证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2014-022
2014年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人胡尔广、主管会计工作负责人冯永勇及会计机构负责人（会计主管人员）杨春林声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 585,164,706.87 | 816,676,983.73 | -28.35% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 20,629,188.33 | 33,508,379.22 | -38.44% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 23,657,216.04 | 30,590,817.07 | -22.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -117,776,750.84 | -77,427,852.90 | -52.11% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0189 | 0.0308 | -38.64% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0189 | 0.0308 | -38.64% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.21% | 2.04% | -0.83% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减 | |
| 总资产（元） | 5,756,748,325.75 | 5,425,565,151.30 | 6.1% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,718,554,645.97 | 1,700,689,680.79 | 1.05% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -62,171.77 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,180,500.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -5,764,873.49 | 主要为远期结汇合约公允价值变动损益和投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -152,890.62 | |
| 减：所得税影响额 | -779,780.82 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 8,372.65 | |
| 合计 | -3,028,027.71 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 81,452 | |||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 江苏江动集团有限公司 | 境内非国有法人 | 23.19% | 252,525,000 | 质押 | 252,000,000 | |||||
| 西藏中凯控股有限公司 | 境内非国有法人 | 4.14% | 45,028,754 | 未知 | 未知 | |||||
| 湖南省电力公司企业年金计划－中国光大银行 | 其他 | 0.96% | 10,468,808 | 未知 | 未知 | |||||
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 其他 | 0.92% | 10,000,000 | 未知 | 未知 | |||||
| 河南羚锐制药股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.81% | 8,833,000 | 未知 | 未知 | |||||
| 李小玲 | 境内自然人 | 0.7% | 7,662,397 | 未知 | 未知 | |||||
| 张凯春 | 境内自然人 | 0.65% | 7,063,434 | 未知 | 未知 | |||||
| 陈伯玉 | 境内自然人 | 0.59% | 6,369,681 | 未知 | 未知 | |||||
| 国寿永诚企业年金集合计划－中国银行 | 其他 | 0.56% | 6,101,198 | 未知 | 未知 | |||||
| 中国烟草总公司四川省公司企业年金计划－中国工商银行 | 其他 | 0.54% | 5,892,154 | 未知 | 未知 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 江苏江动集团有限公司 | 252,525,000 | 人民币普通股 | 252,525,000 | |||||||
| 西藏中凯控股有限公司 | 45,028,754 | 人民币普通股 | 45,028,754 | |||||||
| 湖南省电力公司企业年金计划－中国光大银行 | 10,468,808 | 人民币普通股 | 10,468,808 | |||||||
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 | |||||||
| 河南羚锐制药股份有限公司 | 8,833,000 | 人民币普通股 | 8,833,000 | |||||||
| 李小玲 | 7,662,397 | 人民币普通股 | 7,662,397 | |||||||
| 张凯春 | 7,063,434 | 人民币普通股 | 7,063,434 | |||||||
| 陈伯玉 | 6,369,681 | 人民币普通股 | 6,369,681 | |||||||
| 国寿永诚企业年金集合计划－中国银行 | 6,101,198 | 人民币普通股 | 6,101,198 | |||||||
| 中国烟草总公司四川省公司企业年金计划－中国工商银行 | 5,892,154 | 人民币普通股 | 5,892,154 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 江苏江动集团有限公司与上述其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。西藏中凯控股有限公司与张凯春之间存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||||
