§1重要提示
1.1中国工商银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 2014年4月29日，本行董事会审议通过了《2014年第一季度报告》。会议应出席董事15名，亲自出席12名，委托出席3名，刘立宪董事委托易会满副董事长、柯清辉董事委托钟嘉年董事、姚中利董事委托汪小亚董事出席会议并代为行使表决权。
1.3本季度财务报表未经审计。
1.4本行法定代表人姜建清、主管财会工作负责人易会满及财会机构负责人刘亚干声明并保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
§2公司基本情况
2.1公司基本信息
■
2.2 主要会计数据及财务指标
2.2.1 按中国会计准则编制的主要会计数据及财务指标
(除特别注明外，以人民币百万元列示)
■
■
非经常性损益项目列示如下：
单位：人民币百万元
■
2.2.2 按中国会计准则与按国际财务报告准则编制的财务报表差异说明
本集团按中国会计准则和按国际财务报告准则编制的财务报表中，截至2014年3月31日止报告期归属于母公司股东的净利润和报告期末归属于母公司股东的权益并无差异。
2.3 股东数量及持股情况
截至报告期末，本行股东总数为889,466户。其中H股股东146,213户，A股股东743,253户。
本行前10名股东持股情况
单位：股
■
注：（1）H股股东持股情况是根据H股证券登记处设置的本行股东名册中所列的股份数目统计。
（2）“中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品”与“中国平安人寿保险股份有限公司－传统－高利率保单产品 ”同属中国平安人寿保险股份有限公司管理。除此之外，本行未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。
2.4 主要股东及其他人士的权益和淡仓
主要股东及根据香港《证券及期货条例》第XV部第2及第3分部须予披露的权益或淡仓的人士
截至2014年3月31日，本行接获以下人士通知其在本行股份及相关股份中拥有的权益或淡仓，该等权益或淡仓已根据香港《证券及期货条例》第336条而备存的登记册所载如下：
A股股东
■
注：（1）截至2014年3月31日，根据本行股东名册显示，中华人民共和国财政部登记在册的本行股票为123,316,451,864股。
（2）截至2014年3月31日，根据本行股东名册显示， 中央汇金投资有限责任公司登记在册的本行股票为124,155,852,951股。
H股股东
■
2.5 可转换公司债券情况
前10名A股可转债持有人持有情况
单位：元
■
注：根据上海证券交易所《关于可转换公司债券参与质押式回购交易业务的通知》等相关规定，本行可转债自2012年5月21日起参与质押式回购交易。以上数据为本行根据中国证券登记结算有限责任公司提供的截至报告期末A股可转债持有人名册和各结算参与人债券回购质押专用账户具体持有人信息进行合并加总后所得。
2.5.1 可转债担保人情况
无可转债担保人。
2.5.2 可转债转股价格调整情况
工行转债转股价格自2013年6月26日由3.77元/股调整为3.53元/股。报告期内未发生工行转债转股价格调整情况。
2.5.3 可转债转股情况
工行转债自2011年3月1日起进入转股期。截至2014年3月31日，累计已有85,806,830张工行转债转为本行A股股票，累计转股股数为2,371,161,106股。截至报告期末，尚有164,193,170张工行转债在市场上流通，占工行转债发行总量的65.68%。
2.5.4 可转债信用评级情况
中诚信证券评估有限公司对工行转债的信用状况进行了跟踪分析，出具了信用评级报告（信评委函字[2013]跟踪056号），确定本行的主体信用等级为AAA，评级展望稳定；截至报告期末，工行转债的信用等级为AAA。
§3季度经营简要分析
（除特别说明外，本部分财务数据以人民币列示。）
截至报告期末，本集团的主要经营情况如下：
实现净利润734.61亿元，同比增长6.75%。年化平均总资产回报率为1.52%，年化加权平均净资产收益率为22.27%。
营业收入1,626.33亿元，同比增长10.07%。利息净收入1,158.25亿元，同比增长8.53%。手续费及佣金净收入376.82亿元，同比增长10.23%。成本收入比23.08%。
报告期末，总资产197,346.83亿元，比上年末增加8,169.31亿元，增长4.32%。客户贷款及垫款总额103,721.80亿元，比上年末增加4,498.06亿元，增长4.53%，其中境内分行人民币贷款增加2,620.84亿元，增长2.97%。从结构上看，公司类贷款74,359.39亿元，个人贷款28,141.46亿元，票据贴现1,220.95亿元。贷存款比例为67.3%。
总负债183,717.63亿元，比上年末增加7,324.74亿元，增长4.15%。客户存款151,609.80亿元，比上年末增加5,401.55亿元，增长3.69%。从结构上看，定期存款77,146.91亿元，活期存款71,752.02亿元，其他2,710.87亿元。
