2013年年度报告摘要

  1、重要提示

  1.1本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 公司独立董事黄可华、李相启声明：保证本年度报告内容的真实性、准确性、完整性。

  1.3公司拟任董事长相开进，主管会计工作负责人及会计部门负责人马文波声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

  2、公司概况

  2.1公司简介

  （1）公司基本情况

  山东省国际信托有限公司（以下简称“山东信托”）初创于1987年3月，是经中国人民银行和山东省人民政府批准设立的非银行金融机构。2002年8月，完成了增资改制和重新登记工作，由国有独资公司转变为有限责任公司。2007年6月，获得中国银监会批复同意换发新的金融许可证，名称变更为目前的“山东省国际信托有限公司”。截至2013年12月末，山东信托注册资本为14.67亿元。山东信托自成立以来，充分发挥信托职能，在诸多业务领域进行了卓有成效的探索，目前主要业务为山东省基本建设基金管理、资金信托、财产信托、投资银行、融资租赁、资产管理和证券投资基金等。

  （2）公司的法定中文名称：山东省国际信托有限公司

  中文名称缩写：山东信托

  公司的法定英文名称：Shandong International Trust Corporation

  英文名称缩写：SITC

  （3）法定代表人：相开进

  （4）注册地址：济南市解放路166号

  （5）邮政编码：250013

  （6）国际互联网网址：www.sitic.com.cn

  （7）电子信箱：zhb@sitic.com.cn

  （8）负责信息披露事务的高级管理人员：王映黎

  信息披露事务联系人：王超

  联系电话：0531－86566563

  传真：0531－86968708

  电子信箱：zonghe@sitic.com.cn

  （9）公司选定的信息披露报纸：上海证券报

  （10）年度报告备置地点：济南市解放路166号鲁信大厦10F

  （11）聘请的会计师事务所：天健会计师事务所

  住所：杭州市西溪路128号9楼

  （12）聘请的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

  住所：上海浦东新区花园石桥路33号

  2.2组织结构

  图2.2

  ■

  3、公司治理

  3.1股东

  公司前三位股东的主要股东的名称、出资比例、法定代表人、注册资本、注册地址、主要经营业务和主要财务情况（本年度）等。若股东之间存在关联关系，应予以说明。

  表3.1

  ■

  公司第一大股东山东省鲁信投资控股集团有限公司系公司第二大股东山东省高新技术创业投资有限公司的实际控制人。

  3.2董事

  董事会成员姓名、职务、性别、年龄、选任日期、任期、所推举的股东名称及该股东持股比例、简要履历等；独立董事还应披露其所在单位及职务。

  表3.2－1（董事）

  ■

  表3.2－2（独立董事）

  ■

  3.3监事

  监事会成员职务、姓名、性别、年龄、选任日期、任期、所推举的股东名称、该股东持股比例、简要履历等。

  表3.3（监事会成员）

  ■

  3.4高级管理人员：职务、姓名、性别、年龄、任职日期、金融从业年限、学历、专业

  表3.4

  ■

  3.5公司员工

  报告期内职工人数、学历分布比率

  2013年，公司职工162人，学历分布比率见下表：

  表3.5

  ■

  4、经营管理

  4.1经营目标、方针、战略规划

  2014年山东信托总体经营目标和方针是：结合山东信托实际，稳中求进，巩固传统业务，夯实内部管理，加大对业务转型的研究和支持，为公司全面转型奠定基础。在严格控制项目风险和合理控制业务规模的情况下，努力实现信托报酬收入和信托项目收益率双提升。

  围绕“差异化金融服务的提供商和专业化的财富管理者”的定位，以提供差异化金融服务为着力点，以客户需求为导向，加快产品结构调整和业务创新步伐，拓宽业务领域，加强渠道建设，创新营销模式，进一步增强投资能力、产品设计能力、自主营销能力，努力为客户提供财富管理和投融资服务，推动信托规模和收入实现稳步增长；不断提升内部管理水平，加强制度体系建设，建立健全符合信托公司实际和适应行业长远发展需要的风险管控和合规管理体系，加大研发和品牌宣传力度，加快推进信息化建设，进一步深化激励约束机制改革，加强人才队伍建设，积极开展富有信托公司特色的企业党的建设、廉洁从业建设和企业文化建设，推动公司实现健康快速可持续发展。