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东西藏中凯控股有限公司通过普通证券账户持有4,865,822股股份，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有40,162,932股股份，实际合计持有45,028,754股股份；公司股东李小玲通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,662,397股股份；公司股东张凯春通过普通证券账户持有1,332,193股股份，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,731,241股股份，实际合计持有7,063,434股股份。 | |||||||||
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
上述公司前10名股东在报告期末不存在约定购回交易，其他股东存在约定购回交易。
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）、资产负债表项目
1、应收账款期末较期初增加87.71%，主要系报告期公司部分新增的应收账款尚在信用期内所致；
2、其他应收款期末较期初增加37.75%，主要系报告期公司应收回出口退税增加所致；
3、应付利息期末较期初增加66.92%，主要系报告期公司短期借款增加所致；
（二）、利润表项目
1、营业税金及附加本期较上期减少43.36%，主要系报告期计提税金减少所致；
2、财务费用本期较上期减少35.84%，主要系报告期公司购建固定资产借款利息资本化所致；
3、资产减值损失本期较上期减少74.05%，主要系报告期公司坏账准备、存货跌价损失较同期减少所致；
3、公允价值变动收益本期较上期减少476.66%元，主要系报告期公司远期结汇合同的公允价值变动所致；
4、投资收益本期较上期减少35.14%，主要系报告期公司远期外汇合约交割产生的收益较同期减少所致；
5、营业外支出本期较上期减少52.50%，主要系报告期公司加强管理，减少相关支出所致；
6、所得税费用本期较上期减少82.01%，主要系报告期公司利润较上年同期减少，相应计提税金减少所致。
（三）、现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少40,348,897.94元，主要系报告期公司实施搬迁，造成销售规模下降所致；
2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少15,400,849.19元，主要系报告期公司两大工业园区的建设和投资增加以及较同期处置固定资产收回的现金减少所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加153,277,573.67元，主要系报告期公司短期借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期后，根据中国证监会证监许可[2013]1408号文核准，公司于2014年4月以4.71元/股的价格向控股股东江苏江动集团有限公司非公开发行人民币普通股股票33,000万股，募集资金总额155,430万元，扣除发行费用后募集资金净额153,402.40万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并于2014年4月23日出具了天职业字[2014]8841号验资报告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司拟非公开发行A股股票事项 | 2013年03月12日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 2013年03月23日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn | |
| 2013年03月26日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn | |
| 2013年04月19日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn | |
| 2013年07月25日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn | |
| 2013年08月08日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn | |
| 2013年08月15日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn | |
| 2013年10月09日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn | |
| 2013年10月10日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn | |
| 2013年11月16日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn | |
| 2014年03月28日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn | |
| 2014年04月16日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn | |
| 控股子公司西藏中凯矿业股份有限公司与西藏华夏矿业有限责任公司购销合同纠纷一案 | 2013年12月27日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 2014年03月26日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn | |
| 签署股权收购框架协议，拟收购上海农易信息技术有限公司60%股权 | 2014年04月09日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 重庆东银控股集团有限公司、罗韶宇 | 将积极协助公司自收购明鑫煤炭100%股权交易完成后五年内顺利解决同业竞争问题，履行其公开承诺。（详细内容请见刊登于巨潮资讯网的公司2013-032号公告） | 2013年06月20日 | 与公司所作承诺的期限一致 | 正在履行 |
| 重庆东银控股集团有限公司、罗韶宇 | 关于解决同业竞争的承诺（详细内容请见刊登于巨潮资讯网的公司2013-040号公告） | 2013年09月12日 | 2012年11月15日至2017年11月14日 | 正在履行 | |