股东权益合计13,629.20亿元，比上年末增加844.57亿元，增长6.61%。
按照贷款质量五级分类，不良贷款余额为1,005.50亿元，比上年末增加68.61亿元，不良贷款率为0.97%。拨备覆盖率为245.39%，贷款拨备率为2.38%，其中境内口径贷款拨备率为2.52%。
核心一级资本充足率10.88%，一级资本充足率10.88%，资本充足率13.22%，均满足监管要求。
§4重要事项
4.1主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：人民币百万元，百分比除外
■
单位：人民币百万元，百分比除外
■
4.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
4.2.1认购永丰银行20%股份
2013年4月2日，本行与永丰金融控股股份有限公司（简称“永丰金控”）和永丰商业银行股份有限公司（简称“永丰银行”）就认购永丰金控或永丰银行20%股份事宜签署了股份认购协议。本次交易将在台湾金融监管机构关于大陆商业银行的持股比例正式放宽至20%后实施。届时，本行将参股永丰银行。如果在股份认购协议签署后满一年的期间（简称“交易选定等待期”）内台湾有关规定仍未修订放宽前述持股比例的限制至20%或以上，股份认购协议各方有权协商延长交易选定等待期。2014年2月27日，本行与永丰金控和永丰银行签署了一份补充协议（简称“补充协议”）。根据补充协议，股份认购协议项下的交易选定等待期将延长至2015年4月1日。股份认购协议的其他条款不受影响。上述交易的最终完成，还须获得相关监管机构的批准。详情请参见本行2013年度报告的有关内容。
4.2.2收购标准银行公众有限公司股权
本行2014年1月29日签署了一份股份购买协议。向标准银行伦敦控股有限公司（简称“标银伦敦”）收购标准银行公众有限公司（简称“目标银行”）已发行股份的60%。此外，本行还拥有一项行权期为5年的期权，可自交割2年后收购目标银行额外20%的已发行股份（简称“购买期权”）。标银伦敦将拥有一项卖出期权，可在本行行使前述购买期权6个月后要求本行购买标银伦敦和其关联方所持有的目标银行全部股份。本次交易的最终完成，还须获得相关监管机构的批准。详情请参见本行2013年度报告的有关内容。
4.3 公司、持股5%以上的股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
报告期内，本行及持股5%以上的股东无新承诺事项。截至2014年3月31日，股东所作的持续性承诺均得到履行，相关承诺请参见本行2013年度报告。
4.4 本报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
4.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
§5附录
5.1按中国会计准则编制的财务报表载于本报告附录一
5.2根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》要求披露的资本充足率信息载于本报告附录二
§6发布季度报告
本报告同时刊载于上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及本行网址(www.icbc.com.cn，www.icbc-ltd.com)。根据国际财务报告准则编制的季度报告同时刊载于香港联合交易所有限公司的“披露易”网页(www.hkexnews.hk)及本行网址(www.icbc.com.cn，www.icbc-ltd.com)。
中国工商银行股份有限公司董事会
2014年4月29日
证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2014-015号
转债代码：113002 转债简称：工行转债
■
中国工商银行股份有限公司
关于收购Tekstilbank 75.5%
股份的公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国工商银行股份有限公司（简称本行）于2014年4月29日签署了一份股份购买协议（简称《股份购买协议》）。根据《股份购买协议》，本行同意向GSD Holding A.?.（简称GSD控股公司）收购Tekstil Bankas? A.?.（简称Tekstilbank）已发行股份的75.5%（简称本次交易）。根据土耳其资本市场法的规定，本次交易将触发对Tekstilbank目前在伊斯坦布尔证券交易所交易的全部剩余股份（简称剩余股份）发出强制收购要约的规定。本行董事会已经批准本行在适当时机对剩余股份发出强制收购要约。
一、本次交易的基本情况
（一）交易对方和目标银行的基本情况
GSD控股公司成立于土耳其，实收资本2.5亿土耳其里拉，在伊斯坦布尔证券交易所上市（股票代码GSDHO）。Tekstilbank于1986年成立，在伊斯坦布尔证券交易所上市（股票代码TEKST），主要从事公司银行业务，并同时从事中小企业银行及零售银行等其他业务。GSD控股公司持有Tekstilbank已发行股份的75.5%，剩余股份为在伊斯坦布尔证券交易所交易的股份。
