§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2本公司第三届董事会第二十五次会议表决通过了公司2014年第一季度报告。会议应参会董事14名，实际参会董事14名，其中，现场出席董事12名，委托出席董事2名，陈小宪常务副董事长、刘淑兰董事因事分别委托张小卫董事、吴小庆董事代为出席和表决。本行监事列席了本次会议。
1.3 本报告期财务报告未经审计。
1.4 本公司董事长常振明、行长朱小黄、主管财务工作副行长曹国强、计划财务部总经理芦苇，保证本公司2014年第一季度报告中财务报告的真实、完整。
1.5 本报告中本行、本公司指中信银行股份有限公司；本集团指中信银行股份有限公司及其附属子公司。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
| 股票简称 | 中信银行 |
| 股票代码 | 601998（A股） |
| 上市证券交易所 | 上海证券交易所 |
| 股票简称 | 中信银行 |
| 股份代号 | 0998（H股） |
| 上市证券交易所 | 香港联合交易所有限公司 |
| 董事会秘书 | |
| 姓名 | 李 欣 |
| 联系地址 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 |
| 电话 | 86-10-65558000 |
| 传真 | 86-10-65550809 |
| 电子信箱 | ir_cncb@citicbank.com |
2.2 主要会计数据及财务指标
2.2.1 按中国会计准则编制的主要会计数据及财务指标
(除特别注明外，金额单位均以人民币百万元列示)
| 项 目 | 本报告期末 (2014年3月31日) | 上年度期末 (2013年12月31日) | 本报告期末比 上年度末增减(%） |
| 资产总额 | 3,981,514 | 3,641,193 | 9.35 |
| 客户贷款及垫款总额 | 2,043,630 | 1,941,175 | 5.28 |
| 总负债 | 3,738,160 | 3,410,468 | 9.61 |
| 客户存款总额 | 2,798,070 | 2,651,678 | 5.52 |
| 已发行债务凭证 | 85,023 | 76,869 | 10.61 |
| 其中:已发行次级债及其他债务证券 | 62,707 | 61,183 | 2.49 |
| 归属于本行股东的权益总额 | 237,953 | 225,601 | 5.48 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 （人民币元） | 5.09 | 4.82 | 5.48 |
| 年初至报告期期末 （2014年1-3月） | 上年同期 （2013年1-3月） | 比上年同期增减（%） | |
| 经营活动产生的现金流量净额(净流出) | (13,074) | (64,413) | - |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 （人民币元） | (0.28) | (1.38) | - |
| 年初至报告期期末 （2014年1-3月） | 上年同期 （2013年1-3月） | 比上年同期增减（%） | |
| 归属于本行股东的净利润 | 10,706 | 9,218 | 16.14 |
| 归属于本行股东的基本每股收益 （人民币元） | 0.23 | 0.20 | 16.14 |
| 扣除非经常性损益后归属于本行股东的基本每股收益（人民币元） | 0.23 | 0.20 | 16.14 |
| 归属于本行股东的稀释每股收益 （人民币元） | 0.23 | 0.20 | 16.14 |
| 扣除非经常性损益后归属于本行股东的稀释每股收益（人民币元） | 0.23 | 0.20 | 16.14 |
| 年化平均总资产收益率 | 1.16% | 1.25% | 下降0.09个百分点 |
| 年化加权平均净资产收益率 | 18.73% | 18.40% | 上升0.33个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的年化加权平均净资产收益率 | 18.70% | 18.28% | 上升0.42个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （2014年1-3月） | ||
| 租金收入 | 9 | ||
| 非流动资产处置净(损失)/收入 | (1) | ||
| 政府补助 | 16 | ||
| 其他净损益 | 1 | ||
| 合计 | 25 | ||
| 非经常性损益所得税影响额 | 6 | ||
| 非经常性损益税后影响净额 | 19 | ||
| 其中：影响本行股东的非经常性损益 | 18 | ||
| 影响少数股东的非经常性损益 | 1 | ||
注∶截至2014年3月末，本集团融资租赁承担余额3.96亿元。
2.2.2 资本充足率分析
本集团根据中国银监会颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》（自2013年1月1日起实施）有关规定计算和披露资本充足率，报告期内满足监管关于过渡期相关资本要求。截至报告期末，本集团核心一级资本充足率8.89%，比上年末上升0.11个百分点，一级资本充足率8.90%，比上年末上升0.12个百分点；资本充足率11.09%，比上年末降低0.15个百分点。
(除特别注明外，金额单位均以人民币百万元列示)
| 项目 | 本报告期末 （2014年3月31日） | 上年度末 （2013年12月31日） | 本报告期比上年末 增减（%） |
| 核心一级资本净额 | 242,193 | 228,311 | 6.08 |
| 一级资本净额 | 242,339 | 228,380 | 6.11 |
| 资本净额 | 302,025 | 292,212 | 3.36 |
| 风险加权总资产 | 2,722,916 | 2,600,494 | 4.71 |
| 核心一级资本充足率 | 8.89% | 8.78% | 上升0.11个百分点 |
| 一级资本充足率 | 8.90% | 8.78% | 上升0.12个百分点 |
| 资本充足率 | 11.09% | 11.24% | 下降0.15个百分点 |
2.2.3 管理层讨论与分析