  4.2所经营业务的主要内容

  自营资产运用与分布表

  （单位：万元） 表4.2.1

  ■

  信托资产运用与分布表

  （单位：万元） 表4.2.2

  ■

  4.3市场分析

  从宏观经济形势看，中国经济进入经济增速换挡期、结构调整阵痛期和前期政策消化期，这使得我们面临的经济形势更趋复杂。一方面，总体看我国仍处于工业化、城市化、消费结构升级、收入较快增长阶段，且一些新的增长拉动因素正在形成，经济基本面仍然良好。从消费方面看，对文化、教育、医疗、养老和旅游等服务类需求增长迅速；从投资看，在城市轨道交通、环境治理、城市排水、保障房和农村基础设施等方面存在着较大的需求。另一方面，地方政府债务高企、偿债能力下降的问题日益凸显，由产能过剩、地方政府债务等问题所引发的金融风险逐步累积，由于劳动力成本持续上升以及融资难、融资贵等问题，企业生产经营困难的问题短期内难以明显缓解，这都对未来经济运行带来一定的不确定性。

  从行业发展态势看，伴随着信托行业在资产规模方面跃居为仅次于银行业的第二大金融部门，以及行业影响力不断提高，信托行业加快由“量变”走向“质变”、推动行业转型升级的需要愈来愈迫切。一是证券、基金、保险、资产管理公司等机构已突破分业经营体制，实质开展信托业务，信托公司面临行业内外双重竞争压力。二是银行去信托通道化趋势将进一步加快。长期以来，以银信合作为代表的传统通道类业务为信托公司贡献了相当利润。但银行理财直接融资工具试点的推出，必将进一步压缩通道业务规模和利润贡献。三是以债权融资为主的业务模式的不可持续性逐步显现。随着利率市场化改革的逐步推进，将在一定程度上分流部分信托资金，增加信托资金成本，削弱信托产品的竞争力。资产证券化业务也在一定程度影响了信托公司对基础资产的获取，包含高收益债券市场在内的直接融资市场的逐步发展完善，将在融资端（资产端）对信托形成挤出效应。四是全行业兑付风险显现。受经济增速放缓影响，导致实体领域风险正在向信托行业传递，行业单体风险暴露频率有加快趋势，政府融资平台、房地产信托等领域风险集中度较高，特别是矿业信托近期集中暴发多起风险。同时，由于国内信托产品缺乏流动机制，投资者在产品结束前基本无法退出，也没有渠道通过转让等方式分散风险,也在客观上增加了信托公司的兑付压力。

  4.4内部控制

  4.4.1内部控制环境和内部控制文化

  为进一步适应监管政策和信托业务快速发展的需要，公司不断加强内控管理工作，优化公司治理，完善制度体系，深化内部改革，进一步夯实了管理基础，有力地促进了公司业务发展。

  公司建立了较为完善的公司治理体系，通过规范股东会、董事会、监事会和经营层的权责，形成权力机构、决策机构、监督机构和经营者之间有效的制衡机制，保证公司各项决策和业务活动科学、规范、有效。董事会下设投资决策委员会、风险控制委员会、信托委员会、战略与发展规划委员会、财务与审计委员会和人事与薪酬委员会，各主体均有明确的工作职责、权限及议事规则，各司其职，各负其责，既相对独立地开展工作又能够充分发挥制衡作用，有效地保证了公司的健康发展。公司按照业务性质设置部门并明确了部门、岗位职责，制定了明晰、完善的业务流程和操作规范，保障了各项工作的顺利开展。

  公司建立健全了一系列与公司企业文化、经营目标、经营战略和控制环境相一致的薪酬制度、奖惩措施、风控及内审办法等，充分发挥了各项制度的作用，进一步丰富和完善了法人治理机制。

  4.4.2内部控制措施

  报告期内，公司加强治理基本制度建设，健全“三会一层”与各专业委员会的定期沟通和决策制衡机制，公司董事会下设的各委员会在授权范围内按照明晰的分级授权制度进行决策，通过体系建设和及时完整的过程控制，使决策、研发、操作、审核及监督评价程序化、体系化。

