一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
■
公司负责人尹纪成、主管会计工作负责人尹纪成及会计机构负责人（会计主管人员）江桦保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
■
2014年3月5日公司因非公开发行股份导致股本发生变化，公司按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）之规定对加权平均净资产收益率与基本每股收益进行计算。
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
■
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
说明：
1、货币资金本期期末为186,476.21万元，比上年年末增加47,908.52万元，增长34.52%，主要原因是本期非公开发行募集资金到位。
2、吸收存款及同业存放本期期末为14,775.67万元，比上年年末增加10,962.45万元，增长287.49%，系2013年9月新设控股子公司亨通财务有限公司吸收存款及同业存放增加。
3、应缴税费本期期末为-3,745.29万元，比上年年末减少1639.14万元，降低77.83%，主要原因是本期待抵扣增值税进项税额增加。
4、递延所得税负债本期期末为12.58万元，比上年年末减少46.38万元，降低78.6%，主要原因是本期铜价变动导致套期工具公允价值变动。
5、股本本期期末为27,583.76万元，比上年年末增加6,875.51万元，增长33.20%，系本期非公开发行增加股本6,875.51万元。
6、资本公积本期期末为189,742.10万元，比上年年末增加102,266.59万元，增长116.91%，主要原因是本期非公开发行股本溢价增加资本公积。
7、外币报表折算差额本期期末为-2.35万元，比上年年末减少0.93万元，降低64.92%，系本期控股子公司亨通光电国际有限公司外币报表折算差额减少0.93万元。
8、归属于母公司所有者权益本期期末为384,119.07万元，比上年年末增加113,383.02万元，增长41.88%，主要原因是本期非公开发行导致股本、资本公积增加。
■
说明:
1、利息收入本期为101.56万元，比上年同期增加101.56万元，系2013年9月新设控股子公司亨通财务有限公司利息收入增加。
2、手续费及佣金收入本期为3.28万元，比上年同期增加3.28万元，系2013年9月新设控股子公司亨通财务有限公司手续费及佣金增加。
3、公允价值变动收益本期为232.20万元，比上年同期增加253.90万元，增长1170.02%，主要原因是本期套期工具公允价值变动所致。
4、投资收益本期为178.22万元，比上年同期增加348.22万元，增长204.83%，主要原因是本期对联营企业的投资收益增加。
5、对联营企业和合营企业的投资收益本期为178.22，比上年同期增加298.78万元，增长247.82%，主要原因是本期联营企业净利润增加。
6、营业外收入本期为3,022.05万元，比上年同期增加1,262.55万元，增长71.76%，主要原因是本期财政补贴增加。
7、营业外支出本期为24.29万元，比上年同期减少65.40万元，降低72.92%，主要原因是本期对外捐赠减少。
8、少数股东损益本期为471.57万元，比上年同期减少854.58万元，降低64.44%，主要原因是本期非全资控股子公司净利润有所减少。
■
说明：
1、经营活动产生的现金流量净额本期为-16,511.49万元，比上年同期减少5,037.66万元，降低43.91%，主要原因是本期销售与购买商品的现金净流量同比上年减少。
2、投资活动产生的现金流量净额本期为-12,637.92万元，比上年同期增加6,996.34万元，增长35.63%，主要原因是本期投资支出同比上年减少。
3、筹资活动产生的现金流量净额本期为92,485.94万元，比上年同期增加61,164.11万元，增长195.28%，主要原因是本期非公开发行募集资金到位。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2014年2月14日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对全资子公司北京亨通斯博通讯科技有限公司增资的议案》和《关于同意全资子公司江苏亨通线缆有限公司对江苏亨通电子线缆科技有限公司增资的议案》，为了优化全资子公司的财务结构降低其资产负债率及财务成本，提升市场竞争力和盈利水平，公司决定对亨通斯博增资人民币5,000万元，增资后亨通斯博的注册资本将由人民币2,980万元提高到人民币7,980元；公司的全资子公司江苏亨通线缆科技有限公司（以下简称“亨通线缆”）决定向其全资子公司亨通电子增资人民币2,500万元，增资后，亨通电子的注册资本将由人民币2,500万元变更为人民币5,000万元。
以上情况详见2014年2月15日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、2013年度非公开发行股票事项：
2013年8月21日召开的公司第五届董事会第十六次会议和2013年9月6日召开的公司2013年第二次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行的相关议案。
2014年1月3日，本次发行经中国证监会发行审核委员会审核获得通过。2014年1月16日，中国证监会证监许可[2014]101号《关于核准江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票的批复》核准公司非公开发行不超过7,400万股股票。
2014年3月5日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次新增股份的登记托管手续。
本次非公开发行股份募集资金总额为1,141,334,079.00元，扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用后的实际募集资金净额为人民币1,106,570,233.86元。公司的总股本由207,082,505股变更为275,837,570股。
以上情况详见2014年3月7日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）。
3、2014年3月10日，公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金128,405,652.07元置换已预先投入募投项目的自筹资金。其中，置换光纤预制棒扩能改造项目预先投入资金27,929,152.07元，置换通信用海底光缆项目由亨通高压预先投入的资金476,500.00元，置换偿还银行贷款项目预先投入资金100,000,000元。同日，为提高募集资金使用效率，公司第五届董事会第二十二次会议还审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》决定使用40,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，以减少银行短期借款，降低财务成本。使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
以上情况详见2014年3月11日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
■
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
江苏亨通光电股份有限公司
法定代表人:尹纪成
2014年4月29日
2014年第一季度报告