报告期末，本集团资产总额39,815.14亿元人民币，比上年末增长9.35%；负债总额37,381.60亿元人民币，比上年末增长9.61%；客户贷款及垫款总额20,436.30亿元人民币，比上年末增长5.28%；客户存款总额27,980.70亿元人民币，比上年末增长5.52%。
报告期内，本集团实现归属于本行股东的净利润107.06亿元人民币，同比增长16.14%；实现营业净收入298.00亿元人民币，同比增长23.93%。其中，利息净收入221.36亿元人民币，同比增长11.17%，净息差同比下降0.28个百分点至2.37%；非利息净收入76.64亿元人民币，同比增长85.39%，非利息净收入占营业收入的比重25.72%，同比提升8.53个百分点。
报告期末，本集团不良贷款余额235.84亿元人民币，比上年末增长18.12%；不良贷款率为1.15%，比上年末上升0.12个百分点；拨备覆盖率191.91%，比上年末下降14.71个百分点；贷款拨备率2.21%，比上年末提升0.08个百分点。
2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股情况
截至报告期末，本行股东总数为350,361户。
前十名股东持股情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 股东 性质 | 股份 类别 | 持股总数 | 比例 （%） | 持有有限售条件股份数量 | 股份质押或冻结数 |
| 1 | 中国中信股份有限公司 | 国有 | A股、H股 | 31,325,081,973 | 66.95 | 0 | 未知 |
| 2 | 香港中央结算（代理人）有 限公司 | 外资 | H股 | 12,003,921,519 | 25.66 | 0 | 未知 |
| 3 | 全国社会保障基金理事会 | 国有 | A股、H股 | 338,513,209 | 0.72 | 0 | 未知 |
| 4 | 中国建设银行 | 国有 | H股 | 168,599,268 | 0.36 | 0 | 未知 |
| 5 | 全国社保基金一零八组合 | 国有 | A股 | 100,040,654 | 0.21 | 0 | 未知 |
| 6 | 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 其它 | A股 | 90,436,202 | 0.19 | 0 | 未知 |
| 7 | 瑞穗实业银行 | 外资 | H股 | 81,910,800 | 0.18 | 0 | 未知 |
| 8 | 中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金 | 其它 | A股 | 50,000,000 | 0.11 | 0 | 未知 |
| 9 | 全国社保基金一一六组合 | 国有 | A股 | 50,000,000 | 0.11 | 0 | 未知 |
| 10 | 全国社保基金一一三组合 | 国有 | A股 | 45,394,612 | 0.10 | 0 | 未知 |
| 3、西班牙对外银行（BBVA）确认其通过香港中央结算（代理人）有限公司持有本行4,631,945,376股H股股份，占本行股份总数的9.9%。 4、截至报告期末，本行全部股份均为无限售条件的流通股。本行前十名流通股股东持股情况同前十名股东持股情况。 | |||||||
§3 公司重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
本季度变动较大的项目及变动原因如下：
单位：人民币百万元
| 项 目 | 2014年3月31日/2014年1-3月 | 较上年末/上年同期变动(%) | 变动原因 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 21,985 | 99.54 | 交易性债券投资增加 |
| 应收款项类投资 | 475,087 | 58.28 | 定向资产管理计划投资增加 |
| 卖出回购金融资产款 | 42,010 | 428.49 | 卖出回购债券业务增加 |
| 手续费及佣金净收入 | 6,168 | 71.38 | 中间业务快速发展 |
| 投资收益 | 956 | 366.34 | 交易性金融资产转让损益增加 |
| 资产减值损失 | 4,949 | 96.62 | 计提信贷资产减值准备增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
报告期内，股东无新承诺事项，持续到报告期内的有关承诺事项与招股说明书及2013年年度报告披露内容相同，股东所作承诺履行正常。
3.4 报告期内本公司利润分配的执行情况
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 股权投资情况
3.6.1 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
单位：人民币元
| 所持对象名称 | 初始投资金额（元） | 持股数量 （股） | 占该公司 股权比例 | 期末账面值 （元） | 报告期损益 （元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份 来源 |
| 中国银联股份 有限公司 | 113,750,000.00 | 87,500,000 | 2.99% | 113,750,000.00 | - | - | 长期股权投资 | 现金 购买 |
| SWIFT | 161,127.66 | 22 | - | 501,195.87 | - | - | 长期股权投资 | 红股 |
| Joint Electronic Teller Services | 4,535,347.33 | 16 (Class B) | - | 4,084,904.95 | - | - | 长期股权投资 | 红股 |
| Electronic payment Services Company (HK) Ltd. | 14,263,759.80 | 2 | - | 12,847,109.32 | - | - | 长期股权投资 | 红股 |
| 合计 | 132,710,234.79 | 131,183,210.14 | - | - |
3.6.2 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