  根据公司业务运转的实际和监管部门的监管要求，进一步优化了业务决策流程，成立了信托业务审查委员会，制定了专门议事规则。并将项目评审改为票决制，做到信托项目全方位风险揭示，实现科学民主决策；调整了运营托管部职能，细化信托项目操作规程；设立业务督察部，负责公司审计及项目贷后检查等工作，突出对存续项目的独立检查；成立了信托项目临时问题协调工作组，对存续信托项目运作过程中临时性问题提出意见和建议，增强了公司风险处置效能。通过对公司风险控制与合规管理职能的重新梳理，进一步完善了公司风险控制和合规管理体系。

  组织开展风险辨识与风险评估，通过风险管理系统的有效预警，科学制定风险管理策略，提出解决方案；按照风控前移的工作要求，推动风控人员参与尽调，全方位了解评价项目，严把准入关；对存续项目分类别、有重点的开展中后期检查，定期对融资平台类、房地产、“两高一剩”行业、股票质押融资等重点行业和重点领域项目进行风险排查。通过上述工作，初步实现了事前、事中、事后控制相结合的全流程风险管控。

  公司还建立了重大风险预警机制和突发事件应急处理机制，明确风险预警标准，对可能发生的重大风险或突发事件，制定应急预案，明确责任人员、规范处理程序，确保突发事件得到及时妥善处理。

  4.4.3监督评价与纠正

  公司定期对内部控制的建设和执行情况进行检查评价，并按照规定及时报告相关部门，公司还根据监管部门的监管评价对有关问题进行针对性整改。合规法律、业务督察及风险控制部门作为对公司内控体系的健全性、合理性和有效性进行检查和评价的专门机构，负责事前评估和事中检查监督，揭示风险，制定风险防范和控制措施；公司相关部门之间相互制衡、相互监督，发现问题，及时纠正；公司业务督察部门在已获得公司经营信息和管理信息的基础上，对公司各项业务实施全面监督、评价，并将检查、评价结果直接向董事会和高管层报告，公司董事会和高管层在收到这些报告后及时采取措施解决内控中存在的问题；公司每年组织有关部门对规章制度进行系统、全面的修订。本年度制定及修订了《信托公司合规风险管理办法》和《信托公司内部审计制度》，出台了《反对不正当利益输送管理办法》等办法和制度，并能有效落实。

  4.5风险管理概况

  公司高度重视风险管理，实行全面风险管理，构建了日常风险信息搜集、报告和处理机制，重大风险监控和预警机制，形成了对风险的动态管理体系。坚持“全面、审慎、独立、有效、制衡、经济”的内部控制原则，形成了“事前防范、事中控制、事后监督”的风险控制机制。针对集合信托业务和单一信托业务以及不同类别的业务模式，实施差异化的决策流程，确保了项目运转高效和科学民主决策。

  公司经营活动中面临的主要风险是：信用风险、市场风险、操作风险和其他风险。

  公司积极推进全流程风险管控。组织开展了风险辨识与风险评估，通过风险管理系统的有效预警，科学制定风险管理策略，提出解决方案。按照风控前移的工作要求，推动风控人员决策前深入业务一线参与尽职调查，全方位了解评价项目，严格准入把关。对存续项目进行划分，分类别、有重点的开展中后期贷后检查。定期对融资平台类、房地产、“两高一剩”行业、股票质押融资等重点行业和重点领域的存续项目进行风险排查，重点关注交易对手信用风险、偿债能力、财务状况以及抵质押物现状等情况。风险管理部门定期对项目信用风险进行压力测试，从而使管理层及时了解公司信用风险的整体状况，适时调整风险政策并对信用风险采取有效的处置应对措施。