（二）交易对价
根据《股份购买协议》的规定，本次交易对价按照土耳其里拉计价，以美元支付，具体金额以Tekstilbank 2013年底资产净值为基础，按交割日资产净值加以调整。计算对价时，美元兑土耳其里拉的汇率为接近交割日前一段时间的土耳其中央银行平均汇率。根据2013年底资产净值，预计收购Tekstilbank已发行股份75.5%的对价约6.69亿土耳其里拉（为本公告之目的，以1美元：2.12土耳其里拉汇率折算约合3.16亿美元）。
（三）《股份购买协议》条款
《股份购买协议》内含有并购交易常用的声明与保证、交割前承诺、赔偿及其他条款。
（四）监管批准
本次交易的交割以向包括中国银行业监督管理委员会、土耳其银行监理署、土耳其竞争委员会和土耳其资本市场委员会等在内的相关监管部门取得必要监管批准为先决条件。
（五）GSD控股公司股东批准
根据土耳其相关法律规定，本次交易须取得GSD控股公司股东的批准，GSD控股公司将在不迟于6月上旬举行的股东大会上寻求此项批准。
二、本次交易的目的和影响
中国是土耳其第三大贸易伙伴，双边贸易额已超过280亿美元。随着两国经济合作的快速增长，本次交易的完成将提升本行为中土两国客户提供金融服务的能力，进一步满足两国客户对全球化银行服务的需求，为本行带来有可观增长潜力的业务机遇。
三、本次交易的内部审批
本行董事会已批准本行收购GSD控股公司所持Tekstilbank 75.5%股份、按土耳其监管要求要约收购流通股东所持Tekstilbank剩余股份及实施Tekstilbank退市事宜。同时，本行董事会授权管理层签署本次收购交易的《股份购买协议》，并履行为执行和完成本次交易所需要或必须的其他行动及事项。
特此公告。
中国工商银行股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十九日
证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2014-016号
转债代码：113002 转债简称：工行转债
■
中国工商银行股份有限公司
董事会决议公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会于2014年4月15日以书面形式发出会议通知，于2014年4月29日在北京中国工商银行总行召开会议。会议应出席董事15名，亲自出席12名，委托出席3名。刘立宪董事委托易会满副董事长、柯清辉董事委托钟嘉年董事、姚中利董事委托汪小亚董事出席会议并代为行使表决权。部分监事会成员列席了会议。会议召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议由姜建清董事长主持召开，审议并通过了以下议案：
一、关于2014年第一季度报告的议案
议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
关于2014年第一季度报告的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、关于收购土耳其Tekstilbank股份的议案
议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意14票，反对0票，弃权1票。
李军董事投弃权票，认为存在着一定的经营挑战。
关于本次交易的具体内容详见本行另行发布的《关于收购Tekstilbank 75.5%股份的公告》。
特此公告。
中国工商银行股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十九日
证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2014-017号
转债代码：113002 转债简称：工行转债
■
中国工商银行股份有限公司
监事会决议公告
中国工商银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国工商银行股份有限公司（简称本行）监事会于2014年4月17日以书面形式发出会议通知，于2014年4月29日在北京中国工商银行总行召开定期会议。会议应出席监事6名，亲自出席6名。会议召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司监事会议事规则》的规定。
会议由赵林监事长主持，会议审议并通过了《关于2014年第一季度报告的议案》。
本行监事会认为，本行2014年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。
议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国工商银行股份有限公司监事会
二○一四年四月二十九日
| A股： | |
| 股票简称 | 工商银行 |
| 股票代码 | 601398 |
