2013年年度报告摘要
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2014-029
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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说明:本报告期内，Seaco 纳入公司合并报表范围。因系同一控制下企业合并, 故本公司按照相关会计准则对上年同期数据进行了重述，上年同期（经重述）数据为追溯调整合并Seaco 后上年数据。
（2）前10名股东持股情况表
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
2013年全球经济逐步走出低谷并继续保持缓步增长，但不稳定不确定因素依然突出，实现世界经济全面复苏和健康成长仍然面临严峻挑战，国内租赁行业受宏观经济发展低于预期、银行资金紧张、“营改增”等政策的影响，租赁行业在各细分领域的增长速度出现了不同程度的下滑。
面对严峻的经济形势、复杂多变的市场形势以及行业经营环境的变化，公司董事会始终保持敏锐的市场洞察力，科学研判行业发展趋势和前景，一方面通过坚定不移地执行年初制定的2013年产业整合和发展目标，以产业投资并购为主线，加大境外资源的整合力度，积极引导融资渠道的多元化及业务领域模式的创新；另一方面，积极采取各项应对措施，适时调整租赁业务模式，完善管控体系，注重稳健经营，维持合理的财务杠杆和资本充足率，有效防范各类风险的发生，确保了公司经营运行的稳健发展。
截止2013年12月31日，公司圆满完成年初各项经营预算指标，实现归属于母公司净利润10.53亿元，同比增长35.75%；营业收入63.76亿元，同比增长16.58%；营业利润14.52亿元，同比增长41.73%；总资产达到571.25亿元，同比增长19.31%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
2013年本集团的子公司Seaco SRL融资租赁业务发展迅速，为更好地反映信用风险情况，Seaco SRL于2013年5月重新审议了应收融资租赁款减值损失的计提方法。历史数据显示，Seaco SRL应收融资租赁款发生减值损失的可能性为1.5%，而之前的计提比例为3.25%。变更后，应收融资租赁款的减值损失计提比例为净投资额的1.5%。该会计估计变更于2013年5月采用未来适用法实施。
2013年本集团的子公司Seaco SRL基于历史上二手集装箱销售情况及市场状况，为更好地反映集装箱带来经济利益的方式，于2013年10月重新审议了集装箱残值的估计方法。对集装箱残值进行如下变更：
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该会计估计变更于2013年10月采用未来适用法实施。
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（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
除本集团于2013年12月通过同一控制下企业合并收购的Seaco SRL及于2013年新设立的若干子公司及特殊目的实体和于2013年4月处置的子公司外，本集团合并财务报表范围与上年度一致。
2013年，新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体如下：单位：万元
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（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
| 股票简称 | 渤海租赁 | 股票代码 | 000415 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 马伟华 | 郭秀林 | ||
| 电话 | 0991-2327723 | 0991-2327790 | ||
| 传真 | 0991-2327709 | 0991-2327709 | ||
| 电子信箱 | weihua_ma@hnair.com | xiul-guo@hnair.com | ||
| 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 | |
| 营业收入（元） | 6,376,492,000.00 | 5,469,418,000.00 | 16.58% | 2,062,786,138.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,052,521,000.00 | 775,320,000.00 | 35.75% | 504,908,840.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 605,271,000.00 | 357,436,089.27 | 69.34% | 336,643,320.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 4,619,723,000.00 | 3,479,945,000.00 | 32.75% | 1,671,485,855.55 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.83 | 0.61 | 36.07% | 0.4563 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.83 | 0.61 | 36.07% | 0.4563 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.96% | 5.67% | 2.29% | 5.67% |
| 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末 | |
| 总资产（元） | 57,125,361,000.00 | 47,880,943,000.00 | 19.31% | 27,221,826,165.31 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,659,555,000.00 | 12,669,094,000.00 | -55.33% | 8,933,074,613.65 |
| 报告期末股东总数 | 38,751 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 37,323 |
| 前10名股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 海航资本控股有限公司 | 境内非国有法人 | 44.9% | 569,921,395 | 569,921,395 | 质押 | 507,173,850 |
| 天津燕山股权投资基金有限公司 | 境内非国有法人 | 12.2% | 154,785,457 | 154,785,457 | ||
| 天津天信嘉盛投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.26% | 54,073,522 | 54,073,522 | 质押 | 40,000,000 |
