§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本报告经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，未有董事、监事对报告提出异议。
1.3 公司第一季度财务会计报告未经审计。
1.4 公司董事长王东明先生、主管财会工作负责人兼财会机构负责人葛小波先生声明：保证本季度报告中的财务报告真实、完整。
1.5 “报告期”或“本报告期”指2014年1-3月。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
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非经常性损益项目
单位：人民币元
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2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表
单位：股
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注1：公司H股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。
注2：中国人寿保险股份有限公司所持股数系“中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪”和“中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪”两个证券账户的合计持股数，该两个账户分别持有351,322,773股和9,737,226股公司股票。
注3：截至2014年3月31日，公司前十名股东中，除南京高科股份有限公司所持有的3,400万股本公司股份处于冻结状态以外，其他股东无股份质押和冻结情况。
注4：公司前十名股东中，中国人寿保险股份有限公司为中国人寿保险（集团）公司的控股子公司；中信国安集团有限公司曾是中国中信集团有限公司的全资子公司，截至2014年3月24日，中国中信集团有限公司对中信国安集团有限公司的持股比例降至20.945%。
注5：A股股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。
注6：因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因
单位：人民币元
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3.1.2 公司利润表项目大幅变动的情况及原因
单位：人民币元
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、截至本报告披露日，公司2014年共发行四期短期融资券，共募集资金人民币190亿元，余额为人民币150亿元。
2、2014年4月28日，公司发行完成2014年次级债券（第一期），发行规模为人民币60亿元，期限为4年期，其中第1年末附发行人赎回选择权，票面利率为5.9%。
3、根据2013年第三次临时股东大会决议，公司于2014年4月28日将全资子公司天津京证物业服务有限公司、天津深证物业服务有限公司的全部股权转让予中信金石基金管理有限公司发起设立的中信启航非公开募集证券投资基金，转让价格合计人民币5,014,330,000元（相关交易情况详见2013年9月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
截至本报告披露日承诺事项未有变化，履行情况请参阅公司2013年年度报告及与本报告同日披露的《中信证券股份有限公司关于公司承诺事项履行进展情况的公告》。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
√适用 □不适用
2014年3月27日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了公司2013年度利润分配预案，即：每10股派发现金红利1.50元（含税）。该预案尚需公司2013年度股东大会审议，公司将在该次股东大会审议通过之日起两个月内派发现金红利。
3.6 主要会计政策及会计估计变更情况
经公司董事会审计委员会预审，公司第五届董事会第二十四次会议同意，公司根据财政部新修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》，对主要会计政策及会计估计第12条“长期股权投资的确认和计量方法”中，关于长期股权投资的初始投资成本的确定、后续计量及损益确定方法等内容进行了相应修订，具体修订内容请见与本报告同日披露的《中信证券股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告》。修订后的会计政策及会计估计于2014年度起执行。
中信证券股份有限公司
董事长：王东明
二零一四年四月二十九日
证券代码：600030
2014年第一季度报告