| 上市证券交易所 | 上海证券交易所 |
| H股： | |
| 股票简称 | 工商银行 |
| 股份代号 | 1398 |
| 上市证券交易所 | 香港联合交易所有限公司 |
| A股可转换公司债券： | |
| 可转换公司债券简称 | 工行转债 |
| 可转换公司债券代码 | 113002 |
| 上市证券交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书、公司秘书： | |
| 姓名 | 胡 浩 |
| 联系地址 | 中国北京市西城区复兴门内大街55号 （邮政编码：100140） |
| 电话 | 86-10-66108608 |
| 传真 | 86-10-66107571 |
| 电子信箱 | ir@icbc.com.cn |
| 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 比上年末增减（％） | |
| 资产总额 | 19,734,683 | 18,917,752 | 4.32 |
| 客户贷款及垫款总额 | 10,372,180 | 9,922,374 | 4.53 |
| 贷款减值准备 | 246,744 | 240,959 | 2.40 |
| 投资 | 4,349,097 | 4,322,244 | 0.62 |
| 负债总额 | 18,371,763 | 17,639,289 | 4.15 |
| 客户存款 | 15,160,980 | 14,620,825 | 3.69 |
| 同业及其他金融机构存放款项 | 967,370 | 867,094 | 11.56 |
| 拆入资金 | 488,112 | 402,161 | 21.37 |
| 归属于母公司股东的权益 | 1,358,485 | 1,274,134 | 6.62 |
| 每股净资产(人民币元) | 3.87 | 3.63 | 6.61 |
| 2014年1至3月 | 2013年1至3月 | 比上年同期增减（％、百分点） | |
| 营业收入 | 162,633 | 147,760 | 10.07 |
| 净利润 | 73,461 | 68,813 | 6.75 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 73,302 | 68,743 | 6.63 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 73,083 | 68,667 | 6.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 247,991 | 323,021 | (23.23) |
| 基本每股收益（人民币元） | 0.21 | 0.20 | 5.00 |
| 稀释每股收益（人民币元） | 0.21 | 0.19 | 10.53 |
| 加权平均净资产收益率(%，年化) | 22.27 | 23.71 | 减少1.44个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 2014年1至3月 |
| 营业外收入 | 507 |
| 营业外支出 | (210) |
| 所得税影响 | (78) |
| 合计 | 219 |
| 其中：归属于母公司股东的非经常性损益 | 219 |
| 归属于少数股东的非经常性损益 | 0 |
| 股东总数 | 889,466 (2014年3月31日的A+H在册股东数) | ||||||
| 前10名股东持股情况（以下数据来源于2014年3月31日的在册股东情况） | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 股份类别 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 国家 | A股 | 35.33 | 124,155,852,951 | - | 无 | |
| 中华人民共和国财政部 | 国家 | A股 | 35.09 | 123,316,451,864 | - | 无 | |
| 香港中央结算代理人有限公司 | 境外法人 | H股 | 24.48 | 86,012,564,479 | - | 未知 | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 其他内资 | A股 | 1.29 | 4,515,417,169 | - | 无 | |
| 工银瑞信基金公司－特定客户资产管理 | 其他内资 | A股 | 0.30 | 1,053,190,083 | - | 无 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 其他内资 | A股 | 0.23 | 819,683,416 | - | 无 | |