  公司在运营过程中可能面临的市场风险为市场汇率、利率及其他价格对公司盈利能力的影响。公司通过建立完备可靠的管理信息系统和风险管理系统，实现风险信息在线收集、风险状态多维展示，在充分汇集和评估风险的基础上，及时发现由于市场环境等变化带来的项目风险，动态监控、评估相关风险，根据需要及时改进风险管理策略及措施，切实做好风险防控工作，确保实现风险管理目标。对于利率风险，公司密切关注宏观经济特别是物价指数的变动，增强预判性分析，防范利率变动带来的风险。对于汇率风险，公司深入研究国际金融发展趋势，加强对汇率风险的全面性、趋势性研判，及时调整业务发展方向。对证券市场投资风险，公司加大对行业和公司调研力度，细致掌握证券市场和相关金融市场行情，及时调整产品力度，避免市场风险。

  报告期内，公司不断加强风险管理制度建设，出台了《反对不正当利益输送管理办法》、《重大事项报告管理办法》，进一步规范了授权委托书办理流程。修订完善了《集合信托融资类业务合作企业综合考核评价实施细则》，进一步规范了融资类业务的考核评价标准。重新梳理了集合信托、单一信托操作流程，并初步形成了《贷款类集合房地产信托业务操作指引》、《融资平台集合信托项目业务操作指引》等专项操作指引，进一步规范了信托合同变更、查询、挂失以及集合资金信托计划发行等事宜，形成了前中后台相互支持、相互监督的有序机制。

  公司通过对国家宏观经济政策和行业政策的分析、研究，提高预见性和应变能力，控制政策风险。通过建立健全法人治理结构、内部控制制度、业务操作流程，保证工作程序的完整、科学。不断加强员工思想教育，树立恪尽职守的观念和先进的风险管理理念，避免道德风险。通过加强法制意识教育，深入开展全体员工廉洁从业教育活动。设置专门的法律岗位，聘请常年法律顾问等，有效控制法律风险。

  4.6社会责任

  作为一家国有金融企业，山东信托积极承担社会责任，将追求经济效益与承担社会责任有机结合，将为社会创造价值作为公司发展的核心目标之一，立足信托制度的特殊优势，创造性地履行社会责任。

  对股东，公司十分注重维护股东利益，通过股东会，及时向各股东单位报告公司年度经营情况、年度重点事项，让股东及时了解公司的战略和最新经营动态。

  对投资者，公司在日常经营中切实承担起受托人职责，借助自身专业化的投资管理优势，努力实现广大投资者资产的保值增值。2013年累计结束信托产品 584只，支付受益人信托收益175.07亿元，是公司自身信托报酬收入的19倍，创造了较好的社会效益。同时，积极开展各类客户交流活动和投资者教育活动，进一步丰富投资者的投资理财知识，引导投资者切实维护自身合法权益。

  对社会，山东信托将追求经济效益与承担社会责任有机结合，立足信托制度优势，创造性地履行社会责任。引导社会资金助力中小微企业、三农、重要战略经济区的发展。截至2013年末，公司为中小企业融资余额超过千亿元，为蓝黄战略经济区重点企业融资余额620亿元，为“一圈一带”经济区融资余额540亿元，履行社会责任成效明显。同时，积极开展公益活动，与民间NGO组织合作发起捐衣、捐书活动。2013年4月，向四川芦山地震灾区捐款1,042,450元，为地震灾区群众送去爱心。

  对员工，公司严格遵守国家劳动法律法规的有关规定，营造公平公正的人才招聘、录用和选拔环境。公司为所有员工缴纳“五险一金”，同时为工作满一年员工建立企业年金，保障员工各项权益。公司每年下达员工培训计划，针对员工关心和工作中遇到的问题开展培训活动。同时，公司鼓励员工参加各项外派培训，提高工作技能。在日常经营管理中坚持以人为本，着眼于关心人、尊重人、爱护人、培育人，先后组织开展了足球比赛、金融同业青年联谊会等丰富多彩的职工文体活动，进一步增强了员工队伍凝聚力和向心力。

  5、报告期末及上一年度末的比较式会计报表【披露母公司（即信托公司）报表及其合并报表】

  5.1自营资产（须经审计）

  5.1.1会计师事务所审计意见全文

  审 计 报 告

  天健审〔2014〕4-4号

  山东省国际信托有限公司全体股东：

  我们审计了后附的山东省国际信托有限公司（以下简称山东信托公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并资产负债表，2013年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表，以及财务报表附注。