| 江苏江动集团有限公司 | 自江苏江淮动力股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起36个月内，不转让本公司所认购的上述股份。 | 2014年04月28日 | 上市之日起36个月内 | - | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 江苏江淮动力股份有限公司 | 关于解决同业竞争的承诺（详细内容请见刊登于巨潮资讯网的公司2013-040号公告） | 2012年10月26日 | 自公司收购明鑫煤炭100%股权交易完成后五年内全部解决，证券监管部门有规定要求时，按其要求办理。 | 正在履行 |
| 新疆东银能源有限责任公司 | 若明鑫煤炭2013年实现的净利润低于8000万元、2014年实现的净利润低于9000万元、2015年实现的净利润低于9000万元，转让方承诺以现金补足利润差额，并在明鑫煤炭年度审计报告出具日后30日内一次性支付给明鑫煤炭。 | 2012年10月10日 | 2013年、2014年、2015年 | 正在履行 | |
| 承诺是否及时履行 | 正在履行 | ||||
四、对2014年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 合计 | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | - | ||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | - | ||||||||||
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
单位：万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| 中国银行股份有限公司盐城分行 | 无关联关系 | 否 | 远期外汇合约 | 0 | 2014年01月15日 | 2014年05月30日 | 5,479.77 | 3,665.37 | 2.13% | -96.18 | |
| 中国农业银行股份有限公司盐城中汇支行 | 无关联关系 | 否 | 远期外汇合约 | 0 | 2014年01月13日 | 2014年11月28日 | 8,820.67 | 2,659.57 | 1.55% | -285.84 | |
| 华夏银行股份有限公司盐城分行 | 无关联关系 | 否 | 远期外汇合约 | 0 | 2013年12月26日 | 2014年07月16日 | 5,498.16 | 900 | 0.52% | -97.16 | |
| 交通银行股份有限公司盐城分行 | 无关联关系 | 否 | 远期外汇合约 | 0 | 2014年03月24日 | 2014年06月23日 | 4,279.65 | 4,279.65 | 2.49% | -105.76 | |
| 合计 | 0 | -- | -- | 24,078.25 | 11,504.59 | 6.69% | -584.94 | ||||
| 衍生品投资资金来源 | 销售货款回笼资金 | ||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2013年05月10日 | ||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2013年05月28日 | ||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 持仓风险主要为汇率波动风险和回款风险。公司签署的远期结汇合约均以套期保值、规避和防范汇率风险为目的。合约签订前须对外汇回款期限和金额谨慎预测，合约均有正常业务背景。本着套期保值和对冲风险的原则，合约金额占外汇回款预测的比例严格控制，以化解汇率波动对公司造成的整体影响。同时公司对外币应收账款严格管理，实时跟踪，积极采取有效措施催收应收账款，降低应收账款逾期风险。 | ||||||||||
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 报告期内，公司远期结汇合约公允价值变动收益为-586.08 万元、投资收益1.14万元。 | ||||||||||
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无变化 | ||||||||||
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司之全资子公司开展的远期结汇业务与其日常经营紧密联系，以规避防范汇率风险和套期保值为目的，合约金额占预测外汇回款比例合理。公司已建立相关制度和业务流程，并配备专门人员对该业务实施动态管理和监控。报告期内，公司远期结汇业务审批、操作程序及信息披露符合法律法规及公司制度的规定。 | ||||||||||
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2014年1-3月 | 公司董事会秘书办公室、 证券部 | 电话沟通 | 投资者 | 投资者 | 对公司基本情况、非公开发行股票事宜进行了解，公司未提供书面资料。 |
| 2014年02月27日 | 公司总经理办公室 | 实地调研 | 机构 | 华创证券有限责任公司 刘建民 | 公司基本情况、公司发展战略、国内农业机械发展前景 |
| 2014年02月27日 | 公司总经理办公室 | 实地调研 | 机构 | 华宝投资有限公司 刘文慧 | 公司基本情况、公司发展战略、国内农业机械发展前景 |
| 2014年03月12日 | 公司总经理办公室、农装事业部总经理办公室、司外 | 实地调研 | 机构 | 银华基金管理有限公司 彭颖颖 | 公司基本情况、公司发展战略、参观江动工业园 |
| 2014年03月12日 | 公司总经理办公室、农装事业部总经理办公室、司外 | 实地调研 | 机构 | 新华基金管理有限公司 金宏伟 | 公司基本情况、公司发展战略、参观江动工业园 |
| 2014年03月12日 | 公司总经理办公室、农装事业部总经理办公室、司外 | 实地调研 | 机构 | 国金通用基金管理有限公司 彭俊斌 | 公司基本情况、公司发展战略、参观江动工业园 |
| 2014年03月12日 | 公司总经理办公室、农装事业部总经理办公室、司外 | 实地调研 | 机构 | 民生证券股份有限公司 刘利 | 公司基本情况、公司发展战略、参观江动工业园 |
| 2014年03月12日 | 公司总经理办公室、农装事业部总经理办公室、司外 | 实地调研 | 机构 | 西部证券股份有限公司 施智伟 | 公司基本情况、公司发展战略、参观江动工业园 |
江苏江淮动力股份有限公司
董事长：胡尔广
二○一四年四月二十九日