一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 聂 凯 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 和建生 |
| 总会计师 | 崔大桥 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 鲁中年 |
公司负责人聂凯、主管会计工作负责人和建生、总会计师崔大桥及会计机构负责人（会计主管人员）鲁中年保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产(元) | 95,680,295,350.33 | 85,824,718,249.76 | 11.48 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 17,992,783,310.72 | 13,649,523,032.16 | 31.82 |
| 年初至报告期末 (1-3月) | 上年初至上年报告期末 (1-3月) | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,701,203,664.05 | 258,459,744.12 | -1918.93 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入（元） | 14,149,282,096.92 | 13,616,692,979.03 | 3.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 504,090,757.26 | 440,190,457.37 | 14.52 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 493,738,663.12 | 428,622,152.34 | 15.19 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.64 | 3.47 | 增加0.17个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.145 | 0.126 | 15.08 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.145 | 0.126 | 15.08 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 272,957 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中国葛洲坝集团公司 | 国有法人 | 41.04 | 1,889,985,125 | 456,201,118 | 无 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 国有法人 | 4.14 | 190,738,196 | 0 | 无 |
| 上海瑞京资管－浦发银行－瑞京资产－瑞龙1号特定多个客户专项资产管理计划 | 其他 | 4.00 | 184,124,767 | 184,124,767 | 无 |
| 东海基金－工商银行－鑫龙36号资产管理计划 | 其他 | 2.56 | 118,013,966 | 118,013,966 | 无 |
| 西南证券－浦发银行－西南证券双喜汇智1号集合资产管理计划 | 其他 | 1.62 | 74,581,006 | 74,581,006 | 无 |
| 中国长城资产管理公司 | 其他 | 1.6 | 73,882,681 | 73,882,681 | 无 |
| 安诚财产保险股份有限公司－自有资金 | 其他 | 1.6 | 73,463,686 | 73,463,686 | 无 |
| 交通银行股份有限公司海南省分行 | 其他 | 1.07 | 49,050,000 | 0 | 无 |
| 上海瑞京资管－浦发银行－瑞京资产－瑞龙2号特定多个客户专项资产管理计划 | 其他 | 0.8 | 36,824,953 | 36,824,953 | 无 |
| 泰达宏利基金－工商银行－华能资本服务有限公司 | 其他 | 0.61 | 27,932,961 | 27,932,961 | 无 |
| 泰达宏利基金－工商银行－永诚保险－泰达宏利－永诚保险－定向增发1号 | 其他 | 0.61 | 27,932,961 | 27,932,961 | 无 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |
| 中国葛洲坝集团公司 | 1,433,784,007 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 190,738,196 | 人民币普通股 |
| 交通银行股份有限公司海南省分行 | 49,050,000 | 人民币普通股 |
| 光大证券股份有限公司转融通担保证券明细账户 | 17,000,000 | 人民币普通股 |
| 浙江天马实业股份有限公司 | 14,400,635 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 10,009,160 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 10,007,566 | 人民币普通股 |
| 浙江振兴投资有限公司 | 9,714,300 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 7,534,000 | 人民币普通股 |
| 中国航空(集团)有限公司 | 7,442,280 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前11名股东中，第1名股东与其他股东不存在关联关系；第3、4、9名股东同属于东海基金管理有限责任公司；第10、11名股东同属于泰达宏利基金管理有限公司。 | |
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目 单位：元 币种：人民币
| 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动金额 | 变动幅度(%) | 主要原因 |
| 货币资金 | 12,441,664,217.20 | 8,361,715,786.67 | 4,079,948,430.53 | 48.79 | 非公开发行股票以及银行借款增加所致 |
| 其他非流动资产 | 640,000,000.00 | - | 640,000,000.00 | 100.00 | 系公司所属控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司吸收的委托投资款。 |
| 短期借款 | 9,585,073,800.00 | 5,191,248,200.00 | 4,393,825,600.00 | 84.64 | 本期流动资金借款增加 |
| 应交税费 | 39,790,029.85 | 179,701,942.64 | -139,911,912.79 | -77.86 | 本期缴纳了前期未交税费 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,076,758,470.18 | 3,009,126,940.36 | 1,067,631,529.82 | 35.48 | 本期一年内到期的长期借款增加 |