  一、管理层对财务报表的责任

  编制和公允列报财务报表是山东信托公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

  二、注册会计师的责任

  我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

  审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

  我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

  三、审计意见

  我们认为，山东信托公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山东信托公司2013年12月31日的合并财务状况以及2013年度的合并经营成果和现金流量。

  天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘家宝

  中国·杭州 中国注册会计师：史钢伟

  二〇一四年三月二十九日

  5.1.2资产负债表

  资产负债表

  编制单位：山东省国际信托有限公司(母公司) 2013年12月31日 金额单位：人民币万元

  ■

  资产负债表

  编制单位：山东省国际信托有限公司(合并) 2013年12月31日 金额单位：人民币万元

  ■5.1.3利润表

  利润表

  编制单位:山东省国际信托有限公司(母公司) 2013年度 金额单位：人民币万元

  ■

  利润表

  编制单位:山东省国际信托有限公司(合并) 2013年度 金额单位：人民币万元

  ■

  5.1.4所有者权益变动表

  所有者权益变动表

  编制单位:山东省国际信托有限公司(母公司) 2013年度 金额单位：人民币万元

  ■

  所有者权益变动表

  编制单位:山东省国际信托有限公司(合并) 2013年度 金额单位：人民币万元

  ■5.2信托资产

  5.2.1信托项目资产负债汇总表

  信托项目资产负债汇总表

  编制单位：山东省国际信托有限公司 2013年12月31日 金额单位：人民币万元

  ■

  5.2.2信托项目利润及利润分配汇总表

  信托业务利润及利润分配汇总表

  编制单位：山东省国际信托有限公司 2013年度 金额单位：人民币万元

  ■

  6、会计报表附注

  6.1简要说明报告年度会计报表编制基准、会计政策、会计估计和核算方法发生的变化。

  无变化。

  6.2或有事项说明

  公司对外担保的年初数为0万元，期末数为0万元。

  6.3重要资产转让及其出售的说明

  本年度未发生重要资产转让及其出售事项。

  6.4会计报表中重要项目的明细资料

  6.4.1披露自营资产经营情况

  6.4.1.1按信用风险五级分类结果披露信用风险资产的期初数、期末数

  表6.4.1.1 单位：万元

  ■

  注：不良资产合计=次级类+可疑类+损失类

  6.4.1.2各项资产减值损失准备的期初、本期计提、本期转回、本期核销、期末数。

  表6.4.1.2 单位：万元

  ■

  6.4.1.3固有业务股票投资、基金投资、债券投资、股权投资等投资业务的期初数、期末数。

  表6.4.1.3 单位：万元

  ■

  6.4.1.4前五名的自营长期股权投资的企业名称、占被投资企业权益的比例、主要经营活动及投资收益情况等。（从大到小顺序排列）

  表6.4.1.4 单位：万元

  ■

  6.4.1.5前五名的自营贷款的企业名称、占贷款总额的比例和还款情况等。（从大到小顺序排列）

  截止2013年末，本公司无自营贷款。

  6.4.1.6表外业务的期初数、期末数；按照代理业务、担保业务和其他类型表外业务分别披露

  表6.4.1.6 单位：万元

  ■

  注：代理业务主要反映因客观原因应规范而尚未完成规范的历史遗留委托业务，包括委托贷款和委托投资。

  6.4.1.7公司当年的收入结构。

  表6.4.1.7（母公司）

  ■

  2013年度实现信托业务收入94,946.15万元，占全部收入的80%以上，主营业务突出。

  表6.4.1.7（合并）

  ■

  手续费及佣金收入中基金管理费收入实现12,040.25万元，占收入合计的9.31%。

  6.4.2披露信托资产管理情况

  6.4.2.1信托资产的期初数、期末数。

  表 6.4.2.1 单位：万元

  ■

  6.4.2.1.1主动管理型信托业务期初数、期末数。分证券投资、股权投资、融资、事务管理类分别披露。

  表6.4.2.1.1 单位：万元

  ■

  6.4.2.1.2被动管理型信托业务期初数、期末数。分证券投资、股权投资、融资、事务管理类分别披露。

  表6.4.2.1.2 单位：万元

  ■

  6.4.2.2本年度已清算结束的信托项目个数、实收信托合计金额、加权平均实际年化收益率。

  6.4.2.2.1本年度已清算结束的集合类、单一类资金信托项目和财产管理类信托项目个数、金额、加权平均实际年化收益率。

  表6.4.2.2.1 金额单位：万元

  ■

  注：加权平均实际年化收益率=(信托项目1的实际年化收益率×信托项目1的资产总计+信托项目2的实际年化收益率×信托项目2的资产总计+…信托项目n的实际年化收益率×信托项目n的资产总计)/(信托项目1的资产总计+信托项目2的资产总计+…信托项目n的资产总计)×100％