| 天津保税区投资有限公司 | 国有法人 | 3.55% | 45,061,268 | 0 | ||
| 天津远景天创股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.37% | 30,040,845 | 30,040,845 | ||
| 天津通合投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.18% | 15,020,422 | 15,020,422 | ||
| 天津天诚嘉弘股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.78% | 9,913,479 | 9,913,479 | ||
| 陶秀珍 | 境内自然人 | 0.37% | 4,720,928 | 0 | ||
| 孟宪慧 | 境内自然人 | 0.32% | 4,023,150 | 0 | ||
| 朱大建 | 境内自然人 | 0.27% | 3,441,191 | 0 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东海航资本控股有限公司与天津燕山股权投资基金有限公司、天津天信嘉盛投资有限公司和天津天诚嘉弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）为《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系；与其他股东之间不存在关联关系及《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。其他股东之间是否存在关联关系及《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系情况未知。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 陶秀珍通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股4720928股；孟宪慧除通过普通账户持股1023150股外，还通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股3000000股，合计持有4023150股。 | |||||
| 集装箱类型 | 变更前残值(美元) | 变更后残值（美元） |
| 20 ft box / Seacell | 700 | 850 |
| 40 ft box / Seacell | 800 | 1,000 |
| 40 ft HC box / Seacell | 800 | 1,300 |
| 20 ft reefer | 1,500 | 1,000 |
| 40 ft HC reefer | 2,500 | 1,500 |
上述会计估计变更对截至2013年12月31日财务报表的主要影响如下：、 | ||||
| 2013年12月31日 | 单位：万元 | |||
| 会计估计变更前 | 会计估计变更 | 会计估计变更后 | ||
| 年末余额/ | 应收融资租赁款坏账计提 | 固定资产 | 年末余额/ | |
| 本年发生额 | 比例变更 | 残值变更 | 本年发生额 | |
| 增加/(减少) | 增加/(减少) | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 501,976 | 328 | - | 502,304 |
| 长期应收款 | 2,006,743 | 1,484 | - | 2,008,227 |
| 固定资产 | 2,545,171 | - | 2,167 | 2,547,338 |
| 递延所得税资产 | 2,757 | - | 52 | 2,809 |
| 应交税费 | 16,746 | 50 | - | 16,796 |
| 营业成本 | 325,262 | - | -2,167 | 323,095 |
| 资产减值损失 | 18,478 | -1,812 | - | 16,667 |
| 所得税费用 | 28,585 | 50 | 52 | 28,687 |
| 未分配利润 | 185,555 | 1,762 | 2,115 | 189,432 |
| 2013年末净资产 | 成立日至本年末净利润 | |
| Seaco SRL | 505,123.80 | 34,480.60 |
| 横琴国际租赁有限公司 | 6253.10 | 112.70 |
| 天津渤海租赁一号有限公司 | 233.40 | 223.40 |
| 天津渤海租赁二号有限公司 | 9.90 | -0.10 |
| 天津渤海租赁三号有限公司 | 10.00 | - |
| 天津渤海租赁四号有限公司 | 10.00 | - |
| 天津渤海租赁五号有限公司 | 10.00 | - |
| 天津渤海租赁六号有限公司 | 10.00 | - |
| RIL Aviation MSN 163 Pty Limited | -0.10 | -0.10 |
| RIL Aviation MSN 185 Pty Limited | -0.10 | -0.10 |
| Allco Aviation Leasing (Jersey) Limited | 5,307.30 | -650.70 |
| Hong Kong Aviation Capital (US) LLC | 6.10 | 6.20 |
| HKAC Leasing 2808 Limited | -4.40 | -4.50 |
| HKAC Leasing 2840 Limited | -2.60 | -2.60 |
| HKAC Leasing (Ireland) Limited | 10,182.20 | -330.90 |
| Q Aircraft Leasing 2475 Limited | 11,511.30 | 297.50 |
| Chuzuren 39203 Limited | 1,683.30 | 123.80 |
| Chuzuren 39205 Limited | 2,267.70 | 110.50 |
| Hong Kong Aviation Capital (Europe) Limited | -7.20 | -7.40 |
| HKAC Leasing 5885 (Ireland) Limited | 817.60 | 12.80 |
| HKAC Leasing 5885 (Hong Kong) Limited | 0.70 | 0.70 |
| Feiji Finance (Ireland) Limited | 2.00 | 2.00 |
| Feiji Finance (Luxembourg) S.á.r.l. | 14.80 | 2.70 |
| Seaco Brasil Logistica Ltda | 18.60 | 16.70 |
| 2013年, 不再纳入合并范围的子公司如下： | 单位：万元 | |
| 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 | |
| Seaco Brasil De Ltda | 358.30 | 27.00 |