| 专项应付款 | 236,400,000.00 | 130,700,000.00 | 105,700,000.00 | 80.87 | 本期公司所属子公司葛洲坝集团水泥有限公司收到土地收储金增加 |
| 股本 | 4,604,777,412.00 | 3,487,458,977.00 | 1,117,318,435.00 | 32.04 | 本期完成非公开发行股票 |
| 资本公积 | 6,272,033,351.27 | 3,555,299,962.81 | 2,716,733,388.46 | 76.41 | 本期完成非公开发行股票 |
（2）利润表、现金流量表项目 单位：元 币种：人民币
| 报表项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动金额 | 变动幅度(%) | 增减变动原因 |
| 营业外收入 | 80,447,016.60 | 60,417,134.99 | 20,029,881.61 | 33.15 | 本期政府补助增加 |
| 其他综合收益 | -144,172,377.77 | 11,413,258.93 | -155,585,636.70 | -1,363.20 | 本期可供出售金融资产价值减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,701,203,664.05 | 258,459,744.12 | -4,959,663,408.17 | -1,918.93 | 本期房地产开发投入增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -306,183,286.55 | -469,142,808.88 | 162,959,522.33 | 不适用 | 本期在建项目投资以及设备购置等支出现金较上年同期减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,059,743,392.57 | 757,565,540.97 | 8,302,177,851.60 | 1,095.90 | 本期吸收投资以及银行借款收到现金净额较上年同期增加 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）根据2014年2月11日收到的中国证券监督管理委员会《关于核准中国葛洲坝集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]175号），公司启动非公开发行，并于3月25日完成非公开发行股票，3月27日公告了本次非公开发行股票的发行结果。本次非公开发行股票以3.58元/股发行1,117,318,435股，募集资金总额3,999,999,997.30元，扣除发行费用后的募集资金净额3,970,704,458.18元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2014]第2-00012号《验资报告》。具体情况详见公司于2014年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《非公开发行股票发行情况报告书》等公告。
（2）2014年3月28日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》：公司拟以现有总股本4,604,777,412股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.04元（含税），共计分配现金人民币478,896,850.85元，占公司归属于上市公司股东净利润的30.22%，剩余利润结转下一年度。本年度公司不实施资本公积金转增股本。截至本报告期末，2013年度利润分配方案尚未实施。具体情况详见公司于2014年4月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺 背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 履行情况 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 中国葛洲坝集团公司 | 在公司2007年实施换股吸收合并整体上市时，为避免同业竞争，葛洲坝集团承诺：吸收合并完成后，葛洲坝集团及所属其他企业不经营、不投资与发行人主业相同的业务，不与发行人发生同业竞争。 | 承诺期限： 长期 | 否 | 是 | 截至目前，承诺人严格履行了上述承诺，该承诺仍在履行当中。 |
| 其他 | 中国葛洲坝集团公司 | 在公司2007年实施换股吸收合并整体上市时，为保证上市公司独立性，葛洲坝集团承诺：按照法律、法规及中国证监会规范性文件的要求，做到与发行人在资产、业务、机构、人员、财务方面完全分开，切实保障上市公司在资产、业务、机构、人员、财务方面的独立运作。 | 承诺期限： 长期 | 否 | 是 | 截至目前，承诺人严格履行了上述承诺，该承诺仍在履行当中。 | |
| 其他 | 中国葛洲坝集团公司 | 在公司2007年实施换股吸收合并整体上市时，控股股东葛洲坝集团承诺：对原控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司涉及的科威特诉讼以及项目未决事宜的可能损益承担一切损失。 | 承诺期限： 长期 | 否 | 是 | 该案件于2010年6月22日经科威特初审法院作出一审判决，判决本公司败诉，向科威特财政部支付1,980,153.823科威特第纳尔（KD）。本公司收到判决后，立即与当地代理律师商议上诉方案，在科威特法律规定的30天上诉期内提起了上诉。2012年，上诉法庭作出二审判决，判决维持一审判决，本公司依法向最高法庭提起了上诉。现案件仍在审理中。 | |
| 其他承诺 | 其他 | 中国葛洲坝集团公司 | 2013年7月23日，公司发布了《关于控股股东增持本公司股份的公告》，葛洲坝集团拟在未来6个月内（自2013年7月22日起算）择机通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行股份总数的2%。在6个月增持期间，葛洲坝集团累计增持公司股份19,944,717股，占公司截至增持期满已发行总股份的0.57%。 2014年1月22日，公司发布了《关于控股股东增持公司股份期满并延长增持期的公告》，在2014年1月21日增持期届满后，葛洲坝集团计划延长增持期6个月，即拟在未来6个月内（自2014年1月22日起算）继续通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行股份总数的2％（含已增持的19,944,717股）。葛洲坝集团同时承诺，在后续增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。 | 承诺时间：2013年7月22日；2014年1月21日 承诺期限：2014年1月22日-7月21日。 | 是 | 是 | 该承诺尚在履行中。 |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 中国葛洲坝集团公司 | 公司于2013年8月21日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过本公司拟向不超过10名特定对象,非公开发行不超过111,800万股A股。其中,葛洲坝集团承诺认购本次非公开发行股票数量的40.83%。 | 承诺时间：2013年8月21日；承诺期限：公司非公开发行股票工作完成时 | 是 | 是 | 公司已于2014年3月25日完成非公开发行股票事宜，共发行股票1,117,318,435股，葛洲坝集团认购456,201,118股，认购比例为40.83%。 |