  6.4.2.2.2本年度已清算结束的主动管理型信托项目个数、实收信托合计金额、加权平均实际年化收益率。分证券投资、股权投资、融资、事务管理类分别披露。

  表6.4.2.2.2 金额单位：万元

  ■

  6.4.2.2.3本年度已清算结束的被动管理型信托项目个数、合计金额、加权平均实际年化收益率。分证券投资、股权投资、融资、事务管理类分别披露。

  表6.4.2.2.3 金额单位：万元

  ■

  6.4.2.3本年度新增的集合类、单一类和财产管理类信托项目个数、实收信托合计金额。

  表6.4.2.3 金额单位：万元

  ■

  6.4.2.4信托业务创新成果和特色业务有关情况。

  2013年，公司进一步加快信托产品结构转变进程，以证券信托、产业信托、上市公司股权质押信托为重点，积极拓展了私募股权投资（PE）信托、绿色投资系列信托、保障房信托、酒类信托等创新型信托产品，实现业务内生式增长和外延式扩张的有机结合。

  一系列创新业务陆续推出，努力提升自主管理能力，尊岳进取2号证券信托产品满一年净值为1.24元，客户实现资产增值18%；艺术品信托逐渐形成品牌和规模；过户式股票质押、白酒现货收益权等新的业务模式得以尝试，专业能力和服务水平继续提升。

  6.4.2.5本公司履行受托人义务情况及因本公司自身责任而导致的信托资产损失情况（合计金额、原因等）。

  本公司本年无上述情况。

  6.4.2.6信托赔偿准备金的提取、使用和管理情况。

  公司每年按照本期净利润的5%计提信托赔偿准备金，截止2013年末信托赔偿准备金12,839.34万元，迄今为止信托赔偿准备金未曾使用。

  6.5关联方关系及其交易的披露

  6.5.1关联交易方的数量、关联交易的总金额及关联交易的定价政策等。

  表6.5.1 金额单位：万元

  ■

  注：关联交易是指信托公司以自有资产、信托资产为关联方提供投融资等服务，或以担保等方式为关联方融资提供便利的业务。关联交易的统计范围应基本与银监会非现场监管信息系统中关于关联交易的范围和口径一致，也可增加为关联方提供咨询等其他非投融资类业务服务的信息。

  6.5.2关联交易方与本公司的关系性质、关联交易方的名称、法定代表人、注册地址、注册资本及主营业务等。

  表6.5.2金额单位：万元

  ■

  6.5.3逐笔披露本公司与关联方的重大交易事项

  6.5.3.1固有财产与关联方：贷款、投资、租赁、应收账款担保、其他方式等期初汇总数、本期发生额汇总数、期末汇总数。

  表6.5.3.1

  ■

  6.5.3.2信托资产与关联方：贷款、投资、租赁、应收账款、担保、其他方式等期初汇总数、本期发生额汇总数、期末汇总数。

  表6.5.3.2 金额单位：万元

  ■

  6.5.3.3信托公司自有资金运用于自己管理的信托项目（固信交易）、信托公司管理的信托项目之间的相互交易（信信交易）交易金额，包括余额和本报告年度的发生额。6.5.3.3.1固有财产与信托财产之间的交易金额期初汇总数、本期发生额汇总数、期末汇总数。

