 | 1.353 | 减少0.224个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.034 | 0.040 | -15.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.034 | 0.040 | -15.00 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 132,910 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 上海航天工业(集团)有限公司 | 国有法人 | 31.86 | 398,350,534 | 无 | |
| 上海新上广经济发展有限公司 | 国有法人 | 3.65 | 45,617,029 | 无 | |
| 航天投资控股有限公司 | 国有法人 | 3.64 | 45,484,590 | 45,484,590 | 无 |
| 上海航天有线电厂 | 国有法人 | 3.60 | 45,054,498 | 无 | |
| 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 | 未知 | 2.43 | 30,337,416 | 未知 | |
| 上海浦东科技投资有限公司 | 国有法人 | 1.20 | 15,000,000 | 无 | |
| 航天科技财务有限责任公司 | 国有法人 | 0.82 | 10,201,817 | 无 | |
| 中国工商银行－华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 | 未知 | 0.51 | 6,404,835 | 未知 | |
| 中国工商银行股份有限公司－兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF) | 未知 | 0.48 | 6,000,000 | 未知 | |
| 中国银行股份有限公司－长盛电子信息产业股票型证券投资基金 | 未知 | 0.38 | 4,799,149 | 未知 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 上海航天工业(集团)有限公司 | 398,350,534 | 人民币普通股 | |
| 上海新上广经济发展有限公司 | 45,617,029 | 人民币普通股 | |
| 上海航天有线电厂 | 45,054,498 | 人民币普通股 | |
| 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 | 30,337,416 | 人民币普通股 | |
| 上海浦东科技投资有限公司 | 15,000,000 | 人民币普通股 | |
| 航天科技财务有限责任公司 | 10,201,817 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 | 6,404,835 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行股份有限公司－兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF) | 6,000,000 | 人民币普通股 | |
| 中国银行股份有限公司－长盛电子信息产业股票型证券投资基金 | 4,799,149 | 人民币普通股 | |
| 瑞士盈丰银行股份有限公司－客户资金 | 4,214,167 | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海航天工业（集团）有限公司（以下简称“上航工业”）是中国航天科技集团公司的全资企业，上海航天有线电厂和新上广经济发展有限公司是上航工业的全资企业。上航工业、上海航天有线电厂、新上广经济发展有限公司的行政关系隶属于中国航天科技集团公司第八研究院。航天投资控股有限公司和航天科技财务有限责任公司实际控制人为中国航天科技集团公司。以上五家股东间存在关联关系，为一致行动人。 | ||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）经营成果变动分析
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 增减额 | 差异率（%） | 变动的主要原因 |
| 营业收入 | 1,019,934,416.74 | 389,152,982.12 | 630,781,434.62 | 162.09 | 光伏组件出货量同比大幅增加 |
| 营业成本 | 899,904,587.61 | 297,966,943.37 | 601,937,644.24 | 202.01 | 同“营业收入” |
| 销售费用 | 38,931,196.77 | 12,837,427.46 | 26,093,769.31 | 203.26 | 光伏组件出货量同比大幅增加，对应物流费增加 |
| 财务费用 | 16,626,692.96 | 30,787,838.66 | -14,161,145.70 | -46.00 | 汇兑损失同比大幅下降 |
| 营业外支出 | 32,610.52 | 7,978.63 | 24,631.89 | 308.72 | 分公司处置固定资产 |
| 所得税 | 1,692,491.56 | 926,551.97 | 765,939.59 | 82.67 | 全资子公司连云港神舟新能源有限公司（以下简称“连云港神舟新能源”）利润同比增加，对应所得税增加 |
（2）财务状况变动分析
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 增减额 | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 应收票据 | 299,789,702.80 | 3.73 | 459,132,666.28 | 5.87 | -159,342,963.48 | -34.71 | 连云港神舟新能源和控股子公司上海太阳能科技有限公司票据到期承兑及背书转让 |
| 应收帐款 | 1,510,759,587.47 | 18.81 | 1,050,743,868.24 | 13.43 | 460,015,719.23 | 43.78 | 连云港神舟新能源收入同比大幅上升所致 |
| 其他流动资产 | 3,713,666.47 | 0.05 | 17,181,298.15 | 0.22 | -13,467,631.68 | -78.39 | 本期出售宁夏中卫太科光伏电力有限公司（以下简称“宁夏中卫”）和刚察太科光伏电力有限公司（以下简称“刚察太科”）两家项目公司，未认证进项税额减少 |
| 在建工程 | 288,699,672.92 | 3.60 | 532,157,870.05 | 6.80 | -243,458,197.13 | -45.75 | 本期出售宁夏中卫和刚察太科两家项目公司 |
| 短期借款 | 500,000,000.00 | 6.23 | 200,000,000.00 | 2.56 | 300,000,000.00 | 150.00 | 补充流动资金增加借款 |
| 应付利息 | 10,834,997.91 | 0.13 | 3,389,871.86 | 0.04 | 7,445,126.05 | 219.63 | 母公司计提贷款利息 |
| 外币报表折算差额 | 1,338,387.78 | 0.02 | 978,118.70 | 0.01 | 360,269.08 | 36.83 | 全资子公司上海航天控股（香港）有限公司及其全资子公司因记账本位币不同产生的外部报表折算差额 |
（3）现金流量变动分析
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 合并 | 增减额 | 增减 比例（%） | 变动的主要原因 | |
| 本期数 | 上年同期数 | ||||
| 经营活动现金流量净额 | -334,584,122.69 | -207,414,651.88 | -127,169,470.81 | 不适用 | 应付票据到期承兑同比增加 |
| 投资活动现金流量净额 | -136,366,664.93 | 419,693,058.18 | -556,059,723.11 | -132.49 | 上年同期转让成都航天模塑股份有限公司及内蒙古神舟硅业有限责任公司部分股权收到的股权转让款 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 471,714,330.30 | -165,253,844.31 | 636,968,174.61 | 不适用 | 本期新增项目借款及流动资金借款 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）第五届董事会第三十八次会议审议通过《关于出售国内光伏电站项目公司的议案》，（详见公告 2013-067、2013-069）。2014年2月25日，公司在上海联合产权交易所首次挂牌转让宁夏中卫太科光伏电力有限公司、刚察太科光伏电力有限公司100%股权，截至本报告期末，上实航天星河能源（上海）有限公司已受让上述股权，并支付了全部交易款13,960万元，上海联合产权交易所出具了产权交易凭证。
（2）第五届董事会第四十次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过《关于增资国内光伏电站项目公司的议案》，（详见公告 2014-007）。截至本报告期末，公司已向宁夏宁东神舟光伏电力有限公司增资18,500万元，工商变更登记手续已办理完毕。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
详见公告2014-003号及2013年年度报告第五节重要事项之承诺事项相关内容。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
上海航天汽车机电股份有限公司
法定代表人：姜文正
2014年4月29日
2014年第一季度报告