| 其他 承诺 | 其他 | 中国能源建设集团有限公司 | 为保证本公司独立性，公司间接控股股东中国能源建设集团有限公司承诺：（1）中国能建通过葛洲坝集团行使股东提案权、表决权等法律法规和葛洲坝公司章程规定的方式行使股东权利，依法参与公司的重大事项。（2）中国能建除通过葛洲坝集团依法行使股东权利外，不以任何方式影响公司人员、资产、财务、机构、业务的独立。（3）中国能建保证公司及其控制企业独立自主地运作，维护公司在生产经营、内部管理、对外投资、对外担保等方面的独立决策。（4）中国能建维护公司依法依规提名、选举、聘任董事、监事和高级管理人员，不干预公司人事任免决定。 | 承诺期限： 长期 | 否 | 是 | 承诺人严格履行了上述承诺，该承诺仍在履行当中。 |
| 其他 承诺 | 解决同业竞争 | 中国能源建设集团有限公司 | 为了避免与葛洲坝潜在的同业竞争，公司间接控股股东中国能源建设集团有限公司承诺：（1）中国能建根据集团整体发展战略和定位，正在筹划中国能建整体上市方案，力求通过整体上市，消除与公司之间潜在的同业竞争。（2）中国能建不会利用对公司的实际控制能力，损害公司及公司其他股东的合法权益。（3）在公司的主营业务范围内，公司参与竞争的项目，中国能建及所属其他企业不参与竞争；在公司从事的其他业务领域如出现可能的竞争，中国能建及所属其他企业将以优先维护公司的权益为原则，避免同业竞争。（4）在2020年12月31日前消除与公司之间的同业竞争。 | 承诺期限： 2020年12月31日前 | 是 | 是 | 承诺人严格履行了上述承诺，该承诺仍在履行当中。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
中国葛洲坝集团股份有限公司
法定代表人:聂凯
2014年4月28日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2014-030
债券代码：126017 债券简称：08葛洲债
中国葛洲坝集团股份有限公司
第五届董事会第二十三次
会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议（临时）于2014年4月23日以书面方式发出通知，2014年4月28日在武汉葛洲坝大酒店以现场会议方式召开。会议由聂凯董事长主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。
经过与会董事的认真讨论，会议以记名投票表决的方式，形成以下决议：
一、审议通过《公司2014年第一季度报告》
9票同意，0票反对，0票弃权
《公司2014年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），正文详见《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
二、审议通过关于对口支援湖北省长阳县、五峰县的议案
9票同意，0票反对，0票弃权
按照湖北省政府、省三峡办关于对口支援三峡移民工作的有关要求，董事会同意公司在2013—2017年对口支援湖北省长阳县、五峰县，每年每县各援助30万元，五年内共计300万元。
三、审议通过关于援助巴基斯坦穆扎法拉巴德玛勒赛英才男士中学的议案
9票同意，0票反对，0票弃权
公司董事会同意公司援助巴基斯坦穆扎法拉巴德玛勒赛英才男士中学人民币80万元。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2014年4月30日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2014-031
债券代码：126017 债券简称：08葛洲债
中国葛洲坝集团股份有限公司
第五届监事会第十七次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司第五届监事会第十七次会议于2014年4月28日上午以现场会议方式在武汉葛洲坝大酒店召开，会议由监事会主席汤念楚主持，应到监事7名，实到监事5名, 程少人、黄孝凯监事分别委托赵建荣、黄国华监事代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》和本公司章程规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了《公司2014年第一季度报告》。
同意7票,弃权0票,反对0票。
根据规定，监事会对公司董事会编制的2014年第一季度报告提出如下审核意见：
1、公司2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2014年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本期的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与2014年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《关于调整公司监事的议案》。
同意7票,弃权0票,反对0票。
监事会提名徐刚先生为公司股东监事候选人（简历见附件）；因工作调整，程少人先生不再担任公司监事职务。
该议案尚须提交公司临时股东大会审议。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司监事会
2014年4月30日
附：监事候选人简历
徐刚，男，1977年8月出生，汉族，湖北江陵人，本科学历,中共党员,高级政工师。1999年7月参加工作，历任葛洲坝集团佳鸿公司总经理办公室主任、葛洲坝集团党委办公室综合机要处处长、葛洲坝集团第六工程有限公司工会主席、葛洲坝集团公司城区管理建设局副局长，现任中国葛洲坝集团股份有限公司办公室主任。
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2014-032
债券代码：126017 债券简称：08葛洲债
中国葛洲坝集团股份有限公司
关于变更职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经2014年4月29日下午公司职工民主选举，冯波先生当选为公司职工代表监事（冯波先生简历见附件）；因工作变动，黄孝凯先生不再担任公司职工监事。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司监事会
2014年4月30日
附件：冯波先生简历
冯波，男，1969年8月出生，汉族，湖北巴东人，在职硕士研究生学历，中共党员,高级政工师、经济师。1986年2月参加工作，历任葛洲坝集团机关团委副书记、书记、监察科科长，葛洲坝商贸公司总经理助理、党委副书记兼工会主席，葛洲坝佳鸿公司党委副书记、纪委书记、工会主席，葛洲坝房地产公司纪委书记、工会主席、监事会主席，葛洲坝机电公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席，现任中国葛洲坝集团股份有限公司人力资源部主任。
2014年第一季度报告