  表6.5.3.3.1 金额单位：万元

  ■

  6.5.3.3.2信托项目之间的交易金额期初汇总数、本期发生额汇总数、期末汇总数。

  表6.5.3.3.2 金额单位：万元

  ■

  6.5.4逐笔披露关联方逾期未偿还本公司资金的详细情况以及本公司为关联方担保发生或即将发生垫款的详细情况。

  本公司本年不存在上述情况。

  6.6会计制度的披露

  固有业务（自营业务）自2008年1月1日开始执行新《企业会计准则》、信托业务自2009年7月1日起执行新《企业会计准则》。

  7、财务情况说明书

  7.1利润实现和分配情况（母公司和并表口径同时披露）

  （一）母公司利润实现和分配情况：

  (1)利润总额：93,359.39万元；

  (2)所得税费用：21,681.99万元；

  (3)净利润：71,677.40万元；

  (4)加年初未分配利润余额(调整后净额)：94,760.24万元；

  (5)可供分配利润：166,437.64万元；

  (6)提取法定公积金(净利润的10%)：7,167.74万元；

  (7)依据《公司章程》，按照本年实现净利润的5%提取信托赔偿准备金3,583.87万元；

  (8)提取一般准备1,058.31万元；

  (9)向公司股东分配股利12,800万元；

  (10)期末未分配利润141,827.72万元。

  （二）合并利润实现和分配情况：

  (1)利润总额：95,694.32万元；

  (2)所得税费用：22,462.85万元；

  (3)归属于母公司的净利润：72,376.73万元；

  (4)加年初未分配利润余额(调整后净额)：98,581.06元；

  (5)可供分配利润：170,957.79万元；

  (6)提取法定公积金(净利润的10%)：7,167.74万元；

  (7)依据《公司章程》，按照本年实现净利润的5%提取信托赔偿准备金3,583.87万元；

  (8)提取一般准备1,058.31万元；

  (9)向公司股东分配股利12,800万元；

  (10)期末未分配利润146,347.88万元。

  7.2主要财务指标 （母公司和并表口径同时披露）

  表7.2（母公司）

  ■

  表7.2（合并）

  ■

  注：资本利润率＝净利润/所有者权益平均余额×100%

  信托报酬率＝信托业务收入/实收信托平均余额×100%

  人均净利润＝净利润/年平均人数

  平均值采取年初及各季末余额移动算术平均法。

  公式为：a(平均)=（a0/2+a1+a2+a3+a4/2）/4

  7.3对本公司财务状况、经营成果有重大影响的其他事项：

  无。

  8、特别事项简要揭示

  8.1前五名股东报告期内变动情况及原因

  无。

  8.2董事、监事及高级管理人员变动情况及原因

  因工作变动，公司四届八次董事会同意解聘王小林先生公司总经理职务，聘任王映黎女士担任公司总经理，总经理任职资格按规定报送中国银监会核准批复。

  因公司发展需要，公司四届九次董事会聘任宋冲、岳增光为公司总经理助理；四届十次董事会聘任马文波担任公司财务总监（兼任计划财务部负责人）。

  8.3公司的重大诉讼事项（包括重大未决诉讼事项、以前年度发生并于报告年度内终结的诉讼事项和报告年度发生并于报告年度内终结的诉讼事项）

  报告期内，公司没有重大诉讼事项发生。

  以前年度发生未终结的诉讼事项，本公司诉山东泗水北方大地牧业集团有限公司、山东鲁西黄牛原种场有限公司、泗水北方大地肉牛育肥有限公司、山东九福饲料有限公司及山东九九有限公司、北京赛克赛思科技投资有限公司借款、担保合同纠纷案，目前仍在执行中。

  8.4对会计师事务所出具的有保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告的，公司董事会应就所涉及事项做出说明。

  无

  8.5公司及其董事、监事和高级管理人员受到处罚的情况

  无

  8.6银监会及其派出机构对公司检查后提出整改意见的，应简单说明整改情况

  报告期内银监会及其派出机构未对公司进行现场检查。

  8.7本年度重大事项临时报告的简要内容、披露时间、所披露的媒体及其版面

  无。

  8.8银监会及其省级派出机构认定的其他有必要让客户及相关利益人了解的重要信息

  无。

  9、公司监事会意见

  监事会认为，本报告期内，公司决策程序符合国家相关法律、法规和《公司章程》的规定，内部控制制度较为完善，没有发现公司董事和高级管理人员在履行公司职务时有违反法律法规、公司章程和侵害股东利益的行为。公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。