| 安邦保险集团股份有限公司－传统保险产品 | 其他内资 | A股 | 0.15 | 540,842,624 | - | 无 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 其他内资 | A股 | 0.09 | 317,038,827 | - | 无 | |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 其他内资 | A股 | 0.08 | 290,359,686 | - | 无 | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－高利率保单产品 | 其他内资 | A股 | 0.07 | 261,629,846 | - | 无 | |
| 主要股东名称 | 身份 | A股数目（股） | 权益性质 | 约占全部已发行A股百分比（%） | 约占全部已发行股份百分比（%） |
| 中华人民共和国财政部（1） | 实益拥有人 | 118,006,174,032 | 好仓 | 44.60 | 33.58 |
| 中央汇金投资有限责任公司（2） | 实益拥有人 | 118,006,174,032 | 好仓 | 44.60 | 33.58 |
| 主要股东名称 | 身份 | H股数目（股） | 权益性质 | 约占全部已发行H股百分比（％） | 约占全部已发行股份百分比（％） |
| 全国社会保障基金理事会 | 实益拥有人 | 9,540,438,314 | 好仓 | 10.99 | 2.72 |
| Temasek Holdings (Private) Limited | 受控制企业权益 | 7,002,665,393 | 好仓 | 8.07 | 1.99 |
| JPMorgan Chase & Co. | 实益拥有人 | 652,143,385 | 好仓 | 0.75 | 0.19 |
| 投资经理 | 1,404,910,833 | 好仓 | 1.62 | 0.40 | |
| 保管人 —法团/核准借出代理人 | 4,042,223,891 | 好仓 | 4.66 | 1.15 | |
| 合计 | 6,099,278,109 | 7.03 | 1.74 | ||
| 实益拥有人 | 273,429,763 | 淡仓 | 0.32 | 0.08 | |
| Blackrock, Inc. | 受控制企业权益 | 5,194,290,673 | 好仓 | 5.98 | 1.48 |
| 297,000 | 淡仓 | 0.00 | 0.00 |
| 债券持有人名称 | 持有票面金额 |
| 阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品 | 1,569,369,000 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 820,551,000 |
| 安邦保险集团股份有限公司－传统保险产品 | 642,093,000 |
| 幸福人寿保险股份有限公司－分红 | 588,942,000 |
| UBS AG | 511,702,000 |
| 国元证券股份有限公司 | 481,190,000 |
| 兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 461,497,000 |
| 瑞士信贷(香港)有限公司 | 396,297,000 |
| GIC PRIVATE LIMITED | 386,535,000 |
| 法国巴黎银行－自有资金 | 331,322,000 |
| 项目 | 2014年 3月31日 | 2013年 12月31日 | 增减（%） | 主要变动原因 |
| 贵金属 | 81,946 | 61,821 | 32.55 | 贵金属租出业务增加和贵金属价格上升所致 |
| 买入返售款项 | 515,635 | 331,903 | 55.36 | 债券质押拆出业务增加 |
| 衍生金融负债 | 25,918 | 19,168 | 35.21 | 外币远期和外币掉期合约，因受外汇市场波动及业务规模增加导致评估负债增加 |
| 项目 | 2014年 1至3月 | 2013年 1至3月 | 增减（%） | 主要变动原因 |
| 投资收益 | 431 | 1,211 | (64.41) | 保本理财产品规模扩大导致向客户兑付的净支出增加 |
| 公允价值变动净收益 | 1,066 | 692 | 54.05 | 本期以公允价值计量的债券资产估值增加所致 |
| 汇兑及汇率产品净收益 | 2,548 | 1,666 | 52.94 | 美元敞口受本期美元汇率升值所致 |
| 其他业务收入 | 5,081 | 3,289 | 54.48 | 工银安盛保费收入和经营租赁业务收入增加 |
| 其他业务成本 | (5,779) | (2,739) | 110.99 | 工银安盛保费相关成本增加和结构性存款发行规模扩大导致向客户兑付的支出增加 |
| 归属于少数股东的净利润 | 159 | 70 | 127.14 | 非全资子公司工银阿根廷少数股东收益增加 |
2014年第一季度报告