√适用 □不适用
单位：人民币元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资 金 额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期 损 益 | 期初账面值 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份 来源 | |||
| 00762 | 中国联通（HK） | 7,020,000.00 | - | 3,235,752.86 | - | 3,648,201.81 | (412,448.95) | 可供出售金融资产 | 现金购买 | |||
| V | Visa Inc. | 7,509,605.39 | - | 66,903,306.29 | - | 68,698,961.41 | (1,795,655.12) | 可供出售金融资产 | 赠送/红股 | |||
| MA | Mastercard International | 201,629.69 | - | 3,482,994.08 | - | 3,860,489.40 | (377,495.32) | 可供出售金融资产 | 红股 | |||
| 合计 | 14,731,235.08 | 73,622,053.23 | 76,207,652.62 | (2,585,599.39) | ||||||||
注：除上表所述股权投资外，截至报告期末，本行子公司振华财务还持有净值为2.35亿元人民币的私募基金。
3.7 法定或以其他方式设定的但未发行的债券
经中国人民银行和中国银监会批准，本行将在全国银行间债券市场发行金额不超过300亿元人民币的小微企业金融债券。首期150亿元人民币已于2013年11月通过公开市场招标成功发行，并将择机发行其余150亿元债券。
本行第三届董事会第十六次会议和2013年第二次临时股东大会已通过发行370亿元二级资本工具的议案，发行申请材料已于2013年10月中旬递交银监会审核，目前正根据银监会审查要求对申请材料内容进行更新，拟于近期将更新材料申报银监会。获得关监管部门的批准后，本行将择机发行370亿元二级资本工具。
董事长: 常振明
中信银行股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十九日
A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2014-25
H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行
中信银行股份有限公司董事会会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2014年4月14日发出会议通知，2014年4月29日以现场形式完成召开一次董事会会议并形成决议。会议应参会董事14名，实际参会董事14名，陈小宪常务副董事长、刘淑兰董事分别委托张小卫董事、吴小庆董事代为出席和表决。常振明董事长主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限公司章程》的相关规定。会议审议通过了以下议案：
一、会议审议通过《中信银行2014年第一季度报告》
票表决结果： 赞成14票 反对0票 弃权0票
《中信银行2014年第一季度报告》的内容请参见上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（http://bank.ecitic.com）的相关公告。
二、会议审议通过《中信银行新资本协议实施规划调整报告》
票表决结果： 赞成14票 反对0票 弃权0票
三、会议审议通过《关于增补李庆萍女士为第三届董事会风险管理委员会委员的议案》
票表决结果： 赞成14票 反对0票 弃权0票
董事会同意增补李庆萍女士为本行第三届董事会风险管理委员会委员。
四、会议审议通过《关于任命李庆萍女士为第三届董事会风险管理委员会主席的议案》
票表决结果： 赞成14票 反对0票 弃权0票
董事会同意李庆萍女士担任本行第三届董事会风险管理委员会主席。
五、会议审议通过《关于向控股子公司振华财务增加注册资本的议案》
票表决结果： 赞成14票 反对0票 弃权0票
董事会同意本行向香港控股子公司振华国际财务有限公司（简称“振华财务”）注资以增加其注册资本。
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会
二〇一四年四月三十日
A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2014-26
H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行
中信银行股份有限公司监事会会议决议公告
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会于2014年4月14日发出书面会议通知，2014年4月29日以现场形式完成召开一次会议并形成决议。会议应参会监事6名，实际参会监事6名，欧阳谦监事长、骆小元监事、邓跃文监事分别委托郑学学监事、王秀红监事、李刚监事代为出席和表决。经过半数监事推举，郑学学监事主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过《关于<中信银行2014年第一季度报告>的议案》
表决结果： 赞成6票 反对0票 弃权0票
监事会审议了《中信银行2014年第一季度报告》，发表确认意见如下：
1、季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、本行章程和本行内部管理制度的相关规定；
2、季度报告在编排顺序、格式和内容上符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出本行当期的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与季度报告编制和审议的本行相关人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
中信银行股份有限公司监事会
二〇一四年四月三十日
2014年第一季度报告
（中国会计准则）
二〇一四年四月二十九日